- 2019年石油和化工市場面臨較大挑戰,尤其是上半年,部分市場供需矛盾激化,價格可能低位震蕩。
-預計2019年石油和化工行業主營業務收入增長8%左右,石油和化工行業利潤總額與2018年基本持平或略有增加,石油和化工行業出口交貨值增幅在15%上下。
2018年,我國石油和化工市場波動很大,分化較大,但綜合看來仍然較好。一是價格保持上漲,二是供需增長結構改善,三是行業效益創新高。近日,中國石油和化學工業聯合會召開2018年度中國石油和化學工業經濟運行新聞發布會,并發布了《2018年中國石油和化學工業經濟運行報告》(以下簡稱《報告》)。
《報告》預測,2019年我國石油和化工市場面臨較大挑戰,尤其是上半年,部分市場供需矛盾激化,價格可能低位震蕩。對此,中國石油和化學工業聯合會副會長傅向升強調,2019年,我國石化產業高質量發展必須突出重點,一是更加突出安全生產,二是更加突出創新驅動,三是更加突出綠色發展,四是更加突出質量效益,五是更加突出國際合作,六是更加突出國際一流。
行業出現積極變化
據中國石油和化學工業聯合會信息與市場部主任祝昉介紹,2018年,面對復雜而嚴峻的外部環境,我國石油和化工行業積極落實高質量發展要求,堅持穩中求進,深化供給側結構性改革,大力推進產業結構優化升級和創新驅動,行業經濟運行質量和效率出現新的積極變化。
效益保持較快增長態勢。據國家統計局數據,截至2018年末,我國石油和化工行業規模以上企業27813家,全年增加值同比增長4.6%,比2017年提高0.6個百分點;主營業務收入12.4萬億元,同比增長13.6%;利潤總額8393.8億元,同比增長32.1%,分別占全國規模工業主營收入和利潤總額的12.1%和12.7%;出口交貨值7018.7億元,同比增長22.0%;資產總計12.81萬億元,同比增加5.3%,占全國規模工業總資產的11.3%,資產負債率54.56%,同比下降1.4個百分點。 經濟結構繼續優化升級。我國基礎化學原料、合成材料和專用化學品制造對收入增長的貢獻率較高,依次達到35.0%、30.9%和18.6%。石油和化工行業能耗下降呈加快趨勢,能源效率不斷提升,萬元收入耗標煤同比下降10.0%。石油和化工行業盈利能力不斷增強,資產負債率比同期全國工業資產負債率低1.97個百分點。 出口好于預期。在全球貿易摩擦不斷升級的背景下,2018年石油和化工行業規模以上企業完成出口交貨值同比增長22.0%,增速比2017年加快5.9個百分點。專用化學品、合成材料、有機化學原料制造等出口增長較快,出口交貨值明顯高于化學工業平均增速。 能源消費增長加快。2018年我國原油和天然氣表觀消費總量9.03億噸(油當量),同比增長9.7%,增速比2017年加快2.2個百分點,為2011年以來最大增幅。 傅向升認為,石化全行業在2017年度主營收入和利潤總額大幅增長的基礎上,2018年又實現了雙增長,但“兩減三增”凸顯。“兩減”即主營收入絕對值減少、規模以上企業數減少,主營收入絕對值比上年度減少1.38萬億元,規模以上企業數減少1494家;“三增”即主營收入利潤率增高、投資恢復增長、進出口總額增幅較大,主營收入利潤率約6.77%、高于2017年度的6.14%,說明全行業運營質量和效益在逐步改善。 市場波動較大
祝昉認為,2018年,影響行業運行的新情況新問題主要表現為: 外部環境發生深刻變化。一是中美貿易摩擦,對經濟全球化和多邊框架機制造成了極大沖擊與影響。二是世界貿易壁壘持續加深。2018年12月11日,世貿組織發布年度報告指出,2017年10月中旬至2018年10月中旬,世貿組織成員共實施137項新的貿易限制措施,平均每月新增約11項。同時,世貿組織各成員實施的貿易限制措施所覆蓋貿易總額達5883億美元,同比擴大了7倍多。 市場劇烈震蕩。2018年,我國石油和化工市場波動較大,特別是進入四季度后,市場波動顯著加大,一些大宗商品價格大幅波動和持續大幅下挫,嚴重挫傷了市場信心和預期。 市場需求增長乏力。目前,除能源外,石化市場需求增長總體乏力。2018年柴油表觀消費量降幅3.0%,2017年為增長1.3%,顯示宏觀經濟活躍度在趨緩。從化工市場看,主要化學品總產量增速只有2.3%,也是歷史最低增幅之一,表明化學品市場需求增長總體乏力。 投資動力不足。雖然在四季度以后,化學原料和化學制品制造業投資恢復增長態勢,但全年增速只有6.0%,仍然低于6.5%的全國工業投資平均增幅,行業投資回升動力明顯不足。 傅向升在回答記者提問時指出,受近兩年石化產品價格連續走高的影響,石化產能不斷增加,可部分滿足國內市場。