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海運市場分化:油運價格同比漲超100% 集運即期價格繼續下跌

   2022-09-28 中國新聞網

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核心提示:作為傳統的集運旺季,今年集運市場呈現出旺季不旺的特征,即期價格持續下跌。9月23日,中國出口集裝箱運價

作為傳統的集運旺季,今年集運市場呈現出旺季不旺的特征,即期價格持續下跌。9月23日,中國出口集裝箱運價指數為2475.97點,較上期(2022年9月16日)下降5.1%,集裝箱運價指數已連續多周下跌。

而海運的另一細分市場——原油運輸市場(簡稱“油運”),則提前迎來旺季。

和集裝箱運價指數走勢相反,9月23日,上海航運交易所的中國進口原油運價指數為1816.13點,比上期上漲15.41點。

中泰證券研究所政策專題組負責人、首席分析師楊暢對《證券日報》記者表示:“油運景氣度高主要還是供給替代造成的,馬上要進入冬季,歐洲用氣需求往往具有一定的剛性,而原先收縮的供給端可能難以放量,或許是出于尋求新供給進行替代的原因,推動了油運價格上行。”

集運旺季不旺

價格連續下跌

通常意義上,海運板塊細分為集運、干散貨和油運等幾大類。

集運市場在經歷了兩年期的超級大周期后,即期價格出現了連續下跌。

根據上海航交所9月23日公布的數據,最新一期上海出口集裝箱運價指數下跌240.61點至2072.04點,周跌幅10.40%,已連跌15周。

事實上,迄今為止,上海出口集裝箱運價指數從年初歷史高點5109點下跌近60%,主要航線跌幅大多在10%以上,美西線更是跌破3000美元。

上周,美西線每標箱運價下跌366美元至2684美元,跌幅達12%。美東線每標箱運價下跌638美元至6538美元,失守7000美元關卡,周跌幅達8.9%,從年初高點累計跌幅45%。

在9月20日,中遠海控董秘肖俊光在一次對外交流中表示,后續市場或將呈現旺季不旺、淡季不淡的景象,這與前期部分有效運力回歸市場有關。現階段需求正處于今年的相對低點,后續預計將有所上升。

油運需求加速恢復

供需拐點已至?

集運大周期褪去的同時,油運板塊迎來一輪增長。除VLCC(超大型油輪)外,其他油輪船型的代表航線日收益水平較去年同期漲幅均在100%以上。

上周,中東-中國航線的大型油輪等價期租金上漲并維持在6.8萬美金/天水平的較高水平。

對于油運運價上漲的原因,國泰君安證券交運行業在研報中表示,地緣政治因素改變了國際石油貿易格局,原油輪中小船型得益于美灣、西非出口至歐洲貨盤大幅增加,市場表現活躍。成品油輪在煉油利潤率支撐貿易活躍度的局面下,呈現出了持續性較強的復蘇勢頭。

“從需求方面看,由于疫情影響,原油消費有望逐步回升,加之庫存處于歷史低位,原油需求有望穩步增長。供給方面,新船訂單創歷史新低,老齡船面臨拆解,供給進入低增長階段:目前行業現有訂單占現有運力比的5.0%,是1997年以來的最低值。超過10%的老舊船舶,行業拆船的確定性越來越大。綜合考慮供需因素,油運景氣周期具有較強的確定性。”對于近期油運板塊景氣度較高的原因,一位不愿具名的券商首席投顧對《證券日報》記者表示。

國泰君安證券稱,油運是除了航空以外,另一個受疫情顯著影響的行業,目前油運基本面仍處于底部。未來兩年將迎確定復蘇,過去兩年板塊供需完成尋底,原油終端消費將恢復增長,而原油去庫存基本完成,油運需求已迎來滯后加速恢復,同時,未來兩年國際海事組織環保新政將加速運力出清。

油運板塊景氣度提升的同時,油運個股也在近期走出獨立行情。自7月5日大盤調整以來,中遠海能逆勢上漲,迄今為止累計漲幅超80%,同期上證指數跌8.8%。

安信證券在研報中表示,油運供需拐點已至,迎來上行周期,短期地緣政治、環保新規等多因素共振或進一步影響需求供給,推高油運景氣度,油運需求曲線陡峭,供需差下有望帶來運價顯著上漲。(證券日報 記者 施露)



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