進(jìn)入2017年，我國(guó)煉油業(yè)繼續(xù)處于嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)性過(guò)剩狀態(tài)，而未來(lái)由于多個(gè)民營(yíng)及主營(yíng)單位的煉油項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn)，加上出口增長(zhǎng)的空間有限，使得煉油能力過(guò)剩矛盾將更為突出，形勢(shì)趨于嚴(yán)峻，這值得警惕并應(yīng)給予高度重視。

煉油市場(chǎng)數(shù)據(jù)一覽

截至2016年底，我國(guó)煉油能力已達(dá)7.5億噸/年，已占全球煉油總能力的15%，居世界第二位。

從經(jīng)營(yíng)主體看，我國(guó)形成了以中石油、中石化為主，中海油、中國(guó)化工、中化、中國(guó)兵器、地方煉油、外資及煤基油品企業(yè)等多元化市場(chǎng)主體的競(jìng)爭(zhēng)格局。

從煉廠數(shù)看，中石油26家，中石化35家，中海油12家，煤制油15家，其他煉廠(主要為中小型煉廠)100余家。

2016年，全國(guó)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠仍為24座，合計(jì)煉油能力3.14億噸/年，僅占全國(guó)的42%.煉廠平均規(guī)模中石化743萬(wàn)噸/年，中石油725萬(wàn)噸/年，接近世界平均規(guī)模。

但眾多中小規(guī)模煉廠的存在，使全國(guó)煉廠的平均規(guī)模僅為405萬(wàn)噸/年左右，大大低于世界平均水平754萬(wàn)噸/年。

與煉油能力7.5億噸形成鮮明對(duì)比的是，2016年我國(guó)原油加工量只有5.4億噸，各類煉廠開工率平均值僅為76.7%.

真正認(rèn)識(shí)“煉能過(guò)剩”

我國(guó)煉油產(chǎn)能存在的結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，是低端產(chǎn)能的過(guò)剩

我國(guó)煉油業(yè)發(fā)展中存在四個(gè)方面的不平衡：

1、布局不平衡。我國(guó)的煉油能力仍是東部為主、北油南運(yùn)、西油東調(diào)的布局。

2、煉廠間技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和裝置水平不平衡，達(dá)到世界先進(jìn)水平的煉廠不多，先進(jìn)產(chǎn)能并不過(guò)剩。不少煉廠各方面指標(biāo)離國(guó)際先進(jìn)水平仍有一定差距，小煉油企業(yè)在資源利用效率、能耗、“三廢”排放等方面與先進(jìn)水平差距則更為明顯。

3、高端油品產(chǎn)能不平衡。我國(guó)煉廠生產(chǎn)高清潔、高附加值油品的能力不平衡，仍大量存在只能生產(chǎn)較低品質(zhì)成品油的煉油能力。

4一體化水平不平衡。全國(guó)24個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)大煉油基地中，有16個(gè)帶有乙烯裝置，環(huán)渤海灣、長(zhǎng)三角、珠三角已成為全國(guó)煉化一體化程度最高的地區(qū);但是，還有相當(dāng)一部分煉油企業(yè)未能實(shí)現(xiàn)煉化一體化，綜合加工水平和資源綜合利用能力相對(duì)較弱。

國(guó)內(nèi)供過(guò)于求的失衡

我國(guó)成品油凈出口連年爆發(fā)式增長(zhǎng)。我國(guó)汽煤柴油凈出口量，2012年僅495萬(wàn)噸，2013年躍升至968萬(wàn)噸，2014年1485萬(wàn)噸，2015年2135萬(wàn)噸，而2016年更猛增至3355萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)57.8%.正是這幾年成品油凈出口以年均40%~50%的速度猛增，極大地緩解了國(guó)內(nèi)油品資源過(guò)剩的壓力，加上近兩年來(lái)代地?zé)捊枞〉谩皟蓹?quán)”之機(jī)淘汰了數(shù)千萬(wàn)噸落后產(chǎn)能，致全國(guó)煉油總能力連續(xù)兩年徘徊不前，使外界產(chǎn)生了國(guó)內(nèi)煉油能力過(guò)剩不太嚴(yán)重的錯(cuò)覺和假象。但實(shí)際上，截至2016年底，我國(guó)煉油能力仍至少過(guò)剩了7000萬(wàn)噸/年，過(guò)剩形勢(shì)仍不容樂觀。

地?zé)挘喝痔煜掠衅湟?

