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寧德時代下半年排產旺季卻無增量預期 股票激勵計劃或缺乏“誠意”

   2023-07-26 財聯社

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核心提示:營收、凈利雙增長,寧德時代(300750.SZ)今年上半年賺超200億。6月我國新能源車月產銷已接近去年高點,但寧德時代的股票激勵計劃

營收、凈利雙增長,寧德時代(300750.SZ)今年上半年賺超200億。6月我國新能源車月產銷已接近去年高點,但寧德時代的股票激勵計劃業績考核目標卻缺乏“誠意”,其2023年營業收入值僅為不低于3800億元,相對于上半年已完成超1892億元的營收而言,下半年傳統排產旺季卻基本無增量預期。

7月25日晚間,寧德時代披露半年度報告顯示,今年上半年公司實現營收1892.46億元,同比增長67.52%,實現凈利潤為207.17億元,同比增長153.64%;若以Q1實現凈利潤98.22億元計算,公司Q2凈利108.95億元,環比增長11%。

從營收構成來看,儲能板塊持續呈現高增速,且毛利率得到恢復。報告期內,寧德時代的動力電池系統、儲能電池系統實現營收分別為1394億元、280億元,同比增長分別為76.16%、119.73%;毛利率分別為20.35%、21.32%。

寧德時代在半年報中表示,儲能電池方面,隨著各國儲能支持政策實施、儲能經濟性持續改善及新能源發電裝機占比提升,儲能電池市場需求迎來快速增長。

而根據中國汽車工業協會數據,2023年1-6 月我國新能源車銷量為374.7萬輛,同比增長44.1%,新能源車滲透率達到28.3%。新能源車銷量增長帶動動力電池需求快速增長,根據SNE Research數據,2023年1-5月全球動力電池使用量237.6GWh,同比增長52.3%。

再看產能利用率,或因產能得到大幅提升及主動降庫存等原因,不及去年全年。在半年報中,寧德時代披露,公司2023年上半年電池系統產能為254GWh,產量為154GWh,產能利用率為60.5%,而在2022年全年,該指標為83.4%。

此外,從產銷量數據中預測,寧德時代二季度鋰電池的產量或環比增長最多20%。寧德時代董秘蔣理在今年一季報披露后的電話會議中曾表示,公司(一季度)鋰電池的產量和銷量大概在70+GWh的水平。若以70GWh的產量為參考,則二季度鋰電池的產量約84GWh,環比增長20%。

二季度鋰電池產量環比雖有所增長,但從半年報的財務數據中發現,寧德時代在二季度仍然處于控庫存的狀態。財務數據顯示,截至6月30日,存貨金額為489億元,一季度末的數據則為640億元。

行業認為,公司對行業的未來預期會反映在其庫存上,但并非意味著寧德時代悲觀。寧德時代此前表示,公司補庫存較為靈活,也觀察市場關鍵資源材料如碳酸鋰等的價格變化,而制定相應的應對策略。

回顧過往數據,2022年底,碳酸鋰最高價格漲至約60萬元/噸。2023年初至2023年4月底,碳酸鋰價格下跌探至約18萬元/噸的低位,目前暫時穩定在約30萬元/噸的價位。

財聯社記者從新能源汽車產銷數據及動力電池裝機量情況獲悉,訂單離恢復至去年的高點或僅一步之遙。中國汽車工業協會數據顯示,2023年6月,新能源汽車產銷分別完成78.4萬輛和80.6萬輛,而2022年新能源車產銷高點在12月份,分別達到79.5萬輛和81.4萬輛。

圖片來源:截圖自中國汽車工業協會公眾號

與此同時,乘聯會數據顯示,6月,我國動力電池產量共計60.1GWh,同比增長45.7%,與去年12月的產量高點僅有9%的差距。

相較之下,寧德時代的股票激勵計劃缺乏“誠意”。同日公告顯示,寧德時代披露2023年限制性股票激勵計劃,業績考核目標為2023年營業收入值不低于3800億元;2023-2024年兩年的累計營業收入值不低于8100億元。若以最低值來看,寧德時代下半年僅需完成不到1908億元的營收,與今年上半年基本持平。



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