2021年以來，包括寧德時代、比亞迪、蜂巢能源、中航鋰電、國軒高科、孚能科技在內(nèi)的多家動力電池企業(yè)均宣布，將新建鋰電池項目，擴大產(chǎn)能規(guī)模。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅頭部動力電池企業(yè)宣布未來5年新增產(chǎn)能已累計超過2000GWh，約為今年裝車量的20倍。

然而，就在鋰電項目不斷擴建之際，工信部的一紙警惕性文件，給狂熱的電池企業(yè)頭上澆了一盆冷水。近日，工信部發(fā)布的《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2021)》中提出，要引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的制造項目，加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。

雖然作為規(guī)范條件，不具有強制執(zhí)行性，但文件的發(fā)布，還是引起業(yè)內(nèi)外的廣泛關(guān)注，其被認為是管理部門出手規(guī)范電池行業(yè)“擴產(chǎn)潮”的舉動。

工信部的警示，也揭開了動力電池企業(yè)“瘋狂擴產(chǎn)”背后存在的諸多問題。

01 盲目擴產(chǎn)影響幾何?

電動汽車產(chǎn)業(yè)是今年當(dāng)之無愧的風(fēng)口。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月，國內(nèi)新能源汽車銷量繼續(xù)創(chuàng)新高，接近300萬輛。11月，我國新能源汽車市場滲透率達17.8%，繼續(xù)高于上月，其中新能源乘用車市場滲透率達到19.5%。

隨著新能源車滲透率的不斷提升，主機廠對于動力電池的需求也隨之上漲。形勢一片大好，動力電池廠商無不大干快上加速擴產(chǎn)，到2025年僅幾家頭部電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃，加起來已經(jīng)超過2TWh。

我們真的需要那么多產(chǎn)能嗎?

對此，國家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)子基金合伙人兼總裁方建華稱，“從各大動力電池企業(yè)的擴產(chǎn)規(guī)劃來看，這一輪擴產(chǎn)潮完全可以用“瘋狂”來形容。”

他大致算了一下，我國新能源汽車未來更長時間復(fù)合增長率在30%以上，今年是340萬輛，明年預(yù)計510萬輛，到2025年能達到900萬輛，這是一個基本的確定性問題。如果按照900萬輛新能源汽車數(shù)量來推斷，動力電池總需求量也只有約600GWh。

此外，即使考慮海外市場的新能源汽車電池需求量，2TWh的總規(guī)劃量也處于嚴(yán)重過剩狀態(tài)。就目前來看，國內(nèi)的動力電池存在著“高端產(chǎn)品不足、中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩”的情況，而如此大面積擴產(chǎn)無疑將會加劇這種矛盾。

因此，一方面我們要在行業(yè)熱的時候考慮自己真實的需求。另一方面我們還應(yīng)考慮擴產(chǎn)的背后是否有成熟的技術(shù)相匹配。

事實上，當(dāng)動力電池企業(yè)忙著擴產(chǎn)之時，業(yè)內(nèi)也一直在警惕“技術(shù)路線單一”的問題。湖南某動力電池企業(yè)負責(zé)人表示，動力電池產(chǎn)能擴張越激烈，技術(shù)更迭帶來的風(fēng)險越大，歷次技術(shù)迭代都會導(dǎo)致大批產(chǎn)能淘汰。“目前，動力電池行業(yè)出現(xiàn)的‘唯參數(shù)論’、押注技術(shù)路徑的方式，存在一定非均衡發(fā)展風(fēng)險，行業(yè)應(yīng)均衡布局各種技術(shù)路徑。”

然而，這些顯而易見的隱憂似乎并未引起動力電池企業(yè)過多重視，從最近的消息來看，擴產(chǎn)競賽的熱度沒有絲毫減弱。

2021年12月初，蜂巢能源宣布，將2025年年產(chǎn)能計劃提升至600GWh，刷新了之前定下的300GWh產(chǎn)能規(guī)模目標(biāo)，新目標(biāo)直接翻一倍;12月17日，國軒高科也更新了產(chǎn)能規(guī)劃，將在現(xiàn)有10個生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上，繼續(xù)新建或擴建，計劃到2022年底將產(chǎn)能達到100GWh，計劃新投產(chǎn)超50GWh······

從表面來看，動力電池企業(yè)之所以爭相擴建鋰電項目，是由于鋰電池原材料價格上漲導(dǎo)致動力電池供應(yīng)不足問題加劇。但實際上，擴產(chǎn)的背后還深埋著許多隱形因素。

02 誰是“擴產(chǎn)競賽”的幕后推手?

