港媒報道,據(jù)湯森路透旗下IFR報道指出,中國石油天然氣集團(tuán)正準(zhǔn)備在本周分三檔發(fā)行至少30億美元(約234億港元)Reg S/144a債券,該債券包括5年期、10年期和30年期,市場預(yù)料有機(jī)會成為史上由中國公司發(fā)行規(guī)模最大的債券。中石油集團(tuán)已于4月11日在香港開始路演,經(jīng)新加坡、倫敦、波士頓,之后在紐約(4月18日)、最后在洛杉磯和舊金山(4月19日)。花旗、工銀國際和渣打擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,美銀美林、中銀國際、德銀和豐擔(dān)任聯(lián)席薄記管理人。
或創(chuàng)中國企業(yè)債之最
本次債券的發(fā)行人是CNPC(HK)Overseas Capital,其母公司中國石油財務(wù)(香港)提供擔(dān)保。中國石油財務(wù)(香港)是中石油集團(tuán)的子公司和唯一離岸財務(wù)中心。本期債券獲得穆迪/標(biāo)準(zhǔn)普爾/惠譽(yù)的A1/A+/A+評級,評級展望分別為正面、穩(wěn)定和穩(wěn)定。
中石油集團(tuán)去年利潤1727億元
另外,中石油集團(tuán)昨表示,去年集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入1.72萬億元人民幣,利潤為1727億元,煤層氣新增探明儲量首次突破1000億立方米。并披露,現(xiàn)時在印尼共有8個油氣勘探開發(fā)項目,油氣產(chǎn)量與2002年剛進(jìn)入印尼市場時相比增長1.6倍。
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