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　　中國是世界石化產品生產大國,坐擁世界最大的石化產品市場。隨著全球化進程的深入,我國石化行業本土競爭逐漸向多主體轉變,且面臨的外部競爭也日趨激烈。

　　石化行業的產業鏈包括資源(原料)獲取、工業生產(原料—基礎化學品—中間體—產品)及市場銷售等多個環節,多種因素決定行業發展。企業不僅要提高整個產業鏈的挖潛增效水平,而且要增強自主創新和科技成果轉化的能力。

中國是世界石化產品生產大國,坐擁世界最大的石化產品市場,但是從石化產業發展來看,近年無論是內部還是外部都發生了深刻變化,競爭日趨激烈。

歷經半個多世紀的發展,中國已躋身世界石化大國行列,積累了一定的實力。乙烯年產能從2000年的445.2萬噸增至2018年的2532.5萬噸,從世界第六位升至第二位。丙烯年產能從2002年的502萬噸增至2018年的3486萬噸,居世界第一位。合成樹脂年產能從2000年的1015萬噸增至2018年的8400萬噸;合成橡膠年產能從2000年的83.6萬噸增至2018年的600萬噸;合成纖維年產能從2000年的773萬噸增至2018年的6350萬噸,三大合成材料年產能均居世界第一位。

我國石化產業已經初步形成了大型化、基地化布局。現有32套蒸汽裂解裝置(兩套處于關停狀態),其中單套規模達到80萬噸/年以上的裝置13套;運行裝置平均規模達到了64.7萬噸/年(不含已永久性關閉裝置),與2008年(45.3萬噸/年)相比,提高了40%,且高于世界平均規模。這些產能主要分布在“兩洲一灣”地區(長江三角洲、珠江三角洲、環渤海灣),占我國乙烯總產能的55%。

國家層面也進行了總體部署,在2015年國家發改委印發的《石化產業規劃布局方案》中,要求新建乙烯項目優先布局在大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產業基地,產能達到100萬噸/年以上。

與龐大產能匹配的是我國的化工產品市場。

我國的化工產品消費量占全球化工產品總消費量的1/3,是世界最大的化工產品消費國。2018年聚乙烯消費量達到2983萬噸,占世界總消費量的29.5%;聚丙烯消費量2571萬噸,占世界總消費量的32.6%;乙二醇消費量1552萬噸,占世界總消費量的54.9%。

同時,中國還是世界化工產品需求增量最大的國家,未來這一趨勢將保持不變。未來全球化工產品需求增長絕大部分來自發展中國家,其中2/3來自亞太地區,中國占全球增量的50%以上。

中國是世界最大的化工產品進口國。以乙烯產業鏈為例,2018年,乙烯產量1845萬噸,當量消費量約為4450萬噸,進口聚乙烯1403萬噸,進口乙二醇979萬噸,進口苯乙烯291萬噸。當量乙烯進口量占全球當量乙烯貿易量的80%左右。

中國巨大的石化市場吸引了大批的投資者,無論是投資主體、工藝路線,還是產品,都面臨著更加激烈的競爭。

　　競爭主體多元化工藝路線多樣化

中國巨大的石化市場需求不僅吸引了中國石化、中國海油、中化等國企紛紛布局,浙江石化、恒力石化、盛虹石化等民營企業也在大舉進軍石化產業。本土競爭主體多元化趨勢更加顯著。

民營企業借助煉化一體化項目打造“原油—對二甲苯—對苯二甲酸—聚酯—滌綸長絲—化纖”的全產業鏈,影響力不斷提升。這些項目不僅起點高,具有合理的布局、規模效益、先進的技術、優化的產品方案,發揮了煉化一體化優勢,而且機制體制靈活、動作快,項目建設周期短、市場反應敏捷。

