2019年石油和化工市場面臨較大挑戰(zhàn)，尤其是上半年，部分市場供需矛盾激化，價格可能低位震蕩。       2018年是極不平凡的一年。面對復(fù)雜而嚴(yán)峻的外部環(huán)境，我國石油和化工行業(yè)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和創(chuàng)新驅(qū)動，行業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量和效率出現(xiàn)新的積極變化。       行業(yè)收入、利潤大幅增長       國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2018年末，我國石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)27813家，全年增加值增幅4.6%，提高0.6個百分點；主營業(yè)務(wù)收入12.4萬億元，增長13.6%；利潤總額8393.8億元，增長32.1%，分別占全國規(guī)模工業(yè)主營收入和利潤總額的12.1%和12.7%；出口交貨值7018.7億元，增長22%；資產(chǎn)總計12.81萬億元，增加5.3%，占全國規(guī)模工業(yè)總資產(chǎn)的11.3%；資產(chǎn)負(fù)債率54.56%，比上年下降1.4個百分點。       2018年，石油和化工行業(yè)主營收入利潤率為6.77%，上升0.95點；每100元主營收入成本為81.32元，下降0.5元。       具體而言，三大業(yè)務(wù)板塊運行情況如下：       1.石油和天然氣開采業(yè)。截至2018年末，石油和天然氣開采業(yè)規(guī)模以上企業(yè)286家，累計增加值增幅5%，提高5.5個百分點；主營收入1.01萬億元，增長21.3%；利潤總額1598億元，增長587.2%；出口交貨值16.2億元，增長0.7%；資產(chǎn)總計2.19萬億元，增長1.7%；資產(chǎn)負(fù)債率42.78%，下降4.06個百分點。       全年原油天然氣總產(chǎn)量3.34億噸(油當(dāng)量)，比上年增長2.4%。其中，原油產(chǎn)量1.89億噸，下降1.2%；天然氣產(chǎn)量(含煤層氣，下同)1610.2億立方米，增長7.5%；液化天然氣產(chǎn)量900.2萬噸，下降0.9%。全年進口原油4.62億噸，增長10.1%，對外依存度70.8%；進口天然氣1257.2億立方米，增幅31.9%，對外依存度43.2%。       2018年，石油和天然氣開采業(yè)主營收入利潤率為15.76%，上升12.98點；每100元主營收入成本64.79元，下降12.59元。       2.石油加工業(yè)。截至2018年末，石油加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1210家，累計增加值增長6.4%，提高0.3個百分點；主營收入3.88萬億元，增長22.5%；利潤總額1697.4億元，下降3.4%；出口交貨值1396億元，增長82%；資產(chǎn)總計2.24萬億元，增幅10.7%；資產(chǎn)負(fù)債率60.73%，下降0.02個百分點。       全年原油加工量6.04億噸，增長6.8%；成品油產(chǎn)量(汽、煤、柴油合計，下同)3.6億噸，增長3.6%，其中柴油產(chǎn)量1.74億噸，下降1.9%；汽油產(chǎn)量1.39億噸，增長8.1%；煤油產(chǎn)量4770.3萬噸，增幅12.7%。2018年出口成品油4608萬噸，增長12.8%。       2018年，石油加工業(yè)主營收入利潤率為4.38%，下降1.17點；每100元主營收入成本80.2元，增加3.53元。       3.化學(xué)工業(yè)。截至2018年末，化學(xué)工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)24821家，累計增加值增幅3.6%，與上年持平；主營收入7.27萬億元，增長8.6%；利潤總額5006.5億元，增幅16.3%；出口交貨值5374.8億元，增長13.1%；資產(chǎn)總計7.98萬億元，增加4.8%；資產(chǎn)負(fù)債率55.85%，下降1.33個百分點。全年投資增長6%，結(jié)束了連續(xù)兩年下降的局面。       2018年，我國主要化工產(chǎn)品總產(chǎn)量增幅約2.3%，較上年回落0.2個百分點。