隨著中國(guó)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼的退坡，工信部廢止了《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范》并廢除第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄，代表著中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)開(kāi)始完全放開(kāi)，日本的松下和韓國(guó)的LG化學(xué)、三星SDI、SKI等動(dòng)力電池企業(yè)正在加快在中國(guó)建立動(dòng)力電池工廠或擴(kuò)張產(chǎn)能的計(jì)劃，這對(duì)于在中國(guó)本土市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)。
日韓動(dòng)力電池企業(yè)在中國(guó)擴(kuò)產(chǎn)
據(jù)2018年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球前十大動(dòng)力電池企業(yè)中有七家來(lái)自中國(guó)，另外三家來(lái)自日本、韓國(guó)，其中日本的松下位居全球第二名，韓國(guó)的LG化學(xué)、三星SDI分別位居第四名、第七名，韓國(guó)的SKI雖然2018年未有進(jìn)入前十但是它從2017年開(kāi)始大舉擴(kuò)張動(dòng)力電池產(chǎn)能力爭(zhēng)趕上LG化學(xué)和三星SDI。
這些日韓動(dòng)力電池企業(yè)目前均將目光放在中國(guó)這個(gè)全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。日本松下由于與特斯拉的合作關(guān)系，它也跟隨特斯拉在中國(guó)建廠的腳步在中國(guó)建立動(dòng)力電池工廠，目前它在中國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)能大約為5GWh，其正計(jì)劃將在中國(guó)的產(chǎn)能提升至9GWh，這一計(jì)劃實(shí)現(xiàn)其動(dòng)力電池產(chǎn)能將提升至24.7GWh。
LG化學(xué)的動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃極為龐大，2017年其動(dòng)力電池產(chǎn)能為18GWh，但是其規(guī)劃未來(lái)的動(dòng)力電池產(chǎn)能要提升至90GWh，產(chǎn)能提升高達(dá)四倍，而中國(guó)市場(chǎng)是它下注的重點(diǎn)，其預(yù)期到2023年要在中國(guó)實(shí)現(xiàn)23GWh的產(chǎn)能，這意味著僅是其在中國(guó)的動(dòng)力電池工廠就將占它動(dòng)力電池產(chǎn)能的三分之一左右，而2018年其動(dòng)力電池出貨量?jī)H為7.4GWh，可見(jiàn)它對(duì)動(dòng)力電池市場(chǎng)的野心之大。
三星近兩年來(lái)不斷削減在中國(guó)的投資，其手機(jī)業(yè)務(wù)在中國(guó)的工廠今年內(nèi)將完全關(guān)閉，不過(guò)其正對(duì)在中國(guó)的動(dòng)力電池項(xiàng)目大舉增資，其在天津和西安同時(shí)進(jìn)行的兩大動(dòng)力電池工廠投資額高達(dá)270億元人民幣，希望借此進(jìn)一步擴(kuò)張動(dòng)力電池產(chǎn)能，從中國(guó)市場(chǎng)分羹。
SKI的動(dòng)力電池產(chǎn)能雖然落后于三星SDI，但是它對(duì)動(dòng)力電池的投資規(guī)劃甚至高于三星SDI，其計(jì)劃到2022年擁有55GWh的動(dòng)力電池產(chǎn)能，目前其在中國(guó)江蘇常州的動(dòng)力電池工廠規(guī)劃產(chǎn)能為7.5GWh，如果這一目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，其有望與三星SDI比肩，當(dāng)然隨著SKI投資計(jì)劃的推進(jìn)或許也會(huì)迫使三星SDI擴(kuò)大動(dòng)力電池投資規(guī)劃。
中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)面臨挑戰(zhàn)
日韓企業(yè)紛紛計(jì)劃擴(kuò)張動(dòng)力電池產(chǎn)能，對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是重大挑戰(zhàn)。面對(duì)著日韓動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)領(lǐng)頭羊同時(shí)也是全球第一的寧德時(shí)代選擇走出去，其已在德國(guó)建立動(dòng)力電池工廠，其將在德國(guó)的動(dòng)力電池工廠產(chǎn)能從原規(guī)劃的14GWh擴(kuò)大至100GWh，而2018年它的動(dòng)力電池出貨量為23.4GWh，可見(jiàn)它對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)能的規(guī)劃同樣浩大，甚至超越了韓國(guó)兩家產(chǎn)能擴(kuò)張狂企LG化學(xué)和SKI。
