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成品油調(diào)價窗口浮現(xiàn) 定價機(jī)制再成關(guān)注點(diǎn)

   2010-05-07 新聞晚報王雅南

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核心提示:新年伊始、春節(jié)結(jié)束、兩會閉幕、季度尾聲、清明過后……今年以來,關(guān)于國內(nèi)成品油價格上調(diào)的炒作時點(diǎn)此起彼

  新年伊始、春節(jié)結(jié)束、兩會閉幕、季度尾聲、清明過后……今年以來,關(guān)于國內(nèi)成品油價格上調(diào)的炒作時點(diǎn)此起彼伏。而伴隨國際原油“22工作日+4%”的變動條件具備數(shù)日,調(diào)價窗口的開啟也讓4月初作為敏感時點(diǎn)漸成業(yè)內(nèi)共識。不過,由于新成品油定價機(jī)制已連續(xù)4個多月停擺,2010年的首次調(diào)價更多地被賦予“制度意義”。

  然而,即使這套機(jī)制能夠如期發(fā)揮市場調(diào)價作用,一場圍繞國內(nèi)成品油定價機(jī)制的改革或仍將不可避免地悄然奔襲。記者了解到,3月中石油、中石化兩大利益集團(tuán)的聯(lián)手抬高批發(fā)價已給現(xiàn)行機(jī)制打上了公權(quán)力的問號。國家發(fā)改委能源研究所主任助理姜鑫民此前則透露,發(fā)改委正在對定價機(jī)制運(yùn)行效果進(jìn)行評估,并將根據(jù)國內(nèi)市場運(yùn)行情況對細(xì)則作出調(diào)整。

  可調(diào)可不調(diào)的“文字游戲”

  “在春節(jié)和兩會之前,國內(nèi)成品油價格實(shí)質(zhì)上至少存在兩次可以調(diào)整的時間和空間,但由于涉及到傳統(tǒng)節(jié)日及特殊時期的市場穩(wěn)定,國家并未做出調(diào)整。 ”中國能源網(wǎng)首席信息官韓曉平對記者表示。一位長期從事煉化工作的業(yè)內(nèi)人士則私底下對記者分析,國家發(fā)改委4個月來的按兵不動,其中有一部分原因是目前的調(diào)價機(jī)制中潛伏著可調(diào)可不調(diào)的“文字游戲”。

  按照發(fā)改委發(fā)布的 《石油價格管理辦法(試行)》規(guī)定,當(dāng)布倫特、迪拜、辛塔三地原油連續(xù)22個工作日移動平均價格變化超過4%時,可相應(yīng)調(diào)整國內(nèi)成品油價格。 “但規(guī)則中的‘可’調(diào)整并非必然調(diào)整,究竟什么時候調(diào)整?調(diào)整幅度具體多大?就像是丟給市場的巨大謎團(tuán)。 ”上述人士稱。

  據(jù)悉,2009年11月政府最近一次調(diào)價前夕,市場就一度經(jīng)歷過山車般跌宕的體驗(yàn)。當(dāng)時,在作為原先預(yù)期調(diào)價窗口的5日下午,兩大石油公司已經(jīng)得到6日凌晨上調(diào)油價的通知,但在晚間卻突然收到發(fā)改委取消6日凌晨油價上調(diào)的通知,發(fā)改委并未在通知上解釋原因,所謂的調(diào)價敏感期又持續(xù)了將近一周,才最終敲定10日正式上調(diào)。

  盡管實(shí)現(xiàn)了漲價,隨后成品油價格調(diào)整卻出乎意料地戛然而止。此后三地基準(zhǔn)原油價格長時間挺立在80美元以上,坊間觀點(diǎn)曾對去年12月底繼承調(diào)整窗口寄予厚望。但預(yù)期卻一再落空,時間窗口被推遲2010年1月上旬及2月份,更有部分專家在發(fā)表預(yù)測時啟用了“必定”二字,可時至截稿,成品油價格依然定格在2009年11月10日。正因?yàn)椴淮_定性的存在,市場對調(diào)價的猜測始終不絕于耳,調(diào)價成為今年成品油市場最為敏感的詞匯。

