編者按
在國內(nèi)外LNG價格有利形勢持續(xù)之際,國內(nèi)非“三桶油”企業(yè)在市場中靈活周轉(zhuǎn),以顯身手。而面對國內(nèi)第三方準入仍有長路要走、接收站產(chǎn)能利用率不高、進口能力不足以撬動市場等問題,相關企業(yè)還需“強身健體”,穩(wěn)步前行。

長期以來,我國天然氣供應以管道氣為主,占全國天然氣供應市場的85%以上,進口LNG(液化天然氣)一直居于“副手”角色。自2014年以來,隨著國際油價下降、全球LNG資源過剩,進口LNG價格優(yōu)勢凸顯,表現(xiàn)出強勁的競爭力。加之2014年國家發(fā)改委發(fā)布了《天然氣基礎設施建設與運營管理辦法》,從政策層面為民企參與LNG進口打通渠道。
基于國內(nèi)外目前進口LNG發(fā)展的有利形勢,伴隨國內(nèi)天然氣市場化改革提速,一批以非油央企、地方發(fā)電集團、大型城市燃氣公司等為代表的下游天然氣用戶開始探索LNG獨立采購,形成了三大石油央企以外的中國LNG采購“第二梯隊”。
但不容忽視的是,不以規(guī)模論英雄的非“三桶油”企業(yè),因面臨自身進口能力和市場調(diào)節(jié)具有局限性等因素,短期內(nèi)作為能源補充這一“副手”的角色仍將持續(xù)。
查“缺”補“漏”,“身手”靈活
縱觀深耕LNG市場多年“第二梯隊”企業(yè),發(fā)展LNG產(chǎn)業(yè)的腳步從未停止。
廣匯能源日前正式宣布將在今年投資70億元用于清潔煉化、江蘇啟東LNG物流中轉(zhuǎn)基地的建設。2016年底,新奧集團浙江舟山LNG接收站主體工程完工。2016年,寧夏哈納斯集團液化天然氣銷售量占全國市場份額的16%,已建成銀川100萬噸LNG工廠、東部和西部熱電聯(lián)產(chǎn)120萬千瓦項目,在寧夏建成使用丹麥維斯塔斯公司風機設備的風電100萬千瓦、光伏發(fā)電20萬千瓦基地。中天能源公司于2015年底和2016年上半年,分別完成對加拿大NewStar和LongRun兩個油氣田項目的并購。該公司投資的潮州LNG儲配站項目,有望為公司建立除江陰LNG接收站外的又一海氣進口渠道。
中海油能源發(fā)展股份有限公司采油服務分公司LNG船務分公司副總經(jīng)理盛蘇建和廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強均向記者表示,相比管道氣,從貿(mào)易角度來說,新奧集團、廣匯能源和哈納斯這些“第二梯隊”成員甚至更小的LNG企業(yè),不僅有市場還有現(xiàn)貨,他們的進口方式和資源更加靈活。
“中國是LNG發(fā)展最強勁的國家之一,目前已投產(chǎn)LNG接收站已達13座,接收能力超過4160萬噸/年,規(guī)劃和在建的LNG接收站規(guī)模也有近3000萬噸/年。中國LNG接收站的接收能力已經(jīng)是進口量的兩倍多,可以預見未來LNG進口空間巨大。”林伯強對記者說,“而目前國家對LNG進口沒有限制,這種市場化做法,使得這些企業(yè)在進口氣源和方式上非常靈活。”
除氣源具有多樣性外,從模式創(chuàng)新來說,“第二梯隊”甚至更小的LNG企業(yè),在向下游傳導的運輸方式上,也有不可比擬的靈活性。隨著LNG產(chǎn)業(yè)鏈的廣泛普及,行業(yè)規(guī)模勢必會迅速擴大,LNG運輸車也將會不斷增加。而LNG罐式集裝箱也會通過靈活的運輸方式,例如海路、鐵路、陸路,以多式聯(lián)運來降低LNG的運輸成本。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國LNG行業(yè)市場與投資分析報告》的分析,未來十多年內(nèi)中國主要用于LNG二程轉(zhuǎn)運的中小型LNG運輸船或?qū)^百艘。
“LNG天然氣想要抵達客戶端,需要中小型LNG運輸船將LNG從沿海大型接收站運送到小型接收站,然后經(jīng)罐箱火車、槽車或地方管網(wǎng)來輸送給用戶”,盛蘇建說,“這種罐箱式聯(lián)運方式,在歐洲和美國十分盛行,起到‘虛擬管道’的作用并可以替代常規(guī)天然氣管道無法到達的地方,點供模式‘查缺補漏’,覆蓋到更多更分散的地區(qū)。這種運輸分銷的方式,或許更具經(jīng)濟性。”
