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借力爆款車型 磷酸鐵鋰電池占得半壁江山

   2021-06-09 中國汽車報

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核心提示:與深陷新冠肺炎疫情危機的去年同期相比,今年前4個月,我國新能源汽車產銷量呈高速增長態(tài)勢。產銷兩旺的火熱局面也出現(xiàn)在了動力

與深陷新冠肺炎疫情危機的去年同期相比,今年前4個月,我國新能源汽車產銷量呈高速增長態(tài)勢。產銷兩旺的火熱局面也出現(xiàn)在了動力電池市場。

中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(以下簡稱“聯(lián)盟”)日前公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年前4個月,動力電池產量和裝車量都大幅攀升,尤其是磷酸鐵鋰電池成為“寵兒”,增幅可觀。此外,動力電池市場集中度依然很高,寧德時代占據(jù)半壁江山,排名前三的動力電池企業(yè)占據(jù)七成市場份額。

動力電池產量和裝車量同比增速超200%

聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,今年4月,我國動力電池產量共計12.9GWh,同比增長174%;前4個月的累計產量為45.7GWh,同比增長252%。如此高的增幅,一方面是因為去年同期的疫情危機使得基數(shù)相對較低,另一方面也凸顯出今年新能源汽車產銷量增長之快。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),今年前4個月,我國新能源汽車產銷量雙雙超過70萬輛,分別達到75萬輛和73.2萬輛,同比增長256%和249%,即使較疫情前的2019年增幅也高達104%和103%。

再看裝車量,今年1~4月,我國動力電池累計裝車量31.6GWh,同比增長241%。其中,4月裝車量為8.4GWh,同比上升134%,環(huán)比下降6.7%。4月同比增幅之高在業(yè)內意料之中,根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,當月我國新能源汽車產銷分別為21.6萬輛和20.6萬輛,同比激增164%和180%。4月裝車量環(huán)比下降,也和當月新能源汽車銷量環(huán)比下降8.7%相吻合,這在一定程度上受到特斯拉銷量下降的影響,如暢銷車型特斯拉Model 3,4月銷量降至6264輛,較3月的25327輛下降75%;Model Y的銷量也由3月的10151輛降至4月的5407輛。對于特斯拉來說,其銷量下降有多少是因上海車展上的“車頂維權”發(fā)酵導致暫不得而知。

磷酸鐵鋰成“香餑餑”

具體到電池材料,三元電池和磷酸鐵鋰電池是動力電池的兩條主要技術路線。與前些年三元材料受熱捧不同,近兩年,在新能源汽車補貼大幅退坡的背景下,車企不再一味追求長續(xù)駛里程和高能量密度,而是開始考慮如何降低成本,避免或減少虧損,由于磷酸鐵鋰在成本上較三元材料有著較大的優(yōu)勢,得到越來越多車企的青睞。

聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,今年前4個月,磷酸鐵鋰電池累計產量為21.2GWh,占總產量的46.3%,同比增幅高達381%。同一時期,三元電池累計產量為24.5GWh,占總產量的53.6%,同比增長186%。可以看出,磷酸鐵鋰電池的市場份額已經在逐漸接近三元電池,考慮到其超高的增速,不久后市場形勢可能就會發(fā)生逆轉。從今年4月的數(shù)據(jù)看,磷酸鐵鋰電池產量為6.2GWh,占總產量的48%,同比增長235.4%,幾乎與三元電池并駕齊驅;同期三元電池產量為6.7GWh,同比增長134%。至于錳酸鋰和鈦酸鋰電池,雖然產量也在增長,但市場份額可以說是微乎其微,三元材料和磷酸鐵鋰兩分天下的格局基本確立。

從裝車量看,今年4月,三元電池裝車5.2GWh,同比增長97.3%;磷酸鐵鋰電池裝車3.2GWh,同比增長245%。1~4月,三元電池裝車量累計19GWh,占總裝車量的60%,同比增長173%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計12.6GWh,占總裝車量的39.8%,同比增長456%。