  “政府調(diào)價要考量的因素很多,不啟動調(diào)價并不代表機(jī)制已經(jīng)失效,但確實(shí)意味著還留有向完全市場化推進(jìn)的空間。 ”中國石油企業(yè)協(xié)會一位不愿具名的觀察人士對記者表示,“上游油價涉及勘探開發(fā)企業(yè)的利益,中游又牽扯煉油化工產(chǎn)業(yè),下游零售商的關(guān)聯(lián)面更廣,每一次價格調(diào)整就是一場利益博弈,現(xiàn)在CPI創(chuàng)下新高,又時值干旱,盡管油價在CPI統(tǒng)計中所占的比例不高,但目前正是對物價系數(shù)格外敏感的時期,政府的行動自然慎之又慎。 ”

  成品油價并不是單純的與國際市場價格聯(lián)動這么簡單,既要反映國際價格變化和企業(yè)生產(chǎn)成本,又要考慮國內(nèi)市場供求關(guān)系,同時還要反映石油資源稀缺程度和兼顧社會各方面承受能力,更重要的是,還有國家能源安全的考量在里面,“現(xiàn)行定價機(jī)制中在措辭上的‘留有余地’,很大部分反映出政府尚不愿‘放任自流’的慎重態(tài)度。 ”

  觸發(fā)式機(jī)制呼聲漸起

  不過,學(xué)界、不同利益牽扯方對于這樣一個“語焉不詳”的定價機(jī)制仍有很大的改革呼聲。 “原油價格與成品油價格接軌不對稱,原油完全按照國際油價變動情況每月1日進(jìn)行調(diào)整,而成品油價格調(diào)整則有一個穩(wěn)定的區(qū)間。因此生產(chǎn)企業(yè)原油進(jìn)價與成品油銷價不匹配,不利于產(chǎn)銷銜接。 ”中央財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院研究人士告訴記者,“而提價幅度方面要么過高,實(shí)際價格達(dá)不到;要么降價過低,達(dá)不到促進(jìn)生產(chǎn)的目的;要么調(diào)價滯后,所調(diào)價格時過境遷,使國家指導(dǎo)價起不到指導(dǎo)作用。 ”

  國家發(fā)改委價格司副司長周望軍此前在接受采訪時也坦陳,現(xiàn)行的油價管理辦法只是試行,說明這個辦法還不盡完善。 “在下一步的工作中,我們還會對國內(nèi)成品油價格的監(jiān)管制度進(jìn)行一些細(xì)節(jié)上的調(diào)整,使它更加科學(xué)、規(guī)范、透明。 ”他表示,這其中也包括社會上反映的22個工作日是否過長,價格的調(diào)整是不是能夠更加反映市場的供求關(guān)系和消費(fèi)者的需求等等。

  記者注意到,國內(nèi)成品油定價機(jī)制的改革曾走過漫漫長途,而原油和成品油的定價機(jī)制市場化程度的不一致卻由來已久。早在1998年6月出臺的《原油成品油價格改革方案》中,就規(guī)定了原油基準(zhǔn)價格根據(jù)每月國際市場相近品質(zhì)原油離岸價加關(guān)稅確定,而成品油零售中準(zhǔn)價格則是由國家計委以國際市場汽油、柴油進(jìn)口完稅成本為基礎(chǔ),并考慮運(yùn)雜費(fèi)和批零差率后制定,當(dāng)國際市場汽油、柴油交易價格累計變動幅度超過5%時,再由發(fā)改委調(diào)整汽油、柴油零售中準(zhǔn)價格。

  即使是在2009年5月國家發(fā)改委出臺的《石油價格管理辦法(試行)》中,盡管確立了“22個工作日+4%”的調(diào)價條件,成品油的基準(zhǔn)價格仍然是由國家來確定。對此,近期在“2010年中國石油市場形勢研討會上”,國家發(fā)改委能源研究所主任助理、副研究員姜鑫民表示,近中期內(nèi)價格完全放開并不現(xiàn)實(shí),“政府部門是價格市場化的積極推動者,但需要平衡的利益主體太多,石油產(chǎn)業(yè)具有競爭性、基礎(chǔ)性的雙重屬性,市場化是價格改革的方向,積極穩(wěn)妥、穩(wěn)步推進(jìn)則是我們的改革路線。 ”

  油販子的“幸福生活”

