中國石油今年融資的“胃口”也不小，該公司計劃今年融資1500億元，比去年1661.58億元的融資額只少了100多億元。這是繼招商銀行近期宣布進行巨額股本融資以增加資本金后，上市公司的又一重磅籌資意向。

　　昨日，中國石油總裁辦內(nèi)部人士在接受《每日經(jīng)濟新聞》采訪時透露，在下周二(12日)公司召開的2008年年度股東大會上，該公司董事會將提請股東會通過有關的融資議案，尋求股東授權董事會年內(nèi)可發(fā)行最多1000億元長期債券以及不超過兩成的新股，但增發(fā)新股的議案僅僅是一般性議案，并非現(xiàn)在真的有發(fā)新股的計劃。

　　中國石油昨日在公布的《2008年年度股東大會文件》中稱，受稅費增加，投資規(guī)模擴大影響，該公司自有現(xiàn)金流大幅下降，2008年自由現(xiàn)金流為-449.1億，比上年同期減少768.9億元，有息債務突破千億元，達到1255.9億元。經(jīng)測算，2009年該公司需融資1500億元，以滿足正常的生產(chǎn)經(jīng)營及投資活動。

　　據(jù)悉，中國石油今年資本性支出2322.1億元，與去年的1823.9億元相比，增加498.2億元，增長27.3%。為此，中國石油目前已制定議案，在下周二的股東大會上提請股東批準其發(fā)行不超過1000億元的債券，同時，還打算提請股東延續(xù)允許董事會發(fā)行不超過已發(fā)行股數(shù)量20%股票的授權。

　　該公司總裁辦內(nèi)部人士稱，上述發(fā)債和發(fā)新股的計劃只是一般性的議案，是需要股東會通過，才能授權董事會具體操作此事。這些議案只表明公司今年內(nèi)有發(fā)行1000億元債券和兩成新股的額度，但是，到底發(fā)不發(fā)、何時需要發(fā)、發(fā)多少、融多少資……這些東西還沒有確定，需要董事會根據(jù)具體的情況作出決定。

　　在新股發(fā)行上，中國石油稱，今年不打算增發(fā)A股或H股來滿足籌資需求，如果此次發(fā)行新股獲得授權，那么在發(fā)行境外上市外資股時，公司無需再召集全體股東大會或類別股東會進行審議；而在發(fā)行內(nèi)資股時，仍需取得全體股東大會的批準。

　　關于1000億元債券的發(fā)行，該公司計劃以一批或分批形式發(fā)行一種或若干種類的債務融資工具，包括短期融資券、中期票據(jù)等在內(nèi)的人民幣或外幣債務融資工具，所籌資金將用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，調(diào)整債務結構，補充流動資金或項目投資等用途。