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煤炭石油:焦企開工持續回暖 薦3股

   2018-02-14 開源證券

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核心提示:行業表現上周煤炭板塊跟隨市場走勢,趨勢向下,尾盤跌幅加深,煤炭指數全周收盤于3201.33點,全周下跌13.18
行業表現上周煤炭板塊跟隨市場走勢,趨勢向下,尾盤跌幅加深,煤炭指數全周收盤于3201.33點,全周下跌13.18%,跑輸滬深300指數3.09個百分點。除永泰能源停牌之外,上市公司基本全軍覆沒,36家上市公司中僅有2家收漲,33家收跌。     美錦能源(000723)(1.11%)、安泰集團(600408)(0.87%)兩家公司小幅收漲,兗州煤業(600188)(-21.30%)、陜西煤業(601225)(-21.02%)、藍焰控股(000968)(-20.92%)、山煤國際(600546)(-18.71%)、露天煤業(002128)(-18.24%)跌幅相對較深。     行業及上市公司動態六大能源國企聯合組建蘇晉能源公司中煤資產在京揭牌煤炭央企整合提速山西五年累計退出煤炭產能4590萬噸電廠煤耗降幅明顯焦化企業開工持續回暖動力煤:周內環渤海動力煤指數小幅下降,國外主要港口煤價跌幅下降。立春后全國天氣轉暖,用電需求下降令電廠煤耗降幅明顯,可用天數回升至13天,電廠庫存壓力小幅下降。     焦煤焦炭:部分焦煤品種價格回升,但整體煤焦價格依舊疲軟。焦化企業焦煤庫存持續回升,港口出貨依舊不暢,獨立焦化企業開工情況連續多周回暖。     無煙煤:無煙煤主要品種價格周內持平,下游主要產品價格整體回落,精甲醇價格降幅明顯。     投資策略煤炭企業和下游鋼鐵企業的供給側改革將持續推進,嚴格推動落后產能的加速退出,供給側改革對產量的控制力度未來仍將是影響煤炭供需狀態的最主要因素。長期來看,新能源替代煤炭仍然是大勢所趨,煤炭產能依然存在過剩局面,因此需密切關注煤炭行業供給側改革的新政策以及執行力度、關注庫存等變化情況以判斷行業供需與價格走勢。但預計煤價仍將維持在相對高位波動,煤企仍然存在一定的盈利空間,優質煤企仍有增長空間。未來投資主線可參考:(1)成本控制良好,先進產能代表,業績彈性大,(2)細分煤種龍頭,低估值,(3)煤炭企業國企改革相關概念。個股方面可關注低估值大型龍頭企業中國神華、潞安環能等。此外還需關注西山煤電、山西焦化等具備國企改革、地方企業重組相關概念的上市公司。     風險提示:宏觀經濟下行超預期,政策風險

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