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進口LNG“副手”角色仍將持續

   2017-02-17 中國能源報

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核心提示:  編者按在國內外LNG價格有利形勢持續之際,國內非三桶油企業在市場中靈活周轉,以顯身手。而面對國內第

  編者按

在國內外LNG價格有利形勢持續之際,國內非“三桶油”企業在市場中靈活周轉,以顯身手。而面對國內第三方準入仍有長路要走、接收站產能利用率不高、進口能力不足以撬動市場等問題,相關企業還需“強身健體”,穩步前行。

長期以來,我國天然氣供應以管道氣為主,占全國天然氣供應市場的85%以上,進口LNG(液化天然氣)一直居于“副手”角色。自2014年以來,隨著國際油價下降、全球LNG資源過剩,進口LNG價格優勢凸顯,表現出強勁的競爭力。加之2014年國家發改委發布了《天然氣基礎設施建設與運營管理辦法》,從政策層面為民企參與LNG進口打通渠道。

基于國內外目前進口LNG發展的有利形勢,伴隨國內天然氣市場化改革提速,一批以非油央企、地方發電集團、大型城市燃氣公司等為代表的下游天然氣用戶開始探索LNG獨立采購,形成了三大石油央企以外的中國LNG采購“第二梯隊”。

但不容忽視的是,不以規模論英雄的非“三桶油”企業,因面臨自身進口能力和市場調節具有局限性等因素,短期內作為能源補充這一“副手”的角色仍將持續。

  查“缺”補“漏”,“身手”靈活

縱觀深耕LNG市場多年“第二梯隊”企業,發展LNG產業的腳步從未停止。

廣匯能源日前正式宣布將在今年投資70億元用于清潔煉化、江蘇啟東LNG物流中轉基地的建設。2016年底,新奧集團浙江舟山LNG接收站主體工程完工。2016年,寧夏哈納斯集團液化天然氣銷售量占全國市場份額的16%,已建成銀川100萬噸LNG工廠、東部和西部熱電聯產120萬千瓦項目,在寧夏建成使用丹麥維斯塔斯公司風機設備的風電100萬千瓦、光伏發電20萬千瓦基地。中天能源公司于2015年底和2016年上半年,分別完成對加拿大NewStar和LongRun兩個油氣田項目的并購。該公司投資的潮州LNG儲配站項目,有望為公司建立除江陰LNG接收站外的又一海氣進口渠道。

中海油能源發展股份有限公司采油服務分公司LNG船務分公司副總經理盛蘇建和廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強均向記者表示,相比管道氣,從貿易角度來說,新奧集團、廣匯能源和哈納斯這些“第二梯隊”成員甚至更小的LNG企業,不僅有市場還有現貨,他們的進口方式和資源更加靈活。

“中國是LNG發展最強勁的國家之一,目前已投產LNG接收站已達13座,接收能力超過4160萬噸/年,規劃和在建的LNG接收站規模也有近3000萬噸/年。中國LNG接收站的接收能力已經是進口量的兩倍多,可以預見未來LNG進口空間巨大。”林伯強對記者說,“而目前國家對LNG進口沒有限制,這種市場化做法,使得這些企業在進口氣源和方式上非常靈活。”

除氣源具有多樣性外,從模式創新來說,“第二梯隊”甚至更小的LNG企業,在向下游傳導的運輸方式上,也有不可比擬的靈活性。隨著LNG產業鏈的廣泛普及,行業規模勢必會迅速擴大,LNG運輸車也將會不斷增加。而LNG罐式集裝箱也會通過靈活的運輸方式,例如海路、鐵路、陸路,以多式聯運來降低LNG的運輸成本。

據前瞻產業研究院《中國LNG行業市場與投資分析報告》的分析,未來十多年內中國主要用于LNG二程轉運的中小型LNG運輸船或將會超過百艘。

“LNG天然氣想要抵達客戶端,需要中小型LNG運輸船將LNG從沿海大型接收站運送到小型接收站,然后經罐箱火車、槽車或地方管網來輸送給用戶”,盛蘇建說,“這種罐箱式聯運方式,在歐洲和美國十分盛行,起到‘虛擬管道’的作用并可以替代常規天然氣管道無法到達的地方,點供模式‘查缺補漏’,覆蓋到更多更分散的地區。這種運輸分銷的方式,或許更具經濟性。”