  姜鑫民還坦言,“22個工作日+4%”的定價機(jī)制提高了政府決策的透明度,但囤油套利的行為也隨之放大,“一旦漲價預(yù)期出現(xiàn),社會貿(mào)易商即低進(jìn)高拋成品油資源,當(dāng)貿(mào)易商大量購入資源時,煉廠資源供不應(yīng)求;反之當(dāng)貿(mào)易商大量拋售時,煉廠則會出現(xiàn)大范圍憋罐。 ”有數(shù)據(jù)顯示,初步統(tǒng)計全國約有8.5萬座加油站,另外還存在2000多家民營石油批發(fā)企業(yè),這些企業(yè)當(dāng)中有不少是 “皮包公司”或“油販子”。

  “在加油站的建設(shè)和布局方面雖然國家也有一些文件形式的規(guī)定,但是在實(shí)際操作過程中卻總是‘變形走樣’。民營加油站重復(fù)建設(shè)屢禁不止,炒買炒賣普遍存在。 ”中石油規(guī)劃總院相關(guān)人士告訴記者,那些油販子則大多依靠利用成品油價格的波動,低買高賣賺取價差,真正具有油品倉儲設(shè)施規(guī)模,具備油品專業(yè)化經(jīng)營水平的民營企業(yè)并不多,“在每次國家調(diào)高油價前夕,市場都會出現(xiàn)供應(yīng)商惜售,消費(fèi)者提前搶購,油品商販們囤積居奇,秩序非常混亂。 ”

  國務(wù)院發(fā)展研究中心市場研究所研究員鄧郁松的觀點(diǎn)也認(rèn)為,如果價格調(diào)整的滯后性不消除,必然出現(xiàn)無風(fēng)險的套利行為。 “當(dāng)國際油價不斷上漲,交易商最理性的做法是盡可能增加庫存,一旦國內(nèi)上調(diào)價格就能在短時間內(nèi)獲得豐厚利潤。反過來,當(dāng)國際油價下跌時,交易商將盡可能清理庫存。上述行為將干擾市場的價格變化。 ”多位分析人士都告訴記者,大量油販子的存在必然會加劇油品市場動蕩,不斷推動供需矛盾的激化。

  不過,普氏能源咨詢中國區(qū)總裁華大威卻表示,不能將投機(jī)行為出現(xiàn)的原因歸結(jié)為價格體制的透明。 “無論是透明的價格制度還是封閉的制度,投機(jī)行為都會存在,投機(jī)炒作是市場發(fā)展的必然。如果完全控制市場,取消投機(jī)因素,那市場也就同樣消失了。”東方油氣網(wǎng)首席分析師鐘健則解釋道,新的定價規(guī)則較好體現(xiàn)了調(diào)價政策對市場預(yù)期的引導(dǎo), “在‘22個工作日+4%’的規(guī)則下,無論是從預(yù)期可沉淀的周期上,還是對調(diào)幅的期待上,都不容易形成強(qiáng)烈的預(yù)期。”鐘健表示,通過前幾次調(diào)價前市場的反應(yīng)也證明了這一點(diǎn),市場交易者 (主要指批發(fā)者)不過是提前1~2周釋放自己的預(yù)期。而據(jù)了解,在2008年下半年,由于沒有明確的調(diào)價政策引導(dǎo),市場預(yù)期處在無序狀態(tài)下,致使批零倒掛1000余元,并持續(xù)了4個多月。

  寡頭聯(lián)手惹來爭議

  記者還注意到,在現(xiàn)有“22個工作日+4%”的定價框架下,除了圍繞政府所承擔(dān)的調(diào)控職能范圍、具體方式展開熱議外,對于這一機(jī)制背后折射出的寡頭壟斷現(xiàn)象,坊間也有頗多爭議。 3月上旬召開“兩會”期間,全國人大代表、中國石化上海石油化工股份有限公司董事長戎光道透露,國內(nèi)成品油價格將很快上調(diào)。

  而全國人大代表、中國石化金陵石化有限責(zé)任公司董事長張大福給出的價格上調(diào)時間表更加明確,“這個月底非調(diào)不可。 ”戎光道還稱,如果3月或4月成品油價格沒有上調(diào),公司營運(yùn)將受到影響,“成品油價格每噸應(yīng)上調(diào)700元,才能確保正常的利潤率。 ”