磷酸鐵鋰電池裝車量的大幅攀升,很大程度上得益于部分銷售火爆的新能源車型。例如,比亞迪漢EV、特斯拉國產Model3、五菱宏光MINI EV等明星車型均配裝了磷酸鐵鋰電池。尤其是五菱宏光MINIEV,平均單月銷量破3萬輛,可以說是磷酸鐵鋰電池的消耗大戶。造車新勢力中,小鵬P7磷酸鐵鋰版本的市場需求強勁,蔚來似乎也有意引入磷酸鐵鋰電池。今年4月,寧德時代董事長曾毓群曾公開表達對磷酸鐵鋰電池市場前景的看好。他指出,隨著充電樁的增多,續(xù)駛里程不需要很長,磷酸鐵鋰電池價格便宜,未來占比會逐漸增加,三元電池的占比將會減少。

寡頭壟斷格局正在形成

寡頭壟斷是很多行業(yè)共同的特征,動力電池市場也有類似跡象。數(shù)據(jù)顯示,今年前4個月,我國新能源汽車市場共有50家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套。其中排名前3家、前5家、前10家的企業(yè)動力電池裝車量分別為22.9GWh、26.7GWh和29.2GWh,在總裝車量中的占比分別為72.3%、84.4%和92.2%。也就是說,前3家企業(yè)占據(jù)了七成以上的市場份額,前10家企業(yè)占據(jù)了九成以上的市場份額,另外40家企業(yè)則瓜分不到一成的份額,企業(yè)之間的差距愈發(fā)明顯。

當然,排位并不是一成不變的,競爭也相當激烈。與2020年全年裝車量前十相比,今年1~4月的排行榜上,松下和力神跌出前十,取而代之的是蜂巢能源和塔菲爾能源。松下之所以落榜,是因為中國產的特斯拉車型沒有配裝松下電池,而是選用了LG化學和寧德時代的電池。作為從長城汽車獨立出來的動力電池企業(yè),蜂巢能源除了給長城汽車配套,還積極開拓國內外新客戶,今年以來裝車量迅速增長。

值得一提的是,在中國擴大開放、動力電池“白名單”廢止后,日韓電池廠商卷土重來,不斷蠶食中國廠商的市場份額。

今年1~4月,國內動力電池企業(yè)裝車量排名前三的分別是寧德時代、比亞迪和LG化學。其中,寧德時代以16.04GWh占據(jù)絕對優(yōu)勢,占比達到50.7%;比亞迪電池裝車量為4.23GWh,占比為13.4%;LG化學裝車量為2.61GWh,占據(jù)8.3%的市場份額。雖然從目前來看,LG化學在中國的裝車量較寧德時代還有較大差距,但并不能掉以輕心。在全球動力電池市場上,LG化學正在沖擊寧德時代的霸主地位,尤其是在支持綠色能源發(fā)展的美國總統(tǒng)拜登上臺后,韓國電池企業(yè)加快了搶占美國市場的步伐,LG化學已開始加速擴張。此外,歐洲市場也成為韓國電池企業(yè)進擊的目標。從SNE發(fā)布的全球1~4月動力電池企業(yè)裝車量榜單看,排名前七的分別是寧德時代、LG化學、松下、比亞迪、三星SDI、SKI和中航鋰電,中、韓企業(yè)各占三席。排名第三的松下雖然沒有給中國產的特斯拉車型配套,但依然是特斯拉的全球供應商。當前,各大主流車企爭相推進電動化轉型,在華不斷推進電動汽車本土化,這使得動力電池市場一片火熱,競爭也不斷加劇,市場格局還遠遠沒有到定型的時候。

1~4月不同材料類型動力電池產量及裝車量 單位:MWh

1~4月國內動力電池裝車量前十企業(yè)

注:裝車量數(shù)據(jù)源自汽車生產合格證,對多家電池企業(yè)配套同一車型產品采取平均值方式計算。



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