中華石化網訊 2013在望，“十二五”規劃的2011-2015期間即將過半，各行各業檢視自己在規劃執行中的表現，評估發展機遇，謀劃發展方向，此時正是值得把握的關鍵點。

　對于全國的石化化工企業來說，“十二五”原本就被定義為“戰略機遇期”和“從石化化工大國向石化強國轉變的關鍵時期”。讓我們一起回顧一下我國石化化工行業在“十二五”已經過去的兩年來的發展狀況，并對未來兩年多的發展空間與前景做出展望。

　　石化化工“十二五”的精髓

　工業和信息化部印發的《石化和化學工業“十二五”發展規劃》除了主體文件外，還包括了烯烴、危險化學品、化肥、農藥4個子規劃，核心內容可以概括為擴大產能、調整結構、注重節能環保和技術創新等四個方面。而且，這四個方面又是密切關聯的。也就是說，擴大產能必須在堅持優化結構的前提下進行，還必須確保不犧牲節能環保方面的指標要求，而這一切都離不開技術創新這個重要動力。

　石化化工“十二五”規劃確定的經濟總量發展目標為總產值年均增長13%左右，到2015年總產值增長到14萬億元左右。值得關注的是，烯烴在其中承擔著關鍵角色。安迅思化工信息部信息總監戚敏解釋說，“做為化工行業的基礎原料，烯烴一方面關系到化工產業鏈下游的基礎原料供給，同時也關系到上游的原油以及平行的成品油，也就是石油、石化化工這個更大范圍的供需平衡。規模化、多元化是石化化工“十二五”規劃中強調的關鍵詞。這兩個關鍵詞也首先體現在烯烴工業的發展規劃中。”

　烯烴工業的機遇

　我國烯烴工業起步較晚，但在“十一五”期間已經得到迅速發展。從上世紀70年代開始，我國乙烯工業經過四十多年的發展，到“十一五”結束時產量已超過日本、僅次于美國、居世界第二位，從而進入世界石油化工大國之列，年產量占全球10%、亞洲30%。以中國石化集團茂名石化公司為例，截至2012年11月22日，16年累計生產乙烯已達1033萬噸，成為中國首個超千萬噸乙烯的煉化企業。

　安迅思分析師戚敏介紹，“在我國烯烴工業發展初期，由于原料，生產技術以及投資規模等限制，新上裝置單套能力普遍較小。進入“十二五”，國家明確提出了對于烯烴新裝置要遵循規模化、原料多元化的原則。按照國家規劃，到“十二五”結束，我國乙烯產能要達到2700萬噸，也就是要在“十一五”年產1500萬噸的基礎上再增加1200萬噸。對于“十二五”新投建的以原油/石腦油作為原料的單套裝置產能不能低于70萬噸/年。例如，撫順石化80萬噸/年乙烯裝置已于不久前實現一次開車成功，實現了撫順石化千萬噸煉油、百萬噸乙烯工程全面建成投產。在后續的計劃投產的這些乙烯項目中，大都是年產在100萬噸的大項目。

　在強調規模化的同時，“十二五”規劃也強調多元化，這主要是指烯烴生產原料的多元化。

　傳統上，我國烯烴生產原料主要來自石腦油，自然會消耗大量原油，而我國原油需要大量進口。同時，我國又是一個煤炭資源比較豐富的國家。所以，國家在“十二五”中提出烯烴原料多元化，主要是鼓勵發展煤制烯烴。這方面的試點在“十一五”期間已經開始，在“十二五”已經過去的兩年中，我國煤制烯烴逐漸由示范階段向商業化運行階段過渡。例如，神華包頭項目取得良好的經濟效益，驗證了煤制烯烴技術的可行性和經濟性。

　戚敏介紹說，“為了達到在2015年“十二五”結束時乙烯總產能年產2700萬噸的目標，在今后大約三年的時間里，我國烯烴工業還是會保持大踏步發展的勢頭。其中，煤經甲醇制烯烴合計產能將達400-500萬噸以上，占我國乙烯總產能的20%以上。”

　　化肥行業的機遇

　我國是農業大國，耕地面積擁有量全球第四。但由于人口眾多，我國人均耕地面積僅有1.4畝，還不足世界平均水平的一半。因此，長期以來我國政府對于農業以及相關行業的發展都基本持鼓勵態度。在這種情況下，我國化肥產業也得到了飛速增長。2010年我國化肥折純產量6620萬噸，“十一五”期間年均增長5.0%。

　特別是自2000年以來，受國內需求增長以及出口機會增多的雙重刺激，我國尿素經歷了一輪高速發展。國產尿素產量從2000年的3035萬噸增加到2011年的5775.5萬噸，平均每年遞增10.1％。

　安迅思數據顯示，在十一五期間，我國化肥主要產品產量均保持較快增長，尿素、磷銨、氯化鉀產量年均增長分別達到4.7%、16.7%和6.3%。其中，尿素、磷銨等化肥產品已經出現了產能過剩的情況，但氯化鉀產量則尚不能滿足需求。進入“十二五”后，尿素的產能增長速度明顯放緩，而氯化鉀的發展速度將逐步提高。

