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最大民營石油商橫空出世

   2011-06-09 英才王瀛

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核心提示:薛光林這個名字首次出現(xiàn)在2011年新出爐的福布斯大陸富豪榜上,以28億美元身家與郭廣昌并列第19位,是今年富

  薛光林這個名字首次出現(xiàn)在2011年新出爐的福布斯大陸富豪榜上,以28億美元身家與郭廣昌并列第19位,是今年富豪新貴中的一匹黑馬。

  在互聯(lián)網(wǎng)上搜索其人,寥寥的介紹中,除了其畢業(yè)院校、是光匯石油[3.85 -0.26%]的創(chuàng)始人之外,似乎只有其政協(xié)委員的名頭讓人熟悉。薛光林是安徽省天長市人,天長出富豪,蘇寧電器的董事長張近東也是此地人,但薛卻遠不如張近東所為人熟知。

  上世紀90年代初,薛光林創(chuàng)辦光匯石油,這位當時年僅25歲的南京大學(xué)博士似乎深信洛克菲勒創(chuàng)辦美孚石油成為石油大亨的神話在現(xiàn)今依然可以實現(xiàn)。當時,中國首次從石油出口國,轉(zhuǎn)變?yōu)槭蛢暨M口國,薛光林從石油貿(mào)易得到了第一桶金。

  此后,薛光林往返于中東、亞洲和石油貿(mào)易中心新加坡,以及中國油品最活躍的沿海地區(qū)。很快他就在深圳建立了自己的石油倉儲基地和配套的專業(yè)石油碼頭,油庫一期就容積達10萬立方米。

  “從上下游到中間買賣,石油是一個很穩(wěn)準的行業(yè),有很多世界上大能源公司的成功案例可循?!毖饬指嬖V《英才》記者,他很喜歡這個“很有挑戰(zhàn)和成就感”的行業(yè)。

  所謂的挑戰(zhàn)和成就感,或許可以追溯到十多年前。在薛光林石油貿(mào)易做的最風(fēng)生水起的時候,光匯石油迎來了自他創(chuàng)辦以來的巨變。

  1998年,國家變革原有的石油管理體制,重組中國石油[10.70 -1.47% 股吧]天然氣集團和中國石油化工集團,將大部分國內(nèi)上游石油業(yè)務(wù)劃歸中石油集團,并準許其開展下游業(yè)務(wù);而將原先屬于地方石油公司的大部分業(yè)務(wù)和資產(chǎn)劃撥給中石化集團。形成了兩大國有石油集團壟斷國內(nèi)石油市場的局面。同時,國家全面治理整頓石油市場,石油的進口、生產(chǎn)和銷售只能由兩大石油集團經(jīng)營,所有社會經(jīng)營單位要么停業(yè),要么被收編,光匯石油面臨嚴峻的生存危機。

  也就是在那一次光匯的被迫急剎車中,讓薛光林重新思考:一個民營企業(yè)在高度壟斷的行業(yè)中,如何能夠存活?

  “這個項目我們是通過中石油的項目投標競標來的,類似的投標,這幾年國內(nèi)的國外的光匯參加了無數(shù)回,因為油氣資源很稀缺,競爭強的企業(yè)也很多,特別是國際上,有10%的成功率已經(jīng)不錯了。所以這次光匯的機會很難得?!睅啄甑妮氜D(zhuǎn)與努力,談起這段時光薛光林不無感慨。

  在他看來,國家對于天然氣原油的需求會越來越旺盛,因此光匯這幾年的發(fā)展早已經(jīng)將近80%的精力投入到進入上游的努力中,這包括人才團隊的招聘與資本實力的累積。

  “吐孜區(qū)塊的項目對于中石油來說是非常小的,我們與他合作主要是提供技術(shù)開發(fā)和資金,由于能源的上游開發(fā)對于企業(yè)來說,固定資產(chǎn)的投資非常大,企業(yè)壓力也很大,因此像中石油這樣的公司也會采取國際慣例的做法,采取合作的形式,把一些中小項目外包合作,風(fēng)險公擔。沒有一家企業(yè)所有的項目可以全部包攬。”

