港媒報道，據(jù)湯森路透旗下IFR報道指出，中國石油天然氣集團(tuán)正準(zhǔn)備在本周分三檔發(fā)行至少30億美元（約234億港元）Reg S/144a債券，該債券包括5年期、10年期和30年期，市場預(yù)料有機(jī)會成為史上由中國公司發(fā)行規(guī)模最大的債券。中石油集團(tuán)已于4月11日在香港開始路演，經(jīng)新加坡、倫敦、波士頓，之后在紐約（4月18日）、最后在洛杉磯和舊金山（4月19日）。花旗、工銀國際和渣打擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，美銀美林、中銀國際、德銀和豐擔(dān)任聯(lián)席薄記管理人。
或創(chuàng)中國企業(yè)債之最
本次債券的發(fā)行人是CNPC（HK）Overseas Capital，其母公司中國石油財務(wù)（香港）提供擔(dān)保。中國石油財務(wù)（香港）是中石油集團(tuán)的子公司和唯一離岸財務(wù)中心。本期債券獲得穆迪/標(biāo)準(zhǔn)普爾/惠譽的A1/A+/A+評級，評級展望分別為正面、穩(wěn)定和穩(wěn)定。
中石油集團(tuán)去年利潤1727億元
另外，中石油集團(tuán)昨表示，去年集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入1.72萬億元人民幣，利潤為1727億元，煤層氣新增探明儲量首次突破1000億立方米。并披露，現(xiàn)時在印尼共有8個油氣勘探開發(fā)項目，油氣產(chǎn)量與2002年剛進(jìn)入印尼市場時相比增長1.6倍。
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