除此之外,短期來看,LNG裝置還具備投資較少,使用方式靈活的特點。公開資料顯示,“十三五”期間,氣代煤需求量為1126億立方米。其中工業替代需求最大,占47%,發電替代需求占37%,供熱替代需求占16%。從地域分布上來看,氣代煤市場主要集中于東部沿海地區的京津冀魯、長三角、珠三角區域,因為這些地區既是煤炭消費密集地區,又面臨較大的環保壓力,經濟承受能力相對較強,是減少煤炭使用的重點地區。多位業內人士在接受記者采訪時表示,相比管道建設,使用LNG只需要投資一套氣化裝置,投資小且工程周期短,因此短期來看,用LNG替代煤炭是工業燃煤改燃氣的主要方式之一,也是LNG行業的下游增長點。

  “圍城”之困,風險猶存

“就中國而言,現在進口LNG的現貨成本(包括現貨價格、運費、接收氣化成本、灌輸費和城市配氣費,不包含陸上運輸成本)約為1.7元/立方米,遠低于國產LNG的售價,甚至低于東部地區的管道天然氣門站價格。另由于LNG相比管道氣在貿易形式和條件上也更加靈活,LNG的競爭力在不斷增強。”盛蘇建說。

但卓創資訊分析師劉廣彬對本報記者表示,在未來5年,中國LNG產業仍面臨基礎設施無序或重復建設、下游市場開發緩慢等諸多問題。在此期間,我國天然氣消費模式將由“供應驅動消費 ”逐步轉向“需求拉動消費” ,各資源方爭奪下游市場將成為常態。

“國產天然氣液化項目負荷率低、虧損嚴重。在經濟放緩和進口LNG低價的雙重沖擊下,LNG廠家生存艱難,面臨著巨大挑戰。”劉廣彬說。

LNG市場正面臨“圍城之困”。

首先,全球LNG接收站平均產能利用率一直不飽滿。從2006年中國第一座LNG接收站——廣東大鵬LNG接收站投產至今,國內已建成投產的LNG接收站10余個,而未來計劃擬建或在建的LNG接收站將近20個,主要是為了適應中國天然氣應用長期看好的市場環境。預計全部建成后,全國年接收能力總量將超過1100億立方米。

而2016年LNG接收站新建速度仍未減緩,一季度新增產能445萬立方米/天,遠高于2015年同期水平。與此同時,國內LNG價格從2015年初的5034元/噸降至年末的3295元/噸,下跌了34.5%。供大于求導致國產LNG成本倒掛,很多廠家今年以來一直處于停產檢修狀態,上半年市場整體開工負荷率低于40%。

其次,目前進口LNG的高價長貿合同存在價格倒掛,導致虧損。中國進口LNG大部分簽訂的是長期貿易合同,在以往高油價時期,長期貿易合同的確保證了可以用相對于現貨更加便宜的價格,來進口足量的LNG。2014年之前,中國大部分LNG接收站的到岸完稅價都在4元/立方米以上,2015年國際油價和LNG價格迅速下跌,長貿合同導致價格倒掛。

此外,進口LNG除了少量通過槽車銷售外,大部分仍然進入管道系統,由于其售價和管道氣一樣,按照政府規定的門站價出售,導致進口LNG處于虧損狀態,這也是接收站利用率低的原因之一。2016年來隨著LNG價格的下降,進口LNG的現貨價格已經低于長期合同價格,兩者之間存在很大的套利空間。目前中海油、中石油和中石化合同氣占據主要份額,由于新進民營企業可以進口更加便宜的現貨,這對現存的進口LNG市場格局提出了新的挑戰。

而“第二梯隊”企業能力仍舊有限,風險尚存。

劉廣彬認為,與三大石油公司大手筆簽訂供銷合同相比,“第二梯隊”LNG采購合同量偏小,集中在50萬-100萬噸/年,且大多從暫定協議開始,逐步轉為供銷合同。即便是長協采購意向在200萬噸/年以上的華電和新奧,也傾向于將計劃采購量拆分為幾個小合同,體現了“分散風險”和“多方接觸、多方比較”的謹慎思路。這充分說明“第二梯隊”企業普遍具有謹慎、觀望的態度,也折射了在項目尚未獲得能源局審批、第三方準入政策落實尚未明朗的情況下,買賣雙方的猶疑態度。

