我國(guó)煉油工業(yè)產(chǎn)能位居世界第二,已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,我國(guó)成品油需求不斷增長(zhǎng),市場(chǎng)先后經(jīng)歷了偏緊保供(1998-2008年)、基本平衡(2009-2012年)及逐步過剩(2013年至今)的過程。預(yù)計(jì)2018年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及市場(chǎng)化改革仍是推動(dòng)煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要?jiǎng)恿?我國(guó)煉油行業(yè)監(jiān)管及產(chǎn)業(yè)優(yōu)化之路將繼續(xù)深入推進(jìn)。

　　成品油市場(chǎng)步入調(diào)整升級(jí)階段

　　成品油消費(fèi)整體趨緩趨穩(wěn)

2011年以來中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)束30余年均10%左右的高速增長(zhǎng)周期,進(jìn)入減速換擋區(qū)間。“十二五”期間,國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)年均增長(zhǎng)7.8%,2016年同比增長(zhǎng)0.2%。2017年成品油市場(chǎng)需求側(cè)有所改善,終端需求動(dòng)能轉(zhuǎn)換,市場(chǎng)呈現(xiàn)“汽油趨冷,煤油穩(wěn)增,柴油回暖”態(tài)勢(shì),成品油表觀消費(fèi)3.26億噸,同比增長(zhǎng)3.9%;汽油消費(fèi)受到乘用車銷量低迷、公車改革政策、共享單車擴(kuò)張等因素影響,終端需求增速放緩;此輪工業(yè)生產(chǎn)回暖帶動(dòng)商用車銷量大漲,支撐柴油終端消費(fèi)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正;航空運(yùn)輸周轉(zhuǎn)率保持高速增長(zhǎng)帶動(dòng)煤油消費(fèi)依然強(qiáng)勁。

多元化供應(yīng)格局形成

2000年原經(jīng)貿(mào)委清理整頓小煉油企業(yè),形成了由中石油、中石化兩大集團(tuán)主導(dǎo)的煉油格局;2004年中國(guó)政府履行加入WTO承諾,放松了石油國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口配額管理的限制,地方煉廠產(chǎn)能開始擴(kuò)張;2009年以后,隨著消費(fèi)稅制改革和稅率調(diào)整,地方煉廠獲利空間增加,產(chǎn)能規(guī)模加速擴(kuò)大;2015年起進(jìn)口原油使用權(quán)放開,地方煉廠資源不足的困局基本解決,產(chǎn)能得到快速釋放。

2017年國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能超過8億噸/年,增量主要來自云南煉廠1300萬噸/年及惠州煉廠二期1000萬噸/年。從供應(yīng)主體來看,中石油、中石化、中海油三大集團(tuán)占比由2015年的69%下降到65%;其他國(guó)企(中國(guó)化工、中國(guó)兵器、延長(zhǎng)集團(tuán)、中國(guó)中化)占比9%,與2015年持平;民營(yíng)煉廠由22%上升到26%,市場(chǎng)多元競(jìng)爭(zhēng)格局業(yè)已形成。

近幾年,民營(yíng)煉廠也開始注重結(jié)構(gòu)調(diào)整。截至2017年,已有29家煉廠獲批合計(jì)9525萬噸/年的進(jìn)口原油使用配額,覆蓋一次加工能力1.3億噸/年,占全國(guó)的16%;民營(yíng)煉廠開工率由2015年的42%增至57%,原料結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,裝置結(jié)構(gòu)與主營(yíng)煉廠差距不斷縮小,特別是加氫及重整裝置占比進(jìn)一步提高;輸油管道建設(shè)進(jìn)一步完善,繼2016年煙臺(tái)—淄博原油運(yùn)輸管道投產(chǎn)之后,2017年董家口—濰坊一期原油管道正式輸油,與汽車運(yùn)輸相比,管輸費(fèi)用降幅在30%以上;2017年山東16家民營(yíng)煉廠參股成立山東煉化能源有限公司,推動(dòng)民營(yíng)煉廠向一體化、大型化、高端化、園區(qū)化方向發(fā)展。

　　產(chǎn)能過剩問題依然突出

近年來,我國(guó)煉油工業(yè)快速發(fā)展,結(jié)構(gòu)性過剩問題凸顯。“十一五”期間,煉油產(chǎn)能年均增長(zhǎng)7.2%,“十二五”期間年均增長(zhǎng)3.9%,2015-2017年均增長(zhǎng)率5.4%。2017年煉油能力達(dá)到8.3億噸/年,相對(duì)5.6億噸的原油加工量,產(chǎn)能出現(xiàn)明顯過剩,加工負(fù)荷不足70%,顯著低于世界83%的平均水平。

