陸如泉，教授級(jí)高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司國(guó)際部綜合處處長(zhǎng)，國(guó)際能源戰(zhàn)略學(xué)者。出版《感悟石油》《“一帶一路”話(huà)石油》《戰(zhàn)略十年》等著作，發(fā)表關(guān)于海外投資與跨國(guó)經(jīng)營(yíng)各類(lèi)文章超百篇。

今年3月，沙特和伊朗這兩個(gè)全球石油生產(chǎn)大國(guó)的高層接連到訪(fǎng)中國(guó)，頻繁與中國(guó)高層會(huì)談，并與中國(guó)企業(yè)高層接觸，簽署合同額高達(dá)數(shù)十億甚至上百億美元的貿(mào)易與投資合同。

自美國(guó)因頁(yè)巖油氣產(chǎn)量爆發(fā)式增長(zhǎng)而重返全球第一大產(chǎn)油國(guó)、產(chǎn)氣國(guó)寶座后，中東產(chǎn)油大國(guó)就把目光瞄準(zhǔn)了中國(guó)和印度這兩個(gè)全球最大且最具潛力的油氣消費(fèi)市場(chǎng)。除了供需關(guān)系、資源與市場(chǎng)等經(jīng)濟(jì)因素使然，其中的“石油政治”因素也是不可忽略的。

無(wú)獨(dú)有偶，過(guò)去10年，中國(guó)的跨國(guó)石油公司持續(xù)布局海外，進(jìn)一步加大在重點(diǎn)油氣富集區(qū)的投資與貿(mào)易，而中東在過(guò)去10年一直是中國(guó)企業(yè)油氣投資和貿(mào)易的“高地”。特別是2008年伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)后，以及2015年美國(guó)和歐洲放松對(duì)伊朗的制裁后，中國(guó)石油央企在中東地區(qū)的投資和運(yùn)營(yíng)可謂舉世矚目。比如中國(guó)石油在伊拉克、伊朗和阿聯(lián)酋，中國(guó)石化在沙特和伊朗，中國(guó)海油在伊拉克等都是教科書(shū)級(jí)的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)案例。

中東石油政治對(duì)中國(guó)跨國(guó)企業(yè)在當(dāng)?shù)氐耐顿Y有影響嗎？這兩者之間如何互動(dòng)？歷史上，美國(guó)和歐洲跨國(guó)石油企業(yè)在中東的投資與石油政治之間有著怎樣的關(guān)聯(lián)？

　　接著再問(wèn)三個(gè)問(wèn)題

第一，一種說(shuō)法是跨國(guó)石油公司是國(guó)家政治的一個(gè)工具,比如，沙特阿美石油公司(Aramco)自上世紀(jì)40年代以來(lái)在沙特的投資與運(yùn)行，實(shí)際上是為了維系美國(guó)和沙特之間的“特殊關(guān)系”。其背后的邏輯是美國(guó)與沙特先達(dá)成了一種默契和聯(lián)盟，而阿美公司只不過(guò)是去踐行、維持這種聯(lián)盟，即國(guó)家在先、企業(yè)在后。

而另一種說(shuō)法是因?yàn)槠髽I(yè)在某一重要產(chǎn)油區(qū)有重大利益，所以國(guó)家要保護(hù)企業(yè)的利益，比如當(dāng)年BP石油公司在伊朗，先是BP在伊朗有大量的投資與石油利益，而該利益逐步上升為英國(guó)的國(guó)家利益，使得英國(guó)在上世紀(jì)50年代不斷出面保護(hù)BP的利益免遭伊朗國(guó)有化運(yùn)動(dòng)的損失(盡管后來(lái)未成功)，也就是說(shuō)企業(yè)在先、國(guó)家在后。那么，在石油政治中，國(guó)家與企業(yè)的利益如何互動(dòng)，到底誰(shuí)在前誰(shuí)在后？如果沒(méi)有固定的范式，那么什么情況下，國(guó)家在前？什么情況下國(guó)家在后？

第二，從經(jīng)濟(jì)學(xué)理論來(lái)說(shuō)，對(duì)于沙特、伊拉克、委內(nèi)瑞拉、俄羅斯、伊朗等此類(lèi)石油生產(chǎn)和出口大國(guó)而言，其財(cái)政收入的50%左右(有的甚至高達(dá)90%以上)要依賴(lài)石油出口，只有按照經(jīng)濟(jì)規(guī)律來(lái)管理石油，石油收入才會(huì)確保該國(guó)的長(zhǎng)期發(fā)展和穩(wěn)定。而產(chǎn)油國(guó)也會(huì)把石油當(dāng)作政治工具和“武器”，比如1973年阿拉伯石油生產(chǎn)國(guó)對(duì)美國(guó)和歐洲一些國(guó)家實(shí)施的“石油禁運(yùn)”。