  進入上游,得以一體化發(fā)展,薛光林操心的事卻更多了。民營企業(yè)進入勘探領(lǐng)域,所要承受的成本極高,但國際大宗商品尤其是油價受經(jīng)濟局勢以及金融炒家操作的影響極大,很有可能高價進入,而勘探出油氣資源時,市場行情卻已經(jīng)改變。

  國元證券(香港)研究部副總監(jiān)毛力表示:“吐孜天然氣項目儲量221億立方米,按光匯石油與中石油30年的產(chǎn)量分成合約,則每年出氣量大約為6億-7億立方米,若按1.5元/立方米的售價,預(yù)期投產(chǎn)后每年將會為公司帶來約9億元的收入貢獻。”

  瞄準海上供油

  “堅持過來,這就是一個別人再難以企及的門檻?!被蛟S是出身哲學(xué)專業(yè)的緣故,外表沉靜的薛光林拋給《英才》記者這樣一個答案。

  國家清理成品油市場時,很多沿海石油貿(mào)易商紛紛轉(zhuǎn)行,他卻更加認定這是光匯要在未來謀篇布局、取得一席之地的行當。迂回曲折中,薛光林渡過了最艱苦的兩年日子,但也申請到國家成品油的經(jīng)營權(quán),隨后又用了三年時間取得海上外輪免稅供油資質(zhì)。

  2003年對薛光林可以說是轉(zhuǎn)折性的一年,在這一年他當選為全國政協(xié)委員,光匯石油獲得海關(guān)總署批準設(shè)立20萬立方米的成品油公共保稅倉,也是在這一年,面對當時成品油市場幾乎是中石油、中石化天下時,薛光林開始向有關(guān)部門申請保稅船供油的牌照,將業(yè)務(wù)瞄準海上供油。

  而作為一個進入到壟斷行業(yè)的民營老板,他對于人脈資源以及后援力量一定顯得比其他民營企業(yè)家又更為強烈。

  “做石油這個行業(yè),是很窄的,世界范圍內(nèi)大的石油公司還沒有20家。因此,這是一個門檻很高的行業(yè),需要信譽和歷史背景,不是有錢就能進,既然進來了就要成就自己的背景與信譽。”薛光林講的“信譽與背景”除了需要硬件實力的奠定,還需要牌照和權(quán)限的關(guān)鍵性“資源”。

  海上供油是一種按照國際通行慣例,為國際航行的船舶提供免稅油品供應(yīng)的業(yè)務(wù)。在此之前,中國的免稅海上供油服務(wù)由中國船舶[66.89 -2.29% 股吧]燃料公司獨家壟斷。即使薛光林曾極為迫切的想要在海上供油市場打開局面,但他還是等了三年。

  在此之前,薛光林將全部精力都放在了油庫的倉儲與擴建上,建成了華南地區(qū)儲量最大的油庫基地。當國家完全放開成品油零售與石油批發(fā)市場,國際石油巨頭紛紛進入中國市場,光匯石油憑借倉儲、運輸與零售等下游產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,很快成為國際石油商眼中的香餑餑。

  作為擁有世界上十大最繁忙港口之六港口的中國來說,海上供油市場遠遠落后其他國家,在這種每年市場成倍增長的情況下,國家開始放開海上供油市場,中國船舶燃料公司的壟斷局面被打破。

  此時,籠絡(luò)了大半海外客戶以成為當時國內(nèi)第二大燃料油進口商的光匯石油,理所當然的取得了免稅船供油的牌照,成為全國擁有海上外輪免稅供油資質(zhì)的5家企業(yè)之一,這也是至今唯一的民營企業(yè)。

  由于海上供油業(yè)務(wù)的盈利能力取決于銷量和燃料成本控制。為管理燃油采購成本,通常供油商一般利用存貨及石油貿(mào)易舒緩價格波動的影響。薛光林也是看到這點,將全部精力放在了產(chǎn)業(yè)下游環(huán)節(jié)的建設(shè)。

