中國的儲能產業，正在經歷前所未有的艱難時刻。與2018年的爆發式增長相比，2019年儲能市場的急轉直下令所有從業者始料未及。畢竟年初之際，江蘇二期電網側儲能項目順利啟動，浙江、湖南等省的規劃、招標也進行得轟轟烈烈。

然而，正當儲能人準備趁著這大好開端，擼起袖子加油干的時候，卻發現儲能產業像坐著過山車一樣，從春天直接跳到了冬天。

不過也有人調侃：這個行業有過春天嗎?過去兩年所謂的產業爆發都是基于個別公司的大規模帶動，并不具有代表性。正所謂“一花獨放不是春”，如果過濾掉電網公司和南都電源兩個重要的新增點，其實儲能的春天從未來過。

與此同時，也有不少從業者表達了對當下產業的擔憂：市場形勢糟糕，從業人員士氣低落，供應鏈哀鴻遍野。與蓬勃向上的國外市場相比，中國的儲能產業，在商業化前夜的關鍵時刻，會不會喪失了先發優勢。

而這種擔憂也并不是毫無根據的杞人憂天。

眾所周知，國內做儲能投資的企業生存狀況十分惡劣。由于缺乏頂層設計，得不到銀行和金融的授信與支持，純粹靠自有資金勉力維持，制約了產業鏈上下游技術的進一步創新與發展。尤其是對以儲能為單一主業的中小企業而言，已經到了生死存亡的關鍵時刻。

“先讓自己活下來，然后等這個市場發生變化。”是當前多數儲能企業的策略和共識。可以預見的是，未來兩年的儲能市場不會是歌舞升平和綠草鮮花，而是大浪淘沙甚至是黯然離場。

基于此，為了分析儲能發展和應用過程中存在的問題，研究支持儲能應用的政策措施，近期，國家發改委組織召開了“儲能應用專題”會議。參會人員主要包括發改委、能源局旗下主要司局，電網公司，發電集團，儲能企業及相關大學機構。

值得注意的是，這是時隔三個月之后，發改委再次針對儲能召開座談會。從現階段來看，在電力市場一時不到位的情況下，要想推動儲能產業的發展，無疑需要精細的，具有連貫性成體系的政策。

當下的儲能產業充滿了太多的未知因素，政策、技術、市場機制等，每一環的缺失都會令從業者困惑與焦慮，給產業的前行造成巨大障礙。盡管如此，我們依然應該清醒的認識到產業的發展不是一蹴而就的。

反觀國外電改進程，美國、英國都經歷了10-20年的時間。在電網從業者看來，中國新一輪的電改進程，速度并不慢。這種涉及公用事業的改革，必然是慎之又慎，逐步蛻變的。

電網側儲能被叫停后，未來中國儲能市場的走勢到底會如何?真正的春天何時才能到來?以磷酸鐵鋰為主導的中國本土儲能企業能否崛起并參與全球的市場競爭?

電網“叫停”儲能投資的兩面

12月初，一則國網公司《關于進一步嚴格控制電網投資的通知》刷遍了朋友圈，這份文件再次明確叫停了國網公司及其下屬企業投資“電網側儲能”，一時間悲觀情緒甚囂塵上。

2018年電網側儲能新增投運規模超過200MW，以國家電網為主導的“電網側儲能”接替用戶側成為產業投資的主力軍。隨著電網公司的“急剎車”，對于依靠電網大規模招標的儲能設備企業來說，不得不重新審視當下的形勢，對自身進行再定位，進行戰略調整或轉型。

電網公司之所以叫停“電網側儲能”，其實并不意外。在今年5月，發改委正式印發《輸配電定價成本監審辦法》，明確電儲能設施不得計入輸配電價，這顯然影響了電網企業投資儲能的積極性。

