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2020年動力電池八大產業“變局”

   2020-06-08 高工鋰電

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核心提示:基于頭部動力電池企業的技術升級,市場競爭供給走向國際化,以及鋰電應用市場分野,動力電池產業鏈市場格局正在發生新一輪變化。

基于頭部動力電池企業的技術升級,市場競爭供給走向國際化,以及鋰電應用市場分野,動力電池產業鏈市場格局正在發生新一輪變化。

從上半年形勢看,受新冠疫情影響,新能源汽車和動力電池產業鏈壓力陡增。新能源汽車銷量1-5月均不達預期,配套動力電池產業鏈受到波及。

好消息是,5月新能源汽車銷量繼續環比上升,市場走向復蘇。同時,國家為持續助力新能源汽車行業發展,4月出臺了補貼政策和免征購置稅政策延長兩年,5月出臺了三項強制標準。跟隨中央的腳步,各地方政府也相繼推出新政策促進新能源汽車消費。

站在產業鏈角度,基于新能源汽車市場的變化,動力電池、上游原材料、正負極材料、隔膜、電解液、鋁塑膜、設備市場也在發生一系列連鎖反應。

動力電池

從2020年1-5月裝機量格局來看,CATL的市場份額繼續上升,龍頭地位加強;BYD受自身汽車終端銷售不佳影響,動力電池裝機占比下滑;LG、松下受Tesla上海工廠投產帶動且試產量產,裝機量大幅提升。

從市場變化來看,頭部動力電池企業正在加快同國外主機廠合作。隨著合資/外資新能源車型市場起量,頭部動力電池企業市場占比將出現新一輪變化。

價格方面,高工鋰電獲悉,近期國內三元電池系統含稅價格在0.9-0.95元/Wh,LFP電池系統含稅價格在0.75-0.8元/Wh。甚至有個別電池企業的LFP報價低于0.7元/Wh,與主流價格差距較大。

受益于新技術,LFP電池單體與系統價格有望大幅下降,預計年底價格有望同比下降10%-20%。

上游材料

鈷原料方面,目前電鈷價格約25萬/噸。需要注意的是,鈷的主要需求國受疫情影響逐步減小,需求逐步恢復,鈷的供給國和供應鏈受疫情影響日趨嚴重。市場供需變化下,不排除鈷價震蕩上行的可能性。

鋰鹽方面,目前電池級碳酸鋰價格跌至4.5萬/噸,已經進入底部區間,下跌空間不大。未來1-2年,整體鋰鹽行業仍是供給過剩,庫存過高的狀態,仍需要時間等待需求來追趕過剩的供給和去庫存,鋰價整體還是維持低位。

不過,氫氧化鋰具備高溫穩定性,受中高鎳(Ni65/70/80/83/85)市場需求提升帶動影響,不排除價格將有所上漲。

正極材料

從趨勢看,寡頭動力電池企業將進一步加劇三元正極材料市場競爭;三元正極材料市場市場集中度將逐漸向頭部企業集中,細分市場將迎來新機遇;區域競爭加劇,產能將進一步向中國集中;受三元正極材料市場需求帶動,前驅體企業自建產能將進一步提升。

從價格趨勢看,磷酸鐵鋰/錳酸鋰/三元正極/鈷酸鋰材料價格整體將繼續下降,但跌幅有限,市場供需、原材料價格下降、市場競爭價格戰是主要影響因素。

由于技術工藝要求高,高壓鈷酸鋰(4.45V及以上)材料價格仍將維持高位。

負極材料

GGII數據顯示,2020年第一季度國內負極材料出貨量為5.3萬噸,同比下降2.7%,環比下降32.04%;其中人造石墨出貨量4.07萬噸,天然石墨出貨量1.14萬噸。

天然石墨市場出貨量增加,主要是受特斯拉一季度主要供應商的松下、LG需求提升;人造石墨市場出貨量下降,主要是受疫情影響,下游車端需求放緩。

價格方面,負極整體價格或將繼續下降,天然石墨將主要以混合石墨方式出貨;針狀焦價格受產能與供過于求影響,價格將下行。

隔膜

從產品的市場趨勢看,隔膜厚度越來越薄的趨勢繼續保持。濕法隔膜領域,動力電池隔膜從20um、16um厚度,過渡到當前主流的12um、9um濕法隔膜,并且7um濕法隔膜已開始部分批量試用;數碼電池方面,5um濕法隔膜已經批量使用。

干法隔膜領域,14、16um隔膜出貨占比保持上升。在刀片電池量產帶動下,不排除三層共擠隔膜在動力電池領域的起量。

從價格趨勢看,濕法隔膜價格或進一步下降,主要是產能規模以及終端需求帶動。干法隔膜價格下降空間較小,已接近成本線;三層共擠隔膜因市場體量較小,價格短期內仍保持在高位。

電解液

電解液價格整體將處于下降走勢,但下降趨勢緩慢;短期內電解液溶劑價格將維持穩定,不會出現大幅變化。

六氟磷酸鋰價格預計2020年整體將處于下降態勢,有望下降至7-7.5萬元/噸,但不排除排名靠前企業檢修等原因導致供應緊張。

鋁塑膜環節

由于全球疫情影響,國外產能、物流及進口等受到限制,鋁塑膜供應鏈加速向國內轉移。國產鋁塑膜憑借本土化優勢及長期的技術積累,正在從低端消費類電池向中高端電池市場滲透。

設備

行業數據顯示,2020年全球頭部電池企業將進入新的擴產周期,包括CATL、BYD、LG、三星、Northvolt在內的全球電池企業,至2022年規劃的產能(動力電池+儲能)將增加至621GWh。

按此產能測算,鋰電裝備行業預計未來三年增幅將達5倍以上,對應的鋰電行業新增設備投資額合計約1794億元。

從市場趨勢看,能夠獲取新一輪市場紅利的設備企業越少,單個企業的成長空間也將越來越大。



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