2019年是動力電池產業市場競爭的分水嶺。頭部企業訂單接不過來，中小企業卻在努力尋找訂單求生存。第四季度的鋰電訂單情況可以反映出2019全年的動力電池產業發展態勢。

Q4巨額訂單接連落地背后，是頭部主機廠、電池廠和設備/材料企業之間的戰略合作正在進一步加深。

2019年，國內新能源汽車市場遇冷，整個鋰電池產業鏈陷入寒冬，鋰電企業都在修煉內功靜待新機會的來臨。

而國際新能源汽車市場持續升溫，國際主機廠加速推進電氣化戰略，也助推國際巨額動力電池和鋰電池材料訂單落地。

其中，第四季度的鋰電訂單情況可以反映出2019全年的動力電池產業發展態勢。

在動力電池領域：第4季度多個巨額動力電池訂單落地，其中單個訂單采購金額最高達569億元。

與2018年相比，2019年獲訂單動力電池企業數量大幅減少，但巨額電池訂單數量明顯增多，主要被國內外頭部電池企業瓜分。大批電池企業主動或被動退出動力市場，市場參與者明顯減少。

其中，寧德時代、三星SDI、LG化學、SKI等國際電池巨頭訂單充足。

這意味著2019年動力電池市場已經出現劇烈洗牌，大批中小型電池企業的訂單數量大幅下滑甚至無法接到訂單，而頭部電池企業與主機廠的戰略合作程度正在進一步加深，其市場地位和競爭優勢得到進一步鞏固。

在鋰電池材料領域，第4季度國內外巨額鋰電池材料采購長單接連落地，以鈷原料和鋰鹽為主。

主要是受動力電池訂單接連落地帶動鋰電池材料采購需求激增，基本上都是頭部電池企業和國際主機廠與上游鈷鋰鹽企業簽訂長期供貨協議。

其中，僅贛鋒鋰業簽訂的長單客戶就包括大眾、LG化學、特斯拉、寶馬等。

從國際市場慣例及趨勢來看，受全球新能源汽車及儲能領域快速發展影響，主流整車企業及動力電池企業紛紛將保障原材料供應視為擴張及發展的前提。與上游鋰鹽廠商簽訂長單，成為其維穩原材料長期穩定供應的重要手段。

事實上，頭部電池企業和主機廠與上游原材料企業簽訂長期供貨協議，也表明動力電池市場的競爭格局發生了顯著變化。

在市場競爭壓力下，大批電池企業已經退出動力市場，動力電池產能建設速度放緩或大幅縮減，唯有頭部企業仍有信心擴充產能。

其中，三星SDI、LG化學和SKI三家韓國動力電池成為動力電池投擴產和鋰電池材料采購的主力。這表明韓系電池企業正在加快其全球動力電池市場布局，積蓄力量等待爆發。

總體來看，2019年是動力電池產業市場競爭的分水嶺。頭部企業訂單接不過來，中小企業卻在努力尋找訂單求生存。

國內動力電池市場洗牌導致整個鋰電池產業鏈市場競爭發生變化，大批材料企業和設備企業也在積極尋找新的市場機會。

與此同時，海外OEM電動化戰略也為國內動力電池供應鏈提供機遇，積極開拓海外市場已經成為中國一批優秀電池、材料和設備企業競爭未來市場的戰略計劃。

對此，高工鋰電對2019年第4季度國內外鋰電池產業鏈訂單交易情況進行了盤點，且看下文：

01.鋰電池

1、SKI或獨家供應現代E-GMP車型動力電池

外媒報道稱，SKI或將成為現代汽車集團基于電動全球模塊化平臺(E-GMP)的首款BEV車型的獨家電池供應商。

SKI與現代汽車的交易涉及50萬輛電動汽車的動力電池供應，轉化的電池需求將達37.5 GWh-50 GWh(以單車帶電量75-100 kWh計算)。

2、開沃汽車與比克電池簽署數億元電池系統采購合同

12月12日，比克電池與開沃汽車在南京舉行戰略合作簽約儀式。

根據協議，開沃汽車將采購比克電池數億元動力電池系統，并共同推進新技術、新材料、新工藝的開發，雙方將在新能源汽車領域持續優化多方面的合作發展。

3、北汽新能源與寧德時代簽署動力電池合作協議

12月6日，北汽新能源與寧德時代簽署框架協議，進一步深化戰略合作。

雙方將在新能源汽車動力電池供應、動力電池核心技術研發等方面進一步加強互信、互利、互融、互通，全面深化戰略合作。

4、寧德時代斬獲寶馬569億元電池訂單

11月21日，寶馬汽車宣布將其與寧德時代在2018年簽署的價值40億歐元(約合人民幣311.79億元)的電池訂單增加到73億歐元(約合人民幣569.01億元)，合同供貨時間為2020年至2031年。