客觀地說，電網大規模投資儲能帶給產業的影響不言而喻。一方面，電網的大規模招標帶動儲能成本持續走低，也帶動了大規模儲能技術走向規范化，對產業所起正向的引導作用不可磨滅。但另一方面，對大多數儲能企業來說，如果讓儲能進入輸配電價，且不對電網側投資儲能給予監管和限制，電網直接參與市場化業務同樣會引起競爭不公的擔憂，那些零零散散的用戶側儲能已無投資的必要性。

在發改委政策出臺之前，由國家能源局立項，清華大學、中關村儲能產業技術聯盟、南方電網曾開展《電網側儲能關鍵技術及應用研究》，其中建議，如果由電網投資的安全應急和替代資產，應該納入輸配電價，只不過這一諫言并沒有得到主管部門的認可。

有分析認為，從長遠來看，電網的退出給了發電集團、其它國企、民營企業更多的投資機會，大家可以在更加公平、公正的市場環境中同臺競技。短期來看，發電集團會代替電網企業成為儲能投資的主體，若國企央企等發電集團能率先進場并推動儲能技術的進步和成本的下降，也會給其他中小企業帶來更好的參與機會。

“新能源+儲能”的喜與憂

電網不投資儲能，電網就不需要儲能了嗎?隨著新能源裝機的不斷增長，電網對儲能的需求有增無減，未來的出路無外乎兩條：第一，由第三方來代替電網投資電網側儲能;第二，新能源企業必須通過配置儲能來解決自身的波動性問題。

12月26日，由上海電氣電站集團投資的國內首個獨立電網側共享儲能電站—美滿共享儲能電站，在青海格爾木正式開工建設，獨立型儲能電站總算在國內邁出了第一步。

青海美滿儲能電站在實際上與魯能海西州多能互補項目類似，初期只能依靠市場化交易和調峰輔助服務來收回投資，本質上是享受早期高電價光伏帶來的紅利，利用其高電價分攤儲能設施成本，但收益難言樂觀，也并非長久之計。共享儲能若要大規模發展，需要進一步深入探索適應儲能發展、與儲能價值匹配的電價機制。

對以風電、光伏為代表的新能源企業來說，兩大電網嚴控投資并不是一件值得慶幸的事情。在此之前，為了完成國家層面2020年5%的棄風棄光目標，電網公司投入了大量的人力、物力和財力來解決新能源的消納問題。

未來，電網的資金密集發展方式一旦轉換，新能源企業將面臨更為困難的局面。如果兩大電網減少這種“出力不討好”的資金投入，不僅僅已有的棄風棄光問題難以盡快解決，新增的風光電項目也將面臨并網難、消納難的局面。

目前安徽、山東等省份已開始鼓勵風電、光伏業主自主配備適當比例的儲能設施，但讓新能源企業疑惑的是，適當比例具體是多少?發電企業投資儲能如何保障投資有效回收?又是否有具體的鼓勵措施?儲能系統設備選型的標準是什么?

如果以上問題無法得到解決，“強制配儲能”是一條不歸路。作為發電企業和投資商來講，只會選用價格最低廉的設備來獲取并網資格。以安徽某風場20MW/20MWh的儲能招標為例，一二線儲能企業的報價基本在3600萬-4000萬之間，最低價格是2300萬，差別之大超乎想象，“強制配儲能”會讓行業陷入低價競爭的惡性循環。

此外，新能源配置儲能是放在直流側還是交流側，涉及到電網公司和發電集團之間的博弈。如果只考慮解決新能源的波動性問題，發電集團更傾向于將儲能配置在直流側，成本更低，效率更高，無需并網手續。后期隨著國家對光伏容配比逐漸放開，直流側儲能可使未來光伏電站更加集成化。

