2020年1月13日，國(guó)家高端智庫(kù)中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院在北京舉辦《2019年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》發(fā)布會(huì)。報(bào)告顯示，2019年我國(guó)三大石油公司全力保障國(guó)家能源安全，加大國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)力度，勘探開(kāi)發(fā)形勢(shì)好轉(zhuǎn)。原油產(chǎn)量扭轉(zhuǎn)連續(xù)幾年下降勢(shì)頭，達(dá)到1.91億噸，增幅1.1%；天然氣產(chǎn)量估算達(dá)到1738億立方米，增幅約9.8%。國(guó)內(nèi)油氣對(duì)外依存度雖仍上升，但快速提升的勢(shì)頭得到遏制。預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)油氣產(chǎn)量有望分別達(dá)到1.94億噸和1900億立方米。

世界石油市場(chǎng)供應(yīng)和需求艱難平衡，美國(guó)與中國(guó)、歐洲等主要經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易摩擦加劇、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加大，對(duì)國(guó)際油價(jià)走勢(shì)構(gòu)成重要影響。報(bào)告預(yù)計(jì)，2020年，全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)仍將疲軟，國(guó)際油價(jià)將維持震蕩走勢(shì)，布倫特原油均價(jià)范圍在60-65美元/桶區(qū)間。對(duì)于不穩(wěn)定的全球宏觀經(jīng)濟(jì)和政治局勢(shì)，特別是美國(guó)與主要經(jīng)濟(jì)體的貿(mào)易爭(zhēng)端、中東地緣政治形勢(shì)的較大不確定性，國(guó)際油價(jià)年均水平降至50美元/桶以下或向上突破75美元/桶的情況也可能出現(xiàn)。

中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院院長(zhǎng)李建青在致辭中說(shuō)，當(dāng)前世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，大國(guó)博弈加劇、保護(hù)主義持續(xù)蔓延，霸權(quán)主義盛行，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)更趨復(fù)雜。世界油氣行業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)加大，不確定性因素增多，但機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，油氣行業(yè)仍將在風(fēng)浪中前行。我國(guó)油氣行業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)“四個(gè)革命、一個(gè)合作”的能源安全新戰(zhàn)略，大力提升國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，加強(qiáng)天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)，持續(xù)深化改革、擴(kuò)大開(kāi)放。2020年油氣行業(yè)仍將保持戰(zhàn)略定力，加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整和安全保供能力建設(shè)，加快市場(chǎng)化進(jìn)程，繼續(xù)走高質(zhì)量發(fā)展道路。

《國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》自2008年首次出版以來(lái)，已連續(xù)發(fā)布12年，成為油氣行業(yè)每年最早呈現(xiàn)的年度分析報(bào)告。本次發(fā)布會(huì)上，《行業(yè)發(fā)展報(bào)告》主編、中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副院長(zhǎng)劉朝全和姜學(xué)峰攜主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)，分別就國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展、不確定性加劇的國(guó)際石油市場(chǎng)、開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)的中國(guó)石油市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)外天然氣市場(chǎng)回顧與展望、復(fù)雜環(huán)境下的海外油氣投資和風(fēng)險(xiǎn)、油氣全產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)放進(jìn)入新時(shí)期以及變局下的石油公司戰(zhàn)略選擇等方面介紹了報(bào)告的核心觀點(diǎn)，并就當(dāng)前熱點(diǎn)話題回答了現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)。本次發(fā)布會(huì)吸引了來(lái)自國(guó)家有關(guān)部委、行業(yè)協(xié)會(huì)、中外能源公司和科研機(jī)構(gòu)以及金融投資機(jī)構(gòu)的300多人參加。

　　《2019年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》核心判斷：

1.對(duì)全球油氣市場(chǎng)施加影響已成為美國(guó)推行“美國(guó)優(yōu)先”戰(zhàn)略的重要抓手。美國(guó)借助能源獨(dú)立，對(duì)全球石油市場(chǎng)的掌控力和影響力加強(qiáng)，成為國(guó)際石油市場(chǎng)又一只“看得見(jiàn)的手”。歐佩克石油市場(chǎng)份額不斷被美國(guó)擠壓，內(nèi)部凝聚力和整體影響力下降，卡塔爾和厄瓜多爾先后退出。美國(guó)、俄羅斯分別支持下的沙特和伊朗兩大陣營(yíng)博弈加劇，中東地區(qū)爭(zhēng)端更加激烈。綜合考慮，盡管地緣政治因素可能導(dǎo)致短期和局部的供應(yīng)緊張并誘發(fā)價(jià)格波動(dòng)，但供需基本面不支持國(guó)際油價(jià)明顯走高，預(yù)計(jì)2020年布倫特油價(jià)平均價(jià)格在60-65美元/桶。

2.全球天然氣供需繼續(xù)寬松。2019年，全球天然氣貿(mào)易增長(zhǎng)9.1%，與上年基本持平，LNG貿(mào)易增速12.2%，接近管道氣貿(mào)易增速的2倍。歐亞市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性凸顯，歐洲NBP價(jià)格和亞洲LNG現(xiàn)貨均價(jià)都出現(xiàn)40%左右的深度下跌。預(yù)計(jì)2020年，全球天然氣供需繼續(xù)寬松，價(jià)格仍將保持低位運(yùn)行，供需兩側(cè)、傳統(tǒng)與新興國(guó)家的博弈將持續(xù)加劇。相對(duì)管道氣貿(mào)易，LNG貿(mào)易正在形成強(qiáng)勢(shì)。中國(guó)作為全球天然氣最大進(jìn)口國(guó)，應(yīng)當(dāng)適時(shí)處理好進(jìn)口管道氣與LNG關(guān)系，把握進(jìn)口時(shí)機(jī)與結(jié)構(gòu)，降低天然氣進(jìn)口成本。