照此情況，產(chǎn)油國(guó)把石油作為一種政治工具是一種常態(tài)嗎？有一種觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為，越是依賴(lài)石油出口的國(guó)家，越要避免把石油作為一種政治工具，一旦石油被“政治化”，其實(shí)對(duì)該國(guó)的經(jīng)濟(jì)是很不利的，相當(dāng)于產(chǎn)油國(guó)“自廢武功”。對(duì)于產(chǎn)油國(guó)而言，石油與政治掛鉤的邊界在哪里？

第三，在石油政治(制裁與反制裁，禁運(yùn)與反禁運(yùn))里面，產(chǎn)油國(guó)和消費(fèi)國(guó)到底誰(shuí)更脆弱？大部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為消費(fèi)國(guó)更脆弱，因此總擔(dān)心能源安全的問(wèn)題，特別在油氣儲(chǔ)量較少的亞洲地區(qū)，能源安全問(wèn)題被有意無(wú)意地放大了。

因此在過(guò)去至少20年，東亞國(guó)家(特別是中、日、韓)總為“亞洲溢價(jià)”所困，總是付出更多的代價(jià)進(jìn)口油氣。然而，從歷史上看，實(shí)際上產(chǎn)油國(guó)更脆弱，因?yàn)闅v史上大多數(shù)石油制裁都是發(fā)達(dá)的消費(fèi)國(guó)對(duì)產(chǎn)油國(guó)施加的。看看美國(guó)對(duì)產(chǎn)油國(guó)發(fā)起的制裁就知道了。過(guò)去20年，美國(guó)維持了對(duì)伊朗的制裁，發(fā)起了對(duì)伊拉克、俄羅斯、委內(nèi)瑞拉、蘇丹、緬甸等產(chǎn)油(氣)國(guó)的制裁，那么到底誰(shuí)更脆弱？

　　試圖從國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)學(xué)著作中找答案

描述跨國(guó)公司與國(guó)際政治、國(guó)際關(guān)系的書(shū)籍以西方學(xué)者的著作居多，中國(guó)學(xué)者開(kāi)始從事跨國(guó)公司與國(guó)際關(guān)系的研究也就是近15年才有，而專(zhuān)門(mén)研究石油政治與跨國(guó)石油公司關(guān)系的專(zhuān)著并不多。石油工業(yè)出版社在2005年前后曾組織人力翻譯“國(guó)際能源大視角叢書(shū)”，共6本，但大多是西方石油記者或大學(xué)教授對(duì)一些石油政治事件的描述和“喜聞樂(lè)見(jiàn)”“加油添醋”式的解讀，很少有從機(jī)制、模式、理論的角度加以論證。

以下是清泉認(rèn)為在跨國(guó)公司與國(guó)際政治(或跨國(guó)石油公司與石油政治)方面，比較有說(shuō)服力和影響力的著作。

第一、首推著名國(guó)際關(guān)系學(xué)者羅伯特·吉爾平所著的《跨國(guó)公司與美國(guó)霸權(quán)》。本書(shū)雖然是1975年出版，但至今依然是研究跨國(guó)公司與國(guó)際政治的經(jīng)典之作。該書(shū)的核心命題是跨國(guó)公司擴(kuò)張是美國(guó)國(guó)家實(shí)力擴(kuò)張的結(jié)果，研究美國(guó)跨國(guó)公司必須考慮國(guó)家實(shí)力因素。吉爾平認(rèn)為，美國(guó)在歐洲和全球的政治地位為美國(guó)的跨國(guó)公司向歐洲和全世界擴(kuò)張奠定了基礎(chǔ)，反過(guò)來(lái)，跨國(guó)公司的全球擴(kuò)張也為鞏固美國(guó)實(shí)力提供了資金和技術(shù)的支撐。