煉油工業(yè)結(jié)構(gòu)性問題突出體現(xiàn)在:一是先進(jìn)產(chǎn)能不足,全國(guó)單廠規(guī)模超千萬噸級(jí)的企業(yè)25家,能力占全國(guó)的40%;二是落后產(chǎn)能大量存在,規(guī)模低于200萬噸/年的企業(yè)129家,能力占全國(guó)的11%;三是一體化水平有待提高,僅有17家煉化一體化企業(yè),石化產(chǎn)品對(duì)外依存度較高。

煉油產(chǎn)能過剩造成成品油大量出口。過去國(guó)內(nèi)成品油以滿足國(guó)內(nèi)需求為主,但近幾年大量出口,其中2016年出口量達(dá)到3820萬噸,同比大漲52%;2017年政府出于“去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)”的目的,嚴(yán)控成品油出口配額,全年出口量與上年大體持平,但仍保持高位,成品油出口呈現(xiàn)常態(tài)化、規(guī)模化的特點(diǎn)。

　　市場(chǎng)分化加劇

1999年清潔汽車行動(dòng)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組成立,國(guó)內(nèi)天然氣汽車推廣行動(dòng)全面鋪開,2016年天然氣汽車保有量達(dá)到557萬輛,2017年將超過600萬輛;2008年神華集團(tuán)第一套百萬噸級(jí)煤制油裝置投產(chǎn),2016年全國(guó)煤制油能力達(dá)到288萬噸/年,2017年煤制油擴(kuò)能步伐明顯加快,神華寧煤間接液化一期項(xiàng)目(400萬噸/年)及陜西潞安煤制油項(xiàng)目一期(180萬噸/年)陸續(xù)投產(chǎn),煤制油產(chǎn)能擴(kuò)張到868萬噸/年;另外,2017年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量達(dá)到70萬輛,同比增長(zhǎng)40%,占汽車總銷量的2%,對(duì)市場(chǎng)影響程度逐步加大。

近年來,隨著環(huán)保要求持續(xù)升級(jí),國(guó)內(nèi)油品質(zhì)量升級(jí)步伐不斷加快。2017年10月起,京津冀及周邊“2+26”城市已經(jīng)全部供應(yīng)符合國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的車用汽柴油,禁止銷售普通柴油。從質(zhì)量指標(biāo)看,國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)主要指標(biāo)與歐洲標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng),部分指標(biāo)甚至嚴(yán)于歐洲標(biāo)準(zhǔn)。

另一方面,部分地區(qū)市場(chǎng)上國(guó)Ⅵ、國(guó)Ⅴ、國(guó)Ⅳ、國(guó)Ⅲ、車柴和普柴、非標(biāo)油等多品種共存,價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大,導(dǎo)致市場(chǎng)分化加劇。政府統(tǒng)一市場(chǎng)、統(tǒng)一監(jiān)管的難度較大。

　　零售模式不斷創(chuàng)新

在成品油市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的背景下,銷售企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新營(yíng)銷模式的做法得到快速推廣。支付方式多元化、產(chǎn)品智能化、服務(wù)定制化成為油品銷售“乘風(fēng)借勢(shì)”的主要方向。2015年國(guó)內(nèi)首家成品油在線銷售平臺(tái)“中亞能源網(wǎng)”開市,開啟“互聯(lián)網(wǎng)+能源”第一步;目前已有中國(guó)石化網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳、中國(guó)石油昆侖卡服務(wù)平臺(tái)、中國(guó)海油“互聯(lián)網(wǎng)+加油站”等電子化商務(wù)平臺(tái)投用,民營(yíng)企業(yè)亦有東明石化電子商城開啟網(wǎng)絡(luò)銷售新途徑;同時(shí),智能加油站建設(shè)也有實(shí)質(zhì)性發(fā)展,首座“阿里智能加油站”將在杭州建成。未來將逐步形成以“油-車-人-卡”為核心的成品油服務(wù)生態(tài)圈。

　　今年煉油業(yè)或?qū)⒂瓉砣媸袌?chǎng)化

　　市場(chǎng)活力將持續(xù)釋放

2017年國(guó)務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》,這一頂層設(shè)計(jì)著力于完善油氣進(jìn)出口管理體制、改革油氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制、改革油氣產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制和深化下游環(huán)節(jié)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性。商務(wù)部發(fā)布《原油成品油流通管理辦法(征求意見稿)》,市場(chǎng)準(zhǔn)入條件進(jìn)一步放寬。財(cái)政部提出,恢復(fù)成品油一般貿(mào)易出口退稅政策。

2018年成品油領(lǐng)域市場(chǎng)化改革與配套措施建設(shè)雙向發(fā)力,價(jià)格市場(chǎng)化或?qū)⒊蔀榕R門一腳,這讓市場(chǎng)在資源配置中的基礎(chǔ)作用日益凸顯,市場(chǎng)活力將持續(xù)釋放。同時(shí),價(jià)格市場(chǎng)化將迫使成品油生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)毛利下滑,需要企業(yè)不斷提升競(jìng)爭(zhēng)力。

　　預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求相對(duì)平穩(wěn)