去年以來，新能源汽車市場的增長速度超出業(yè)界預(yù)期，伴隨而來的“電池荒”催生了新一輪動力電池投資熱。與之前相比，此輪增資擴產(chǎn)潮有更為鮮明的特征：規(guī)模大、金額高、布局廣。

一位動力電池專家表示：“這里既有產(chǎn)業(yè)界本身的頭腦發(fā)熱，也有資本的瘋狂追逐，還有企業(yè)急于捆綁上游，更有地方政府招商引資的助推。”

我們先從資本層面來看，2021年以來，寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技等幾家A股上市公司股價一路飆升。中航鋰電去年年底引入一批戰(zhàn)略投資方，注冊資本由此前的69.9億元增至127.6億元。蜂巢能源2021年以來也已實施了三輪融資，合計融資規(guī)模高達197.8億元，目前來看其在融資的道路上似乎沒有減速的跡象。而兩家企業(yè)都在為IPO做準(zhǔn)備。

很顯然，動力電池企業(yè)已經(jīng)成為資本的寵兒，而新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的投資中心也已從整車轉(zhuǎn)移到中上游。但如果按照現(xiàn)在這個速度擴張，大量資金這樣投下去，勢必會帶來投資過熱的風(fēng)險。

實際上，早在2019年業(yè)界專家就談及電池行業(yè)“黑天鵝”滿天飛的問題。現(xiàn)在看來，這種冷靜的思考依然值得重視。

如果從電池企業(yè)的角度出發(fā)，加快投資建電池生產(chǎn)基地，某種程度上其實也是在加大對上游原材料的爭奪。2020年以來，鋰電池上游原材料價格始終維持在高位，且呈現(xiàn)出持續(xù)上漲的趨勢。因此，動力電池企業(yè)與不同地方政府合作的一個重要原因，也是因為看中了當(dāng)?shù)氐匿嚨V資源。

拿宜春市來說，其被稱為“亞洲鋰都”，據(jù)宜春市政府公開信息，江西宜春已探明可用氧化鋰儲量260萬噸，占全國儲量的37.6%，折合碳酸鋰約642萬噸。寧德時代與宜春市的合作中，其中就有一條內(nèi)容是與宜春礦業(yè)公司在宜春建設(shè)碳酸鋰等上游材料生產(chǎn)基地。

看中宜春市的還有國軒高科。2021年8月，國軒高科與宜春市政府達成合作，將在宜豐、奉新兩地投資建設(shè)碳酸鋰項目，項目達產(chǎn)后，預(yù)計年產(chǎn)碳酸鋰10萬噸;而蜂巢能源之所以選擇在四川遂寧建立動力電池工廠，原因之一也是遂寧具有豐富的鋰鹽資源，能為蜂巢能源提供主要的電池生產(chǎn)材料來源。

可以看出，與上游實現(xiàn)更加密切的捆綁，從而保證供應(yīng)鏈安全及成本管控，已經(jīng)成為動力電池企業(yè)在新建項目時考慮的重要因素。

當(dāng)然，“瘋狂擴產(chǎn)”的背后還有更為關(guān)鍵的一重因素，那就是地方政府熱衷于引進鋰電池項目。

從目前呈現(xiàn)的情況來看，各地方政府對引進動力電池項目特別是優(yōu)質(zhì)企業(yè)的動力電池項目都比較積極。而這些優(yōu)質(zhì)企業(yè)的前景也的確被外界看好，未來有可能給地方政府帶來不錯的稅收與就業(yè)前景。

比如，在寧德時代董事長曾毓群春風(fēng)得意的當(dāng)下，他是很多地方政府的座上賓，今年與江蘇、四川、江西、上海、廈門等多地政府的高層領(lǐng)導(dǎo)會面，不少城市都希望他能夠去當(dāng)?shù)赝顿Y建廠，而地方政府無外乎通過減免稅收、低價拿地等一系列優(yōu)惠政策，為企業(yè)擴產(chǎn)建廠開綠燈。

但這里要注意的的是，地方政府和市場資本的加持只是一時的，企業(yè)沒有形成自己的造血能力，沒有足夠的利潤，在擴產(chǎn)過程中就不會持久。如果不具備可持續(xù)的資金和創(chuàng)新的技術(shù)作為保障，這種盲目的擴張，最后就會變成“灰犀牛”。

