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能源化工品有望止跌反彈

   2010-06-09 中國(guó)證券報(bào)中國(guó)證券報(bào)

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    周一大面積跌停之后,周二能源化工品走勢(shì)出現(xiàn)分化,天膠、燃料油(資訊,行情)、PVC開(kāi)始強(qiáng)勢(shì)反彈,而PTA和LLDPE仍然偏弱。從基本面來(lái)看,能源化工品大幅下跌之后期現(xiàn)價(jià)差拉大,現(xiàn)貨支撐作用逐步顯現(xiàn),近期有望止跌反彈。

    原油止跌概率大。近期影響原油價(jià)格走勢(shì)的主要因素是對(duì)歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)以及全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩的憂慮,投資者紛紛買入美元避險(xiǎn),美元指數(shù)走強(qiáng)對(duì)大宗商品形成壓制??陀^來(lái)看,歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐確實(shí)不如市場(chǎng)預(yù)期,但是美國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向好的勢(shì)頭不變,這有利于促進(jìn)原油及下游產(chǎn)品的消費(fèi)。美元走強(qiáng)的根本原因在于投資者對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)之后美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期,而非市場(chǎng)熱炒的避險(xiǎn)情緒。在美國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)好轉(zhuǎn)的前提下,美元走強(qiáng)對(duì)原油的壓制作用有限,國(guó)際原油近期止跌的可能性比較大。

    能源化工品種受提振。原油止跌有利于能源化工品擺脫弱勢(shì)。周二能源化工品中表現(xiàn)最強(qiáng)的當(dāng)屬聚氯乙烯,主力9月合約高開(kāi)之后一路上行,最終收漲2.23%,市場(chǎng)成交活躍,空頭大量減持,持倉(cāng)減少1.2萬(wàn)手。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)上,SG-5型電石料價(jià)格穩(wěn)定在7300元/噸左右,生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率較高,市場(chǎng)銷售情況一般。華東地區(qū)乙烯法PVC送到價(jià)報(bào)7800元/噸,市場(chǎng)表現(xiàn)較為疲軟。4月份國(guó)內(nèi)電石總產(chǎn)量為133.2萬(wàn)噸,與上月相比下降6.2%,預(yù)計(jì)進(jìn)入夏季用電高峰之后,電石產(chǎn)量將進(jìn)一步受限,這將對(duì)PVC形成支撐。近期乙烯價(jià)格跌幅遠(yuǎn)不及國(guó)際原油,乙烯法PVC價(jià)格也較為堅(jiān)挺。雖然聚氯乙烯期貨價(jià)格呈現(xiàn)下跌趨勢(shì),但是現(xiàn)貨市場(chǎng)并未受到影響,因消費(fèi)情況較好,現(xiàn)貨價(jià)格始終維持穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)PVC產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩,但市場(chǎng)并無(wú)大量庫(kù)存積壓,價(jià)格走勢(shì)主要受成本影響。進(jìn)入夏季用電高峰之后,一旦煤炭、電力供應(yīng)緊張,那么PVC價(jià)格上漲的可能性將加大。

    化工品中LLDPE和PTA表現(xiàn)偏弱。經(jīng)過(guò)前期大幅下跌,LLDPE現(xiàn)貨市場(chǎng)清淡的表現(xiàn)已經(jīng)在期價(jià)上得到體現(xiàn)。目前期價(jià)再度出現(xiàn)非理性下跌,價(jià)格逐步向生產(chǎn)成本靠近,期貨與現(xiàn)貨之間的價(jià)差拉大,預(yù)計(jì)后期期貨下跌動(dòng)能將放緩。建議下游加工企業(yè)在期貨市場(chǎng)上逢低采購(gòu),進(jìn)行買入保值,鎖定未來(lái)加工成本。繼周一跌停之后,PTA期貨主力9月合約窄幅橫盤,持倉(cāng)大幅減少?,F(xiàn)貨市場(chǎng)上,國(guó)產(chǎn)PTA一般現(xiàn)款提貨成交價(jià)低報(bào)至6900元/噸。下游市場(chǎng)上,聚酯切片走勢(shì)偏弱,滌絲市場(chǎng)價(jià)格下行。PTA期貨大幅下跌之后風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)充分釋放,后期走勢(shì)將逐步由需求主導(dǎo)型向成本支撐型轉(zhuǎn)化。由于供應(yīng)過(guò)剩,PTA期貨在三個(gè)化工品中是最弱的,不建議投資者入市抄底。

 
 
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