2016年，中國燃料乙醇產能為271萬噸/年，燃料乙醇消費量為260萬噸，乙醇汽油占全國汽油消費總量的1/5。根據規劃，2020年中國燃料乙醇年利用量將達到1570萬噸，考慮到開工率，產能缺口約為1275萬噸/年。中國發展燃料乙醇，石油企業接受度不高，改造升級費用巨大。建議石油企業研究爭取相關政策支持，與糧食企業開展互利合作，同時探索投資纖維素燃料乙醇等先進生物液體燃料技術的可行性。

2017年9月13日，國家發展改革委、國家能源局、財政部等15部委下發了《關于擴大生物燃料乙醇生產和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》，提出到2020年，乙醇汽油在全國基本實現全覆蓋。以此推算，預計未來3年可累計減少汽油消費3343萬噸，相應拉低常規汽油消費增速2.9個百分點，2020年我國燃料乙醇年利用量將達到1570萬噸。按目前中國乙醇供應能力，產能缺口約為1275萬噸/年。建議石油企業盡早研究與糧企合作的可能性，同時探索投資纖維素燃料乙醇等先進生物液體燃料技術的可行性，助力中國綠色低碳轉型發展。

　1世界燃料乙醇發展現狀

全球燃料乙醇產量和消費量快速增長。2005-2016年，全球生物燃料乙醇消費量從3628萬噸增加到7915萬噸(見圖1)，年均增長7.3%。目前有超過40個國家和地區推廣生物燃料乙醇和車用乙醇汽油，年消費乙醇汽油約6億噸，占全球汽油消費總量的60%左右。

美國是世界最大的生物燃料乙醇生產國和消費國，主要原料為玉米。美國的燃料乙醇生產始于上世紀70年代末的第二次石油危機，2016年，全美生物燃料乙醇總產量達到4554萬噸(見圖2)，E15車用乙醇汽油在美國已實現全覆蓋，年減排二氧化碳超過4350萬噸。

巴西是世界第二大生物燃料乙醇生產國和消費國，也是最早實現車用乙醇汽油全覆蓋的國家，主要原料為甘蔗。2016年，巴西生物燃料乙醇產量達到2118萬噸，主要通過高比例摻混(27%)利用，巴西燃料乙醇替代了該國50%的汽油。

歐盟早在1985年就開始使用乙醇含量為5%的車用乙醇汽油。2016年，歐盟生物燃料乙醇產量為409萬噸。

2016年，上述3個國家和地區的燃料乙醇消費量占全球總量的83%，中國、加拿大的生物燃料乙醇消費也呈逐步上升趨勢(見圖3)。

　2中國燃料乙醇發展現狀與趨勢

　2.1中國燃料乙醇發展總體平穩，但市場接受度較差

2001年，為解決陳化糧問題、改善大氣及生態環境質量和調整能源結構，中國啟動了“十五”酒精能源計劃，推廣使用燃料乙醇。目前，全國已有11個省(區)試點推廣E10乙醇汽油，2016年中國燃料乙醇產能為271萬噸/年(見表1)，產業規模居世界第三，燃料乙醇消費量為260萬噸，乙醇汽油消費量已占同期全國汽油消費總量的1/5。2014年下半年國際油價大幅下跌導致國內成品油批發價格持續下行，燃料乙醇結算價格卻隨汽油質量升級而提高，價格倒掛問題嚴重。另外，乙醇汽油熱值低、動力不足、尾氣排水較多等因素導致燃料乙醇在中國的市場認可度不高。這些都影響了燃料乙醇的推廣應用。

　2.2政策助推燃料乙醇在“十三五”期間加速發展

中國《可再生能源法》和《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》提出，到2020年，生物燃料消費量占全部交通燃料的15%左右。近期發布的《關于擴大生物燃料乙醇生產和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》明確提出在全國范圍內推廣使用車用乙醇汽油，到2020年基本實現全覆蓋。中國石油集團經濟技術研究院預測，2020年中國汽油消費量約為1.57億噸，若實現乙醇汽油全覆蓋且按照E10汽油標準，燃料乙醇年利用量將達到1570萬噸。由于2040年前液體燃料在交通運輸領域的主體地位不可撼動，可以預期未來燃料乙醇利用空間廣闊。

　2.3玉米庫存量大，可確保乙醇生產原料供應充足

從短期來看，為去庫存，陳化糧食將作為中國燃料乙醇的主要原料。截至2017年7月末，中國玉米庫存量高達2.6億噸，遠超中國一年的玉米消費量，玉米去庫存勢在必行。按3.3噸玉米生產1噸乙醇估算，僅用一半庫存玉米，即可生產乙醇近4000萬噸。按照交通燃料全部使用乙醇汽油測算，未來3年燃料乙醇將累計替代常規汽油3343萬噸，足以支持2020年前乙醇汽油的發展需求。從長期看，發展纖維素乙醇技術是必然趨勢，中國每年可利用的秸稈和林業廢棄物超過4億噸，若30%被利用，就可生產燃料乙醇2000萬噸。

　2.4未來三年需要大幅增加燃料乙醇生產能力

2016年，中國燃料乙醇生產能力為271萬噸/年，在建、擬建和規劃的燃料乙醇項目生產能力為106.2萬噸/年(見表2)，合計約377.2萬噸/年。按照2020年燃料乙醇年利用量1570萬噸，生產裝置開工率95%計算，燃料乙醇總的生產能力應達到1652萬噸/年，需要再凈增生產能力1275萬噸/年。