03 新建擴建產(chǎn)能項目應(yīng)回歸理性

在動力電池的爆發(fā)期，行業(yè)難免會面臨諸多頭腦發(fā)熱的現(xiàn)象。

首先要回歸理性的是企業(yè)自身。前幾年行業(yè)還強調(diào)新技術(shù)，講CTP、CTC結(jié)構(gòu)等，但是今年這種聲音在減少，現(xiàn)在都在強調(diào)擴產(chǎn)能。有人說“得供應(yīng)鏈者得天下”，企業(yè)重視供應(yīng)鏈?zhǔn)菍Φ模匾暜a(chǎn)能也是對的，但是同時也不能離開創(chuàng)新和品質(zhì)。否則，哪怕是3TWh、2TWh的市場，如果拿不到1%或者百分之幾的份額，那產(chǎn)能就是過剩。

如今，工信部開始出手防范動力電池盲目擴產(chǎn)，此舉的目的一方面是對目前國內(nèi)正在進行的動力電池大規(guī)模擴產(chǎn)發(fā)出警示，避免電池企業(yè)重復(fù)建設(shè)低端產(chǎn)能,避免出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。另一方面也是鼓勵動力電池企業(yè)提升產(chǎn)品性能。

除了企業(yè)要回歸理性外，地方政府在招商引資上更加要理性，三思而后行。還記得幾年前各地政府盲目上新能源項目的教訓(xùn)嗎?

這里我們舉兩個案例加以說明。

一個是曾轟動一時的南陽市政府和青年汽車的水氫發(fā)動機事件。2018年12月，青年汽車與南陽市政府和高新區(qū)密集簽署了多項合作協(xié)議，雙方共同投資81.63億元，其中南陽市政府平臺出資40億元。

不久后，“加水就能行駛”的字樣出現(xiàn)在南陽市政府的官方網(wǎng)站上，來源為市委工信部門。彼時，青年汽車與南陽市政府對這一項目無比樂觀：項目計劃2020年建成投產(chǎn)，屆時可實現(xiàn)產(chǎn)值300億元，利稅超百億元，并增加1000多個就業(yè)崗位。

不僅如此，南陽高新區(qū)還稱，將負責(zé)協(xié)助落實1000輛氫能源大巴和5000輛物流車的合同訂單，還拿出財政對其進行補貼，減免各種稅費。

然而，這一斥巨資的項目卻不符合能量守恒定律，“水氫發(fā)動機”問世消息一出，輿論嘩然，社會各界質(zhì)疑的聲音接踵而至。對此，新華社曾發(fā)表評論稱，“一個多次失信的企業(yè)，帶著一項尚不成熟的技術(shù)，卻得到當(dāng)?shù)氐拇罅Ρ硶凵涑鲆恍┑胤秸?lsquo;招商饑渴癥’。”

另一個是浙江省盲目規(guī)劃新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地導(dǎo)致的資產(chǎn)嚴(yán)重浪費案例。2015年至2017年，新能源汽車迎來爆發(fā)式增長，在這期間，浙江省新增了20多個新能源整車投資項目，新能源整車制造相關(guān)投資額累計超過1000億元，總產(chǎn)能達到250萬輛。

而規(guī)模最大的幾個投資百億項目，如今大多呈現(xiàn)出擱淺之勢，或處于休止?fàn)顟B(tài)，或進展緩慢、前景堪憂。其中樂視汽車和游俠汽車項目的夭折，也成為浙江追逐新能源汽車風(fēng)口敗北的一個縮影。

英國作家查爾斯·狄更斯在其《雙城記》中曾說道：“這是一個最好的時代，也是一個最壞的時代。”這句話，送給近兩年盲目新建新能源項目的地方政府再合適不過。在新能源汽車最火熱的那幾年，他們有夢，關(guān)于理想，關(guān)于世界，關(guān)于穿越未來的旅行。如今他們深夜飲酒，杯子碰到一起，都是夢破碎的聲音。

我們希望如今站在風(fēng)口上動力電池產(chǎn)業(yè)，無論是企業(yè)、資本還是地方政府，在新建擴建產(chǎn)能項目時，都應(yīng)回歸理性，不要盲目上馬，否則勢必將重蹈覆轍，瘋狂過后留下一地雞毛。

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