3.國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量止跌回升，油氣對(duì)外依存度快速提升勢(shì)頭得到遏制。國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，2019年原油產(chǎn)量扭轉(zhuǎn)連續(xù)幾年下降勢(shì)頭，達(dá)到1.91億噸，增幅1.1%；天然氣產(chǎn)量估算達(dá)到1738億立方米，增幅約9.8%。國(guó)內(nèi)油氣對(duì)外依存度雖仍上升，但快速提升的勢(shì)頭得到遏制。未來(lái)隨著加大國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)力度七年行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施，產(chǎn)量還將繼續(xù)回升，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)油氣產(chǎn)量有望分別達(dá)到1.94億噸和1900億立方米。加之國(guó)家發(fā)展清潔煤、多能代油、提高終端用能電力比例等政策實(shí)施，油氣對(duì)外依存度將呈平穩(wěn)低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

4.中國(guó)成品油消費(fèi)進(jìn)入中低速增長(zhǎng)階段，成品油出口壓力持續(xù)加大。2019年是我國(guó)原油和石油對(duì)外依存度雙破70%，國(guó)內(nèi)汽柴煤三大成品油消費(fèi)增速因多種原因均有所放緩，成品油出口壓力加大，全年凈出口總量首破5000萬(wàn)噸，“猛增”34%。2020年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)成品油需求增速繼續(xù)放緩，煉油能力增勢(shì)不減，供應(yīng)將繼續(xù)過(guò)剩，成品油凈出口可能將一舉突破6000萬(wàn)噸，超過(guò)韓國(guó)成為亞太地區(qū)最大的成品油出口國(guó)。

5.國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)取得新進(jìn)展。2019年，我國(guó)天然氣生產(chǎn)增速9.6%，超過(guò)進(jìn)口增速，對(duì)外依存度與上年基本持平。我國(guó)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通重點(diǎn)工程、LNG接收站接收能力、儲(chǔ)氣庫(kù)調(diào)峰能力建設(shè)均取得明顯進(jìn)展。天然氣市場(chǎng)化改革穩(wěn)步推進(jìn)，國(guó)內(nèi)天然氣安全保供能力明顯提升。2020年及之后，隨著我國(guó)天然氣市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大、市場(chǎng)化程度的不斷提升，天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)仍需繼續(xù)不斷完善，進(jìn)一步提高資源配置效率和供應(yīng)保障能力。

6.煉能過(guò)剩趨重并有向煉化一體化下游低端擴(kuò)展之勢(shì)。隨著民企的崛起和外資的進(jìn)入，國(guó)內(nèi)煉油和乙烯能力重又進(jìn)入新一輪較快增長(zhǎng)通道。2019年，煉油總能力升至8.6億噸/年，乙烯總能力首破3000萬(wàn)噸/年，煉化能力過(guò)剩愈演愈烈。按目前在建、已批準(zhǔn)建設(shè)和規(guī)劃的項(xiàng)目測(cè)算，我國(guó)2025年煉油能力將升至10.2億噸/年，乙烯能力將破5000萬(wàn)噸/年，雙超美國(guó)而居世界第一位。值得注意的是，由于煉油行業(yè)加快煉化一體化，疊加乙烯能力的快速增長(zhǎng)，煉油能力過(guò)剩有進(jìn)一步向煉化行業(yè)下游擴(kuò)展、造成低端大宗石化品產(chǎn)能過(guò)剩的可能。

7.國(guó)際油氣合作取得戰(zhàn)略性突破。2019年，我國(guó)在建立全面開(kāi)放條件下油氣安全體系邁出重要一步。中俄東線天然氣管道歷時(shí)五年建成通氣，來(lái)自俄羅斯的天然氣將與中國(guó)東北、京津冀和長(zhǎng)江三角洲主消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)接；中國(guó)石化、廣匯能源、新奧能源等企業(yè)新簽多項(xiàng)LNG長(zhǎng)期供應(yīng)合同。我國(guó)東部天然氣主消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)形成多氣源競(jìng)爭(zhēng)格局。同時(shí)，外資加快了全面進(jìn)入中國(guó)油氣上下游的步伐，海上、煉化、銷售等一批獨(dú)資合資項(xiàng)目正在開(kāi)建或計(jì)劃中。

8.油氣行業(yè)市場(chǎng)化改革進(jìn)程明顯加快。2019年，政府部門圍繞落實(shí)《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)》出臺(tái)多項(xiàng)政策，推進(jìn)油氣行業(yè)全面開(kāi)放。同時(shí)全面推進(jìn)礦業(yè)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)出讓；改革油氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制，管住中間放開(kāi)兩頭，深化油氣價(jià)格形成機(jī)制改革，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管。油氣行業(yè)體制機(jī)制改革已經(jīng)打破原有行業(yè)壁壘，新政的實(shí)施將進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)化進(jìn)程。