9月29日,磷化工板塊開盤走強,截至發(fā)稿,洛陽鉬業(yè)漲超4%、云天化、云圖控股、六國化工漲超3%,湖北宜化、和邦生物、魯西化工等跟漲。
消息面上,為執(zhí)行云南省有關部門制定《2022年9月-2023年5月耗能行業(yè)能效管理方案》,從9月26日零時起,云南省內黃磷企業(yè)全面減產、停產。近兩天內,黃磷價格已經上漲1500元-2000元/噸。目前黃磷企業(yè)幾無庫存,企業(yè)和貿易商囤貨惜售,等待國慶節(jié)后產品價格上漲。
華安證券指出,持續(xù)看好磷肥漲價彈性帶來的細分產品和區(qū)域性龍頭的全年投資機會以及磷化工一體化企業(yè)的長期投資機會,建議關注三條投資主線:
一是漲價彈性:磷肥及磷化工品行業(yè)龍頭;
二是業(yè)績彈性:區(qū)域性磷肥龍頭,受益于磷肥價格上漲;
三是磷化工一體化:具有一體化優(yōu)勢,磷礦石磷酸鐵/磷酸鐵鋰產能規(guī)劃清晰、進展較快的企業(yè)。
國盛證券指出,磷化工三季度旺季到來,行業(yè)景氣有望繼續(xù)向上。同時部分公司轉型新能源材料的布局將在下半年開始逐步兌現(xiàn),在目前磷酸鐵行業(yè)高景氣情況下有望享受到超額收益并真正實現(xiàn)估值切換。(第一財經)
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