其中，化肥總產(chǎn)量(折純)5459.6萬噸，下降5.2%；硫酸產(chǎn)量8636.4萬噸，增長1.8%；燒堿產(chǎn)量3420.2萬噸，增長0.9%；乙烯產(chǎn)量1841.0萬噸，增長1%；純苯產(chǎn)量827.6萬噸，增長4.7%；甲醇產(chǎn)量4756萬噸，增長2.9%；合成材料總產(chǎn)量1.58億噸，增長7.5%；輪胎產(chǎn)量8.16億條，增幅1%。       2018年，化工行業(yè)主營收入利潤率為6.89%，上升0.46點；每100元主營收入成本84.13元，下降0.56元。       行業(yè)運行四大特點       1.效益保持較快增長態(tài)勢。2018年，石油和化工行業(yè)效益持續(xù)較快增長。其中，油氣開采業(yè)利潤呈現(xiàn)恢復(fù)性增長勢頭，化學(xué)工業(yè)繼續(xù)保持改善態(tài)勢。       利潤快速增長。2018年全行業(yè)利潤總額增速逾30%，大幅領(lǐng)先于全國規(guī)模工業(yè)利潤平均增速(10.3%)。其中，油氣開采業(yè)利潤增長5.8倍，貢獻率超過65%。行業(yè)虧損情況不斷改善。數(shù)據(jù)顯示，2018年全行業(yè)虧損企業(yè)虧損額1162.3億元，下降36.9%。其中，油氣開采業(yè)降幅63%，化學(xué)工業(yè)下降14.4%。全行業(yè)虧損面16.7%，比上半年縮小2個百分點。       收入增長總體平穩(wěn)。全年全行業(yè)收入增長13.6%。從走勢看，一季度增幅11.4%，上半年為13.2%，前三季度增幅14.8%，全年波動不大，穩(wěn)中有進。其中，化學(xué)工業(yè)全年增幅8.6%，一季度增長9.8%，上半年增長10.3%，前三季度增幅10.7%。       2.經(jīng)濟結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化升級。增長結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。基礎(chǔ)化學(xué)原料、合成材料和專用化學(xué)品制造對收入增長的貢獻率較高，依次達到35%(其中有機化學(xué)原料貢獻率為27.1%)、30.9%和18.6%。值得關(guān)注的是，新興產(chǎn)業(yè)增加值增速較快，2018年生物基材料制造增加值增速高達211.9%，生物質(zhì)燃料制造增加值增幅為37.6%。       增長效率提高。一是單位能耗持續(xù)下降。2018年，石油和化工行業(yè)萬元收入耗標(biāo)煤下降10%，其中化學(xué)工業(yè)降幅6.3%，石油加工業(yè)下降16.6%，油氣開采業(yè)下降11.3%。二是能耗下降呈加快趨勢，能源效率不斷提升。三是行業(yè)盈利能力不斷提升，行業(yè)主營收入利潤率達6.77%，為2012年以來最高；其中化學(xué)工業(yè)主營收入利潤率達6.89%，刷新歷史最好水平。       供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革穩(wěn)步推進。石化行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率比上年降低1.4個百分點，比同期全國工業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率低1.97個百分點。單位成本明顯回落，全行業(yè)100元主營收入成本下降0.5元，其中化學(xué)工業(yè)下降0.56元。       3.出口好于預(yù)期。據(jù)統(tǒng)計，2018年石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成出口交貨值增長22%，增速比上年加快5.9個百分點。石油加工業(yè)出口交貨值增速逾80%，化學(xué)工業(yè)增長13.1%，在全球貿(mào)易戰(zhàn)不斷升級的背景下，業(yè)績超預(yù)期。       出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化。專用化學(xué)品、合成材料、有機化學(xué)原料制造等出口增長較快，2018年上述三大領(lǐng)域出口交貨值分別增長19.7%、17.2%和21.6%，明顯高于化學(xué)工業(yè)平均增速，占化工行業(yè)出口交貨值比重達19.7%、16.7%和12.7%，分別提高1.1、0.6和1個百分點。