一般來講,決定成品油消費(fèi)變化的主要因素是汽車行業(yè)和航空運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展等。預(yù)計(jì)2018年全年汽車銷量近3000萬輛,與2017年大體持平。受購(gòu)置稅優(yōu)惠政策到期的影響,乘用車銷量增幅將會(huì)較低,但仍然是拉動(dòng)汽油消費(fèi)的重要力量;宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩、治超換車作用降低,貨車銷量轉(zhuǎn)為下降。近年來,國(guó)內(nèi)高鐵和城市軌道交通的快速發(fā)展,拉低鐵路用油;環(huán)保限產(chǎn)措施將持續(xù)發(fā)酵,工礦企業(yè)用油繼續(xù)下滑。2018年航空運(yùn)輸仍然在高速增長(zhǎng)的通道中,有效支撐航煤需求的持續(xù)上升。預(yù)計(jì)2018年國(guó)內(nèi)成品油需求增長(zhǎng)約3.0%左右,達(dá)到3.37億噸。

　　車用能源繼續(xù)向綠色化、低碳化方向發(fā)展

目前,國(guó)內(nèi)燃料乙醇年消費(fèi)近260萬噸,產(chǎn)業(yè)規(guī)模居世界第三位,乙醇汽油消費(fèi)已占汽油消費(fèi)總量的1/5。近期政府推出的《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實(shí)施方案》,要求到2020年在全國(guó)范圍內(nèi)推廣使用車用乙醇汽油。按照總量的10%計(jì),2020年需要燃料乙醇約1000萬噸。目前在建和規(guī)劃新建產(chǎn)能不足500萬噸/年,實(shí)現(xiàn)政府目標(biāo)任重道遠(yuǎn)。2018年國(guó)內(nèi)新能源汽車補(bǔ)貼政策與2017年相同,今后汽車企業(yè)實(shí)行雙積分制,會(huì)刺激汽車企業(yè)提前推出更多新能源車型。

預(yù)計(jì)2018年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量將接近100萬輛,占汽車銷售總量的3.4%,保有量達(dá)到260萬輛,占總保有量的0.7%。另外,近期政府制定的《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》中提出重點(diǎn)發(fā)展公交出租、重卡及專用車,尤其在京津冀加快推廣LNG汽車,2018年天然氣汽車銷售將繼續(xù)保持良好發(fā)展勢(shì)頭。同時(shí),2017年投產(chǎn)的兩套煤制油項(xiàng)目將在2018年釋放產(chǎn)能,增加國(guó)內(nèi)煤制油供應(yīng)量。總體上看,2018年替代燃料的消費(fèi)量將占成品油需求的7%以上,對(duì)市場(chǎng)的影響進(jìn)一步加大。

產(chǎn)能擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)調(diào)整并行

民營(yíng)企業(yè)已成為國(guó)內(nèi)增加煉油能力的主力軍。由于受到環(huán)保及安全督查壓力,2017年京博、鑫泰、中海東營(yíng)等民營(yíng)企業(yè)建成的常減壓裝置將推遲至2018年開工,恒力石化的2000萬噸/年煉化項(xiàng)目也計(jì)劃于2018年下半年投產(chǎn)。國(guó)企中,僅有華北石化的1000萬噸/年改擴(kuò)建項(xiàng)目將要完成。預(yù)計(jì)2018年國(guó)內(nèi)成品油過剩量將突破4000萬噸。

今后,煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整將主要體現(xiàn)在淘汰落后產(chǎn)能和一體化發(fā)展、向化工轉(zhuǎn)型等方面。2017年國(guó)家發(fā)展改革委暫停了對(duì)進(jìn)口原油使用權(quán)的審批,強(qiáng)調(diào)對(duì)淘汰落后產(chǎn)能的核查及后續(xù)監(jiān)督;今后新建的千萬噸級(jí)煉廠是否也要淘汰相應(yīng)的落后產(chǎn)能換取必要的進(jìn)口原油使用權(quán)尚在研究中。另一方面,煉油結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化,一是新建大型煉油化工一體化企業(yè)的成品油收率低于40%,化工原料大幅增加,二是原有地方煉廠不僅生產(chǎn)聚丙烯,也在探討發(fā)展乙烯和PX等產(chǎn)品。

國(guó)內(nèi)成品油行業(yè)完全實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化還面臨諸多羈絆,主要包括煉油產(chǎn)能過剩、消費(fèi)稅征管漏洞和油品多標(biāo)準(zhǔn)并行造成價(jià)格混亂等。為保障行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展、為成品油價(jià)格放開創(chuàng)造條件,政府需要進(jìn)一步完善市場(chǎng)監(jiān)管,包括制定實(shí)施落后產(chǎn)能的市場(chǎng)退出機(jī)制、全餾分成品油的消費(fèi)稅征收管理辦法等。（張碩 李振光 乞孟迪 柯曉明）