另外，在跨國(guó)石油公司與石油政治上，吉爾平也有深入的解讀，自第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)，美國(guó)的政策一直是鼓勵(lì)美國(guó)石油公司海外擴(kuò)張。這些跨國(guó)公司擁有的資源被用來(lái)開(kāi)發(fā)國(guó)外的能源。短期來(lái)看，這些努力為西方經(jīng)濟(jì)體創(chuàng)造了一種充足而又廉價(jià)的能源供給，尤其為美國(guó)掙回來(lái)外國(guó)利潤(rùn)。但是長(zhǎng)期來(lái)看，美國(guó)開(kāi)始嘗到了苦頭，這一戰(zhàn)略基本是一種失誤。由于忽視發(fā)展國(guó)內(nèi)的替代能源，美國(guó)及其盟友面對(duì)阿拉伯產(chǎn)油國(guó)的抵制時(shí)非常脆弱。美國(guó)為應(yīng)對(duì)這類(lèi)危險(xiǎn)，出臺(tái)了一項(xiàng)遲來(lái)的戰(zhàn)略——獨(dú)立能源計(jì)劃。這一計(jì)劃在新能源方面投入大規(guī)模的研發(fā)，以此實(shí)現(xiàn)更高的能源自給自足率。而由此帶來(lái)的結(jié)果是美國(guó)國(guó)內(nèi)所需的巨額能源投資規(guī)模將抑制美國(guó)資本的流出。

第二，美國(guó)國(guó)際關(guān)系學(xué)者小約瑟夫·奈在其《理解全球沖突與合作——理論與歷史》一書(shū)中，對(duì)1973年以來(lái)的國(guó)際石油機(jī)制有過(guò)深入描述。在他看來(lái)，在過(guò)去半個(gè)多世紀(jì)以來(lái)，國(guó)際石油機(jī)制發(fā)生了很大變化，轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)生在1973年。1973年之前，國(guó)際石油機(jī)制的主要特征表現(xiàn)為與歐美和日本等西方重點(diǎn)石油消費(fèi)國(guó)政府密切相關(guān)的、以石油“七姊妹”為代表的“私人壟斷”。

1973年以后，石油生產(chǎn)國(guó)開(kāi)始“實(shí)質(zhì)性”崛起，開(kāi)始決定石油產(chǎn)量水平，從而極大地影響了石油價(jià)格，石油價(jià)格不再由發(fā)達(dá)的消費(fèi)國(guó)市場(chǎng)決定，權(quán)力和財(cái)富發(fā)生了從發(fā)達(dá)國(guó)家到發(fā)展中國(guó)家大轉(zhuǎn)移。如何從深層次進(jìn)一步解釋國(guó)際石油機(jī)制在1973年的重大轉(zhuǎn)變？約瑟夫·奈先生給出了3個(gè)原因，總體的均勢(shì)(Balance ofpower)、石油問(wèn)題上的均勢(shì)、國(guó)際制度本身的變化。

第三，中國(guó)學(xué)者黃河所著的《跨國(guó)公司與當(dāng)代國(guó)際關(guān)系》。黃河在書(shū)中指出，跨國(guó)石油公司之所以對(duì)國(guó)際政治產(chǎn)生影響，歸納起來(lái)大體有3個(gè)主要原因,一是國(guó)際政治與能源安全關(guān)系極為密切，當(dāng)今國(guó)際政治中，油氣的作用日益增長(zhǎng)，出現(xiàn)了世界主要大國(guó)為控制油氣而公開(kāi)對(duì)抗的新格局。

二是經(jīng)營(yíng)“黑色黃金”生意始終是企業(yè)家活動(dòng)中最有利可圖的方式之一，石油投資與貿(mào)易對(duì)參與“石油外交”所有國(guó)家的對(duì)外政策均產(chǎn)生重要影響。比如，由于利比亞發(fā)現(xiàn)了大油田，才得以從一個(gè)落后的部落式國(guó)家成為一個(gè)在國(guó)際舞臺(tái)上有著相當(dāng)影響力的國(guó)家，才敢于把世界頭號(hào)強(qiáng)國(guó)美國(guó)視為自己對(duì)外政策的主要對(duì)手。

三是在“石油因素”對(duì)國(guó)際政治一系列主要影響方面，“習(xí)慣勢(shì)力”仍然發(fā)揮著巨大作用。在世界上能夠保持政策連續(xù)性的大多數(shù)國(guó)家中，“石油外交”是政府政策和大石油公司兩者行為相結(jié)合的產(chǎn)物。這種情況下，一個(gè)國(guó)家對(duì)外政策的連續(xù)性保證了該國(guó)一些大石油公司參與政府的決策。

第四是英國(guó)著名國(guó)際關(guān)系學(xué)者蘇珊·斯特蘭奇所著的《國(guó)家與市場(chǎng)》一書(shū)。斯特蘭奇指出，在國(guó)際社會(huì)里主要存在著兩種權(quán)力：聯(lián)系性權(quán)力和結(jié)構(gòu)性權(quán)力。所謂聯(lián)系性權(quán)力是傳統(tǒng)權(quán)力，也就是甲方靠權(quán)力迫使乙方去做或許他本來(lái)不想干的事，這種權(quán)力體現(xiàn)在對(duì)事情過(guò)程或結(jié)果的控制力上。

