日前在杭州召開(kāi)的2010中國(guó)塑料產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，記者居然看到了伊朗代表團(tuán)的牌子。此次伊朗派了一個(gè)包括伊朗國(guó)家石油公司、伊朗國(guó)家煉油和銷售公司、伊朗石化總公司等大型石化企業(yè)負(fù)責(zé)人在內(nèi)的40多人的代表團(tuán)來(lái)參加這次會(huì)議。（張木早 攝）

    　   今年1～4月，中國(guó)從中東進(jìn)口的聚烯烴占到同期進(jìn)口總量的41%。這是在明確地告訴中國(guó)同行：中東石化產(chǎn)品大舉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)正在成為現(xiàn)實(shí)。
   

　　對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士從不同方面、不同角度進(jìn)行了分析。
    　　
    　　
    　中東產(chǎn)品“產(chǎn)能過(guò)剩”
    　　
    　　
   　 中東，這個(gè)世界油庫(kù)正在成為世界石化工業(yè)投資最集中的地區(qū)。曾經(jīng)享受豐富的油氣資源所帶來(lái)的巨額財(cái)富的中東各國(guó)，已經(jīng)不滿足于只做油庫(kù)了。
   

　　據(jù)記者得到的一份統(tǒng)計(jì)資料顯示，2008年～2013年，中東地區(qū)乙烯產(chǎn)能年均增加近400萬(wàn)噸，到2013年將新增乙烯產(chǎn)能1600萬(wàn)噸/年，約占世界乙烯新增產(chǎn)能的47%。屆時(shí)全球約90%的乙烯衍生物和70%的丙烯衍生物凈出口將來(lái)自中東。
   

　　此前，美國(guó)化工理事會(huì)預(yù)測(cè)，2010年中東石化產(chǎn)品產(chǎn)量將穩(wěn)中有升。其中，沙特將增加6.3%、卡塔爾增加7.4%、科威特增加3.2%、阿聯(lián)酋增加3.4%、伊朗增加2.2%。有專業(yè)分析師認(rèn)為，到2010年底，中東的乙烯產(chǎn)能將超過(guò)歐洲，接近世界總產(chǎn)能的20%。
   

　　中東石化產(chǎn)品產(chǎn)能大幅增加，除了其經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要以外，其巨大的成本比較優(yōu)勢(shì)也是重要因素。
   

　　中東擁有豐富的天然氣資源，而其伴生的乙烷可為乙烯生產(chǎn)提供廉價(jià)的原料，使其乙烯生產(chǎn)成本低達(dá)每噸100美元。相比之下，我國(guó)以石腦油為原料的乙烯生產(chǎn)成本高達(dá)每噸530美元。
   

　　“即使加上到中國(guó)港口的運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅和包裝等費(fèi)用，中東的聚乙烯產(chǎn)品到港成本仍較國(guó)產(chǎn)的低，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力極強(qiáng)。而中東生產(chǎn)的乙二醇和聚乙烯一樣，在全球具有絕對(duì)的成本優(yōu)勢(shì)。”中石化一位不愿透露姓名的專家這樣表示。她說(shuō)，從現(xiàn)金成本上看，中東石化產(chǎn)品不到中國(guó)產(chǎn)品的30%。
   

　　但是，在產(chǎn)能大幅增加的同時(shí)，中東市場(chǎng)對(duì)石化產(chǎn)品的需求卻十分有限，從而導(dǎo)致極高的“產(chǎn)能過(guò)剩”。
   

　　全球知名的咨詢企業(yè)國(guó)際化工信息咨詢組織提供的數(shù)據(jù)顯示，中東地區(qū)聚合物供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)剩。其中，聚乙烯產(chǎn)量是當(dāng)?shù)匦枨罅康?倍，聚丙烯產(chǎn)量是需求量的3.5倍。2008年以來(lái)的金融危機(jī)以及2009年底迪拜債務(wù)危機(jī)的沖擊，使該地區(qū)市場(chǎng)需求出現(xiàn)進(jìn)一步下滑，產(chǎn)能過(guò)剩更加嚴(yán)重。
   