  目前,光匯石油的海上供油業(yè)務(wù)已拓展到全國,光匯石油的港口覆蓋包括深圳、上海、寧波、舟山、香港地區(qū)、新加坡及安特惠普—鹿特丹—阿姆斯特丹港區(qū)。公司的業(yè)務(wù)拓展到15個新港口,其中9個國外港口,6個國內(nèi)港口。

  2010年,光匯石油投資70億元在舟山外釣島建設(shè)油庫和倉儲以及碼頭配套設(shè)施,一期工程完成后,還會計劃將總庫存從220萬立方米提升至550萬立方米,并在大連長興島建設(shè)15個從千噸級到30萬噸級大小泊位的配套石油碼頭。除此之外,新加坡租用16萬立方米的燃油倉儲設(shè)施,使其在當?shù)氐目倐}儲量達20萬立方米。

  與此同時,光匯石油擁有4艘遠洋油輪,40萬總載重噸。為進一步增強供應(yīng)能力,光匯石油還訂購了5艘每艘載重噸為31.8萬的超大型油輪,這些油輪將在2012年7月—2013年3月之間交付。

  海通國際證券分析員張易翔表示,光匯石油于2010年度成功把其國內(nèi)海上供油的市場占有率提高至36%。公司已在業(yè)內(nèi)成功建立品牌,中國供油市場的增長前景龐大,預(yù)期銷售將由2008年的630萬噸增加至2015年的2600萬噸,復(fù)合年增長率達22%。

  2011年1月,光匯石油發(fā)布公告,宣布與國家開發(fā)銀行香港分行簽署了一份為期五年的戰(zhàn)略性合作協(xié)議。國開行香港分行將為光匯石油提出總值40億美元項目的資金需求提供融資支持,包括增購遠洋運輸油輪拓展油輪船隊業(yè)務(wù),為光匯石油提供信用證及銀行擔保,以拓展油品貿(mào)易業(yè)務(wù),以及支持光匯石油的新發(fā)展和收購合并項目等等。

  這是自新36條頒布以來,國內(nèi)民營石油企業(yè)獲得的額度最高的政策性銀行貸款之一,借此,光匯石油牢牢把控國內(nèi)最大民營石油商的名號。

  不與國企競爭

  顯然,不論是從資金、資源,還是競爭力上,光匯石油[3.85 -0.26%]與國內(nèi)三大石油公司完全不是一個量級。事實上,在全國油氣資源市場的爭奪中更是毫無優(yōu)勢可言。但就是這樣一個公司,卻敢和業(yè)界老大BP、殼牌叫板,甚至是搶人搶市場,參與互換市場上的大型倉位交易、爭奪全亞洲燃料油領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。

  “我們的高管團隊大多來自國際上最大的石油公司,有70%都是具有幾十年經(jīng)驗的外國專業(yè)人員”。薛光林告訴《英才》記者,為了爭奪人才,他從不惜成本,甚至“買斷福利”。

  從光匯石油2010年披露的業(yè)績顯示,公司2010年,國內(nèi)業(yè)務(wù)營業(yè)額為63.81億港幣,占總營業(yè)收入的46.8%;海外業(yè)務(wù)營業(yè)額為72.53億港幣,占總營業(yè)收入的53.2%。而這一比例,薛光林表示未來光匯石油的海外業(yè)務(wù)還會不斷擴大。

  但這個在海外媒體眼中頗具殺傷力的光匯石油在國內(nèi)卻不見鋒芒。

  把生意放在海外,不與國企競爭。在高度壟斷行業(yè)浸淫十幾年,這是薛光林的經(jīng)驗之談?!氨荛_三大石油不談,就是與延長石油這樣的地方國企,我們也少了很多的天然優(yōu)勢與政府支持。由于行業(yè)的特性,民營企業(yè)在夾縫中生存會非常困難,與其這樣不如走出去參與國際競爭。”