隨著供應形勢變化,氣源間競爭愈加激烈。目前,中國已經形成多氣源供應格局,國產氣、進口管道天然氣和進口LNG三者形成了相互競爭的形勢。林伯強認為,進口LNG由于存在運輸成本,其補充作用還將持續較長一段時間,“LNG遇到管道天然氣都要讓步”。而盛蘇建則表示,LNG是否能與管道氣協同發展,還取決于門站價格,長輸管道氣價經濟性未必拼得過LNG。

“第二梯隊”企業應當避免因自身靈活性造成的供給波動。從整體來看,由于囤量相比三桶油仍較小,因此在簽訂協議中應當避免例如油價這種單一的參照物,而應該采取“雞尾酒”方案,根據供需多種方式進口。

  規范市場,有據可循

LNG下游市場化程度較高,LNG業務多方資本參與可形成多元化市場,同時,今后幾年內全球LNG供應寬松,LNG貿易向買方市場傾斜,而且LNG短期和現貨貿易越來越活躍,在 LNG資源采購方面可以采用更加靈活的方式,從而為LNG項目帶來更多的活力。

但目前,三大國有石油公司的長期貿易合同量季節性過剩,難以消化,有意向國際市場轉出資源;燃氣分銷商、城市燃氣和國有電力企業等在內的LNG市場新進者急于利用國際LNG,低價轉入資源。迫于自身沒有LNG接收設施,LNG新進入者對擴大LNG接收站第三方準入的要求不斷增強。因此相關部門應在確保國有資產不顯著流失的前提下,按上游-管網-儲氣庫-接收站的順序,制定一套目的性和原則性明確的市場化改革方案。

此外,現行天然氣價格結構和水平設計的出發點是用戶承受能力,不能反映天然氣供需特點和經濟規律,比如價格形式單一,為真實反映不同用戶的用氣特征和需求;無差別價格,不能調節天然氣需求的峰谷差。實際交易價格固定,不能刺激生產,也不能刺激需求。無差別價格與企業的成本不相匹配,會造成行業存在季節性投機行為。

中國天然氣價格改革進程有待加快,在推進天然氣價格與燃料油掛鉤的同時,應更加注意實現季節性峰谷氣價。

“對進口LNG也要加強管控,鼓勵民企參與的同時,避免社會資本蜂擁而上追逐價格洼地,致使夏季LNG現貨低價時供應過剩,冬季高價時常無人供應的局面,打亂天然氣市場價格體系,造成惡性競爭,影響行業的可持續發展。LNG進口首要前提是加強國內外市場研究,同時加強能源協調供應能力建設,不斷提高自主控制能源對外依存度的能力,規避運營風險。”盛蘇建對記者說。

林伯強表示,還應有序放開市場準入,擴大LNG現貨與短期合同的比例。未來幾年,LNG現貨價格將會持續低于與油價掛鉤的LNG合同價格,適時增加LNG現貨進口可以有效降低進口成本。

“對于中國LNG市場新進入者來說,建議簽署多個中短期LNG進口合同而不是長期貿易合同。”劉廣彬說。

不過,記者采訪的多位業內人士表示,天然氣產業屬于民生產業,穩定供應仍是第一要務,應對新形勢,需要政企聯合,認清國際國內兩個市場的發展規律,完善天然氣價格體系,實行天然氣差別價格,合理規劃資源,保障供應。加大市場開發力度,避免惡性競爭。在競爭面前,無論是三大油氣還是逐步躋身上游的民企,都必須正視一點,即“十三五”期間,天然氣行業的共同任務是實現2020年天然氣在一次能源消費中占比10%這一重要目標,提高增量應該與相關部門聯動,結合下游天然氣利用政策和進出口稅費政策,大力推進“氣代油”、“氣代煤”和天然氣發電項目,努力擴大天然氣與替代能源的比價優勢,是天然氣加速替代燃料油、水煤氣等相對低效能源,促進天然氣產業鏈健康升級。


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