  值得玩味的是,記者在中石化年報中看到,2009年,公司煉油毛利309元/噸,同比增加722元/噸,扭轉(zhuǎn)了巨額虧損的局面;同期中國石化煉油事業(yè)部經(jīng)營收益為231億元,同比增加高達(dá)867億元。手持如此亮眼的成績單還要抱屈提價,不免惹來市場爭議紛紛。 “正常的利潤率究竟是什么概念并不明確,是指盈利?還是指一定的盈利幅度,是后者的話具體是怎么計算出來的?怎么大的空間才叫正常?這些解釋權(quán)都在中石化自己手里。 ”有業(yè)內(nèi)觀察對記者表示。

  而發(fā)改委這次也并沒有按照石油寡頭們設(shè)想的步調(diào)來進(jìn)行調(diào)整。不過,這并不意味著寡頭們提價意愿的消停。

  在國內(nèi)原油均價變化率逐漸向提升4%靠攏的3月下旬,在強(qiáng)烈的調(diào)價預(yù)期下,中石油、中石化上演了有史以來一場最猛烈的漲價攻略。從3月20日~22日,兩公司在全國大范圍聯(lián)手上推汽柴油價格,部分地區(qū)批發(fā)和零售價格已達(dá)到最高限價。

  “發(fā)改委出于春耕、通脹、干旱等因素考量延后調(diào)價關(guān)口,但兩大巨頭是通過調(diào)節(jié)自身可控的成品油出廠價格,在事實(shí)上造成了成品油價即將上調(diào)的朦朧預(yù)期。 ”據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,由于國家規(guī)定了成品油價格的零售價格上限,但未明確規(guī)定成品油價的批發(fā)價格上限,因此通過調(diào)整出廠價格,兩大集團(tuán)為首的煉廠陣營實(shí)質(zhì)上已經(jīng)在體系內(nèi)部完成了一次對成品油價的體制內(nèi)調(diào)控。

  另有分析認(rèn)為,比如煉化負(fù)荷處于高水平時,成品油的庫存通常也會處于高位,而此時通過降低出廠價格,一方面可以刺激民營加油站渠道拿貨,借民營之手迂回降低市場零售價格,刺激油品消費(fèi)市場回暖;另一方面,兩大巨頭也會通過旗下自有加油站的渠道,有針對性的在一些重點(diǎn)區(qū)域和市場展開促銷,加速消化庫存,加快油品流轉(zhuǎn)速度。

  “賤賣門”勾出產(chǎn)能困局

  中石油、中石化兩大巨頭作為既得利益者,其通過收緊成品油市場供應(yīng)總量和適度調(diào)高成品油出廠價格,已經(jīng)人為制造了成品油漲價在即的預(yù)期,但市場的爭議還不限于此。此前來自海關(guān)總署的一組數(shù)字更將兩大利益集團(tuán)推入“賤賣門”。數(shù)據(jù)顯示,1至2月中國累計出口成品油430萬噸,同比增幅達(dá)到了63.8%。而根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的計算,成品油出口價格低于國內(nèi)銷售價格約320元/噸,頗有“賤賣”嫌疑。

  記者了解到,“賤賣”反映出的其實(shí)是一種與市場脫軌的定價機(jī)制未能真實(shí)反映市場供求關(guān)系的真相。莫尼塔(北京)投資發(fā)展有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,成品油出口大幅增長的趨勢實(shí)際上是從2009年1月份以后開始出現(xiàn)的,“因?yàn)樾鲁善酚投▋r機(jī)制采用了原油成本加成的辦法,高利潤刺激煉廠提高產(chǎn)能利用率,增強(qiáng)了其進(jìn)口原油的沖動,而庫存的壓力則被轉(zhuǎn)嫁到零售端,或者通過出口的方式緩解。 ”

  另一業(yè)界公認(rèn)的原因則是煉化行業(yè)凸顯出的產(chǎn)能過剩問題。 “國內(nèi)煉油廠已經(jīng)過剩。 ”戎光道對此也并不諱言。他表示,除了中石化、中石油、中海油外,全國還有99家小型煉油廠,總加工能力只有9000多萬噸。而去年國內(nèi)煉油加工能力已達(dá)到4.8億噸,實(shí)際加工只有3.72億噸,原油加工利用率僅77%。