  這并非膽小示弱,從2008年光匯石油借殼在香港上市,到薛光林在互換市場上大玩資本,其眼光和膽識可見一斑。

  “光匯石油是在香港上市的公司,經(jīng)濟體相對獨立,公司并沒有國資股東。因此在一些政治相對敏感的國家談生意,光匯石油反而不受限制。另外,在一個資金高度密集型的行業(yè)、公司資本不缺、有專業(yè)團隊和堅實的石油下游倉儲、運輸、零售基礎(chǔ)。”這些都讓薛光林的光匯石油能在國際市場中如魚得水。

  不過在國內(nèi),光匯也并非沒有市場?!笆瓦@個行業(yè),領(lǐng)域太寬太大,中間環(huán)節(jié)有很多,中石油、中石化也不可能全部做完,我們只要與國企區(qū)分市場,比如我們在新加坡和美國與國企是完全不存在競爭關(guān)系的。在國內(nèi)中石油、中海油的上游優(yōu)勢明顯,中石油、中石化目前零售基本上是加油站,所以光匯主攻做燃料油。做一些油庫,倉儲。”

   誰控制了上游誰就控制了整個行業(yè),這是能源行業(yè)的一個規(guī)律。薛光林這個民營石油大亨帶領(lǐng)的光匯石油這條“小船”還能在業(yè)界行走多遠?

  向上游擴張

  在之前的發(fā)展中,薛光林把自己與國企放在了補充而不替代、附屬而不僭越的立場得以游刃有余。但下一步如何繼續(xù)走,依然沒有明確答案。

  “目前石油政策是這樣。雖然36條放開了以后,感覺對一些壟斷行業(yè)放開。但是這還需要時間與相關(guān)配套細則出臺。光匯目前的困惑是,早在十幾年前,就想進入石油勘探、開采的項目,但在國內(nèi)取不到牌照資格,在國外,雖然也在不停的找區(qū)塊,但買油氣田,發(fā)展油氣田商業(yè),企業(yè)要負責很高成本、代價去做。對一個民營企業(yè)來說,壓力很大?!?/p>

  深知能源行業(yè)制勝關(guān)鍵是取決于上游資源的掌握,但知易行難還是讓薛光林很無奈。在這種情況下,光匯石油選擇了與中石油合作。

  2009年8月,光匯集團的附屬公司——盛業(yè)石油(大沙漠)有限公司與中國石油[10.70 -1.47% 股吧]天然氣集團公司訂立協(xié)議,于新疆塔里木盆地吐孜區(qū)塊共同開發(fā)及生產(chǎn)天然氣。該區(qū)塊占地157.972平方公里,目前該區(qū)塊內(nèi)的天然氣探明地質(zhì)儲量約為221億立方米。這意味著薛光林多年以來進入上游油氣資源的“最終夢想”終于實現(xiàn)。

  “這個項目我們是通過中石油的項目投標競標來的,類似的投標,這幾年國內(nèi)的國外的光匯參加了無數(shù)回,因為油氣資源很稀缺,競爭強的企業(yè)也很多,特別是國際上,有10%的成功率已經(jīng)不錯了。所以這次光匯的機會很難得?!睅啄甑妮氜D(zhuǎn)與努力,談起這段時光薛光林不無感慨。

  在他看來,國家對于天然氣原油的需求會越來越旺盛,因此光匯這幾年的發(fā)展早已經(jīng)將近80%的精力投入到進入上游的努力中,這包括人才團隊的招聘與資本實力的累積。

   “吐孜區(qū)塊的項目對于中石油來說是非常小的,我們與他合作主要是提供技術(shù)開發(fā)和資金,由于能源的上游開發(fā)對于企業(yè)來說,固定資產(chǎn)的投資非常大,企業(yè)壓力也很大,因此像中石油這樣的公司也會采取國際慣例的做法,采取合作的形式,把一些中小項目外包合作,風(fēng)險公擔。沒有一家企業(yè)所有的項目可以全部包攬?!?/p>

