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耐火材料行業(yè)步入橫向重組新階段

   2010-10-25 證券時(shí)報(bào)證券時(shí)報(bào)

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     隨著下游行業(yè)尤其是鋼鐵行業(yè)整合帶來(lái)的變化,耐火材料行業(yè)正經(jīng)歷著一場(chǎng)變革。光大證券耐火材料研究員胡皓說(shuō):“耐火材料行業(yè)即將迎來(lái)兼并重組的整合期,整合推動(dòng)力主要來(lái)自行業(yè)結(jié)構(gòu)全面升級(jí)。”

    產(chǎn)業(yè)升級(jí) 迫在眉睫

    自上世紀(jì)80年代以來(lái),國(guó)內(nèi)逐漸出現(xiàn)了一批定點(diǎn)生產(chǎn)耐火材料的企業(yè)。然而,行業(yè)發(fā)展中,低水平重復(fù)生產(chǎn)的局面隱現(xiàn)。許多企業(yè)規(guī)模小、生產(chǎn)裝備落后,加之通過(guò)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng),競(jìng)相壓低價(jià)格,從而使得以偷工減料為手段來(lái)降低成本的現(xiàn)象頻現(xiàn)。于是,本來(lái)就因裝備落后而產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定問(wèn)題更是雪上加霜。

    數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)約有超過(guò)2000家耐火材料企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng),平均年產(chǎn)量不足1.1萬(wàn)噸,年銷(xiāo)售收入達(dá)到2億元以上的企業(yè)僅有約20家。即使濮耐股份(002225)這樣的行業(yè)第二名企業(yè)年銷(xiāo)售額也僅為11億元,市場(chǎng)占有率僅1%左右。由此看來(lái),在這個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè),集中度很低,企業(yè)規(guī)模小且分散。

    在這種現(xiàn)狀下,胡皓認(rèn)為,國(guó)內(nèi)耐火材料行業(yè)的整合重組將體現(xiàn)在三個(gè)方面:一、行業(yè)發(fā)展模式升級(jí),從成長(zhǎng)期向產(chǎn)業(yè)升級(jí)期過(guò)渡,從過(guò)去單純追求產(chǎn)量的粗放式增長(zhǎng)向提升產(chǎn)品檔次、追求附加值轉(zhuǎn)變。二、產(chǎn)品功能升級(jí),由過(guò)去單一追求耐火性質(zhì)向具備多種功能、更加節(jié)能環(huán)保過(guò)渡。三、企業(yè)盈利模式升級(jí),由過(guò)去單純的產(chǎn)品提供商向耐火整體方案提供商的角色過(guò)渡。未來(lái)3-5年,耐火材料行業(yè)將進(jìn)入橫向兼并重組的新發(fā)展階段。

    快速成長(zhǎng)期已過(guò)

    耐火材料行業(yè)在過(guò)去20年中分享了鋼鐵等下游行業(yè)的快速增長(zhǎng),2007年我國(guó)耐火材料產(chǎn)量就已達(dá)2911萬(wàn)噸,占據(jù)世界耐火材料總產(chǎn)量的半壁江山,近6年復(fù)合增長(zhǎng)率均達(dá)30%以上。

    但隨著鋼鐵行業(yè)等下游行業(yè)總產(chǎn)量增速放緩,耐火材料需求增速開(kāi)始回落,近兩年產(chǎn)量增長(zhǎng)則幾乎停滯。2006年我國(guó)耐火材料產(chǎn)量即達(dá)到歷史最高點(diǎn)3243萬(wàn)噸,而2009年產(chǎn)量下降為2454萬(wàn)噸。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,未來(lái)行業(yè)將結(jié)束過(guò)去那種依賴(lài)產(chǎn)量增長(zhǎng)的模式,持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力來(lái)源于產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

    目前,國(guó)內(nèi)耐火材料行業(yè)整體承包的服務(wù)模式為此行業(yè)開(kāi)辟了新的發(fā)展動(dòng)力。據(jù)了解,在整體承包模式中,承包方不僅要負(fù)責(zé)供貨,還要負(fù)責(zé)砌包、使用、維修、拆包的全過(guò)程管理,按出鋼量、爐次等進(jìn)行結(jié)算付款。這種方式不僅促使了耐火材料廠商不斷開(kāi)發(fā)新材料,提高產(chǎn)品性能,延長(zhǎng)使用壽命,更改變了與鋼廠間單純的交易關(guān)系,形成供求雙方利益共同體。從濮耐股份和北京利爾(002392)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看,整體承包毛利率較直銷(xiāo)產(chǎn)品高3-5個(gè)百分點(diǎn)。

    節(jié)能降耗迫使技術(shù)升級(jí)

    耐火材料行業(yè)本身是個(gè)高耗能行業(yè),隨著技術(shù)的進(jìn)步,耐火材料的使用壽命不斷增加,每噸耐火材料的煉鋼量增加,也將節(jié)省耐火材料的使用。在節(jié)能降耗的大背景下,對(duì)技術(shù)升級(jí)的要求擺在耐火材料企業(yè)面前。另一方面,鋼鐵冶煉中的節(jié)能降耗離不開(kāi)工藝革新、技術(shù)革新,而這也要求耐火材料的性能進(jìn)步。

    2004-2009年間,耐火材料產(chǎn)量增速僅為4.7%,而產(chǎn)值增速則高達(dá)27.9%。行業(yè)產(chǎn)值增速遠(yuǎn)高于產(chǎn)量增速,這其中已折射出耐火材料行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,行業(yè)正向以高技術(shù)含量、高附加值為目標(biāo)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。

    在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)過(guò)程中,胡皓認(rèn)為將形成“三個(gè)替代”,即高檔材質(zhì)對(duì)低檔材質(zhì)的替代,不定型產(chǎn)品對(duì)定型產(chǎn)品的替代,功能型產(chǎn)品對(duì)普通產(chǎn)品的替代。
 

 
 
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