按照新能源企業的普遍預測，“光伏+儲能”的度電成本將在2025年低于火電，屆時可以實現新能源與儲能的深度融合。

真正市場化還看用戶側

用戶側因其廣泛的應用場景被視為儲能發展中最具潛力的領域，可以給大小玩家創造不同的空間，尤其是致力于儲能領域的中小企業，大多數將用戶側作為其未來的主戰場。

在2017年市場占比超過50%的用戶側儲能從2018年開始變得沉寂，簡單地說，還是因為賬算不過來。首先，用戶側項目對成本非常敏感，在國家層面連降兩輪工商業電價的情況下，單純依靠峰谷套利的盈利模式讓用戶側儲能投資難以為繼。其次，全球頻發的安全事故難以打消業主和投資商對儲能安全的擔憂，由于缺乏相應的安全消防標準，導致很多儲能項目無法推進和實施。

過去兩年里，如果說電網側儲能的增長主要取決于國家電網的意志，那用戶側儲能主要歸功于南都電源“投資+運營”模式的帶動。根據“儲能100人”獲得的數據顯示，南都電源在用戶側的累計市場份額遙遙領先于其它企業。2019年，隨著南都電源的儲能戰略由“投資+運營”的模式向電站出售、共建等方式轉變，用戶側儲能裝機下滑也在預料之中。

從理論上說，用戶側儲能除了可以通過峰谷電價差套利，還可以參與批發市場，通過電能量市場價差或參與輔助服務、需求側響應等獲得額外收益，這里多種收益是可以并存的。

受制于國內電力市場的不完善，多種收益模型在國內短期還缺少落地土壤。不少業內人士認為，用戶側儲能下一階段的推廣速度最主要還是看度電次成本如何降低。從成本看，目前用戶側儲能系統成本大約在1.5元/Wh左右，電池、PCS、BMS成本依然有下降的空間。在當前成本下，用戶側項目投資回收期在8年左右。如果將系統成本降至1.2元/Wh左右，投資回收期可以控制在5年左右，用戶側儲能對投資者會變得更加具有吸引力。

1.2元/Wh被視為用戶側儲能投資爆發的拐點，有不少儲能企業負責人告訴“儲能100人”，長期來看，PCS、BMS的成本都有希望降至0.1元/W、0.1元/Wh以內，1.2元/Wh乃至1元/Wh的系統成本仍然是可以預期的。

讓業界擔憂的是，國內電力資源普遍過剩，根據目前各地試運行的現貨價格來看，電價波動幅度并沒有被拉大，反而大幅縮小，儲能單純參與峰谷價差套利的風險在變大。

當下，用戶側儲能能否順利實現商業化的另一大變量在于退役動力電池的梯次利用，預計到2020年將有超過20GWh的動力電池退役。除了應用于鐵塔的通信基站，梯次利用儲能也成為眾多企業的探索方向。

業界看好梯次利用儲能的原因主要由以下兩點：一、梯次電池的成本正在快速下降，2019年梯次電池的成本較2018年下降了30%，未來還有繼續下降的空間;二、梯次利用作為國家戰略，如果梯次利用是必須的流程，就會有相應的財稅等優惠政策來推動產業的發展。

一位長期從事儲能行業的人士認為，儲能行業真正要崛起，一定是用戶側先起來。不管是電動車，還是儲能，國家對行業的支撐是不會長久的。汽車行業要發展，一定是老百姓來買單;儲能行業要發展，也一定是用戶側花錢。

對于當下的儲能產業而言，2019不是一個至暗時刻，但這是一個關鍵時刻。盡管還原儲能的商品屬性任重道遠，但政策制定者仍將屬于市場的事務盡量交給了市場。盡管尚未有關于儲能的頂層設計出臺，但儲能商業化的道路并沒有走偏。

對于大多數儲能企業而言，這是一個艱難的時刻，與此同時，這也是一個鳳凰涅槃的時刻。毫無疑問，階段性的盤整更有利于行業的長遠發展。在新一輪產業競爭與洗牌之下，唯有擁有深厚技術資金背景，實力拔尖的企業才有改變儲能格局的力量。相比光伏，儲能的門檻更高，玩家自然會更少。