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化工行業(yè):堅定看好農(nóng)化 氯堿和滌綸/PTA

   2010-11-11 光大證券光大證券

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    維持化工板塊“超配”,維持基礎(chǔ)化工行業(yè)“買入”的評級。全球?qū)捤傻呢泿耪呦麓笞谄纷邚娛且粋€大概率事件。而由于化工品的國際定價的現(xiàn)實,大宗品的走強對國內(nèi)化工行業(yè)走出向上的周期是一個大概率事件。上周原油、滌綸/PTA、PVC等普漲。堅定看好農(nóng)化主題投資,PVC趨勢向上一體化企業(yè)受益。積極加倉農(nóng)化氯堿滌綸短纖。農(nóng)化推薦次序為鹽湖鉀肥(冠農(nóng)股份)(鉀肥價格的想象空間目前完全打開)、湖北宜化(磷礦煤礦、氯堿和油價相關(guān)性高彈性大)、興發(fā)集團(磷礦)、云天化(主要看資產(chǎn)整合后的磷礦資源)、華西村、霞客環(huán)保、S儀化(棉花屢創(chuàng)歷史新高下的受益者)、PVC板塊推薦次序為湖北宜化、中泰化學(xué)(煤炭、PVC彈性大,但是估值高)、天原集團(磷礦、電網(wǎng)資源)。對純堿類股票,我們認(rèn)為迅速漲價情況下有波段交易機會,依照公司的基本面、估值水平和單位市值的產(chǎn)銷量,我們的排序為雙環(huán)科技、三友化工、山東海化、青島堿業(yè)。純堿類股票目前價位的風(fēng)險主要是市場風(fēng)險,大勢只要不發(fā)生大幅回調(diào)下挫,純堿類股票我們在短期內(nèi)看強勢上行。自下而上推薦浙江龍盛、東華科技、天馬精化、海利得等。

  農(nóng)化主題投資品:湖北宜化、云天化、鹽湖鉀肥、興發(fā)集團滌綸

  投資標(biāo)的:華西村、霞客環(huán)保、S儀化、海利得、江南高纖、*st光華

  純堿投資標(biāo)的:雙環(huán)科技、三友化工

  PVC投資標(biāo)的:湖北宜化、中泰化學(xué)、天原集團

  穩(wěn)定成長標(biāo)的:浙江龍盛、東華科技、天馬精化、上海家化、海利得

  相對有業(yè)績支撐的周期品:湖北宜化、煙臺萬華

  新疆主題投資標(biāo)的:天利高新、廣匯股份

  石化標(biāo)的配置:中國石化、中化國際。

  上周化工品價格回顧(原油價格使用美國NYMEX西德州輕質(zhì)原油期貨價格,其他化工品價格使用華東市場價格):

  與上周末收盤價相比,本周NYMEX原油期貨價格上漲7%。NYMEX天然氣期貨價格下跌3%,甲醇價格上漲17%,甲苯價格上漲2%,苯價格上漲1%,二甲苯價格上漲1%。

  國際尿素價格上漲5%,國內(nèi)尿素價格下跌1%,磷肥價格上漲2%,國際鉀肥價格平穩(wěn)。

  聚合MDI價格上漲6%,TDI價格上漲1%,PVC(電石法)價格上漲5%,PVC(乙烯法)價格上漲3%,電石價格下跌1%,燒堿價格上漲25%,純堿價格平穩(wěn)。

  粘膠短纖價格上漲16%,粘膠長絲價格上漲6%,短絲級棉漿粕價格上漲11%,氨綸40D價格平穩(wěn),純MDI價格上漲9%,PTMEG價格上漲2%,滌綸短纖價格上漲11%,滌綸原料PTA價格上漲4%,乙二醇價格上漲5%,PET切片價格上漲10%,錦綸6價格平穩(wěn),錦綸6原料己內(nèi)酰胺價格平穩(wěn),錦綸66價格上漲1%,錦綸66原料己二酸價格上漲4%,間苯二酚價格平穩(wěn)。

  國內(nèi)硫磺價格平穩(wěn),國際硫磺價格平穩(wěn),國內(nèi)硫酸價格上漲5%,醋酸價格上漲3%,BDO價格平穩(wěn),有機硅價格上漲2%,天然橡膠上漲7%,DMF價格平穩(wěn)。丙烯價格下跌4%。黃磷價格平穩(wěn)。對二甲苯(PX)價格上漲9%。乙烯(韓國FOB)價格平穩(wěn)。

 
 
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