2020年7月23日起，中國商用車股比對(duì)外資全面放開。中國品牌的護(hù)城河是否堅(jiān)固?在燃料電池這條新賽道上，外資是否占據(jù)先機(jī)?
和乘用車不同，商用車如今已是自主品牌的天下，份額高達(dá)九五成。2018年至2019年，中國商用車銷量屢創(chuàng)新高，即使新冠疫情也沒能阻擋這一趨勢。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，在治超、新增基建項(xiàng)目及國三車輛淘汰的綜合帶動(dòng)下，2020年重卡銷量將超140萬輛，不僅再創(chuàng)歷史新高，其占比也將達(dá)到全球重卡總銷量的六成。
《汽車人》認(rèn)為，在這個(gè)時(shí)點(diǎn)進(jìn)入中國的外資，很難趕上牛市的窗口周期。雖有機(jī)構(gòu)認(rèn)為2021年重卡仍有望持續(xù)景氣，但考慮到本輪超級(jí)換車周期是從2016年9月啟動(dòng)的，到了2021下半年或2022年，“超級(jí)換車周期”就將謝幕。
商用車尤其是中重卡有著很強(qiáng)的地域性特征，卻也有國際化做得不錯(cuò)的企業(yè)：戴姆勒在歐洲和美國的重卡市場份額均為第一，曼和沃爾沃在全球化道路上也有不俗的表現(xiàn)。但在中國市場，又何以混成今天的局面?
價(jià)格屏障
中國重卡市場均價(jià)不到30萬元，主流國際品牌重卡的售價(jià)多在60萬元以上。我國國產(chǎn)重卡的價(jià)格體系是自主品牌相互競爭的結(jié)果，自成一套，和國際品牌產(chǎn)品之間的價(jià)格錨定關(guān)系甚微。
對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)市場，隨著中國公路運(yùn)輸需求的演變，以及年輕司機(jī)對(duì)配置要求的提升，高端重卡需求處于上升通道，但價(jià)格仍是限制外資品牌銷量的最大因素。
國六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，我國排放標(biāo)準(zhǔn)與歐洲、美國接軌。國六排放標(biāo)準(zhǔn)，尤其是國六b標(biāo)準(zhǔn)比美國和歐洲的現(xiàn)行排放標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格。海外重卡直接進(jìn)口到國內(nèi)銷售需要額外的技術(shù)改進(jìn)與標(biāo)定，會(huì)使成本大幅增加。
有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在合資股比放開、國六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的背景下，對(duì)外資來說，通過獨(dú)資或更高股比合資的形式在華運(yùn)營海外品牌，充分利用我國高性價(jià)比的工業(yè)配套以壓縮制造成本，提升性價(jià)比，加速高端重卡市場擴(kuò)容，是更為合理的選擇。
中國重卡企業(yè)近年來也推出了一批高端產(chǎn)品，特點(diǎn)是排量大、動(dòng)力強(qiáng)、自動(dòng)擋、輕量化、空氣懸掛、舒適駕駛室配置高……代表車型有解放J7、重汽汕德卡、東風(fēng)天龍旗艦等。國產(chǎn)高端重卡在快遞、快運(yùn)、零擔(dān)物流等場景有所滲透，但滲透速度一般。如2013年就已上市的汕德卡C7H，2019年全年銷售僅1.2萬輛，預(yù)計(jì)2020年銷量有望突破3萬輛。解放J7于2019年正式進(jìn)入批量銷售年度，預(yù)計(jì)在2020年有望沖擊1萬輛目標(biāo)，但相較125萬到140萬輛的總量而言，其占比還是非常低的。
價(jià)格方面，中國重汽汕德卡、一汽解放J7和東風(fēng)天龍旗艦KX的廠商指導(dǎo)價(jià)分別是55萬元、55萬元和53萬元;而梅賽德斯-奔馳Actros、曼TGX、沃爾沃FM和斯堪尼亞P系的廠商指導(dǎo)價(jià)格分別是85萬元、67萬元、80萬元和90萬元，價(jià)差懸殊。
國際品牌進(jìn)入中國商用車市場面對(duì)的將是一場持久戰(zhàn)。談到商用車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有一個(gè)繞不開的話題，就是燃料電池氫能源。
氫能戰(zhàn)場
