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國際油企2017翻身難

   2017-02-23 國際能源參考

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核心提示:全球石油和天然氣公司可能正在經(jīng)歷70多年來最干涸的一年,年度資本預(yù)算謹(jǐn)慎、自由現(xiàn)金流緊張、油氣新發(fā)現(xiàn)寥

全球石油和天然氣公司可能正在經(jīng)歷70多年來最“干涸”的一年,年度資本預(yù)算“謹(jǐn)慎”、自由現(xiàn)金流“緊張”、油氣新發(fā)現(xiàn)“寥寥”,即便是手中最有希望的待開發(fā)或已開發(fā)資產(chǎn),似乎也很難在2017年留下“濃墨重彩”的一筆。

  捉襟見肘難覓常規(guī)資源

《金融時報》2月13日報道稱,對油氣公司而言,2016年“苦哈哈”的日子可能將繼續(xù)沖擊2017年的業(yè)務(wù)發(fā)展。暴跌的油價迫使油氣公司不得不大砍資本支出,而資金銳減導(dǎo)致新油氣資源探索方面受到嚴(yán)重影響,2016年全球新油氣發(fā)現(xiàn)量跌落77年最低谷。

挪威能源咨詢顧問公司雷斯塔發(fā)布最新報告顯示,2016年油氣公司僅發(fā)現(xiàn)了60億桶油當(dāng)量的常規(guī)油氣資源,這是自1940年以來最低水平。其中,2016年海上油氣資源發(fā)現(xiàn)量僅23億桶油當(dāng)量,比2010年減少90%。

美國目前年消耗量超過70億桶油當(dāng)量,這意味著2016年的發(fā)現(xiàn)量甚至無法填補(bǔ)美國一年的消耗量。Rystad Energy資深分析師Sona Mlada表示,去年油氣儲量替代率僅為10%,較2013年30%的比例降低不少。此外,去年勘探鉆井?dāng)?shù)量較2014年中油價暴跌時減少約40%。“2016年全球范圍僅有174個油氣發(fā)現(xiàn),較3年前年均400至500個大幅下滑。”Sona Mlada稱。

油氣公司大砍勘探開支,是導(dǎo)致常規(guī)油氣發(fā)現(xiàn)量減少的主要原因。2016年,全球能源公司在勘探鉆井方面的開支約400億美元,比2014年油價暴跌前減少了40%。

以美國兩大石油巨頭為例,埃克森美孚2016年資本支出約232億美元,較2015年下降25%,2017年資本開支還將再削減1/4。雪佛龍2016年資本開支較2015年減少24%至266億美元,其中僅預(yù)留了10億美元用于勘探,遠(yuǎn)低于2015年的30億美元預(yù)算。此外,該公司2017年資本開支規(guī)模僅198億美元,較2015年則驟降42%、較2016年減少15%。

此外,勘探前景區(qū)“干枯”也是致使油氣發(fā)現(xiàn)量走低的一大“罪魁禍?zhǔn)?rdquo;。據(jù)悉,一個由殼牌、康菲以及森科能源組建的合資公司,去年初次勘探加拿大西海岸Shelburne深水盆地油氣資源,但最后以失敗告終,森科能源不得不為此減記1.05億美元的分?jǐn)偝杀尽?/p>

  油企愈發(fā)依賴“非常規(guī)”

值得一提的是,近年來供應(yīng)增長的關(guān)鍵推動力北美頁巖資源,仍然是新油氣儲備的“主力軍”。雷斯塔在報告中指出,2016年油企勘探成果減速意味著全球可能更加依賴頁巖油氣等“非常規(guī)”資源,以滿足未來幾十年的能源需求。

去年9月,美國阿帕奇石油公司宣布發(fā)現(xiàn)了一個重要的被稱為Alpine High的新資源遠(yuǎn)景區(qū),其是德克薩斯州二疊紀(jì)盆地的一部分,該公司認(rèn)為該遠(yuǎn)景區(qū)有5個巖層,其中兩個巖層至少擁有30億桶原油儲量、75萬億立方英尺天然氣儲量。