與此同時,國外資本也在不斷進入,巴斯夫、埃克森美孚、北歐化工等企業宣布在中國獨資設廠。他們的市場定位非常明確,以低成本和高品質的產品搶奪中國市場份額。

從路線上看,有一些民企宣布采用進口乙烷裂解制乙烯的計劃,比石腦油制乙烯工藝的流程短、投資少、乙烯收率高。據不完全統計,已報道的乙烷裂解制乙烯項目有15個,年產能合計近2000萬噸。但是,進口乙烷涉及乙烷采購、美國出口終端建設、遠洋運輸、中國進口終端建設等多個環節,目前來看在原料穩定獲取和經濟性方面仍存在諸多不確定性。

丙烷脫氫(PDH)路線方面,其盈利能力主要取決于進口丙烷價格,而進口丙烷價格與國際油價關聯性較高。因此,在油價中低位運行時,其成本優勢比較明顯。但隨著中美貿易關系緊張,進口丙烷價格將受到影響,丙烷脫氫的成本也將有所提高。

煤化工產業則在原油價格處中低位的背景下進入了調整期,在通過新產品開發和技術改進爭取更大的發展空間。

總體來看,我國的化工市場呈現多主體參與、競爭激烈的格局。

　　低成本與高品質進口產品沖擊市場

中東的資源稟賦決定了中東是全球乙烯下游產品生產成本最低的地區。中國每年都從中東地區進口大量的乙烯下游產品,2017年進口乙二醇483.9萬噸,占中國乙二醇總進口量的55.2%;進口聚乙烯623.4萬噸,占中國聚乙烯總進口量的53.7%。

未來,中東地區產品對我國乙烯下游產品市場的沖擊仍將繼續。中東地區不僅具有資源優勢,而且近年在推進全球化布局和產品多樣化。卡塔爾、阿曼、阿布扎比、科威特和伊拉克將建設多個液體原料裂解裝置。一些國家石油公司在海外推動下游項目投資,比如沙特阿美計劃到2030年在全球的化學品產能將從1200萬噸/年增至3400萬噸/年,成為領先的上下游一體化綜合生產商。

大洋彼岸,美國頁巖氣革命助力美國化工業復蘇崛起,成為全球低成本化工產品生產基地,大大增強了其化工產品在全球市場的競爭力。預計到2022年,美國有770萬噸的乙烯年產能投產,乙烯產能的大量釋放也就意味著下游衍生物產能的快速增長。預計到2023年,新增聚乙烯產能近650萬噸,約占全球新增產能的1/3。而美國的化工市場已經飽和,生產商必須出口解決本土供應過剩的問題。中國,就是最大的出口目標市場。

進口產品不僅占據了低成本的優勢,而且在我國高端產品市場中具有一定話語權。

盡管我國石化工業取得了長足進步,乙烯、芳烴等成套技術和裝備基本實現自主,煤化工等技術也取得突破,但在高性能高分子材料領域,自主技術依然匱乏,且技術擁有者又不對外轉讓。因此,我國工程塑料、高端聚烯烴、高性能橡膠等高端產品的對外依存度居高不下。特別是高端聚烯烴產品,自給率不足40%。茂金屬聚丙烯完全依賴進口,己烯共聚聚乙烯、辛烯共聚聚乙烯、乙烯—醋酸乙烯酯共聚物(EVA)、茂金屬聚乙烯、超高分子量聚乙烯等高端聚乙烯的年進口量近600萬噸,占聚乙烯總進口量的42.8%。隨著市場對產品質量、品種和功能要求的提高,產品高端化是必然趨勢。

　　投資和研發重點發生轉變

在市場競爭形勢嚴峻、環保政策收緊等驅動下,我國石化行業投資和研發重點逐漸發生轉變。

中國經濟邁入高質量發展階段,對石化行業的發展提出了新要求。安全、節能減排標準提高,水處理和空氣凈化要求提高。2016年出臺的《石化和化學工業發展規劃》確立了綠色發展目標,“十三五”期間,石化行業一方面要推廣節能技術、二氧化碳減排和捕集利用技術,以及節能和中水回用技術,降低單位產品的能耗、水耗和二氧化碳排放;另一方面要大力推動產品結構升級,提高產品附加值,預計可實現單位GDP能耗和二氧化碳排放減少18%,單位GDP水耗減少23%的目標,節能降耗幅度與國民經濟總體水平基本相當。