而結(jié)構(gòu)性權(quán)力，斯特蘭奇解釋說(shuō)，是“形成和決定各種政治經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)的權(quán)力”“各國(guó)及其政治機(jī)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)企業(yè)、科學(xué)家和專(zhuān)業(yè)人士都不得不在這個(gè)結(jié)構(gòu)里活動(dòng)”。通俗地說(shuō)，結(jié)構(gòu)性權(quán)力是決定辦事方式、方法的權(quán)力。

斯特蘭奇強(qiáng)調(diào)，石油政治和石油權(quán)力屬于結(jié)構(gòu)性權(quán)力。她以石油公司的資源國(guó)(產(chǎn)油國(guó))為例對(duì)此進(jìn)行了解釋?zhuān)何鞣酱笫凸緭碛杏蜌饪碧介_(kāi)發(fā)生產(chǎn)的技術(shù)、管理和資金，產(chǎn)油國(guó)擁有資源。只有產(chǎn)油國(guó)向外國(guó)石油公司提供開(kāi)采特權(quán)(許可證)時(shí)，外國(guó)石油公司才能生產(chǎn)。作為回報(bào)，跨國(guó)石油公司必須向產(chǎn)油國(guó)繳納包括礦區(qū)使用費(fèi)(Royalty)在內(nèi)的各種稅費(fèi)。而產(chǎn)油國(guó)在獲得各種稅費(fèi)(石油收入)的同時(shí)，其國(guó)家政治也就受到了跨國(guó)石油公司的影響和制約。只有當(dāng)產(chǎn)油國(guó)也掌握了跨國(guó)石油公司所擁有的技術(shù)和管理手段后，才能對(duì)跨國(guó)公司在生產(chǎn)、金融(信貸)、技術(shù)、管理上的結(jié)構(gòu)性權(quán)力提出挑戰(zhàn)。反之，產(chǎn)油國(guó)就要吃大虧。20世紀(jì)50~60年代，伊朗、印尼趕走西方大石油公司，都付出了高得驚人的經(jīng)濟(jì)代價(jià)，而且時(shí)隔不久又不得不把被自己攆走的公司請(qǐng)回來(lái)。(清泉：這一案例的列舉欠準(zhǔn)確，西方大石油公司重新回來(lái)，有著母國(guó)(英國(guó)、美國(guó))在背后撐腰，對(duì)產(chǎn)油國(guó)施壓甚至是武力干預(yù)的成分，屬于聯(lián)系性權(quán)力)

　　小結(jié)與啟示

跨國(guó)石油公司在海外從事投資與貿(mào)易，在做企業(yè)的同時(shí)，還須“講政治”。所謂“講政治”和做企業(yè)的平衡，實(shí)際上就是如何處理好政治與經(jīng)濟(jì)的關(guān)系，也就是如何處理好財(cái)富與權(quán)力的關(guān)系。過(guò)于追求權(quán)力，有時(shí)會(huì)“死的很慘”，有些企業(yè)“不小心”干預(yù)了當(dāng)?shù)氐恼危涞帽划a(chǎn)油國(guó)政府驅(qū)逐甚至沒(méi)收資產(chǎn)的悲慘下場(chǎng)。但兩耳不聞窗外事，一心按照市場(chǎng)規(guī)律做企業(yè)的公司，被產(chǎn)油國(guó)政府收拾的事件也不勝枚舉，大石油公司往往與政治脫不了干系。

進(jìn)入21世紀(jì)，國(guó)際石油政治需要考量的因素更為多元。清泉特別認(rèn)可斯特蘭奇提出的“石油權(quán)力屬于結(jié)構(gòu)性權(quán)力”這一論斷。當(dāng)前，石油政治至少包括這幾個(gè)行為體：產(chǎn)油國(guó)、消費(fèi)國(guó)、過(guò)境國(guó)、跨國(guó)石油公司、國(guó)際石油組織(如IEA和OPEC等)以及與能源相關(guān)的國(guó)際非政府組織(NGO)。如果要為上述幾個(gè)行為體構(gòu)建一種“結(jié)構(gòu)性體系”，重中之重是要關(guān)注產(chǎn)油國(guó)和跨國(guó)公司(及其母國(guó))的關(guān)系。

如何構(gòu)建一種模式能把上述行為體都框進(jìn)去，并能夠解釋(或部分解釋)近20年來(lái)的國(guó)際石油政治事件和案例，則是我們這一代石油學(xué)者的使命。期望中國(guó)的石油學(xué)者能夠?yàn)橹龀隼碚撋系呢暙I(xiàn)。