　　與此同時(shí)，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)石化產(chǎn)品的需求卻不斷增加，而且由于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力有限，不少石化產(chǎn)品都存在供需缺口。以聚乙烯為例，2008年中國(guó)的供應(yīng)缺口在475萬(wàn)噸，2009年達(dá)到666萬(wàn)噸，2010年仍有561萬(wàn)噸。于是，在去年全球整體需求疲軟的情況下，中國(guó)市場(chǎng)卻一枝獨(dú)秀，進(jìn)口大幅增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年中國(guó)進(jìn)口的乙烯、聚乙烯、聚丙烯和乙二醇的增幅分別達(dá)到35.1％、49%、102%和47%。
   

　　一邊是高產(chǎn)能、低成本的高產(chǎn)品庫(kù)容，一邊是巨大的市場(chǎng)需求洼地。中東石化產(chǎn)品大舉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)在所難免。
    　　

沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司近年在中國(guó)展開(kāi)了一系列宣傳攻勢(shì)，以期提升其在中國(guó)聚合物市場(chǎng)的地位。圖為該公司２００８年在參加上海的一個(gè)行業(yè)展覽會(huì)時(shí)舉行宣傳活動(dòng)。　（袁偉　攝）

    　　
     　中國(guó)產(chǎn)品無(wú)力抵抗
    　　
    　　
 　　記者從一位專家手中得到的一份統(tǒng)計(jì)顯示，目前，中東石化產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)來(lái)勢(shì)洶洶。比如聚乙烯，中東地區(qū)對(duì)中國(guó)的出口，2008年是101萬(wàn)噸，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)兩成左右的需求缺口；而根據(jù)預(yù)測(cè)，2010年，這一數(shù)字將達(dá)到220萬(wàn)～260萬(wàn)噸，所占比例達(dá)到一半。再比如乙二醇，2008年是213萬(wàn)噸，已經(jīng)占到41%；而今年將達(dá)到340萬(wàn)～380萬(wàn)噸，占到75%～83%。而聚丙烯的進(jìn)口量增長(zhǎng)幅度最大。2008年是29萬(wàn)噸，占到11%；今年將達(dá)到80萬(wàn)～90萬(wàn)噸，比例將狂升到80%～90%。也就是說(shuō)，今年中國(guó)市場(chǎng)的進(jìn)口聚丙烯將基本是中東產(chǎn)品的天下。
   

　　另?yè)?jù)有關(guān)部門預(yù)測(cè)，到2015年，中東的聚乙烯、乙二醇、聚丙烯、精對(duì)苯二甲酸等石化產(chǎn)品對(duì)我國(guó)的出口量合計(jì)將可能達(dá)到1682萬(wàn)噸，比2008年增長(zhǎng)3.5倍。
   

　　毫無(wú)疑問(wèn)，如此大量的中東石化產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)將打破這條產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)已形成的平衡。
   

　　記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，最擔(dān)心受到?jīng)_擊的是國(guó)內(nèi)最大的石化產(chǎn)品生產(chǎn)商中石化。中石化齊魯公司的一位負(fù)責(zé)人對(duì)此的憂慮代表了一部分人的看法。他認(rèn)為，中東石化產(chǎn)品挾成本優(yōu)勢(shì)必將以低價(jià)在中國(guó)市場(chǎng)上參與競(jìng)爭(zhēng)。“事實(shí)上，中東石化產(chǎn)品對(duì)我國(guó)低價(jià)拋售的苗頭從去年就開(kāi)始顯露。”這位負(fù)責(zé)人說(shuō)，2009年中國(guó)從中東進(jìn)口的石化產(chǎn)品價(jià)格普遍低于當(dāng)期的市場(chǎng)價(jià)格。他提供的一項(xiàng)測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，在中東產(chǎn)品的沖擊下，到2015年國(guó)內(nèi)乙烯裝置開(kāi)工率可能會(huì)降至54%左右。也就是說(shuō)，國(guó)內(nèi)近一半的乙烯產(chǎn)能、數(shù)千億元資產(chǎn)將閑置，并影響到為這些乙烯產(chǎn)能提供原料的約1.5億噸/年的配套煉油能力。“國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)一旦失去主導(dǎo)地位，下游企業(yè)的原料供應(yīng)安全和價(jià)格決定權(quán)將被進(jìn)口產(chǎn)品控制，其影響不可小視。”
   