除此之外,短期來看,LNG裝置還具備投資較少,使用方式靈活的特點。公開資料顯示,“十三五”期間,氣代煤需求量為1126億立方米。其中工業(yè)替代需求最大,占47%,發(fā)電替代需求占37%,供熱替代需求占16%。從地域分布上來看,氣代煤市場主要集中于東部沿海地區(qū)的京津冀魯、長三角、珠三角區(qū)域,因為這些地區(qū)既是煤炭消費密集地區(qū),又面臨較大的環(huán)保壓力,經(jīng)濟承受能力相對較強,是減少煤炭使用的重點地區(qū)。多位業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時表示,相比管道建設,使用LNG只需要投資一套氣化裝置,投資小且工程周期短,因此短期來看,用LNG替代煤炭是工業(yè)燃煤改燃氣的主要方式之一,也是LNG行業(yè)的下游增長點。
“圍城”之困,風險猶存
“就中國而言,現(xiàn)在進口LNG的現(xiàn)貨成本(包括現(xiàn)貨價格、運費、接收氣化成本、灌輸費和城市配氣費,不包含陸上運輸成本)約為1.7元/立方米,遠低于國產(chǎn)LNG的售價,甚至低于東部地區(qū)的管道天然氣門站價格。另由于LNG相比管道氣在貿(mào)易形式和條件上也更加靈活,LNG的競爭力在不斷增強。”盛蘇建說。
但卓創(chuàng)資訊分析師劉廣彬?qū)Ρ緢笥浾弑硎荆谖磥?年,中國LNG產(chǎn)業(yè)仍面臨基礎設施無序或重復建設、下游市場開發(fā)緩慢等諸多問題。在此期間,我國天然氣消費模式將由“供應驅(qū)動消費 ”逐步轉(zhuǎn)向“需求拉動消費” ,各資源方爭奪下游市場將成為常態(tài)。
“國產(chǎn)天然氣液化項目負荷率低、虧損嚴重。在經(jīng)濟放緩和進口LNG低價的雙重沖擊下,LNG廠家生存艱難,面臨著巨大挑戰(zhàn)。”劉廣彬說。
LNG市場正面臨“圍城之困”。
首先,全球LNG接收站平均產(chǎn)能利用率一直不飽滿。從2006年中國第一座LNG接收站——廣東大鵬LNG接收站投產(chǎn)至今,國內(nèi)已建成投產(chǎn)的LNG接收站10余個,而未來計劃擬建或在建的LNG接收站將近20個,主要是為了適應中國天然氣應用長期看好的市場環(huán)境。預計全部建成后,全國年接收能力總量將超過1100億立方米。
而2016年LNG接收站新建速度仍未減緩,一季度新增產(chǎn)能445萬立方米/天,遠高于2015年同期水平。與此同時,國內(nèi)LNG價格從2015年初的5034元/噸降至年末的3295元/噸,下跌了34.5%。供大于求導致國產(chǎn)LNG成本倒掛,很多廠家今年以來一直處于停產(chǎn)檢修狀態(tài),上半年市場整體開工負荷率低于40%。
其次,目前進口LNG的高價長貿(mào)合同存在價格倒掛,導致虧損。中國進口LNG大部分簽訂的是長期貿(mào)易合同,在以往高油價時期,長期貿(mào)易合同的確保證了可以用相對于現(xiàn)貨更加便宜的價格,來進口足量的LNG。2014年之前,中國大部分LNG接收站的到岸完稅價都在4元/立方米以上,2015年國際油價和LNG價格迅速下跌,長貿(mào)合同導致價格倒掛。
此外,進口LNG除了少量通過槽車銷售外,大部分仍然進入管道系統(tǒng),由于其售價和管道氣一樣,按照政府規(guī)定的門站價出售,導致進口LNG處于虧損狀態(tài),這也是接收站利用率低的原因之一。2016年來隨著LNG價格的下降,進口LNG的現(xiàn)貨價格已經(jīng)低于長期合同價格,兩者之間存在很大的套利空間。目前中海油、中石油和中石化合同氣占據(jù)主要份額,由于新進民營企業(yè)可以進口更加便宜的現(xiàn)貨,這對現(xiàn)存的進口LNG市場格局提出了新的挑戰(zhàn)。
而“第二梯隊”企業(yè)能力仍舊有限,風險尚存。
劉廣彬認為,與三大石油公司大手筆簽訂供銷合同相比,“第二梯隊”LNG采購合同量偏小,集中在50萬-100萬噸/年,且大多從暫定協(xié)議開始,逐步轉(zhuǎn)為供銷合同。即便是長協(xié)采購意向在200萬噸/年以上的華電和新奧,也傾向于將計劃采購量拆分為幾個小合同,體現(xiàn)了“分散風險”和“多方接觸、多方比較”的謹慎思路。這充分說明“第二梯隊”企業(yè)普遍具有謹慎、觀望的態(tài)度,也折射了在項目尚未獲得能源局審批、第三方準入政策落實尚未明朗的情況下,買賣雙方的猶疑態(tài)度。