  中國工程院院士舒興田也表示,全國各地紛紛推進(jìn)大型煉化項(xiàng)目建設(shè),目前上報國家發(fā)改委等待核準(zhǔn)的煉油能力已超過2.5億噸/年。預(yù)計到2015年前后,煉油能力將達(dá)8億噸/年左右。而根據(jù)汽、煤、柴三大成品油需求預(yù)測,2015年國內(nèi)僅需要煉油能力約5.5億噸/年,產(chǎn)能將嚴(yán)重過剩。

  眾所周知,我國是一個貧油國,對原油的依賴度已經(jīng)超過了50%的警戒線,但在諸多不利因素下,前一個階段因?yàn)槌善酚徒K端價格較高,刺激煉廠加緊生產(chǎn),我國卻在去年12月開始成為成品油凈出口國家。對此,市場質(zhì)疑也紛紛浮出水面:在國際油價上,中國的話語權(quán)微乎其微,更不用談“定價權(quán)”了,那么,油企是否在拿國內(nèi)的錢貼補(bǔ)國外?

  “雖然中國已經(jīng)成為全球第二大石油消費(fèi)國和第三大進(jìn)口國,但由于沒有屬于自己國際期貨市場,不能制定大宗石油交易的游戲規(guī)則,沒有能力將中國石油市場的變化以價格信號的形式反饋到國際市場,從而參與國際油價的形成過程,只好按照別人的規(guī)則購買石油,”中國石油大學(xué)一位匿名研究學(xué)者對記者表示,這以至于常常出現(xiàn)“買漲不買落”的現(xiàn)象,“中國在國際石油市場的影響力不到0.1%,沒有與石油消費(fèi)大國的地位相應(yīng)的國際石油價格的話語權(quán)。 ”

  而據(jù)息旺能源分析師廖凱舜分析,雖然國外價格比國內(nèi)低,中石化出口后煉廠還是會形成一定的利潤,但如果中石化在國內(nèi)大幅降價賣油的話,則是透支國內(nèi)未來成品油的需求,由于國內(nèi)需求量是恒定的,這就是石油公司寧可以較低價格出口,也不愿意國內(nèi)大幅低價銷售的原因。

  國外成品油政府管制策略

  【美國】

  對國內(nèi)成品油市場價格,美國政府主要通過油品儲備、利率等間接手段進(jìn)行調(diào)控,并不直接干預(yù)市場。政府職能體現(xiàn)在通過加強(qiáng)科學(xué)技術(shù)研究,促進(jìn)國家石油資源的合理開發(fā)與利用,同時負(fù)責(zé)制定有關(guān)國家安全事務(wù)。

  【日本】

  1962年7月,日本頒布《石油工業(yè)法》規(guī)范管理石油市場。 1968年1月實(shí)施《特石法》規(guī)定只有石油公司才有進(jìn)口權(quán)利。1989年3月至1992年1月,取消政府控制的汽油生產(chǎn)配額和對原油加工生產(chǎn)配額的限制。 1996年1月,廢除《特石法》,允許任何有70天銷售儲備設(shè)施能力的公司進(jìn)口石油,日本政府不再采取行政手段控制市場價格。

  【墨西哥】

  由能源部、財政部、國家石油公司組成價格委員會,參照國際市場價格,同時考慮匯率、市場供求等因素按月公布全國統(tǒng)一的汽油、柴油零售價格;石油企業(yè)收入全部上繳財政部,企業(yè)年度支出全部由財政部按預(yù)算撥付。

  【比利時】

  2006年10月,比利時政府與由石油進(jìn)口商組成的“比利時石油協(xié)會”簽訂合同,第一款便明確規(guī)定比利時經(jīng)濟(jì)部將采取一切行政和管理手段確保國內(nèi)石油供應(yīng)和穩(wěn)定。經(jīng)濟(jì)部每天對石油產(chǎn)業(yè)的最高限價作出精確計算,防止經(jīng)銷商抬價。主要參考數(shù)據(jù)就是荷蘭阿姆斯特丹的石油價格及當(dāng)天美元與歐元的比價。

  【韓國】

  1993年以前,政府根據(jù)成本定價及煉油廠利潤定價,為控制消費(fèi)指數(shù)實(shí)行低油價政策和價格公告制,94年1月至96年12月,政府根據(jù)上月進(jìn)口原油價格調(diào)整國內(nèi)成品油價格。 94年11月通過與國際市場原油價格聯(lián)動機(jī)制逐步與國際市場接軌。 97年1月以后石油價格市場化。



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