截至2016年底，全國(guó)地方煉廠(含央企收購(gòu)或控股的地?zé)捚髽I(yè))的煉油總產(chǎn)能為2.62億噸/年，占全國(guó)煉油總產(chǎn)能的34.8%.特別是“兩權(quán)”放開后，地?zé)掞@示出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和沖擊力，已成為國(guó)內(nèi)煉油工業(yè)重要的組成部分。

截至2016年底，國(guó)家已對(duì)22家地?zé)挵l(fā)放了8193萬(wàn)噸/年原油使用配額，全年進(jìn)口原油量由2015年的110萬(wàn)噸猛增至4490萬(wàn)噸，總量已占國(guó)內(nèi)原油進(jìn)口總量的11.8%，增量占全國(guó)原油當(dāng)年進(jìn)口增量的74.4%，原油進(jìn)口格局出現(xiàn)較大變化。

全年地?zé)捲图庸ち窟^(guò)億噸，占國(guó)內(nèi)原油加工總量的18.8%，同比大增26.1%;

開工率52.6%，同比大增12.8個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史高位。

同期地?zé)捚裼彤a(chǎn)量7333萬(wàn)噸，同比大增24.4%;

憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)和經(jīng)營(yíng)靈活性，地?zé)捚裼褪袌?chǎng)份額達(dá)到23.8%，同比大增4.2個(gè)百分點(diǎn)。

受地?zé)挍_擊，中國(guó)石化、中國(guó)石油等主營(yíng)單位份額則不斷下滑，從2010年的90%降至2016年的76.2%，成品油市場(chǎng)格局出現(xiàn)較大變化

2020年過(guò)剩將超億噸

根據(jù)已基本確定投產(chǎn)的項(xiàng)目，2020年前我國(guó)累計(jì)將新增煉油能力1.2億噸/年(見下表)，即每年將新增能力3000萬(wàn)噸/年左右，總煉油能力最少將達(dá)到8.7億噸/年。從賴以緩解國(guó)內(nèi)過(guò)剩的成品油凈出口形勢(shì)看，2020年成品油凈出口量或?qū)⑦_(dá)到5000萬(wàn)噸以上，占屆時(shí)國(guó)內(nèi)成品油總產(chǎn)量的15%.屆時(shí)，我國(guó)或?qū)⒊^(guò)韓國(guó)和印度成為亞太地區(qū)最大的成品油凈出口國(guó)。

綜合國(guó)內(nèi)煉油能力的擴(kuò)張情況、需求變化情況和可能的成品油出口情況，分三種情景測(cè)算了2020年國(guó)內(nèi)煉油能力過(guò)剩情況。結(jié)果是：

低情景下，國(guó)內(nèi)煉油能力過(guò)剩將達(dá)8000萬(wàn)噸/年;

基準(zhǔn)正常情景下，國(guó)內(nèi)煉油能力過(guò)剩將達(dá)1.1億噸/年;

高情景下，國(guó)內(nèi)煉油能力過(guò)剩高達(dá)1.6億噸/年。

需要指出的是，到2020年我國(guó)煉油能力至少過(guò)剩1億噸/年的基本結(jié)論是在充分滿足國(guó)內(nèi)需求，盡可能大量出口后，得出的絕對(duì)過(guò)剩量。如果出口受阻或不暢，過(guò)剩能力或還將增加。可見，未來(lái)國(guó)內(nèi)煉油能力的過(guò)剩形勢(shì)嚴(yán)峻。

面對(duì)煉油產(chǎn)能過(guò)剩的嚴(yán)峻形勢(shì)，要大聲呼喚理性科學(xué)地發(fā)展我國(guó)煉油工業(yè)。只要全國(guó)一盤棋、處置得當(dāng)、打好主動(dòng)仗、化解有力，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量的進(jìn)一步提高、能源需求的增長(zhǎng)，我國(guó)煉油業(yè)將會(huì)擺脫暫時(shí)的困頓，取得更大更好的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)由大做強(qiáng)的煉油強(qiáng)國(guó)之夢(mèng)。

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