　　也有人卻沒(méi)有這么悲觀。
   

　　中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)趙俊貴在接受記者采訪時(shí)表示，應(yīng)該以一種開(kāi)放的心態(tài)來(lái)看待這個(gè)問(wèn)題。“中東石化產(chǎn)品的進(jìn)入當(dāng)然會(huì)影響到中國(guó)的石化市場(chǎng)。但長(zhǎng)期看，這些產(chǎn)品更像是一股活水，會(huì)促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整，保持市場(chǎng)的活力。”他認(rèn)為，中東石化產(chǎn)品最大的優(yōu)勢(shì)在于原料成本。但是，由于中東的油氣開(kāi)發(fā)已進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)期，未來(lái)中東地區(qū)的石化企業(yè)獲得廉價(jià)乙烷的難度也在加大。
   

　　這意味著他們將更多地利用石腦油為原料。“這樣一來(lái)，他們的成本優(yōu)勢(shì)就沒(méi)有那么大了。”
   

　　匯豐銀行環(huán)球銀行化工及多元化工業(yè)業(yè)務(wù)組主管鄧偉力也同意這種看法。他說(shuō)，雖然中東有很多的乙烷，但由于分配問(wèn)題，不少的石化企業(yè)仍然不得不用石腦油。“中東的石腦油裂解裝置，并不比中國(guó)的同類生產(chǎn)裝置有更大的優(yōu)勢(shì)。”
   

　　上海氯堿化工股份有限公司副總經(jīng)濟(jì)師唐吉慶則認(rèn)為，前些年，中國(guó)的乙烯是暴利，除了短缺以外，還有就是乙烯的商品量很少，一般都是石油企業(yè)自己進(jìn)行深加工。現(xiàn)在中東產(chǎn)品進(jìn)來(lái)了，價(jià)格下來(lái)是正常的回歸。中東的石化產(chǎn)品有不少是針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)生產(chǎn)的。有了這樣的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)的石化企業(yè)也不得不進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整了。
   

　　不少專家并不認(rèn)同中東產(chǎn)品會(huì)低價(jià)傾銷的看法。
   

　　鄧偉力就認(rèn)為，中東的石化企業(yè)是不會(huì)在中國(guó)市場(chǎng)上單獨(dú)打價(jià)格戰(zhàn)的。“他們雖然原料成本很低，但是項(xiàng)目的投資成本卻很高。所以，我認(rèn)為他們不會(huì)傾銷產(chǎn)品，因?yàn)樗麄儽仨氁厥胀顿Y成本。”
   

　　前述中石化的那位專家也表示，前一段有些中東進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格已經(jīng)接近或者低于我們的成本價(jià)了。但這種情況不會(huì)持續(xù)。他們也不會(huì)做賠本的買賣，產(chǎn)品價(jià)格太低了對(duì)他們也不利。
   

　　浙江明日控股集團(tuán)有限公司總經(jīng)理韓新偉對(duì)此更是確定：“他們不會(huì)在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行低價(jià)銷售。”因?yàn)樵谒磥?lái)，即使是在全球，石化產(chǎn)品的需求量也是有限的。因此，整個(gè)價(jià)格在經(jīng)過(guò)這一輪波動(dòng)之后，會(huì)重新達(dá)到一個(gè)相對(duì)的平衡。
   

　　由此，韓新偉覺(jué)得，中東石化產(chǎn)品對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)會(huì)有影響，但是這個(gè)影響還是在可控范圍之內(nèi)的。他的理由是，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，中石化、中石油等處于壟斷地位，在市場(chǎng)上的控制力還是非常強(qiáng)的。
   

　　而對(duì)下游企業(yè)來(lái)說(shuō)，比如塑料加工企業(yè)，大量中東產(chǎn)品的進(jìn)入?yún)s是一大好事。
   

　　“中東產(chǎn)品的進(jìn)入可以給市場(chǎng)帶來(lái)一股活力，改變一下目前的市場(chǎng)格局。”每年聚乙烯用量達(dá)到3萬(wàn)噸的食品包裝膜生產(chǎn)企業(yè)佛山新長(zhǎng)盛塑料薄膜有限公司總經(jīng)理戴濤告訴記者，現(xiàn)在塑料原料供應(yīng)基本處于壟斷地位，下游企業(yè)的選擇性和價(jià)格話語(yǔ)權(quán)都有限。中東產(chǎn)品進(jìn)來(lái)以后，價(jià)格會(huì)降低自不必說(shuō)，至少下游企業(yè)有了更多的市場(chǎng)選擇。“還可以逼著國(guó)內(nèi)壟斷企業(yè)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，提高產(chǎn)品品質(zhì)。”
    　　
    　　
    　　國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)必須調(diào)整
    　　
    　　
    　　中東的石化產(chǎn)品是真的進(jìn)來(lái)了，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷由此產(chǎn)生的變化。
   

