高工產研氫電研究所(GGII)調研數(shù)據顯示，2019年中國氫燃料電池電堆市場規(guī)模為10.71億元，同比增長48.44%。從電堆功率出貨量(功率按照企業(yè)對外功率計算，沒有區(qū)分額定功率與峰值功率)方面來看，2019年中國氫燃料電池電堆的出貨功率約為174.92MW，同比增長74.62%。

市場規(guī)模增長不及出貨量增長，主要是因為電堆平均單功率價格下降。電堆單功率價格下降的原因有：

1)膜電極、雙極板、電堆設計等技術水平提升，單位功率的氫燃料電池發(fā)電量提升，原材料使用量降低;

2)電堆企業(yè)生產量增長，對原材料的議價能力提升，部分原材料采購價格降低;

3)2019年經過車用驗證的可選電堆供應商增多，為提升市場占有率，電堆平均價格下行。

高工產研氫電研究所(GGII)調研過程中發(fā)現(xiàn)，中國氫燃料電池產業(yè)目前呈現(xiàn)如下特征：

1)國內自主技術燃料電池電堆廠家出貨量開始增長，2019年自主技術電堆功率出貨量占比58%，較2018年增長30.40%。2019年主要代表性的自主電堆生產商有上海神力、清能股份、新源動力、東方氫能、武漢眾宇等。

2019年中國氫燃料電池電堆企業(yè)功率出貨量結構

(按技術來源統(tǒng)計，%)

注：統(tǒng)計范圍包含以系統(tǒng)形式出貨電堆數(shù)量，直通率以80%計

數(shù)據來源：高工產研氫電研究所(GGII)，2020年1月

2)2019年國內金屬板電堆功率出貨量增長510.36%，達到16.26MW。代表性企業(yè)有愛德曼、上海氫晨、新研氫能、明天氫能、國電投氫能、上海驥翀等。但2019年全年燃料電池功率出貨量中金屬雙極板電堆占比僅為9%。

2019年中國氫燃料電池電堆功率出貨量結構(按電堆雙極板類型統(tǒng)計，%)

注：統(tǒng)計范圍包含以系統(tǒng)形式出貨電堆數(shù)量，直通率以80%計

數(shù)據來源：高工產研氫電研究所(GGII)，2020年1月

3)從電堆功率出貨量前三企業(yè)占比分析，2019年CR3為74.94%，較2018年下降13.27%，行業(yè)單個企業(yè)獨撐市場的情況有所改善，市場參與者逐漸增多。

4)2019年國內燃料電池電堆平均價格在6000-8000元/kW之間;

雖然氫燃料電池出貨量保持快速增長，但中國氫燃料電池產業(yè)發(fā)展仍存在以下問題：

1)原材料國產化率低，雖然國內2019年催化劑、氣體擴散層、膜電極的產線有建成投產，但是產品尚未完全得到市場認證，短期難以大規(guī)模國產化替代;

2)電堆企業(yè)產線產能利用率低，2019年下半年國補政策未出臺，下游除佛山、上海、張家口、大同、山東、江蘇等地有確定性的氫燃料電池汽車訂單以外，其余地區(qū)仍處于氫燃料電池汽車示范運營前期儲備階段，所以造成電堆企業(yè)的產線利用率較低;

3)下游市場存在不確定性，造成部分氫燃料電池電堆上游企業(yè)批量化產線建設進程緩慢，產線工藝選擇仍處于摸索階段。

4)行業(yè)相關標準不清晰，產品技術水平評價較難。如電堆峰值功率的工況點選擇、企業(yè)對外電堆體積功率密度的測量方法和界定等沒有有統(tǒng)一界定標準。

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