5、三星SDI獲得寶馬226億元電池訂單

11月21日，寶馬汽車宣布與三星SDI簽署了價值29億歐元(約合人民幣226.05億元)的電池供應合同，供貨時間為2021年到2031年。

6、美國電池制造商EnerDel獲5200組電池訂單

11月，美國鋰電池制造商EnerDel宣布成為了美國科技公司Workhorse的鋰電池供應商，將為其新型C1000電動貨車提供5200個EnerDel Vigor +鋰電池組。

7、Saft獲得北歐6.6MWh鋰電池儲能訂單

法國鋰電池制造商Saft(帥福得)宣布獲得了芬蘭風能開發商和運營商TuuliWatti發布的3個Intensium Max 20大型儲能訂單，將為其提供6.6MWh的鋰離子電池儲能系統。

8、德爾能斬獲2億元電動三輪車鋰電池訂單

10月，新三板公司德爾能發布公告稱，公司的控股子公司湖北德爾能與江蘇常豐車業有限公司簽署了商務合作合同。

3年內，湖北德爾能將向常豐車業提供總價值為2億元的鋰電池相關產品。

02.鋰電池材料

1、贛鋒鋰業與寶馬簽署42.3億元氫氧化鋰供貨合同

12月，贛鋒鋰業與德國寶馬簽訂了《戰略合作協議》，確定了公司及子公司贛鋒國際將于2020-2024年(雙方協商確認后可展期3年)向德國寶馬指定的電池或正極材料供貨商供應鋰化工產品的品種和具體數量。預計訂單總額為5.4億歐元(約合人民幣42.3億元)

2、格林美獲LG化學高鎳三元前驅體訂單

LG化學向格林美正式下達了動力電池用高鎳三元前驅體產品批量采購訂單，開始全面供應LG化學。

3、SKI與嘉能可簽署3萬噸鈷采購合同

12月初，外媒報道稱，SKI與嘉能可簽署了為期六年的供貨合同。根據協議，SKI將在2020年至2025年向嘉能可采購總計30000噸的鈷金屬。

4、三星SDI與Novonix簽署負極材料供貨協議

外媒報道稱，美國鋰電池測試設備開發商Novonix與三星SDI簽署了一項交易協議，將向三星SDI供應石墨負極材料，首批500噸預計將于2020年10月開始交付。

5、三星SDI與優美科簽署8萬噸NCM采購協議

外媒報道稱，三星SDI與優美科簽署了一份為期多年的供貨協議，優美科將向三星SDI供應總計8萬噸的NCM材料，交易時間將從2020年開始。

6、天宜鋰業與寧德時代簽署鋰鹽采購協議

11月11日，天華超凈發布公告稱，子公司天宜鋰業與寧德時代簽署合作協議，未來5年內寧德時代將優先向天宜鋰業采購碳酸鋰和氫氧化鋰產品。

7、格林美與嘉能可簽6.12萬噸鈷采購協議

10月7日，格林美發布公告稱，公司及全資下屬公司與嘉能可簽訂戰略采購協議。嘉能可未來5年(2020年-2024年)將向格林美供應粗制氫氧化鈷原料，按照鈷金屬計量共計61200噸。

8、LG化學與優美科簽署12.5萬噸NMC采購協議

外媒報道稱，LG化學與優美科簽署了采購協議，在未來幾年內，優美科將向LG化學供應合計12.5萬噸NMC正極材料。

9、天齊鋰業與Northvolt簽訂氫氧化鋰長期供貨協議

天齊鋰業發布公告稱，旗下全資子公司TLK與Northvolt簽訂長期供貨協議。TLK將向后者銷售氫氧化鋰，協議期為2020年至2025年。

03.設備

1、壯凌自動化與猛獅簽訂5億元鋰電設備合同

12月17日，三門峽猛獅新能源科技有限公司和東莞市壯凌自動化科技有限公司舉行簽約儀式，雙方就“三門峽猛獅新能源年產5GWh高端鋰電池生產項目”設備總承包簽訂設備采購合同，合同總金額約5億元。

2、百利科技獲成都巴莫4.71億裝備訂單

10月27日，百利科技發布公告稱，全資子公司常州鋰電與成都巴莫簽訂了《高能量密度動力鋰離子電池材料產業化先進智能制造項目(第一階段)產線設備及集成合同》，涉及金額4.71億。