而化肥、橡膠制品等傳統(tǒng)出口主導(dǎo)產(chǎn)品占比繼續(xù)下降。全年化肥出口交貨值降幅逾5%，占比僅為2.3%，比上年下降0.5個百分點；橡膠制品出口交貨值增幅只有4.4%，占比28.3%，下降2.4個百分點。行業(yè)出口交貨值在全行業(yè)中的比重大幅上升，達到19.9%，較上年提高6.6個百分點。       4.能源消費增長加快。2018年我國原油和天然氣表觀消費總量9.03億噸(油當(dāng)量)，增長9.7%，增速比上年加快2.2個百分點，為2011年以來最大增幅。原油表觀消費量6.48億噸，增長7%，增速比上年加快2個百分點。天然氣表觀消費量2833.5億立方米，增速達17.3%，比上年加快2個百分點，創(chuàng)近年來最大增幅，占原油天然氣表觀消費總當(dāng)量的28.2%，同比上升2個百分點。成品油表觀消費量3.19億噸，增長2.5%，增速與上年基本持平。其中汽油表觀消費量1.26億噸，增長7.2%；煤油表觀消費量3709.3萬噸，增幅12.8%；柴油表觀消費量1.56億噸，下降3%。       需要關(guān)注的四大新情況新問題       第一，外部環(huán)境發(fā)生深刻變化。一是美國特朗普政府極力推行“美國優(yōu)先”的單邊主義霸權(quán)政策，動輒制裁他國，對經(jīng)濟全球化和多邊框架機制造成嚴(yán)重沖擊。世界貿(mào)易壁壘持續(xù)加深。去年12月11日，世貿(mào)組織發(fā)布年度報告指出，2017年10月中旬至2018年10月中旬，世貿(mào)組織成員共實施137項新的貿(mào)易限制措施，平均每月新增約11項。同時，各成員實施的貿(mào)易限制措施所覆蓋貿(mào)易總額達5883億美元，較上年度(2016年10月中旬~2017年10月中旬)擴大了7倍多。外部環(huán)境的深刻變化，將進一步加快全球經(jīng)濟格局重組。       第二，市場劇烈震蕩。2018年，石油和化工市場波動較大，特別是進入四季度后，市場波動顯著加大，一些大宗商品價格持續(xù)大幅下挫。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，11月WTI原油和布倫特原油現(xiàn)貨月均價格，環(huán)比跌幅均為15.2%；12月油價跌勢繼續(xù)加快，環(huán)比跌幅分別達18.9%和17.8%。上交中心12月交貨的原油期貨均價環(huán)比跌幅19.1%，2019年1月交貨的原油環(huán)比跌幅11.3%。12月一些大宗有機化學(xué)原料和合成材料跌幅繼續(xù)擴大。如丙烯均價環(huán)比跌幅8.6%，純苯跌幅14.6%，甲醇跌幅更達22.9%，聚丙烯均價環(huán)比跌幅12.7%，丙烯腈環(huán)比大跌22.4%，丁苯橡膠下跌5.7%，等等。大宗產(chǎn)品價格大幅波動和下挫，嚴(yán)重挫傷了市場信心和預(yù)期。       第三，石化市場需求增長乏力。目前，除能源外，石化市場需求增長總體乏力。2018年柴油表觀消費量降幅3%，上年為增長1.3%，表明宏觀經(jīng)濟活躍度趨緩。主要化學(xué)品總產(chǎn)量增速只有2.3%，也是歷史最低增幅之一，表明化學(xué)品市場需求增長總體乏力。       第四，投資動力不足。雖然在四季度以后，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)投資恢復(fù)增長態(tài)勢，但全年增速只有6%，仍然低于6.5%的全國工業(yè)投資平均增幅，行業(yè)投資回升動力還是明顯不足。       市場走勢及經(jīng)濟增長預(yù)測       2019年，世界經(jīng)濟仍面臨很大不確定性，下行壓力較大，國際權(quán)威機構(gòu)普遍認(rèn)為增長可能放緩。根據(jù)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢和當(dāng)前主要大宗商品市場運行趨勢判斷，2019年石油和化工市場面臨較大挑戰(zhàn)，尤其是上半年，部分市場供需矛盾激化，價格可能低位震蕩。預(yù)計全年石油和天然氣開采業(yè)價格總水平降幅在10%左右，化學(xué)工業(yè)價格總水平降幅約3%。       1.國際油價上漲勢頭難以延續(xù)       2018年，國際油價(普氏現(xiàn)貨，下同)繼續(xù)大幅上漲，創(chuàng)4年來新高。盡管四季度油價持續(xù)大幅下挫，但全年WTI原油年均價格為65.25美元/桶，上漲28.5%；布倫特原油71.32美元/桶，漲幅32.2%；迪拜原油69.63美元/桶，上漲31.6%；勝利原油63.64美元/桶，漲幅31%。