但是,在成品油市場國內已趨飽和、尤其是柴油全年表觀消費量再次下降的情況下,地煉已獲2019年度原油指標2億噸,還有一些傳統基礎化工品擴產沖動也在萌動,像PC等一些新材料產品的在建和擬建規模更是驚人,國內市場競爭將更趨激烈。特別是化工板塊主營收入減少的情況下,我國規模以上化工企業數和效益變化更大。 2018年,我國規模以上化工企業數減少1381家,利潤總額比2017年度減少1044億元,利潤增速由2017年度的40.2%下降到16.3%,利潤總額占全行業的比例由2017年度的71.5%下降到60%。 面臨諸多不確定性 傅向升指出,2019年行業還將面臨安全生產、環保從嚴及對外依存度等三方面挑戰,同時,也面臨中美貿易摩擦、全球經濟下行壓力、國際原油價格等不確定性。祝昉表示,2019年,世界經濟仍面臨很大不確定性,下行壓力較大,國際權威機構普遍認為,增長可能放緩。 根據宏觀經濟運行趨勢、行業生產、價格走勢以及結構調整變化等綜合因素分析判斷,初步預計2019年石油和化工行業主營業務收入增長8%左右,石油和化工行業利潤總額與2018年基本持平或略有增加,石油和化工行業出口交貨值增幅在15%上下。 祝昉表示,2019年,美國對伊朗等產油國的制裁、歐佩克減產落實情況、地緣政治沖突以及美國油氣產量增加等,都將會對全球能源供需市場產生重大影響,全球原油需求繼續維持低速增長的局面。預計,2019年全球消費量增速在1.3%上下,增速小幅回落,消費總量約為45.81億噸,供需依然相對寬松。2019年國際原油市場上漲勢頭可能會受挫,價格出現下調,預計布倫特原油年均價在65美元/桶上下。 化肥市場結構性矛盾雖然仍比較突出,但結構調整穩步推進,管理水平和產品質量不斷提升,成本下降,預計2019年化肥消費總量仍將維持在5100萬噸上下(折純),與2018年大致持平,出口有可能實現好轉,但出口量增長有限。 基礎化學原料市場需求總體仍將保持平穩增長,增幅與2018年大致持平,有機化學原料進口量可能繼續下降,但絕對值依然很高。供需結構將繼續優化,上半年市場壓力會較大,價格波動也會較大,全年價格總水平較上年有所下降。 合成材料市場供需缺口較大,特別是高端市場,進口產品仍占主導。預計2019年合成材料市場消費仍將保持較快增長,增幅在6%左右;進口量繼續維持在較高位,但將保持下降趨勢,國內市場依然是全球爭奪的主要目標。預計市場價格總體可能呈現高位震蕩格局,有不同程度回調。 輪胎市場供需矛盾突出,需求放緩,成本上升,價格低迷,競爭加劇,行業效益低位徘徊。2019年全球輪胎市場仍面臨保護主義壁壘,價格可能繼續低位震蕩,國內輪胎市場將會延續弱勢格局,總體平穩,在成本支撐下,年均價格可能與上年大致持平或有小幅上升。行業結構調整、化解成本上升的任務仍然十分艱巨,但產量會保持小幅增長,行業效益有所好轉。
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效益保持較快增長態勢。據國家統計局數據,截至2018年末,我國石油和化工行業規模以上企業27813家,全年增加值同比增長4.6%,比2017年提高0.6個百分點;主營業務收入12.4萬億元,同比增長13.6%;利潤總額8393.8億元,同比增長32.1%,分別占全國規模工業主營收入和利潤總額的12.1%和12.7%;出口交貨值7018.7億元,同比增長22.0%;資產總計12.81萬億元,同比增加5.3%,占全國規模工業總資產的11.3%,資產負債率54.56%,同比下降1.4個百分點。 經濟結構繼續優化升級。我國基礎化學原料、合成材料和專用化學品制造對收入增長的貢獻率較高,依次達到35.0%、30.9%和18.6%。石油和化工行業能耗下降呈加快趨勢,能源效率不斷提升,萬元收入耗標煤同比下降10.0%。石油和化工行業盈利能力不斷增強,資產負債率比同期全國工業資產負債率低1.97個百分點。 出口好于預期。在全球貿易摩擦不斷升級的背景下,2018年石油和化工行業規模以上企業完成出口交貨值同比增長22.0%,增速比2017年加快5.9個百分點。專用化學品、合成材料、有機化學原料制造等出口增長較快,出口交貨值明顯高于化學工業平均增速。 能源消費增長加快。2018年我國原油和天然氣表觀消費總量9.03億噸(油當量),同比增長9.7%,增速比2017年加快2.2個百分點,為2011年以來最大增幅。 傅向升認為,石化全行業在2017年度主營收入和利潤總額大幅增長的基礎上,2018年又實現了雙增長,但“兩減三增”凸顯。“兩減”即主營收入絕對值減少、規模以上企業數減少,主營收入絕對值比上年度減少1.38萬億元,規模以上企業數減少1494家;“三增”即主營收入利潤率增高、投資恢復增長、進出口總額增幅較大,主營收入利潤率約6.77%、高于2017年度的6.14%,說明全行業運營質量和效益在逐步改善。 市場波動較大
