2018年上半年國內(nèi)外政治經(jīng)濟環(huán)境多變，全球地緣動蕩及沖突事件時有發(fā)生。經(jīng)濟逆全球化趨勢依舊在延續(xù)，且有愈演愈烈之勢。從上半年國內(nèi)石油石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，外部環(huán)境的系列變化目前只是部分影響到產(chǎn)業(yè)鏈的運行，程度并不嚴重，石油石化產(chǎn)業(yè)整體表現(xiàn)尚可，正在朝著既定的發(fā)展方向努力前行。

上游油氣勘探開發(fā)經(jīng)營形勢出現(xiàn)了顯著改觀。2014年油價下跌之后，經(jīng)過數(shù)年與低油價的對峙和抗衡，國內(nèi)油氣勘探開發(fā)企業(yè)在降本增效方面積累了一定的經(jīng)驗。勘探開發(fā)無論是在管理還是技術(shù)創(chuàng)新方面都有不同程度的改進。新的發(fā)展模式在油價上揚之后效率和活力得以再現(xiàn)，由虧損走向盈利。從上半年上游運行情況看，勘探開發(fā)板塊利潤總額實現(xiàn)利潤近900億元，占全行業(yè)利潤總額的18%。上游的表現(xiàn)雖不能與高油價時期利潤占整個產(chǎn)業(yè)鏈比重高達80%以上的情形相比，但是這一改變已實屬不易，畢竟實現(xiàn)了突破和跨越。

煉油領(lǐng)域最大的變化莫過于新消費稅政策出臺后煉油產(chǎn)業(yè)公平的市場環(huán)境的形成，各類煉油主體在經(jīng)營與競爭方面站到了同一起跑線上。而之前的情況完全不同，表現(xiàn)在一些企業(yè)利用稅收漏洞逃避納稅的辦法生產(chǎn)低成本成品油，使得那些照章納稅及合法經(jīng)營的企業(yè)在市場競爭中居于下風(fēng)。消費稅新規(guī)的出臺促使企業(yè)重新轉(zhuǎn)向依靠技術(shù)和質(zhì)量取勝。

從技術(shù)層面看，當(dāng)前國內(nèi)煉化產(chǎn)能過剩現(xiàn)象依舊存在，去產(chǎn)能依舊是頭等大事。當(dāng)然，去產(chǎn)能和結(jié)構(gòu)優(yōu)化需要保持同步。煉化產(chǎn)品供應(yīng)的特點是一方面國內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩，另一方面高端化工產(chǎn)品需要依賴進口，石化產(chǎn)品面臨結(jié)構(gòu)性短缺，不能適應(yīng)高質(zhì)量工業(yè)化及城市化對石油石化產(chǎn)品的高質(zhì)量需求，解決好這一問題是今后石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵所在。從效益方面看，上半年煉油板塊利潤1148.3億元，同比增長28.6%，占全行業(yè)利潤總額的23.6%；化工板塊利潤占比最高，為57%，利潤總額2769.4億元，同比增長28%。煉化產(chǎn)業(yè)的利潤增幅雖不及上游產(chǎn)業(yè)，但利潤占比處于領(lǐng)先地位。

天然氣市場自年初以來就一直圍繞“保供”做文章，也是整個能源工作的年度看點。政府繼續(xù)穩(wěn)步推進天然氣市場化，其中天然氣居民門站價和非居民門站價銜接堪稱價格改革市場化進程中的大事，具有里程碑式的意義。這一改革為日后天然氣價格完全市場化奠定了基礎(chǔ)，根據(jù)進程表2019年天然氣供需雙方的門站價就可以依據(jù)雙方協(xié)商談判確定浮動空間。此外，由于買方市場格局的延續(xù)、歐洲和日本等天然氣需求大國需求增量有限，以及潛力用戶東南亞國家對氣價較為敏感等因素存在，國際天然氣賣家高度聚焦中國的天然氣需求。國內(nèi)業(yè)界一直在圍繞保供問題開展市場調(diào)研與商務(wù)活動。

國務(wù)院提出北方清潔取暖宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤、宜熱則熱的發(fā)展思路之后，業(yè)界購買現(xiàn)貨及簽訂長約變得更加理性，沒有出現(xiàn)“扎堆采購”的現(xiàn)象。國內(nèi)的政策及改革也在穩(wěn)步推進，一切以低成本可獲得性為出發(fā)點。天然氣管輸成本監(jiān)審以及管輸費定價、城市燃氣配氣費成本監(jiān)審、最高收益率等改革一直在持續(xù)推進。就整個天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程看，將2018年視為價格改革年絲毫不為過。基礎(chǔ)設(shè)施方面，2017年冬季之后，業(yè)界再一次意識到儲氣設(shè)施不足是制約天然氣主體地位培育的短板，遂加大建設(shè)力度。與此同時，管網(wǎng)之間的互聯(lián)互通力度也在顯著加大。正是因為年初各界就聚焦年末的保供，所以在年中本應(yīng)是天然氣消費淡季的時節(jié)出現(xiàn)了淡季不淡現(xiàn)象。

下半年有幾個現(xiàn)象值得關(guān)注。國內(nèi)油氣勘探開發(fā)投資及體制機制改革進入新的階段，這一階段或?qū)⒊掷m(xù)幾年。上半年經(jīng)濟形勢向好，拉動油氣需求，在國內(nèi)油氣產(chǎn)量增量有限的情況下，石油天然氣進口力度持續(xù)加大，油氣對外依存度不斷被推高。鑒于此，國內(nèi)油氣勘探開發(fā)再一次成為焦點，主要油氣勘探開發(fā)企業(yè)已經(jīng)明確表態(tài)加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度。為了進一步促進國內(nèi)上游油氣發(fā)展，預(yù)計以多元投資鼓勵為核心的體制機制改革會保持跟進且較以往有實質(zhì)性推動。

煉油領(lǐng)域的過剩現(xiàn)象短期內(nèi)不可能完全消除，去產(chǎn)能以及資產(chǎn)重組、結(jié)構(gòu)優(yōu)化現(xiàn)象在下半年將繼續(xù)推進。

天然氣市場由于基礎(chǔ)設(shè)施短板在短期內(nèi)難以完全得到補齊，有可能在局部時段、局部地區(qū)出現(xiàn)供應(yīng)緊張。但因確定了以氣定改的大思路，煤改氣工程總體上會穩(wěn)步推進。（作者羅佐縣為中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院博士）