隨著供應形勢變化,氣源間競爭愈加激烈。目前,中國已經(jīng)形成多氣源供應格局,國產(chǎn)氣、進口管道天然氣和進口LNG三者形成了相互競爭的形勢。林伯強認為,進口LNG由于存在運輸成本,其補充作用還將持續(xù)較長一段時間,“LNG遇到管道天然氣都要讓步”。而盛蘇建則表示,LNG是否能與管道氣協(xié)同發(fā)展,還取決于門站價格,長輸管道氣價經(jīng)濟性未必拼得過LNG。
“第二梯隊”企業(yè)應當避免因自身靈活性造成的供給波動。從整體來看,由于囤量相比三桶油仍較小,因此在簽訂協(xié)議中應當避免例如油價這種單一的參照物,而應該采取“雞尾酒”方案,根據(jù)供需多種方式進口。
規(guī)范市場,有據(jù)可循
LNG下游市場化程度較高,LNG業(yè)務多方資本參與可形成多元化市場,同時,今后幾年內(nèi)全球LNG供應寬松,LNG貿(mào)易向買方市場傾斜,而且LNG短期和現(xiàn)貨貿(mào)易越來越活躍,在 LNG資源采購方面可以采用更加靈活的方式,從而為LNG項目帶來更多的活力。
但目前,三大國有石油公司的長期貿(mào)易合同量季節(jié)性過剩,難以消化,有意向國際市場轉(zhuǎn)出資源;燃氣分銷商、城市燃氣和國有電力企業(yè)等在內(nèi)的LNG市場新進者急于利用國際LNG,低價轉(zhuǎn)入資源。迫于自身沒有LNG接收設施,LNG新進入者對擴大LNG接收站第三方準入的要求不斷增強。因此相關部門應在確保國有資產(chǎn)不顯著流失的前提下,按上游-管網(wǎng)-儲氣庫-接收站的順序,制定一套目的性和原則性明確的市場化改革方案。
此外,現(xiàn)行天然氣價格結構和水平設計的出發(fā)點是用戶承受能力,不能反映天然氣供需特點和經(jīng)濟規(guī)律,比如價格形式單一,為真實反映不同用戶的用氣特征和需求;無差別價格,不能調(diào)節(jié)天然氣需求的峰谷差。實際交易價格固定,不能刺激生產(chǎn),也不能刺激需求。無差別價格與企業(yè)的成本不相匹配,會造成行業(yè)存在季節(jié)性投機行為。
中國天然氣價格改革進程有待加快,在推進天然氣價格與燃料油掛鉤的同時,應更加注意實現(xiàn)季節(jié)性峰谷氣價。
“對進口LNG也要加強管控,鼓勵民企參與的同時,避免社會資本蜂擁而上追逐價格洼地,致使夏季LNG現(xiàn)貨低價時供應過剩,冬季高價時常無人供應的局面,打亂天然氣市場價格體系,造成惡性競爭,影響行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。LNG進口首要前提是加強國內(nèi)外市場研究,同時加強能源協(xié)調(diào)供應能力建設,不斷提高自主控制能源對外依存度的能力,規(guī)避運營風險。”盛蘇建對記者說。
林伯強表示,還應有序放開市場準入,擴大LNG現(xiàn)貨與短期合同的比例。未來幾年,LNG現(xiàn)貨價格將會持續(xù)低于與油價掛鉤的LNG合同價格,適時增加LNG現(xiàn)貨進口可以有效降低進口成本。
“對于中國LNG市場新進入者來說,建議簽署多個中短期LNG進口合同而不是長期貿(mào)易合同。”劉廣彬說。
不過,記者采訪的多位業(yè)內(nèi)人士表示,天然氣產(chǎn)業(yè)屬于民生產(chǎn)業(yè),穩(wěn)定供應仍是第一要務,應對新形勢,需要政企聯(lián)合,認清國際國內(nèi)兩個市場的發(fā)展規(guī)律,完善天然氣價格體系,實行天然氣差別價格,合理規(guī)劃資源,保障供應。加大市場開發(fā)力度,避免惡性競爭。在競爭面前,無論是三大油氣還是逐步躋身上游的民企,都必須正視一點,即“十三五”期間,天然氣行業(yè)的共同任務是實現(xiàn)2020年天然氣在一次能源消費中占比10%這一重要目標,提高增量應該與相關部門聯(lián)動,結合下游天然氣利用政策和進出口稅費政策,大力推進“氣代油”、“氣代煤”和天然氣發(fā)電項目,努力擴大天然氣與替代能源的比價優(yōu)勢,是天然氣加速替代燃料油、水煤氣等相對低效能源,促進天然氣產(chǎn)業(yè)鏈健康升級。
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