隨著磷酸鐵鋰電池市場的持續(xù)復(fù)蘇，對磷酸鐵材料的需求加速爆發(fā)，吸引不少磷化工巨頭跨界而來搶蛋糕。9月21日，司爾特發(fā)布公告稱，為推動公司現(xiàn)有磷礦資源的開發(fā)利用，完善磷化工產(chǎn)業(yè)布局，公司擬與融捷投資控股集團(tuán)有限公司、中航信托股份有限公司簽訂合作框架協(xié)議，就合作開發(fā)磷礦資源、合資生產(chǎn)磷酸鐵和磷酸鐵鋰產(chǎn)品等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行約定。

根據(jù)協(xié)議，司爾特與融捷投資將在貴州省或安徽省等地設(shè)立磷酸鐵鋰公司，預(yù)計總投資金額為20億元，磷酸鐵鋰目標(biāo)產(chǎn)量為5萬噸/年，其中首期工程目標(biāo)產(chǎn)量為1萬噸/年，二期工程目標(biāo)產(chǎn)量為2萬噸/年，三期工程目標(biāo)產(chǎn)量為2萬噸/年。司爾特將持有磷酸鐵鋰公司70%的股權(quán)，融捷投資將持有磷酸鐵鋰公司30%的股權(quán)。

而在此兩周之前，川恒股份發(fā)布公告稱，公司與國軒控股集團(tuán)有限公司(下稱“國軒集團(tuán)”)簽訂合作協(xié)議，雙方將成立合資公司，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)能不低于50萬噸的電池用磷酸鐵生產(chǎn)線，且優(yōu)先向國軒高科提供足夠數(shù)量，并具有一定價格優(yōu)勢的電池用磷酸鐵材料。

稍早之前的9月3日，云圖控股宣布擬投資45.95億元投建電池級磷酸鐵項目，進(jìn)軍新能源市場。項目建成后公司將擁有35萬噸/年電池級磷酸鐵及30萬噸/年濕法磷酸、30萬噸/年精制磷酸和150萬噸/年磷礦選礦等產(chǎn)能。

更早之前，今年8月，新洋豐宣告正式進(jìn)軍鋰電池材料產(chǎn)業(yè)，擬用 25億-30 億元投資建設(shè)年產(chǎn)20萬噸磷酸鐵及相關(guān)配套項目，由新洋豐(持股 60%)及常州鋰源(龍蟠科技子公司)的合資公司實施。項目分兩期：一期5萬噸/年磷酸鐵項目預(yù)計2022年2月建成投產(chǎn)。二期15萬噸/年磷酸鐵及相關(guān)配套項目，預(yù)計將于2022年12月建成投產(chǎn)。

根據(jù)百川數(shù)據(jù)顯示，截至2021年7月，國內(nèi)磷酸鐵總產(chǎn)能達(dá)35.1萬噸/年，據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)不完全統(tǒng)計，預(yù)計到2022年年底，有明確時間表的磷酸鐵擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能將達(dá)58.5萬噸/年，而規(guī)劃產(chǎn)能更是高達(dá)300萬噸/年以上。其中磷化工企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能超100萬噸/年，成為磷酸鐵行業(yè)一股不可忽視的重要力量。

業(yè)內(nèi)分析指出，由于擴(kuò)充產(chǎn)能的企業(yè)眾多，磷化工的企業(yè)擴(kuò)能磷酸鐵，未來主要是成本的競爭。海通證券研報亦指出，磷化工企業(yè)進(jìn)軍磷酸鐵鋰優(yōu)勢顯著，一方面其具備原料成本優(yōu)勢，另一方面也可以對磷酸鐵的大規(guī)模發(fā)展提供原料保障。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2021年8月，我國動力電池產(chǎn)量共計19.5GWh，同比增長161.7%，環(huán)比增長12.3%。其中，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量11.1GWh，占總產(chǎn)量56.9%，同比增長268.2%;三元電池產(chǎn)量8.4GWh，占總產(chǎn)量42.9%，同比增長91.5%。顯而易見，不管是在體量還是同比增速上，磷酸鐵鋰電池都超過了三元電池。

在裝機(jī)量方面，磷酸鐵鋰電池也實現(xiàn)了對三元鋰電池的反超。今年7月，國內(nèi)動力電池總裝車量為11.3GWh，其中三元鋰電池共計裝車5.5GWh，同比上升67.5%;磷酸鐵鋰電池共計裝車5.8GWh，同比上升235.5%。而到了8月份，二者的占比差距進(jìn)一步拉大。8月磷酸鐵鋰電池共計裝車7.2GWh，占比57%;三元鋰電池共計裝車5.3GWh，占比跌至43%。

也就是說，此前以三元電池為絕對主導(dǎo)的動力電池行業(yè)格局正在發(fā)生劇變，磷酸鐵鋰電池已迎來新的崛起之勢。寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、鵬輝能源、瑞浦能源、蜂巢能源、中航鋰電等擁有鐵鋰產(chǎn)線的廠商都將繼續(xù)從中受益。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2021年將迎來磷酸鐵鋰電池需求增長大年，預(yù)計同比增長可達(dá)80%。

比亞迪董事長兼總裁王傳福不無得意地表示：“比亞迪刀片電池以一己之力把磷酸鐵鋰從邊緣化拉了回來”。寧德時代董事長曾毓群也聲稱，寧德時代在未來 3~4 年間將逐漸增加磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)能占比，三元電池的產(chǎn)能占比則會逐漸減少。

華安證券曾在行研報告中指出，就正極材料方面，磷酸鐵鋰相比三元電池可以降本65%-72%;縱使考慮無鈷且三元價格大幅下降的極限測算情況，磷酸鐵鋰成本仍顯著優(yōu)于三元，在正極和電芯方面分別有55%和22%的降本優(yōu)勢。

在能量密度上，近年來磷酸鐵鋰“進(jìn)步明顯”。中國科學(xué)院院士歐陽明高表示，通過補(bǔ)鋰、摻硅以及使用固液混合電解質(zhì)等一系列改進(jìn)，目前磷酸鐵鋰電池能量密度可以突破200Wh/Kg。電池單體到系統(tǒng)的體積成組效率從40%增加到60%。

今年1月，國軒高科對外公布的能量密度達(dá)到210Wh/kg的磷酸鐵鋰電池，單體能量密度已經(jīng)達(dá)到三元NCM5系水平，其產(chǎn)品線已建設(shè)完成，計劃將于今年年底之前實現(xiàn)量產(chǎn)。近日，國軒高科工研總院常務(wù)副院長徐興無透露了這一消息。

國際市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie研究報告稱，成本和安全性將繼續(xù)是電池供應(yīng)商在多種電池應(yīng)用場景中需要首先考慮的因素。磷酸鐵鋰有望在未來10年內(nèi)，超過三元電池成為占據(jù)主導(dǎo)地位的電能存儲化學(xué)品，在儲能市場站穩(wěn)腳跟后將逐漸在電動汽車領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。

中信證券指出，目前特斯拉、戴姆勒等海外新能源汽車主流企業(yè)也均明確了磷酸鐵鋰電池路徑，預(yù)計寶馬、大眾等其他海外車企也將在其電動化路徑中選擇有磷酸鐵鋰電池配套方案，磷酸鐵鋰電池有望實現(xiàn)全球配套。隨著更多搭載磷酸鐵鋰電池車型的推出，市場對磷酸鐵鋰電池的需求將長期保持旺盛。