全球動力電池需求，正在加速爆發(fā)。根據(jù)Markets andMarkets的市場研究報告，到2025年全球電動汽車年銷量將達到1079萬輛，期間年復合增長率超過32%;預計到2025年，全球鋰離子電池市場規(guī)模估計將超過1000億美元。而動力電池應用分會預測，到2025年全球新能源汽車年銷量有望突破1500萬輛，動力電池需求將超過900GWh。

“未來5年，鋰產(chǎn)業(yè)市場將迎來井噴期，快速進入TWh時代。高效率、高品質(zhì)的交付是重要的核心競爭力，我們與全球的頂級玩家同場競技，上下游必須全力以赴共同迎接挑戰(zhàn)。”寧德時代董事長曾毓群表示，從2021年開始全球鋰電池市場需求會有明顯的提升，但反觀供給端目前看全鏈條的產(chǎn)能供給增長相對較慢，有效供給不足。

當下，全球范圍內(nèi)的動力電池廠商都在紛紛大規(guī)模擴產(chǎn)。其中， LG化學擬到2023年規(guī)劃電池產(chǎn)能擴大到300GWh，SKI規(guī)劃到2025年產(chǎn)能擴大至100GWh，比亞迪預計2022 年包括“刀片電池”在內(nèi)的總產(chǎn)能也有望提升至 100GWh。此外松下、三星SDI、億緯鋰能、孚能科技、中航鋰電、國軒高科等廠商也在秣兵厲馬。

而獲得全球動力電池裝機量年度四連冠的寧德時代更是“馬力全開”，短短三個月內(nèi)就豪擲近800億元提升產(chǎn)能。

2月25日，寧德時代發(fā)布公告稱，公司控股子公司時代上汽擬在江蘇省溧陽市中關村高新區(qū)投資建設時代上汽動力電池生產(chǎn)線擴建項目，項目總投資不超過人民幣105億元。2月初，寧德時代擬投資不超過290億元，投資建設廣東肇慶、四川宜賓、福建寧德三個電池項目，其中僅廣東基地就規(guī)劃建設150GWh電池產(chǎn)能;去年12月，寧德時代連發(fā)三份擴建、投資公告，涉及資金390億元。

業(yè)內(nèi)預計，加上目前已有的產(chǎn)能，到2025年寧德時代電池產(chǎn)能將擴大至450GWh以上。這就帶來了鋰電設備的巨大需求。從寧德時代近期的溧陽三期、湖西擴產(chǎn)、四川宜賓一期項目來看，每GWh設備投資目前維持在2億元左右。根據(jù)東吳證券的預測，未來幾年寧德時代僅新增產(chǎn)能就有望達300GWh以上，對應設備投資近600億元。

寧德時代頻頻出手

事實上，為了滿足“TWh時代”新增電池產(chǎn)能建設配套產(chǎn)線需求，寧德時代已經(jīng)開啟了鋰電設備大采購模式。

日前，華自科技公告稱，公司全資子公司精實機電近日收到寧德時代及其控股子公司定點信，合計中標鋰電設備約4.99億元。除本次下單金額外，自2020年12月8日至公告披露日，精實機電收到寧德時代及其控股子公司其他中標通知書金額1450.95萬元。在此之前，精實機電還中標了寧德時代及其控股子公司約5.30億元鋰電設備訂單。

據(jù)電池中國網(wǎng)了解，除華自科技外，在2020年年底短短兩個月時間，就有贏合科技、先導智能、海目星、星云股份、超業(yè)精密、正業(yè)科技、今天國際、大族激光、先惠技術等約10家鋰電設備企業(yè)公開表示獲得寧德時代大額采購訂單，多家訂單金額約占公司最近一個會計年度經(jīng)審計主營業(yè)務收入的50%以上。

其中，海目星收到寧德時代全資子公司四川時代8份高速激光制片機訂單，訂單金額合計約為3.92億元;先導智能及其全資子公司泰坦新動力陸續(xù)收到寧德時代及其控股子公司合計設備訂單約32.28億元;贏合科技收到寧德時代設備訂單14.4億元;大族激光陸續(xù)收到寧德時代及其控股子公司合計訂單11.94億元……

不僅如此，2020年8月，寧德時代公告稱，公司擬圍繞主業(yè)以證券投資方式對境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)進行投資，投資總額不超過190.67億元。此后先導智能于2020年9月發(fā)布定增預案，擬通過募資不超25億元，用于投資先導高端智能裝備華南總部制造基地等5個項目，寧德時代擬認購全部定增股份，成為先導智能第二大股東。

此外，寧德時代還以電池廠商的身份“親自出馬”成立了設備公司。2020年7月，安脈時代智能制造(寧德)有限公司成立，公司股東為杭州安脈盛智能技術有限公司和寧德時代，分別持股51%和49%。這是寧德時代第一次在鋰電設備領域與其它公司合作成立合資企業(yè)。

“寧德時代近年來不斷擴增動力電池項目，對于鋰電設備的需求逐年大增，布局鋰電智能裝備領域，通過合資或入股切入上游設備生產(chǎn)，加強與設備環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈合作協(xié)同，可進一步降低電池成本，提升自身競爭力。”某行業(yè)內(nèi)人士分析稱，預計寧德時代后續(xù)仍將繼續(xù)加強產(chǎn)業(yè)鏈投資，增強業(yè)務協(xié)同。

核心設備供不應求

東吳證券指出，寧德時代等龍頭廠商采購、投資核心設備供應商實現(xiàn)雙贏，共享行業(yè)爆發(fā)收益。中國設備公司已具備全球競爭力，未來5年核心設備商產(chǎn)能亟需鎖定。隨著動力電池發(fā)展的高景氣，未來鋰電設備需求也將迎來爆發(fā)式增長機遇。

“寧德時代大規(guī)模招標疊加大規(guī)模擴建計劃，其他電池廠或?qū)㈤_啟擴產(chǎn)競賽。2021年鋰電設備或?qū)⒐┎粦螅O備企業(yè)直接受益。并且此輪擴產(chǎn)由真實需求拉動，擴產(chǎn)的電池廠比此前熱情更高，訂單執(zhí)行更有保障。判斷2021年將是鋰電池擴產(chǎn)大年，設備需求或?qū)⒊A期。”業(yè)內(nèi)人士表示。

根據(jù)業(yè)內(nèi)機構預測，中國與歐洲兩大市場的鋰電設備需求將于2021年起開始放量，合計需求約為384億元，同比增長97%;2020-2025年鋰電設備累計需求為2216億元，年均市場空間為369億元，復合增長率(CAGR)為17%。

需要指出的是，在下游市場需求不斷擴大的同時，鋰電設備行業(yè)集中度也在逐步提高，市場競爭日趨激烈。從技術、安全性等角度看，鋰電設備具有很高的客戶粘性，預計具備技術優(yōu)勢、綁定大客戶的鋰電設備龍頭公司將迎來新一輪快速成長期。

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