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光伏產業投資回暖 爭辯產業鏈中端過熱

   2010-03-18 21世紀經濟報道21世紀經濟報道

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  “今年36平米,明年要72平米。”2010年3月17日,在Solarcon China 2010會場現場,無錫惠德董事長惠夢君顯得有些興奮。

  之所以如此興奮得益于銷量的瘋狂增長,惠夢君預計2010年的企業銷量是2009年的10倍,惠夢君所在的企業主要生產單晶爐。

  無獨有偶,“這個月,有三分之一的訂單沒法滿足,因為超出了產能”,世界最大的切片制造商賽維LDK總裁佟興雪向本報記者傳遞了同樣的信息。

  據記者調查,隨著光伏產業逐步恢復,國內光伏產品又迎來了新一輪的快速增長,并引發相應的投資,不過在這一輪投資熱潮中,一直不被重視的產業鏈中端受到追捧,但隨之也引發了投資過熱的擔憂。

  10倍增長

  “2009年銷售才10多臺,今年勢頭很好,估計會在100臺左右。”惠夢君表示,隨著世界經濟的復蘇,以及歐洲光伏政策的推動,2010年將一改2008-2009年的頹勢,引發一波高速增長。

  2010年初,國內各大太陽能生產商的財務報表顯示光伏市場已然恢復快速增長,3月初,國內最大的太陽能電池組件生產商尚德電力預期發布年報,其稱2009年太陽能電池板達到704MW,同比增長42%,同時各項財務指標均大幅超過華爾街分析師的預期,另外其稱2010年出貨量同比增長不低于70%。

  不過,在整體恢復高速增長的光伏市場中,其中光伏產業中游尤其熱,這在光伏設備商這里表現得尤為強烈,都是呈倍數增長。

  前述無錫惠德主要生產單晶爐,屬于中游的第一個環節,而精功科技(002006.SZ)則主要生產應用于第二個環節的鑄錠爐。

  “從目前的訂單情況來看,2010年鑄錠爐的產量應該是2009年的3-4倍。”一位不愿透露姓名的精功科技銷售人員向記者透露,而2009年僅比2008年增長了1倍。

  據記者調查,市場上流傳著,國內鑄錠爐最主要的提供商GT的訂單數超過生產能力的1.5倍,許多財大氣粗的光伏后進者甚至開始“承包”中游制造商的生產線。

  “晶片確實是供不應求,而且在短期之內無法改變。”佟興雪認為,由于中游設備交貨期在1年以上,因此短期內,晶片的供應情況不會出現大的變化。

  結構性失衡

  在惠夢君看來,單晶爐需求的暴漲首先得益于光伏市場的樂觀預期,在其推動下,許多光伏產品制造商積極擴大產能。

  而產能的快速擴張引發了光伏產業鏈中的結構性問題。

  從光伏的產業鏈來看,光伏下游進入門檻相比較低,林洋新能源技術總監馬躍稱,下游組件的生產相對比較容易,而中游拉晶切片的投資高于下游,“整體風險也比下游高”。

  林洋新能源是國內最大的光伏生產商之一,2009年光伏電池組件生產能力為360MW,2010年準備把組件產能提升到700MW。

  “我們是一個垂直整合的企業,從多晶硅碇至組件,還有光伏系統設計與安裝,但我們的投資一般是從組件開始向上延伸。”馬躍稱出于風險與收益的考慮,林洋新能源一般是先擴產下游再擴產中游,“同類型企業基本都是這樣的”。

  事實上,相對于組件生產能力翻番的計劃,林洋新能源并沒有多晶硅碇至切片的增產計劃,馬躍稱“多晶硅碇至切片的產能約為300MW,“是一次性上馬的”。

  而在上游,受2007年前多晶硅暴利的影響,國內掀起多晶硅投資熱潮,并一度引發政府關注,向市場警示多晶硅產能過剩的危險,同時國外也是開足馬力增大產能。

  至今,多晶硅已從最高峰的四五百美元/公斤跌至100美元/公斤以下,多晶硅的供給趨于平衡。

  中游過熱?

  不過,已有業界人士開始擔心中游投資過熱。

  “存在中游投資過熱形成過剩的可能。”馬躍稱,如果市場沒有及時反應過來,那中游在未來會陷入產能過剩的境地。

  臺灣著名電子專業信息提供商《DIGITIMES》稱,2010年太陽光伏產業復蘇后,兩岸諸多光伏晶片廠出現供不應求的情況,從而引發擴產熱潮,使得中游設備商面臨交不出貨的壓力,交貨期從正常的3個月,延長至今4-5個月。

  不過,佟興雪顯然并不擔心中游投資過熱,其稱由于高速增長的光伏市場需求,光伏中游的投資不會形成過剩,而且“現在光伏產業比較謹慎,關注真正的需求,不會肆意擴大生產”。

  事實上,前述精功科技的人員也證實了業界的謹慎,“需求雖然是不錯,但市場是越來越難做了”。

  上述人員表示,過去買方要購買鑄錠爐必須按款到發貨的方式進行,但“現在要視客戶而定,最高可能會給予5%的尾款到貨再付”,另外訂單多為意向性合約,毀約的風險比較大,“買方會觀察市場情況,如果市場趨勢不好就可以放棄合同”。

  不過“我們一直在備貨,今年市場肯定是很熱的。”前述精功科技人士總結道。

 

 
 
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