全球第三、國(guó)產(chǎn)第二的動(dòng)力電池企業(yè)比亞迪的動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)劃不輸于寧德時(shí)代，今年它的動(dòng)力電池產(chǎn)能將提升至40GWh，其加上在建以及簽約的動(dòng)力電池項(xiàng)目合計(jì)產(chǎn)能已達(dá)到100GWh，相比起它去年的動(dòng)力電池出貨量11.4GWh，規(guī)劃的動(dòng)力電池產(chǎn)能提升近九倍，顯然它正極力希望通過(guò)動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)張與寧德時(shí)代一較高下。
其他國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池企業(yè)也有計(jì)劃擴(kuò)張動(dòng)力電池產(chǎn)能，不過(guò)動(dòng)力電池市場(chǎng)正形成強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)，寧德時(shí)代和比亞迪已在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)取得優(yōu)勢(shì)，而日韓動(dòng)力電池企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的擴(kuò)張也給這些中小動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)壓力，在產(chǎn)能競(jìng)賽中中小動(dòng)力電池企業(yè)有被拖死的可能性，而這兩年已有不少實(shí)力弱小的中小動(dòng)力電池企業(yè)紛紛倒閉。
相比起中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)，日韓動(dòng)力電池企業(yè)在技術(shù)上較有優(yōu)勢(shì)，它們的動(dòng)力電池在能量密度方面高于中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)，日韓動(dòng)力電池企業(yè)早已研發(fā)出NCM(鎳、鈷、錳)電池，并正在研發(fā)第二代NCM電池，其研發(fā)中的NCM配比為9：0.5：0.5，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)當(dāng)中技術(shù)較為領(lǐng)先的寧德時(shí)代今年才開(kāi)始批量供應(yīng)NCM811(鎳、鈷、錳，配比為8：1：1)電池，提供鎳金屬含量有利于提升電池的能量密度。
由于日韓動(dòng)力電池企業(yè)擁有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，它們獲得了國(guó)外汽車(chē)企業(yè)的青睞，其中日本松下目前是新能源汽車(chē)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者特斯拉的唯一供應(yīng)商，僅憑特斯拉的需求就讓松下奪得了全球動(dòng)力電池行業(yè)第二名的地位，LG化學(xué)、三星SDI則贏得了歐洲企業(yè)的支持。
相比起日韓動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的主要優(yōu)勢(shì)在于成本優(yōu)勢(shì)，中國(guó)的動(dòng)力電池企業(yè)的客戶主要是中國(guó)的汽車(chē)企業(yè)，寧德時(shí)代已與國(guó)內(nèi)的多家汽車(chē)企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系甚至建立合資企業(yè)，在動(dòng)力電池補(bǔ)貼取消后主要生產(chǎn)成本低廉的磷酸鐵鋰電池的比亞迪反而可能取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這意味著中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或許在面對(duì)日韓企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)之下能保持優(yōu)勢(shì)。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保持市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，中國(guó)動(dòng)力電池領(lǐng)頭羊?qū)幍聲r(shí)代在歐洲建立動(dòng)力電池工廠則是希望獲得歐洲汽車(chē)企業(yè)的支持，由于寧德時(shí)代擁有成本優(yōu)勢(shì)其已獲得寶馬等歐洲企業(yè)的預(yù)約訂單，可望從韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)當(dāng)中虎口奪食;比亞迪也有意在歐洲市場(chǎng)建立動(dòng)力電池工廠，希望在歐洲市場(chǎng)贏得訂單。它們均希望以走出海外市場(chǎng)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)日韓動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。
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