　總的來說我國化肥生產能力存在結構性的過剩與不足。戚敏介紹說，“在化肥行業的發展初期，為了加快速度，沒有強力限制哪些規模較小、競爭力不強的生產企業，使得整個行業的集中度非常低。例如尿素生產小企業過多，而且比較分散，有些經常是開開停停。但是，鉀肥由于資源限制導致生產供應量不足，需要通過大量進口來滿足國內的農業生產需要。”

　為了優化結構，在化肥行業十二五規劃中提出了合理發展，控制產能增長過快的要求。對于生產能力在20萬噸以下的氮肥生產裝置進行關停，加快化肥生產行業的規模化、集約化。

　2011年中國尿素供大于求的量已經達到400萬噸，而2012-2015年尿素行業繼續擴張，預計達到500多萬噸。雖然產能的增速低于1%，已經明顯放慢，但產量的增加仍然比較明顯，這基本上符合十二五規劃所提出的控制產能過快增長的要求。戚敏介紹，“從ICIS安迅思所掌握的近200家尿素生產企業的規模來看，超過70%的企業在總產能中只占到30%，說明企業規模普遍較小。為提高行業綜合競爭力，在十二五期間，尿素企業將會出現一輪兼并，同時后續新投產的裝置的規模都會較大，而那些沒有市場競爭力的中小企業將被淘汰出局，產業規模和集中度將進一步加大。例如，湖北宜化、重慶建峰等大型化肥企業具備技術優勢和規模優勢，都在規劃擴大產能。”

　由于我國尿素市場供大于求的矛盾將進一步加大，如何通過加大出口來緩解供需矛盾，將是十二五期間尿素生產企業所要面臨的一個問題。前些年，為了保障國內農業生產需求，政府對于尿素的出口是嚴格控制的。預計在十二五期間，政府會適當調整出口政策，增加尿素的出口量。有消息稱，政府可能在明年以調節關稅的方式來促進國內氮肥出口，例如采用旺季關稅和淡季關稅，適當鼓勵大型氮肥企業的出口業務。

　與尿素以及磷銨不同，由于資源限制，我國國內氯化鉀供應量遠遠不能滿足需求的要求。因此，在十二五期間國家計劃大力提高氯化鉀的產能。首先，我國近幾年加大了對鉀礦資源的勘探開發力度，啟動了多個年產50萬噸以上的大型鉀肥建設項目。繼青海鹽湖鉀肥、新疆羅布泊等百萬噸鉀肥基地后，目前在建和規劃中的鉀肥項目還有新疆羅布泊二期170萬噸/年硫酸鉀、青海鹽湖100萬噸/年氯化鉀、中信國安100萬噸/年硫酸鉀鎂肥、四川宏峰100萬噸/年氯化鉀、亞泰集團50萬噸/年鉀鎂肥、濱地鉀肥公司78萬噸/年鉀鎂肥等。另外，今年我國地質調查局10月9日公布了我國新近連續發現的億噸級特大鉀鹽礦，我國高度依賴全球鉀鹽的局面有望加快改觀。

　從新增加的項目也可以看到，規模都比較大。預計到2015年，我國氯化鉀的產能將達到700萬噸，自給率提高到60%以上。同時，政府還鼓勵鉀肥企業“走出去”，在境外鉀鹽豐富的地區，如加拿大、俄羅斯、泰國等地建立生產基地，以滿足中國國內的需求。

　煤化工行業的機遇

　原油和煤炭都是基本的化工原料。從整體上看，我國原油大量依賴進口，而煤炭相對充裕。所以，國發[2011]47號“工業轉型升級規劃(2011-2015)”文件指出：要積極開發煤炭高效潔凈轉化和有機化工原料來源多樣化，有序發展煤制烯烴、煤制天然氣等現代煤化工，促進化工生產與能源轉化有機結合；鼓勵煤基多聯產；適度發展煤制天然氣項目；嚴格控制煤制油項目。

　作為一個典型實例，河南煤業化工集團利用現有多種煤氣化技術和不同的煤種制成合成氣，分離出一氧化碳和氫氣、羰基化合成草酸酯，草酸酯再進一步加氫生產乙二醇產品，由此開辟了以煤為原料制取乙二醇的非石油路線，以代替、補充石油路線生產乙二醇的短缺，完成了乙二醇工藝路線的創新變革，具有重要的戰略意義和經濟意義。

　因此，戚敏建議，“有實力的企業如果能夠抓住“十二五”規劃的機遇，整合并發展MTO或MTP，并且盡量利用褐煤等劣質煤來降低甲醇制造成本，如果有條件應爭取煤-天然氣組合，以便既降低甲醇成本又大大減少CO2排放，再加上充分利用煤渣生產建材等三廢利用循環經濟手段，同時大力擴展產業鏈，發展煤-MTO-乙烯生產EG、丙烯發展下游產品，就很有機會取得更佳的經濟效益，并在整個國家經濟生態中扮演更具有關鍵意義的角色。”

　總之，在“十二五”即將過半之際，各個企業如果都能對照規劃設定的目標，回顧自己過去兩年的業務進展，就比較容易發現和抓住自己面前的機會。