上述四地原油年均價為67.46美元/桶，上漲30.9%。       2018年全球原油消費量在45.23億噸左右，增長1.5%。2019年，預(yù)計全球經(jīng)濟增速有所放緩，國際貨幣基金組織預(yù)測為3.7%，全球原油需求將繼續(xù)低速增長，預(yù)計2019年全球消費量增速在1.3%左右，消費總量約為45.81億噸，供需依然相對寬松。此外，2019年美國對伊朗等產(chǎn)油國的制裁，歐佩克減產(chǎn)落實情況，地緣政治沖突，以及美國油氣產(chǎn)量增加等，都將對全球能源供需市場產(chǎn)生重大影響。綜合判斷，2019年國際原油市場上漲勢頭可能會受挫，價格出現(xiàn)下調(diào)，預(yù)計布倫特原油年均價在65美元/桶上下。       2.基礎(chǔ)化學(xué)原料市場價格將有所回落       2018年國內(nèi)基礎(chǔ)化學(xué)原料市場總體延續(xù)向好態(tài)勢，需求增長平穩(wěn)，價格漲勢較強，行業(yè)效益繼續(xù)改善。在監(jiān)測的39種主要無機化學(xué)原料中，年均價同比上漲有21種，占比為53.8%；在監(jiān)測的84種主要有機化學(xué)原料中，上漲有57種，占比67.9%。從價格走勢看，受大宗商品市場影響，波動較大，特別是有機化學(xué)原料振幅更甚。在無機化學(xué)原料方面，硫酸(98%，凈水)市場均價403元/噸，上漲14%；硝酸(≥98%)市場均價1685元/噸，上漲4.8%；燒堿(片堿，≥96%)均價4243元/噸，再創(chuàng)歷史新高，漲幅11.6%；純堿(重灰)均價1963元/噸，下跌6.3%；電石均價2898元/噸，上漲6.5%；硫黃均價1228元/噸，漲幅30.6%。有機化學(xué)原料方面，乙烯(東北亞)市場均價1265.7美元/噸，上漲6.6%；國內(nèi)丙烯市場均價8627元/噸，漲幅14%；純苯(石油級)均價6516元/噸，跌幅4.1%；甲苯(石油級，凈水)均價5993元/噸，漲幅9.6%；甲醇(一級，凈水)均價2921元/噸，漲幅10.2%；乙二醇(優(yōu)等品)均價7262元/噸，上漲3.4%。2018年我國基礎(chǔ)化學(xué)原料消費增長約3.5%，較上年有所回落，其中無機化學(xué)原料增長約2%，有機化學(xué)原料增幅約4.5%。總體而言，我國有機化學(xué)原料有效供給仍嚴(yán)重不足，進口量較大。預(yù)計2019年我國基礎(chǔ)化學(xué)原料市場需求總體仍將保持平穩(wěn)增長，增幅與上年大致持平，有機化學(xué)原料進口量可能繼續(xù)下降，但絕對值依然很高。       基礎(chǔ)化學(xué)原料市場供需結(jié)構(gòu)將繼續(xù)優(yōu)化，全年價格總水平較上年有所下降。預(yù)計燒堿(片堿)市場年均價格下降5.7%，純堿(重灰)均價持平，電石均價降幅3.4%，丙烯市場均價下跌1.5%，純苯(石油級)均價約為6500元/噸，與上年大致持平；甲苯(石油級，凈水)均價跌幅4.9%，乙二醇(優(yōu)等品)均價下降2.2%，甲醇(一級)市場均價跌幅0.7%。       3.合成材料市場將高位震蕩回調(diào)       2018年，合成材料市場整體向好，價格漲幅較大，但波動也較大，走勢分化。比較而言，合成纖維原料價格整體漲勢相對較強，合成橡膠較弱。在合成樹脂方面，2018年聚氯乙烯(LS-100)市場均價7002元/噸，下跌2.2%；高密度聚乙烯(5000S)均價11002元/噸，上漲6.5%；聚丙烯(F401)均價9693元/噸，漲幅11.8%；PA66(101L)均價為33158元/噸，漲幅44.3%；POM(F20-03))均價為15148元/噸，上漲14.7%；聚酯切片(長絲級半光)均價為8476元/噸，漲幅14.4%。合成橡膠方面，丁苯橡膠(一級)市場均價12398元/噸，跌幅14.6%；順丁橡膠(1500)均價12728元/噸，下跌14.2%；丁腈橡膠(26A)均價21422元/噸，漲幅7.5%；氯丁橡膠(A-90)均價28031元/噸，漲幅22.1%。合成纖維原料方面，己內(nèi)酰胺(≥99.9%)市場均價16323元/噸，上漲5.2%；丙烯腈(≥99.9%)均價14930元/噸，漲幅23.1%；精對苯二甲酸均價6533元/噸，漲幅24.4%。       2018年我國合成材料市場消費保持較快增長，表觀消費總量首次超過2億噸，增幅約為7%，與上年持平，合成樹脂增幅約4%。