相較于柴油重卡和電動(dòng)重卡，燃料電池重卡具備零排放、重載、遠(yuǎn)距離續(xù)航的優(yōu)勢。中國工程院院士干勇預(yù)計(jì)，到2050年，將有超過50%的重型卡車以氫燃料電池作為動(dòng)力。行業(yè)已有人喊出：“氫能源，得重卡者得天下。”
根據(jù)《中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書》，氫能將成為中國能源體系重要組成部分，2050年能源體系中占比約10%，氫氣需求量達(dá)6000萬噸，加氫站10000座以上，F(xiàn)CV產(chǎn)量達(dá)每年520萬輛，發(fā)展前景廣闊。
彭博社預(yù)計(jì)，30年后，氫氣成本可降低至與天然氣競爭。據(jù)美國能源部DOE的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2050年，氫氣價(jià)格降至5美元/千克，銷量達(dá)10萬輛的情況下燃料電池重卡可以實(shí)現(xiàn)TCO(擁有成本)平價(jià)?？紤]到我國重卡的市場規(guī)模是美國的四倍，預(yù)計(jì)10年內(nèi)我國就可實(shí)現(xiàn)燃料電池重卡與燃油重卡的擁有成本平價(jià)。
2017年中國重汽發(fā)布了第一輛燃料電池港口重卡原型車，豐田氫燃料重卡計(jì)劃2020年四季度生產(chǎn)10輛，現(xiàn)代、戴姆勒的氫能源重卡的量產(chǎn)時(shí)間表推遲到了2023年。
近期，豐田汽車宣布聯(lián)合億華通、中國一汽、東風(fēng)汽車、北汽、廣汽等五家企業(yè)，成立“聯(lián)合燃料電池系統(tǒng)研發(fā)(北京)有限公司”，面向商用車燃料電池系統(tǒng)開展研發(fā)工作。
截至2019年底，我國累計(jì)推廣燃料電池汽車超過6500輛，建成加氫站超過50座。補(bǔ)貼政策調(diào)整為選擇示范城市或區(qū)域，圍繞關(guān)鍵零部件的技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用開展示范。示范期內(nèi)4年，采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式對(duì)示范城市給予獎(jiǎng)勵(lì)。
產(chǎn)業(yè)上下之所以對(duì)燃料電池商用車如此重視，原因之一是資本市場的示范效應(yīng)。美國初創(chuàng)卡車公司尼古拉汽車(Nikola Motors)不久前在納斯達(dá)克上市，目前公司在沒車交付的情況下，市值達(dá)到了132億美元，被譽(yù)為第二個(gè)“特斯拉”。因?yàn)樗吞厮估謩e取了上世紀(jì)著名科學(xué)家“尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)”的名和姓。
尼古拉汽車成立于2015年，業(yè)務(wù)是純電動(dòng)卡車、氫能源重卡、L4級(jí)自動(dòng)駕駛以及電網(wǎng)存儲(chǔ)和加氫站的開發(fā)建設(shè)。該公司同時(shí)提供電動(dòng)重卡和燃料電池重卡，以滿足短途和長途市場的需求。它們與依維柯合作生產(chǎn)電動(dòng)重卡，預(yù)計(jì)2021年一季度量產(chǎn)，而燃料電池重卡預(yù)計(jì)2023年一季度小批量生產(chǎn)。
目前，啤酒巨頭百威英博、全球連鎖企業(yè)沃爾瑪已經(jīng)與其達(dá)成物流合作，訂單超14000份，價(jià)值超百億美元。尼古拉的商業(yè)模式的創(chuàng)新之處是：通過捆綁式租賃服務(wù)拓展市場。
對(duì)于國際商用車巨頭來說，盡早進(jìn)入中國市場布局燃料電池產(chǎn)業(yè)是明智之舉。過去幾年，純電動(dòng)汽車在中國的發(fā)展就是很好的參照。中國重卡市場占全球的一半以上，無論規(guī)?；€是削減成本，都具有優(yōu)勢。
大家也知道，支撐特斯拉股價(jià)一飛沖天的，正是它們?cè)谥袊鴳?zhàn)略布局的成功?，F(xiàn)在，商用車領(lǐng)域又竄出來一個(gè)尼古拉汽車。不同的是，特斯拉廣為人知時(shí)已經(jīng)有了爆款產(chǎn)品Model S，而尼古拉汽車的產(chǎn)品還停留在“紙面”上。這意味著，對(duì)我國和國際商用車企業(yè)來說，還為時(shí)不晚。
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