2016年問世的幾個顯著的油氣發(fā)現(xiàn)包括:埃克森美孚去年6月宣布“世界級”新發(fā)現(xiàn),位于南美洲國家圭亞那附近海域的估計可開采石油儲量8億至14億桶的大型油田。美國能源勘探公司CAelus Energy去年10月宣布,在阿拉斯加發(fā)現(xiàn)了儲量高達(dá)60億桶的大油田,油田位于史密斯灣的淺水區(qū),距北極圈北部約300英里處。埃克森美孚去年10月在尼日利亞近海Owowo油田獲重大石油發(fā)現(xiàn),石油儲量估計達(dá)5億至10億桶;兩個月后在巴布亞新幾內(nèi)亞的北高地獲得新陸上天然氣發(fā)現(xiàn)。

此外,殼牌在美國墨西哥灣深水區(qū)Fort Sumter獲得了一項(xiàng)新勘探發(fā)現(xiàn),初步估計可采資源量超過1.25億桶油當(dāng)量。這是墨西哥灣地區(qū)2016年3個油氣發(fā)現(xiàn)中的一個,較該地區(qū)2015年7個發(fā)現(xiàn)數(shù)量下降不少。

市場調(diào)查公司IHS Makit指出,傳統(tǒng)油氣資源從發(fā)現(xiàn)到投產(chǎn)的典型周期為5到7年,油氣發(fā)現(xiàn)量減少預(yù)示著未來十年全球油氣供應(yīng)將收緊,同時顯示出油氣公司將更多精力投放到回報率明顯的頁巖資源。

IHS Markit分析師Bob Fryklund表示,大多數(shù)油氣公司的前沿勘探都在近海,單井開采成本需要1.5億美元,且這種勘探井的開采成功率只有20%。相對于傳統(tǒng)油井,在岸的單個頁巖油井的開采成本僅為400萬至1000萬美元,并且在數(shù)周內(nèi)就能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出,與需要5年甚至更長時間的深海原油相比,成本優(yōu)勢不言而喻。此外,頁巖資源開采成功率上升還能為油氣公司節(jié)省更多資金與時間。

  盈利難題不解翻身很難

《金融時報》撰文稱,僅有少數(shù)石油巨頭能夠利用好油價沖高這一機(jī)會,事實(shí)上,無法攻克盈利難題,2017年很難打出漂亮的“翻身仗”。殼牌和雪佛龍應(yīng)該就是握著“好牌”的“少數(shù)派”,兩家公司過去幾年的大膽投資,使得它們比同類競爭者擁有更大“翻身”機(jī)會。

雪佛龍去年第四季度同比扭虧為盈,實(shí)現(xiàn)4.15億美元利潤,收入增長7.7%至315億美元。殼牌去年第四季度利潤下滑44%至10億美元,不過業(yè)務(wù)運(yùn)營活動現(xiàn)金流同比大幅增長近70%至92億美元,收購BG的押注正在取得成效。

殼牌巨資收購BG的正面效應(yīng)有望隨著油價回溫逐漸顯現(xiàn),而雪佛龍成本高昂的澳大利亞LNG項(xiàng)目似乎也有了出頭日。殼牌和雪佛龍在最初進(jìn)行這些投資時都承受了來自內(nèi)外的巨大壓力,尤其是油價暴跌這兩年,盡管資產(chǎn)負(fù)債表承壓過重,但兩家公司絲毫未對各自的賭注喪失信心。

對比看來,埃克森美孚就缺失了這樣的“希望”。《華爾街日報》報道稱,從2017年第一個交易日到2月13日收盤,埃克森美孚股價下跌近8.6%,成為今年迄今道指成分股最大輸家。埃克森美孚幾乎肯定要對賬面資產(chǎn)價值進(jìn)行減計,唯一的問題是價值會縮水多少。

埃克森美孚去年第四季度利潤從2015年同期的27.8億美元降至16.8億美元,上游部門凈利潤為1.196億美元,其中包括20億美元的落基山地區(qū)的干氣業(yè)務(wù)減記。此外,埃克森美孚1月中旬斥資66億美元收購了二疊紀(jì)盆地約27.5萬英畝的土地,這是其近年來最大一筆收購交易,即便今年無法在此開展鉆探活動,此次收購都為該公司增加了超過60億桶的石油儲量,對公司市值和業(yè)務(wù)發(fā)展帶來不小影響。

而歐洲油企方面,惠譽(yù)國際在一份最新報告中指出,2017年歐洲石油公司需要布倫特油價達(dá)到50至60美元/桶的水平才能維持現(xiàn)金流的收支平衡,這比幾年前油價100美元/桶高位時有了很大進(jìn)步,不過仍不足以維持它們的信用評級。


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