美國(guó)WTI原油1月期貨周一(12月7日)收跌2.32美元,或5.80%,報(bào)37.65美元/桶。倫敦方面,布倫特原油1月期貨布倫特原油期貨價(jià)格周一收跌2.27美元,或5.28%,報(bào)40.73美元/桶。石油輸出國(guó)組織(OPEC)政策會(huì)議維持高產(chǎn)不變令市場(chǎng)心灰意冷,油價(jià)日內(nèi)慘遭重創(chuàng)至近7年新低,同時(shí)非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)鞏固加息預(yù)期,美元繼續(xù)走強(qiáng)也令油價(jià)再度承壓。美國(guó)WTI原油期貨價(jià)格盤中最低觸及37.50美元/桶,布倫特原油期貨價(jià)格最低觸及40.60美元/桶。
基本面利好因素:
美國(guó)油服公司貝克休斯(Baker Hughes)公布數(shù)據(jù)顯示,截至12月4日當(dāng)周美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少10座至545座,過(guò)去14周內(nèi)13周減少,為2010年6月來(lái)最低,表明美國(guó)產(chǎn)商仍在等待油價(jià)回升。而當(dāng)周美國(guó)石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少7座至737座,較去年同期減少1037座。目前的石油鉆井?dāng)?shù)僅約為去年同期1575座的三分之一。
外媒調(diào)查顯示,中國(guó)政府計(jì)劃于2016年內(nèi)增加7000萬(wàn)至9000萬(wàn)桶戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備。同時(shí)OPEC公報(bào)顯示,預(yù)期明年非OPEC國(guó)家供應(yīng)量將有萎縮,全球需求量將增長(zhǎng)130萬(wàn)桶/日。
歐元區(qū)12月經(jīng)濟(jì)信心升至8月以來(lái)最高,受益于歐洲央行的超寬松貨幣政策。而德國(guó)10月工業(yè)訂單增幅高于預(yù)期,主要?dú)w功于歐元區(qū)的強(qiáng)勁需求,暗示德國(guó)經(jīng)濟(jì)可能在今年底重拾動(dòng)能。雖然歐元區(qū)通脹情況依然不佳,但整體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇形勢(shì)尚可,將為原油需求提供部分支撐。
美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示,截至11月27日當(dāng)周美國(guó)精煉廠設(shè)備利用率上升2.5%,至94.5%。而美國(guó)原油產(chǎn)品四周平均日均供應(yīng)量為1964.2萬(wàn)桶,較去年同期下滑1.6%。
基本面利空因素:
美聯(lián)儲(chǔ)(FED)公布的美國(guó)11月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)(LMCI)降至0.6%,不過(guò),由于上周非農(nóng)“堅(jiān)如磐石”,21.1萬(wàn)人的新增就業(yè)也給市場(chǎng)“吃了一顆定心丸”,市場(chǎng)人士普遍認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)(FED)12月加息已經(jīng)是板上釘釘。上周五非農(nóng)就業(yè)公布之后,美國(guó)期貨市場(chǎng)的數(shù)據(jù)顯示,利率市場(chǎng)反映美聯(lián)儲(chǔ)12月加息的概率升至78%,創(chuàng)近期新高,美元走強(qiáng)令油價(jià)承壓。
OPEC會(huì)議維持接近紀(jì)錄的產(chǎn)量目標(biāo)不變,試圖通過(guò)此舉將美國(guó)生產(chǎn)商擠出市場(chǎng),盡管油市供應(yīng)過(guò)剩已經(jīng)推低油價(jià)。OPEC會(huì)后新聞發(fā)布會(huì)上拒絕公布具體產(chǎn)量目標(biāo)數(shù)字,強(qiáng)調(diào)維持當(dāng)前產(chǎn)量不變,這與此前外媒轉(zhuǎn)述的“產(chǎn)能目標(biāo)上調(diào)至3150萬(wàn)桶/日”的說(shuō)法有所偏差,但因伊朗重返市場(chǎng),無(wú)法就具體數(shù)據(jù)達(dá)成一致。外媒通過(guò)分析原油企業(yè)、OPEC以及顧問(wèn)公司數(shù)據(jù)顯示,11月OPEC日均產(chǎn)量達(dá)到3177萬(wàn)桶,較10月日均產(chǎn)量3164萬(wàn)桶繼續(xù)提升。
美國(guó)能源信息署數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)原油庫(kù)存增加117.7萬(wàn)桶,高于預(yù)期的減少47.7萬(wàn)桶,目前庫(kù)存量達(dá)到4.894億桶,已經(jīng)幾乎觸及4月錄得的紀(jì)錄高位4.9億桶。汽油庫(kù)存增加13.5萬(wàn)桶,預(yù)測(cè)為增加145.3萬(wàn)桶。包括柴油和取暖油的精煉油庫(kù)存增加305.1萬(wàn)桶,預(yù)測(cè)為增加32.6萬(wàn)桶;美國(guó)原油日均進(jìn)口增加41.4萬(wàn)桶。主要原油交割地,俄克拉何馬州庫(kù)欣地區(qū)庫(kù)存增長(zhǎng)42.8萬(wàn)桶。而美國(guó)上周原油日均產(chǎn)量環(huán)比增加3.7萬(wàn)桶至920.2萬(wàn)桶。
路透調(diào)查顯示,11月OPEC原油產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)13萬(wàn)桶至每日3177萬(wàn)桶,其中伊拉克和沙特為首的OPEC成員國(guó)的產(chǎn)量上升。伊拉克原油產(chǎn)量在10月惡劣天氣延緩南部出口量后出現(xiàn)反彈,而沙特11月原油日均產(chǎn)量為1025萬(wàn)桶,10月產(chǎn)量修正為每日1020萬(wàn)桶。
俄羅斯歐亞鉆井公司(Eurasia Drilling Company)數(shù)據(jù)顯示,俄羅斯原油企業(yè)正在逐步增加鉆探活動(dòng),為與OPEC之間的長(zhǎng)期市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)做好準(zhǔn)備。雖然油價(jià)持續(xù)下跌,但俄羅斯產(chǎn)量依然在穩(wěn)步增長(zhǎng),這主要得益于盧布貶值導(dǎo)致的生產(chǎn)成本下滑和俄羅斯較輕的稅收負(fù)擔(dān)。同時(shí)俄羅斯能源部數(shù)據(jù)顯示,11月俄羅斯原油產(chǎn)量繼續(xù)保持在后蘇聯(lián)時(shí)期紀(jì)錄高位每日1078萬(wàn)桶。
國(guó)際能源署(IEA)月報(bào)顯示,繼近幾個(gè)月庫(kù)存達(dá)到紀(jì)錄水平后,全球原油存量非常充裕,而需求增長(zhǎng)放緩?fù)饧臃荗PEC國(guó)家供應(yīng)保持韌性,有可能使供應(yīng)過(guò)剩程度加深的局面持續(xù)到明年。10月全球原油日供應(yīng)突破9700萬(wàn)桶,較上年同期增加200萬(wàn)桶,全球原油庫(kù)存已達(dá)紀(jì)錄高位30億桶。同時(shí)2016年全球需求增速預(yù)計(jì)跌至每日121萬(wàn)桶,朝長(zhǎng)期趨勢(shì)靠攏,低于今年的182萬(wàn)桶較高增幅水準(zhǔn)。
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