　2.5生物能源發展前景廣闊

《巴黎協議》通過“把全球平均氣溫較工業化前水平升高控制在2攝氏度之內”目標。要實現這一目標，需要零排放甚至負排放技術，以減少及消除大氣中的溫室氣體。生物燃料+CCS技術被認為是最可行的負排放技術，因此生物燃料相關技術必將得到大力發展。當前，全球燃料乙醇產業正處于從1代(以糧食和甘蔗為原料)和1.5代(以木薯和甜高粱等非糧作物為原料)為主，向2代(以農林廢棄物為原料)升級轉換時期。其中纖維素燃料乙醇技術的原料為農林廢棄物，主要占用林地和邊際性土地，不與人爭糧，不與糧爭地，是未來的發展方向。

　3中國發展燃料乙醇的必要性與面臨的挑戰

　3.1有利于降低中國的石油對外依存度，緩解國內上游勘探開發壓力

中國油田開發整體進入中高含水階段，原油增產壓力不斷加大，國內原油生產與消費缺口已增加到3.78億噸/年。受國內產量下降和消費量增加的雙重影響，2016年中國原油進口量持續增加，對外依存度升至65.4%，比2015年提高4.6個百分點，預計2020年將接近70%，石油供應安全壓力巨大。中國出臺燃料乙醇發展計劃，既可以緩解對石油進口的過分依賴，提高能源自給率，也可以緩解石油企業的產量“硬穩定”“硬增長”壓力，有利于中國油氣產業的可持續發展。

　3.2有利于石油企業產業鏈的原料優化，增加石油化工高附加值產品生產

中國汽油品質的提高和石化產品(化纖)的發展，均受到石油成分中高辛烷值的制約。提高油品質量和發展化工與化纖均需要高辛烷值組分，但石油中的高辛烷值組分含量一般僅為6%。通過發展燃料乙醇，解決汽油的高辛烷值組分資源不足的問題，把有限的高辛烷值組分資源用于效益更好的化工和化纖產品，從而提高石油產品的附加值。

3.3有利于促進中國綠色低碳發展，增強油品在交通運輸領域的競爭力

近年來，以電動汽車為代表的新能源汽車快速發展，歐洲多國已宣布或倡導禁售燃油車，中國也將制定禁止燃油車的時間表，主要動因是減少碳排放以應對氣候變化。生物燃料乙醇作為可再生能源，可有效減少碳排放，從而增加傳統燃油車的競爭力。另外，全國碳市場即將啟動，發展燃料乙醇可有效緩解減排壓力，變相增加石油企業的碳交易收益。若2020年全國燃料乙醇利用量達到1570萬噸，則可減少CO2排放量4950萬噸，若屆時碳價為30元/噸，則相應收益可達15億元。

　3.4中國發展燃料乙醇對石油行業構成的挑戰

一是燃料乙醇稅費不合理，石油企業接受度不高。按國家規定，燃料乙醇結算價格按照供軍隊和國家儲備用93號汽油供應價格×車用乙醇汽油調配銷售成本的價格折合系數0.9111計算。自2014年下半年國際油價“斷崖式”下跌以來，國內成品油批發價格持續下行，但石油企業與燃料乙醇生產企業的結算價格按含稅價格計算，增加了采購成本。此外，國家規定以汽油、汽油組分調和生產的甲醇/乙醇汽油也屬于消費稅征收范圍，相當于石油企業不僅購買了含稅的燃料乙醇，還為乙醇汽油中的乙醇組分付出了與汽油同等的1.52元/升的消費稅。

二是油品儲存、運輸成本將大幅增加。乙醇汽油的保質期短，且對儲存、運輸各環節的要求特別高。若普及乙醇汽油，當前汽油儲存設施、管道、油庫都需要更新改造，升級費用將高達數百億元。

三是推廣乙醇汽油勢將延緩未來汽油消費量增長速度。按2020年燃料乙醇汽油全覆蓋計算，未來3年燃料乙醇將累計替代常規汽油3343萬噸，汽油需求增長率將從原預測的6.7%下降至3.8%。

　4對中國石油企業的建議

鑒于國家推廣燃料乙醇的目的主要是發展綠色低碳能源，保護農民種糧的積極性，提高農民收入，以確保國家糧食安全(國家第一安全)及實現2020年中國全面脫貧，故對石油企業提出如下建議。

一是爭取國家對于銷售乙醇汽油的稅收優惠，實現互利共贏。針對燃料乙醇稅費不合理的問題，爭取推動國家執行扣除燃料乙醇比例后再計算汽油消費稅的政策，推動國家取消對乙醇價格的管制，改由購銷雙方根據市場供需情況協商確定結算價格，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，實現互利共贏。

二是要早謀劃，爭取主動。從國家政策來看，國家明確了綠色低碳的能源轉型戰略方向，強調去陳化糧庫存的決心。此外，維護農民利益是2020年前中國實現全面脫貧的重要前提，全國推廣乙醇汽油的趨勢很難改變。未來三年，中國至少需要增加1275萬噸/年的燃料乙醇生產能力。盡管當前國家取消了以玉米和小麥為原料的乙醇生產補貼，但庫存玉米價格仍有一定的優勢。石油企業應盡早研究與糧企合作的可能性，打通整個乙醇產業鏈。可研究投資纖維素燃料乙醇等先進生物液體燃料技術的可行性，并探索布局生物燃料+CCS技術等國家戰略性儲備技術。（作者系中國石油集團經濟技術研究院費華偉、王利寧、赫春燕、陳蕊）