  進入上游,得以一體化發(fā)展,薛光林操心的事卻更多了。民營企業(yè)進入勘探領(lǐng)域,所要承受的成本極高,但國際大宗商品尤其是油價受經(jīng)濟局勢以及金融炒家操作的影響極大,很有可能高價進入,而勘探出油氣資源時,市場行情卻已經(jīng)改變。

  國元證券(香港)研究部副總監(jiān)毛力表示:“吐孜天然氣項目儲量221億立方米,按光匯石油與中石油30年的產(chǎn)量分成合約,則每年出氣量大約為6億-7億立方米,若按1.5元/立方米的售價,預(yù)期投產(chǎn)后每年將會為公司帶來約9億元的收入貢獻?!?/p>

  獨家對話

  賺合理的利潤

  《英才》:近期光匯石油[3.85 -0.26%]公布的業(yè)績顯示,2010下半年,公司總收入為125.1億港元,同比上漲109%,實現(xiàn)凈利潤3.31億港元,同比減少23%。你認為是什么樣的原因?qū)е聝衾麧櫹禄?/p>

  薛光林:去年整個原油市場變動很大,我們的銷售量提高了一倍多,但從去年11月開始到現(xiàn)在,原油價格浮動很大,所以作為一個民營企業(yè),為了應(yīng)對價格的波動風(fēng)險,我們把一些滯貨估存進行保值,燃料油套保,主要是滯貨的虧損。

  《英才》:金融危機時,有很多航空公司在原油套保上虧損很大,企業(yè)應(yīng)用金融衍生工具你怎樣衡量?

  薛光林:對于我們來說,衡量是要看整體的操作。我認為滯貨虧損是非常有必要的。虧損一點點可能現(xiàn)貨賺很多。所以企業(yè)這一塊也要從一個財年的數(shù)據(jù)來看。因為這樣做是一個很保守的做法,國際上也是這么做。你如果是大批的滯貨賺錢,現(xiàn)貨也賺錢,當然一次兩次可以,但長久是不安全的。因為做油品你比較考慮的是一個安全性,要賺到一點合理的利潤上面。你朝高利潤就要高的風(fēng)險。這一塊是我們一直要遵循的。

  《英才》:你認為這個度應(yīng)該怎樣把握?

  薛光林:比如說你買了100萬噸的貨,我要估出80萬噸,90萬噸的貨出來,比如我買進來的成本價是600塊,然后這個價格到了610塊或620塊,我有20塊利潤,我就把滯貨估出去了。然后我賣出來多少現(xiàn)貨,我就平掉多少滯貨。就是我講的你必須左手買進,右手要估出。但有可能他估的不夠,或者數(shù)量不夠。油價大跌的時候就變化有可能虧損?;蛘哂锌赡芩麄兛礉q的多一點,就是又買現(xiàn)貨,又買滯貨。這個有可能會造成一些虧損。以前雷曼兄弟、高盛都是在做類似的事情,但是也有成功和失敗。

  《英才》:光匯與雷曼和高盛的做法有何不同?

  薛光林:首先我們套保采取的是為了平衡油價波動的一個保守做法,其次,對我們來說,因為做石油下游,必須有船隊,要有油庫。這就不會受制于人,當價格往上高漲的時候你可以控制,我不可以用市場上的,用自己的。另外,我們自己有船隊,可以控制我油品的價格。別人不知道我有多少現(xiàn)貨,現(xiàn)貨在哪里。

  《英才》:目前中東局勢不穩(wěn)定,你怎么看未來國際油價走勢?

  薛光林:現(xiàn)在油價的浮動非常大,每天都是上下五六塊的浮動。今年一定會飽受炒家操作,但是也有很大機會,下半年不排除大跌。美國可能一年或兩年后經(jīng)濟穩(wěn)定,GDP增長也不錯,就業(yè)改變,整個金融體系穩(wěn)定下來。這樣如果美國在今年底或明年初加息,這對大宗商品會不會下浮或者下調(diào)有很大影響。



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