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政策推動(dòng)有色金屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)

   2013-08-28 中華石化網(wǎng)證券日?qǐng)?bào)

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中華石化網(wǎng)訊 今年以來,有色金屬行業(yè)(申萬一級(jí)行業(yè))中有47只個(gè)股涉及并購重組事項(xiàng),占該行業(yè)90只成份股的52.22%,在23個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中,并購重組個(gè)股行業(yè)占比排名第一。

分析人士表示,當(dāng)前有色金屬行業(yè)仍然面臨著產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)集約化程度不高等主要問題,企業(yè)通過并購重組方式能夠形成采、選、冶及深加工為一體的有色金屬綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán),進(jìn)而抵抗下游需求放緩以及有色金屬產(chǎn)品價(jià)格下滑的負(fù)面影響,因此看好有色金屬行業(yè)并購重組帶來的機(jī)會(huì)。

從上述47家上市公司的二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來看,有10家公司股價(jià)年內(nèi)漲幅超20%,它們分別為:五礦稀土(185.25%)、建新礦業(yè)(132.16%)、金瑞科技(108.27%)、盛和資源(39.34%)、西藏珠峰(37.46%)、亞太科技(34.41%)、格林美(33.71%)、贛鋒鋰業(yè)(31.79%)、鵬欣資源(23.23%)和方大炭素(21.19%)。

五礦稀土作為今年有色金屬板塊的領(lǐng)漲個(gè)股,與其具有的重組概念密不可分,今年2月份,公司完成重組后,主營業(yè)務(wù)由電解鋁及鋁加工業(yè)務(wù)變更為稀土冶煉分離及稀土技術(shù)研發(fā),同時(shí)成為五礦集團(tuán)重要的稀土分離業(yè)務(wù)平臺(tái),隨后各路資金紛紛搶籌,交投活躍,公司股票年內(nèi)換手率也高達(dá)384.46%。

此外,建新礦業(yè)由于今年剛恢復(fù)上市且股價(jià)漲幅居前值得關(guān)注,公司繼今年1月份通過收購內(nèi)蒙古東升廟礦業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營能力,實(shí)現(xiàn)股票恢復(fù)上市后,8月19日公司又發(fā)布公告稱,擬以非公開發(fā)行股票方式募集資金約10億元,用于收購大股東旗下中都礦產(chǎn)100%股權(quán)、東升廟礦業(yè)采選擴(kuò)能工程以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

值得一提的是,金瑞科技擬收購湖南長遠(yuǎn)鋰科35%股權(quán)布局鋰電池;云南鍺業(yè)完成了對(duì)三座鍺煤礦山股權(quán)交割,鞏固了公司作為鍺行業(yè)領(lǐng)頭羊地位。*ST中鎢擬收購株洲硬合金集團(tuán)100%股權(quán)以及自貢硬質(zhì)合金公司80%股權(quán)。

從行業(yè)基本面來看,國家近期對(duì)城市基建、鐵路等一系列投資項(xiàng)目批復(fù),使中國經(jīng)濟(jì)增速有所趨穩(wěn),各項(xiàng)目的陸續(xù)展開將提高對(duì)有色金屬產(chǎn)品的需求。

此外,產(chǎn)能抑制有望推動(dòng)行業(yè)良性發(fā)展,利好龍頭上市公司。今年4月份工信部出臺(tái)了《下達(dá)19個(gè)工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)》,其中涉及有色金屬五大行業(yè),包括:銅冶煉66.5萬噸,電解鋁27.3萬噸,鉛冶煉87.9萬噸,鋅冶煉14.3萬噸,銅鋁鉛鋅合計(jì)196萬噸。鉛蓄電池極板1420萬千伏安時(shí)、組裝1067萬千伏安時(shí)。另外,近期隨著全國范圍開始嚴(yán)查私礦及本年度指標(biāo)的用完,多數(shù)冶煉分離廠逐步停產(chǎn)并停止出貨,此次行業(yè)整頓打擊力度和范圍有望超過歷次行動(dòng)。

除了出臺(tái)化解電解鋁產(chǎn)能過剩的具體政策外,據(jù)悉,工信部下一步還將穩(wěn)步推進(jìn)有色金屬行業(yè)準(zhǔn)入工作,修訂銅、鉛、鋅、鎢、錫、銻等行業(yè)準(zhǔn)入條件。分析人士指出,此政策如果再配合經(jīng)濟(jì)需求向好,這些一度被冷落的工業(yè)金屬公司也會(huì)有投資機(jī)會(huì)。

國泰君安在其2013年三季度投資策略交流會(huì)上表明,目前,資本市場(chǎng)對(duì)傳統(tǒng)有色公司的前景已經(jīng)很悲觀,但近期,宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)一絲轉(zhuǎn)機(jī),未來一些工業(yè)金屬公司可能出現(xiàn)機(jī)會(huì)。稀土板塊,推薦包鋼稀土,新材料類公司受益產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí),推薦博云新材、鋼研高納、正海磁材。

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