在收購興達化纖股權失敗半年多后,三友化工又將該事宜提上了日程。與上次重組方案公布后又遭控制人三友集團股東否決不同,根據今日的公告,本次收購興達化纖股權已事先獲得三友集團股東會審議通過。
三友化工今日披露,擬分別向其實際控制人唐山三友集團、控股股東唐山三友堿業集團發行股份,購買三友集團、堿業集團分別持有的唐山三友集團興達化纖有限公司53.97%股權、6.16%股權,兩塊股權資產的初步評估值分別約6.47億元、7381萬元;另外,還以增發方式購買堿業集團持有的唐山三友遠達纖維有限公司20%股權,初步評估值約4066萬元。股權收購完成后,興達化纖、遠達纖維都將成為三友化工的全資控股子公司。
此次股份發行價格為6.29元/股,以標的資產的合計預估值約7.61億元為估算依據,此次發行股票數量預計約為1.21億股,其中向三友集團、堿業集團分別發行約1.03億股、1819.87萬股。
值得注意的是,將興達化纖股權納入三友化工已經不是第一次被提出。2009年11月,三友化工宣布,擬以6.71元/股的價格向三友集團和堿業集團非公開發行不超過1.2億股,購買三友集團持有的興達化纖53.97%股份和堿業集團持有的興達化纖6.16%股份,標的資產預估值為7.25億元。但一個月后,三友集團的股東中國信達資產管理公司、中國華融資產管理公司、唐山投資有限公司宣布,不同意此次資產重組方案。
在去年底收購興達化纖遭否之時,光大證券研究所的一份研究報告曾分析稱,重組遭否主要原因在于三友集團的股東結構比較復雜,相關股東以及公司管理層沒有達成一致,但整體上市是一個趨勢性的大概率事件。
與上一次不同,三友化工在今日的公告里稱,本次重大資產重組方案已經河北省國資委預審核同意,并已經三友集團股東會審議通過。這意味著重組的重大障礙已經被掃清。