2018年國務院印發的《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》對揮發性有機物(VOCs)的監管控制更加嚴苛,要求到2020年VOCs排放總量較2015年下降10%,且將被納入環保稅征收范圍。

同時,隨著消費升級,社會對化工產品的質量、品種和功能的要求也不斷細化和提高。國家發改委發布的《產業結構調整指導目錄(2019年本,征求意見稿)》中明確提出,鼓勵對經濟社會發展有重要促進作用,有利于滿足人民美好生活需要和推動高質量發展的技術、裝備、產品、行業。

其中,石化行業鼓勵類有二十大類,包括乙烯—乙烯醇樹脂(EVOH)、聚偏氯乙烯等高性能阻隔樹脂、聚異丁烯(PI)、聚乙烯辛烯(POE)、茂金屬聚乙烯等特種聚烯烴、高碳α-烯烴等關鍵原料的開發與生產;5萬噸/年及以上溴化丁基橡膠、溶聚丁苯橡膠、稀土順丁橡膠,丙烯酸酯橡膠,固含量大于60%的丁苯膠乳、異戊二烯膠乳開發與生產,合成橡膠化學改性技術開發與應用;聚丙烯熱塑性彈性體(PTPE)、熱塑性聚酯彈性體(TPEE)、氫化苯乙烯/異戊二烯熱塑性彈性體(SEPS)、動態全硫化熱塑性彈性體(TPV)、有機硅改性熱塑性聚氨酯彈性體等熱塑性彈性體材料開發與生產等。

行業投資和研發重點轉向化工新材料、高端專用化學品、生物化工、現代煤化工,以及安全、節能環保等領域。

　　煉化轉型的機遇和挑戰并存

2018年我國煉油能力約8.31億噸,實際加工量6.04億噸,開工率72.7%。面對煉油產能嚴重過剩的局勢,煉油向化工轉型已成為行業共識,但缺少具體的方向,可謂是機遇與挑戰并存。

對千萬噸級煉油、百萬噸級乙烯一體化企業而言,一方面是從大量生產柴油、汽油,轉向生產更多的高標號汽油、航空煤油和清潔柴油,以及低成本化工原料,讓更多的低成本的優質原料進入乙烯裂解裝置;另一方面要借助新技術,利用好蒸汽裂解產物多樣化的優勢,做好碳二、碳三、碳四、碳五和芳烴的綜合利用,使下游配套產品充分體現差異化、高端化,具有高附加值。

但是要注意,對于整個行業來說,一方面通過新技術、新工藝、新產品的開發和應用使我國石化行業整體水平和競爭力得到提升;另一方面,可能會出現低端產能重復建設、通用產品嚴重過剩、監管不到位、競爭混亂無序等問題。比如,煉油企業可以一方面利用煉廠丙烯、液化氣、石腦油等資源,通過丙烷脫氫、深度催化裂化、烯烴裂化等路線延伸丙烯產業鏈;另一方面要應對我國丙烯產業鏈自給率已超過80%、丙烯下游競爭激烈的現狀。

　　中國石油化工行業

-乙烯年產能從2000年的445.2萬噸增至2018年的2532.5萬噸,從世界第六位升至第二位。

-丙烯年產能從2002年的502萬噸增至2018年的3486萬噸,居世界第一位。

-三大合成材料年產能均居世界第一位。

合成樹脂年產能從2000年的1015萬噸增至2018年的8400萬噸;

合成橡膠年產能從2000年的83.6萬噸增至2018年的600萬噸;

合成纖維年產能從2000年的773萬噸增至2018年的6350萬噸。