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寧德時(shí)代贏了比亞迪卻遭四面埋伏:擂主寶座難守

   2019-01-21 第一財(cái)經(jīng)

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核心提示:[據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)的統(tǒng)計(jì),2018年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約56.98GWh,同比增長(zhǎng)56%。]當(dāng)傳統(tǒng)燃油車(chē)愁云慘淡時(shí),新能

[據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)的統(tǒng)計(jì),2018年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約56.98GWh,同比增長(zhǎng)56%。]

當(dāng)傳統(tǒng)燃油車(chē)愁云慘淡時(shí),新能源車(chē)卻陽(yáng)光明媚,與2018年首次陷入負(fù)增長(zhǎng)的中國(guó)車(chē)市背道而馳。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)顯示,2018年,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛,比上年同期分別增長(zhǎng)59.9%和61.7%。作為新能源車(chē)的重要零部件,動(dòng)力電池托了新能源車(chē)快速增長(zhǎng)的福,正一路向前。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)的統(tǒng)計(jì),2018年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約56.98GWh,同比增長(zhǎng)56%。寧德時(shí)代和比亞迪都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng),但寧德時(shí)代跑得更快,繼2017年之后又一次跑贏比亞迪,以23.52GWh的動(dòng)力電池裝機(jī)總電量拿下第一,在動(dòng)力電池裝機(jī)總電量占比與去年相比上升12.23%,而比亞迪是11.44GWh,占比上升4.54%。

寡不敵眾,這是比亞迪被寧德時(shí)代趕超的理由。雖然比亞迪從2018年起開(kāi)始對(duì)外開(kāi)放電池業(yè)務(wù),并牽手長(zhǎng)安汽車(chē),但真正要走出此前封閉的模式需要過(guò)程。而寧德時(shí)代情況則明顯不一樣,擁有上汽、北汽新能源、東風(fēng)、廣汽、宇通、長(zhǎng)安汽車(chē)等幾十家主機(jī)廠客戶,裝機(jī)數(shù)量達(dá)到43.75萬(wàn)臺(tái),幾乎是全國(guó)三分之一的新能源車(chē)都裝上寧德時(shí)代的動(dòng)力電池“心臟”。

2016年還落后于比亞迪的寧德時(shí)代,僅花了兩年時(shí)間就讓自己的動(dòng)力電池裝機(jī)數(shù)量變成是比亞迪的兩倍。與寧德時(shí)代在動(dòng)力電池技術(shù)上旗鼓相當(dāng)?shù)谋葋喌希m然要實(shí)現(xiàn)既造新能源車(chē)又賣(mài)電池這樣兩條腿走路的模式并不容易,但只要將電池業(yè)務(wù)單獨(dú)剝離出去,將依然是寧德時(shí)代最強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一,并將有可能蠶食寧德時(shí)代部分市場(chǎng)份額。

與此同時(shí),越來(lái)越多的主機(jī)廠,出于分散風(fēng)險(xiǎn)的考驗(yàn)也盡可能避免將雞蛋裝在一個(gè)籃子里,尤其是對(duì)于動(dòng)力電池這樣核心的零部件。例如江淮汽車(chē)、北汽新能源等車(chē)企腳踏兩只船,在選擇寧德時(shí)代的同時(shí)也選擇了國(guó)軒高科作為動(dòng)力電池供應(yīng)商,甚至江淮汽車(chē)將更多訂單交給了后者。而東風(fēng)汽車(chē)既牽手寧德時(shí)代,又擁抱國(guó)能電池。而未來(lái)隨著可選擇的高質(zhì)量電池制造商增多,寧德時(shí)代當(dāng)前供不應(yīng)求的格局將會(huì)被打破,更多的主動(dòng)權(quán)將會(huì)逐漸轉(zhuǎn)移到買(mǎi)方手上。

尤其是在2020年之后,由于新能源車(chē)補(bǔ)貼將可能完全取消,國(guó)內(nèi)電池制造商也將失去補(bǔ)貼的庇護(hù),寧德時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不僅是國(guó)內(nèi)電池制造商,還將與跨國(guó)電池制造商一起回歸到真正的市場(chǎng)較量。三星SDI、LG化學(xué)、松下等國(guó)際電池巨頭虎視眈眈未來(lái)的新契機(jī),正發(fā)起對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的進(jìn)攻。三星SDI在日前重啟位于西安的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目,LG化學(xué)在華成立新的合資企業(yè),SK收購(gòu)上游銅箔生產(chǎn)企業(yè)靈寶華鑫加快搶占中國(guó)的動(dòng)力電池市場(chǎng)。松下計(jì)劃斥資數(shù)億美元在中國(guó)電池工廠部署兩條新生產(chǎn)線,產(chǎn)能將在原來(lái)接近5GWh的基礎(chǔ)上增加80%,緊盯特斯拉以及豐田等車(chē)企電動(dòng)車(chē)的訂單。

瑞士聯(lián)合銀行(UBS)前不久對(duì)松下、LG化學(xué)、三星SDI和寧德時(shí)代的電池進(jìn)行測(cè)試評(píng)估,特斯拉(TSLA)超級(jí)工廠生產(chǎn)的松下電池成本是0.11美元/瓦時(shí)(約合人民幣0.76元/瓦時(shí)),遠(yuǎn)低于其他三家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,而其中寧德時(shí)代的電池成本約0.15美元/瓦時(shí)(約合人民幣1.03元/瓦時(shí)),在四家企業(yè)中成本最高。UBS預(yù)計(jì)這四家電池生產(chǎn)商在2025年之前將掌握70%的市場(chǎng)份額,未來(lái)兩至三年,電池成本將下降約10%。

一旦補(bǔ)貼取消,電動(dòng)車(chē)企勢(shì)必會(huì)選擇更低成本的優(yōu)質(zhì)電池,寧德時(shí)代面臨的壓力無(wú)疑將會(huì)加大,唯有加快提升技術(shù)和擴(kuò)大規(guī)模才有望守住擂主的寶座。不過(guò),隨著動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,電池的能量密度將會(huì)加速提高以及成本將進(jìn)一步下降,這對(duì)于電動(dòng)車(chē)的普及是一件好事。



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