　　趙俊貴表示，目前整個(gè)石化產(chǎn)業(yè)鏈需要對(duì)中東的產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)策略等等進(jìn)行充分地研究和評(píng)估，達(dá)到知己知彼，才能更好地調(diào)整自己。
   

　　長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)企業(yè)有一種慣性思維，即對(duì)外國(guó)產(chǎn)品總是希望國(guó)家以關(guān)稅方式予以保護(hù)。對(duì)此中國(guó)石油規(guī)劃總院副總工程師張福琴表示，要政府對(duì)中東產(chǎn)品來(lái)征收特別關(guān)稅或提出特別的保護(hù)法案，這不符合國(guó)際市場(chǎng)規(guī)則。
   

　　她認(rèn)為，中東產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力主要在于成本優(yōu)勢(shì)，因此，國(guó)內(nèi)企業(yè)首先必須要降低成本，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展高端產(chǎn)品來(lái)避開(kāi)中東產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力。其次是要著眼于跟下游的聯(lián)合，應(yīng)該加強(qiáng)與下游的汽車、家電等企業(yè)聯(lián)合，形成一種上下游的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，開(kāi)發(fā)像汽車保險(xiǎn)杠、郵箱聚烯烴專用料這樣的產(chǎn)品，提高市場(chǎng)份額。
   

　　鄧偉力認(rèn)為，除了對(duì)內(nèi)聯(lián)合，還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)外聯(lián)合。國(guó)內(nèi)企業(yè)與中東的生產(chǎn)商進(jìn)行聯(lián)合，將中東的產(chǎn)能為我所用也不失為高明之策。
   

　　“這幾年，一些中東生產(chǎn)商不斷與一些大型的公司合作來(lái)擴(kuò)張他們的分銷能力。比如，2002年，沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司就以20億美元收購(gòu)了帝斯曼的烯烴與聚烯烴業(yè)務(wù)，從而進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。而目前，他們都希望能夠在亞洲和中國(guó)尋找更多的合作伙伴。”鄧偉力表示，這正是中國(guó)企業(yè)的機(jī)會(huì)。
   

　　而據(jù)趙俊貴介紹，目前中石油、中石化等企業(yè)已經(jīng)同沙特、伊朗等中東國(guó)家的石化生產(chǎn)商開(kāi)展了合作。中石化和沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司合資建設(shè)的天津百萬(wàn)噸乙烯千萬(wàn)噸煉油項(xiàng)目已經(jīng)于5月11日投入商業(yè)運(yùn)行。
   

　　浙江永安期貨經(jīng)紀(jì)有限公司總經(jīng)理施建軍告訴記者，中東石化產(chǎn)中進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)這是一個(gè)無(wú)法控制的全球化背景下的大趨勢(shì)。中國(guó)石化企業(yè)應(yīng)對(duì)這種變化的辦法有很多，而利用期貨交易來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是很重要的一個(gè)方面。
   

　　“現(xiàn)在，大量的石化企業(yè)還不熟悉這一手段，因而不重視，不運(yùn)用，這是不應(yīng)該的。中東石化產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)給市場(chǎng)帶來(lái)的最大風(fēng)險(xiǎn)就是價(jià)格的波動(dòng)，而期貨市場(chǎng)的套期保值功能是規(guī)避這種風(fēng)險(xiǎn)的最有效方式。”

石化期貨被看作是中國(guó)企業(yè)規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的重要平臺(tái)。在2010中國(guó)塑料產(chǎn)業(yè)大會(huì)期間，多家國(guó)內(nèi)期貨公司在會(huì)場(chǎng)門口布置了展臺(tái)。（張木早 攝）