中國證券報訊（記者 牛洪軍）藍星清洗公告，公司和藍星集團、成都市興蓉投資有限公司三方于2009年3月28日簽署了《關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓、重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)之框架協(xié)議》。
根據(jù)框架協(xié)議的安排，藍星清洗擬與興蓉公司進行重大資產(chǎn)置換，置入興蓉公司持有的成都市排水有限責(zé)任公司100%股權(quán)，置出藍星清洗全部資產(chǎn)和負債；置換差額部分由藍星清洗向興蓉公司發(fā)行股份購買；興蓉公司通過協(xié)議收購藍星集團持有的藍星清洗27.08%股份及以資產(chǎn)認購藍星清洗定向發(fā)行股份的方式獲取藍星清洗控制權(quán)。
公司介紹，本次擬置入資產(chǎn)的預(yù)估值約為16.2億元，置出資產(chǎn)的預(yù)估值約為6.1億元。公司擬發(fā)行不超過16,500萬股普通股股份購買置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)評估價值的差額部分，本次非公開發(fā)行股份的發(fā)行價為6.24元/股。
公告稱，本次交易完成后，公司將成為一家規(guī)模較大、具備較強競爭力的排水類上市公司，公司的盈利能力將得到明顯提高。根據(jù)《特許經(jīng)營權(quán)實施方案的批復(fù)》，自2009年1月1日起3年，排水公司污水處理結(jié)算價格區(qū)間為1.55-1.65元/立方米。預(yù)計2009年排水公司實現(xiàn)凈利潤不低于1.93億元，假設(shè)置入資產(chǎn)于2009年1月1日完成交割，預(yù)計2009年上市公司實現(xiàn)每股收益不低于0.41元。