祝昉認為,2018年,影響行業運行的新情況新問題主要表現為: 外部環境發生深刻變化。一是中美貿易摩擦,對經濟全球化和多邊框架機制造成了極大沖擊與影響。二是世界貿易壁壘持續加深。2018年12月11日,世貿組織發布年度報告指出,2017年10月中旬至2018年10月中旬,世貿組織成員共實施137項新的貿易限制措施,平均每月新增約11項。同時,世貿組織各成員實施的貿易限制措施所覆蓋貿易總額達5883億美元,同比擴大了7倍多。 市場劇烈震蕩。2018年,我國石油和化工市場波動較大,特別是進入四季度后,市場波動顯著加大,一些大宗商品價格大幅波動和持續大幅下挫,嚴重挫傷了市場信心和預期。 市場需求增長乏力。目前,除能源外,石化市場需求增長總體乏力。2018年柴油表觀消費量降幅3.0%,2017年為增長1.3%,顯示宏觀經濟活躍度在趨緩。從化工市場看,主要化學品總產量增速只有2.3%,也是歷史最低增幅之一,表明化學品市場需求增長總體乏力。 投資動力不足。雖然在四季度以后,化學原料和化學制品制造業投資恢復增長態勢,但全年增速只有6.0%,仍然低于6.5%的全國工業投資平均增幅,行業投資回升動力明顯不足。 傅向升在回答記者提問時指出,受近兩年石化產品價格連續走高的影響,石化產能不斷增加,可部分滿足國內市場。但是,在成品油市場國內已趨飽和、尤其是柴油全年表觀消費量再次下降的情況下,地煉已獲2019年度原油指標2億噸,還有一些傳統基礎化工品擴產沖動也在萌動,像PC等一些新材料產品的在建和擬建規模更是驚人,國內市場競爭將更趨激烈。特別是化工板塊主營收入減少的情況下,我國規模以上化工企業數和效益變化更大。 2018年,我國規模以上化工企業數減少1381家,利潤總額比2017年度減少1044億元,利潤增速由2017年度的40.2%下降到16.3%,利潤總額占全行業的比例由2017年度的71.5%下降到60%。 面臨諸多不確定性 傅向升指出,2019年行業還將面臨安全生產、環保從嚴及對外依存度等三方面挑戰,同時,也面臨中美貿易摩擦、全球經濟下行壓力、國際原油價格等不確定性。祝昉表示,2019年,世界經濟仍面臨很大不確定性,下行壓力較大,國際權威機構普遍認為,增長可能放緩。 根據宏觀經濟運行趨勢、行業生產、價格走勢以及結構調整變化等綜合因素分析判斷,初步預計2019年石油和化工行業主營業務收入增長8%左右,石油和化工行業利潤總額與2018年基本持平或略有增加,石油和化工行業出口交貨值增幅在15%上下。 祝昉表示,2019年,美國對伊朗等產油國的制裁、歐佩克減產落實情況、地緣政治沖突以及美國油氣產量增加等,都將會對全球能源供需市場產生重大影響,全球原油需求繼續維持低速增長的局面。預計,2019年全球消費量增速在1.3%上下,增速小幅回落,消費總量約為45.81億噸,供需依然相對寬松。2019年國際原油市場上漲勢頭可能會受挫,價格出現下調,預計布倫特原油年均價在65美元/桶上下。 化肥市場結構性矛盾雖然仍比較突出,但結構調整穩步推進,管理水平和產品質量不斷提升,成本下降,預計2019年化肥消費總量仍將維持在5100萬噸上下(折純),與2018年大致持平,出口有可能實現好轉,但出口量增長有限。 基礎化學原料市場需求總體仍將保持平穩增長,增幅與2018年大致持平,有機化學原料進口量可能繼續下降,但絕對值依然很高。供需結構將繼續優化,上半年市場壓力會較大,價格波動也會較大,全年價格總水平較上年有所下降。 合成材料市場供需缺口較大,特別是高端市場,進口產品仍占主導。預計2019年合成材料市場消費仍將保持較快增長,增幅在6%左右;進口量繼續維持在較高位,但將保持下降趨勢,國內市場依然是全球爭奪的主要目標。預計市場價格總體可能呈現高位震蕩格局,有不同程度回調。 輪胎市場供需矛盾突出,需求放緩,成本上升,價格低迷,競爭加劇,行業效益低位徘徊。2019年全球輪胎市場仍面臨保護主義壁壘,價格可能繼續低位震蕩,國內輪胎市場將會延續弱勢格局,總體平穩,在成本支撐下,年均價格可能與上年大致持平或有小幅上升。行業結構調整、化解成本上升的任務仍然十分艱巨,但產量會保持小幅增長,行業效益有所好轉。
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