總體而言，我國合成材料市場供需缺口較大，特別是高端市場，進口產(chǎn)品仍占主導(dǎo)，三大合成材料進口總量雖然有所下滑，但絕對量仍然較高。預(yù)計2019年我國合成材料市場消費仍將保持較快增長，增幅約6%；進口量繼續(xù)維持在較高位，但將保持下降趨勢，國內(nèi)市場依然是全球爭奪的主要目標(biāo)。綜合判斷，預(yù)計2019年合成材料市場價格總體可能呈現(xiàn)高位震蕩格局，有不同程度回調(diào)。其中，聚氯乙烯(LS-100)年均價與上年持平，高密度聚乙烯(5000s)均價下降5.8%，聚丙烯(F401)均價下跌8%，己內(nèi)酰胺均價跌幅9.5%，丙烯腈(≥99.9%)均價下跌11.2%，丁苯橡膠(1500)均價與上年持平。       4.化肥市場價格將小幅下降       2018年我國化肥市場企穩(wěn)回升，主要品種價格均有明顯上漲。其中，尿素和鉀肥漲幅較大。市場監(jiān)測顯示，國內(nèi)尿素市場年均價格為1996元/噸，創(chuàng)5年來新高，上漲18.9%；磷酸二銨2667元/噸，漲幅7.3%；磷酸一銨2278元/噸，上漲12%；國產(chǎn)氯化鉀2281元/噸，上漲16.4%；硫基復(fù)合肥(45%)2433元/噸，上漲7.5%。2018年國內(nèi)市場化肥消費繼續(xù)下降，表觀消費總量降幅為4.9%，其中尿素下降約6%。從出口交貨值看，雖然下半年止降回升，但全年降幅仍達5.4%，國內(nèi)市場競爭壓力繼續(xù)增加。       目前，我國化肥市場結(jié)構(gòu)性矛盾雖然仍比較突出，但結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進，管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，成本下降，行業(yè)效益顯著改善。我國化肥消費總量已近天花板，未來一定時期內(nèi)，成本仍是支撐化肥市場價格變動的主要因素。2019年，預(yù)計我國化肥消費總量仍將維持在5100萬噸左右(折純)，與上年持平；出口有可能好轉(zhuǎn)，但增長有限；價格總水平較將有所回調(diào)。尿素價格預(yù)計下降4.8%，磷酸二銨均價跌幅2.5%，國產(chǎn)氯化鉀均價下跌3.5%，硫基復(fù)合肥(45%)均價下降3.4%。       5.輪胎市場將延續(xù)弱勢格局       2018年，國內(nèi)輪胎市場繼續(xù)疲軟，出口增速下滑，價格全面下挫，其中轎車輪胎跌幅較大。總體上看，我國輪胎市場供需矛盾突出，需求放緩，成本上升，價格低迷，競爭加劇，行業(yè)效益低位徘徊。市場監(jiān)測顯示，載重子午胎(12.00R20-18PR)年均價為2158元/條，下跌0.9%；轎車子午胎(215/55R16)均價為572元/條，跌幅6.2%；輕卡斜交胎(7.50-16-14PR)654元/條，下跌3.2%。我國輪胎行業(yè)對外需市場依賴較大，國際貿(mào)易保護主義盛行，中美貿(mào)易摩擦加劇，我國輪胎出口壓力大增，企業(yè)經(jīng)營困難持續(xù)加大。2018年，我國輪胎出口交貨值增速明顯減緩，增幅為5.1%，比上年回落8.1個百分點。我國輪胎出口結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，產(chǎn)品主要集中在中低端市場，競爭激烈。預(yù)計2019年全球輪胎市場仍面臨保護主義壁壘，價格可能繼續(xù)低位震蕩，國內(nèi)輪胎市場將會延續(xù)弱勢格局，總體平穩(wěn)，在成本支撐下，年均價格可能與上年大致持平或有小幅上升。       根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行趨勢，行業(yè)生產(chǎn)、價格走勢，以及結(jié)構(gòu)調(diào)整變化等綜合因素分析判斷，初步預(yù)計2019年石油和化工行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長8%左右，其中化學(xué)工業(yè)主營收入增長約6%。行業(yè)利潤總額與上年持平或略有增加。出口交貨值增幅在15%左右。全年原油表觀消費量增長約5%；天然氣表觀消費量增長約15%；成品油表觀消費量增長3%左右，其中柴油表觀消費量增長約1%；化肥表觀消費量與上年大致持平；合成樹脂表觀消費量增長約4.5%；乙烯表觀消費量增長約3.5%；燒堿表觀消費量增幅約4%。

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