三甲排名未變

作為美國化學(xué)會旗下全球化學(xué)化工領(lǐng)域最有影響力的新聞雜志之一，C&EN每年會對相關(guān)公司上一財年的化學(xué)品銷售額進行排名并對外發(fā)布，“全球化工企業(yè)50強”排行榜也因此成為全球化工企業(yè)行業(yè)地位和競爭力的重要觀察而備受關(guān)注。由于大多數(shù)上榜企業(yè)為國際巨頭，該榜單也被稱為全球化工行業(yè)晴雨表。

本次榜單顯示，2023年度化工50強收入門檻為83.7億美元，比上年下降約13億美元。全球化工50強企業(yè)的化學(xué)品總銷售額下降了10.7%，為10360億美元。各企業(yè)中，巴斯夫以745億美元的化工銷售收入連續(xù)第五年榮登榜首。中國石化、陶氏繼續(xù)名列二、三位。榜單中銷售額超過500億美元的公司有2家，銷售額在400億至500億美元的有4家，300億至400億美元的有4家，200億至300億美元的有8家，100億至200億美元的有24家。

整體業(yè)績欠佳

榜單顯示，2023年世界化工行業(yè)經(jīng)歷了衰退。2022年的榜單上，全球前50強的銷售額總計較2021年增長了17%，這主要得益于新冠疫情后的經(jīng)濟復(fù)蘇。但是這一動力在去年出現(xiàn)減弱，全球化工行業(yè)的高庫存和產(chǎn)能過剩也削弱了產(chǎn)品銷量，進而影響了行業(yè)業(yè)績。

受此因素影響，根據(jù)50強榜單中38家企業(yè)公布的盈利數(shù)據(jù)，其合并利潤比2022年下降了44.1%，至544億美元。其中，25家公司盈利下降，7家出現(xiàn)虧損，只有6家利潤增長。6家利潤出現(xiàn)增長的公司分別是SK創(chuàng)新、林德、空氣化工產(chǎn)品、法液空、東麗工業(yè)和旭化成。

歐洲化企在2023年的業(yè)績尤其不景氣。高昂的能源成本和老化的資產(chǎn)，影響了不少歐洲化企的競爭力。俄烏沖突暴發(fā)后，歐洲切斷了俄羅斯天然氣供應(yīng)，加劇了化工行業(yè)的疲軟。巴斯夫、英力士、科思創(chuàng)、阿科瑪和贏創(chuàng)等歐洲公司的化學(xué)品銷售額大幅下降。其中，巴斯夫的化工銷售收入下降了21.1%，利潤暴跌了44%。許多在該地區(qū)運營的公司正在削減成本或關(guān)閉低效產(chǎn)能。與此同時，C&EN還認為，全球新增產(chǎn)能較多也導(dǎo)致石化行業(yè)面臨壓力，陶氏、埃克森美孚、利安德巴賽爾、因多拉瑪和布拉斯科的化學(xué)品銷售額及利潤下降反映了這一點。另外，化肥價格已從2022年的高點回落，導(dǎo)致美盛、Nutrien和雅苒等企業(yè)的業(yè)績暴跌。

入選今年排行榜的50強公司中，只有14家公司的化工業(yè)務(wù)銷售收入同比出現(xiàn)增長，分別是LG化學(xué)、中國石油、林德、榮盛石化、萬華化學(xué)、恒力石化、東方盛虹、桐昆集團、恒逸石化、新鳳鳴、帝斯曼—芬美意、塞拉尼斯、雅保和韓華。其余36家公司的化工業(yè)務(wù)銷售收入同比出現(xiàn)下降，其中降幅最大的5家公司分別是Nutrien、雅苒、英力士、美盛和布拉斯科。

部分企業(yè)崛起

2023年，也有一些企業(yè)逆勢增長，擠入榜單。2023年度全球化工50強榜單有9家新面孔，包括東方盛虹、帝斯曼—芬美意、桐昆集團、塞拉尼斯、雅保、韓華思路信、新鳳鳴、沙索和SK創(chuàng)新。其中，帝斯曼—芬美意上榜是因為前帝斯曼和香料制造商芬美意進行合并，成為全球重要的香精香料和營養(yǎng)化學(xué)品生產(chǎn)商。雅保的鋰電池材料業(yè)務(wù)強勁增長，因而進入榜單。韓華思路信則借助太陽能材料業(yè)務(wù)，重返榜單。另外，沙索上榜是因為化工業(yè)務(wù)銷售收入降幅較少。2023年，取得銷售額和盈利增長的企業(yè)，很多都依托單一類型市場領(lǐng)域的高業(yè)績。尋找能夠帶來高業(yè)績的業(yè)務(wù)，將是近期全球化企調(diào)整業(yè)務(wù)的重要依據(jù)。

有人歡喜就有人憂，2023年，之前的前50強公司未能上榜，原因則多種多樣。其中，西湖化學(xué)、PTT全球化工、北歐化工、墨西哥Alpek、智利SQM、以色列化工、CF工業(yè)等業(yè)績出現(xiàn)下滑，未能上榜。其中，SQM、以色列化工和CF工業(yè)是重要化肥生產(chǎn)商，但由于化肥價格暴跌，不得不退出榜單。墨西哥Alpek是拉美地區(qū)重要的聚酯生產(chǎn)商，但拉美聚酯業(yè)受到域外沖擊，因而業(yè)績下滑。

索爾維和OCI退出榜單，則是因為2023年標志性的分拆案。2023年，索爾維分拆為新索爾維和Syensqo。OCI跌出榜單是因為它將合資企業(yè)Fertiglobe的股份出售給了阿布扎比國家石油公司，這也標志著中東石油資本正在競逐化工資產(chǎn)。