全球汽車電動化的趨勢不可阻擋，且發(fā)展方向已經(jīng)清晰明朗。受此影響，上游材料業(yè)的競爭也風(fēng)起云涌，近期包括洛陽鉬業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、格林美，以及特斯拉都大手筆在全球“掃貨”。

12月13日，洛陽鉬業(yè)發(fā)布公告稱，公司與自由港公司(FCX)達(dá)成股份購買協(xié)議，以5.5億美元(約合人民幣36億元)總價收購后者在剛果民主共和國[下稱“剛果(金)”]的Kisanfu銅鈷礦中95%的間接權(quán)益。據(jù)悉，Kisanfu銅鈷礦是目前世界上已探明規(guī)模最大、品位最高的未開發(fā)銅鈷礦項目之一，鈷金屬含量約310萬噸。

12月12日，印尼政府在一份聲明中表示，特斯拉將于下月派代表團(tuán)前往印尼，商討其針對電動車供應(yīng)鏈的投資機(jī)會。特斯拉CEO馬斯克表示，只要(印尼)鎳的開采“高效且環(huán)保”，他計劃給予“長期的超大訂單”。據(jù)悉，為降低原材料成本，目前寧德時代、LG新能源也都考慮在印尼投資建設(shè)電池工廠。

同在本月，格林美發(fā)布公告稱，為應(yīng)對全球電動汽車快速發(fā)展對鈷資源需求量增加的長期局勢，保障公司未來十年對鈷資源的戰(zhàn)略需求，公司與嘉能可的戰(zhàn)略采購協(xié)議合同期限延長至2029年12月31日，同時在合同有效期內(nèi)，嘉能可將向公司供應(yīng)不少于137,800金屬噸的鈷資源(粗制氫氧化鈷原料)。

上個月月底，贛鋒鋰業(yè)宣布，全資子公司贛鋒國際將通過控股子公司Exar Capital為控股子公司阿根廷Minera Exar公司提供總額不超過1億美元的財務(wù)資助，用于推動Minera Exar公司Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項目的開發(fā)建設(shè)。贛鋒鋰業(yè)表示，此舉符合公司上下游一體化和新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。

電動汽車進(jìn)入快速發(fā)展期 產(chǎn)業(yè)鏈布局應(yīng)重視數(shù)據(jù)顯示，全球新能源汽車銷量由2015年的54.6萬輛增長至2019年的221萬輛，年均復(fù)合增長率為41.8%。今年我國政府發(fā)布的新能源汽車2035發(fā)展規(guī)劃提出，到2025年新能源汽車在新車銷售中占比要達(dá)到20%，預(yù)計屆時國內(nèi)新能源汽車年銷量將達(dá)到600萬輛。

眾觀全球，目前包括大眾、戴姆勒、寶馬、通用、豐田、現(xiàn)代等全球頭部整車企業(yè)，都計劃在未來幾年陸續(xù)提升電動汽車銷量比重。行業(yè)機(jī)構(gòu)測算，到2025年，全球新能源汽車年銷量將超1500萬輛，對應(yīng)的動力電池需求將達(dá)到975GWh。

事實上，面對新能源汽車和動力電池即將到來的快速發(fā)展期，國家電動乘用車技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟技術(shù)委員會主任王秉剛呼吁：“產(chǎn)業(yè)鏈要做好部署，不要錯過機(jī)會”。他還指出，新能源汽車產(chǎn)業(yè)體量的快速崛起對產(chǎn)業(yè)鏈帶來的影響應(yīng)該是巨大的，現(xiàn)在的市場準(zhǔn)備還很不充分，很多投資者和企業(yè)家的眼光只看到整車廠，但是沒有看到整車后面巨大的產(chǎn)業(yè)鏈。

目前來看，動力電池技術(shù)路線主要為三元電池和磷酸鐵鋰電池。由于磷酸鐵鋰電池材料儲量豐富，業(yè)界在產(chǎn)業(yè)鏈布局上主要是把精力放在鎳、鈷儲量相對有限的三元正極材料產(chǎn)業(yè)鏈上。

數(shù)據(jù)顯示，到2025年全球電池領(lǐng)域?qū)τ阝挼男枨罅款A(yù)計將達(dá)到18.93萬噸，約占當(dāng)年全球鈷總需求量的75.74%;其中動力電池領(lǐng)域鈷需求約10.8萬噸。

同為三元正極材料中的鎳，未來動力電池領(lǐng)域?qū)ζ湫枨笸瑯釉鲩L較快。鑒于動力電池技術(shù)路線發(fā)展的趨勢是往高鎳方向走，未來高鎳正極材料中鎳的比例將逐步提升。數(shù)據(jù)顯示，到2025年全球動力電池對鎳鹽(硫酸鎳)需求量將達(dá)333.2萬噸，折合為金屬鎳的需求量將達(dá)71.9萬噸，占全球鎳總需求的24.6%。

電動化布局，首當(dāng)其中的是動力電池的供應(yīng)保障可靠與否。目前全球主要車企已經(jīng)紛紛將資本向電池產(chǎn)業(yè)鏈滲透，正是寄希望通過資本入局，尋求未來動力電池、電池原料等供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。

對于電池生產(chǎn)企業(yè)來說，保障動力電池產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是上游原材料的穩(wěn)定也同樣重要。目前寧德時代、LG新能源、SKI、國軒高科、蜂巢能源等眾多動力電池生產(chǎn)企業(yè)都已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)鏈上游原料上進(jìn)行了相關(guān)布局。很顯然，隨著動力電池需求的快速增加，越來越多的電池生產(chǎn)企業(yè)、整車企業(yè)也意識到上游原料保障的重要性和迫切性。今年寧德時代拿出約200億元資金用于產(chǎn)業(yè)鏈布局或正是出于此考慮。

作為擁有多年供應(yīng)鏈管理的全球頭部車企們，在上游原料布局上更為警覺。事實上，大眾汽車、寶馬、特斯拉等車企在幾年前就已經(jīng)在鋰鹽、金屬鈷、鎳金屬等礦產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)行布局。

磷酸鐵鋰材料 同樣光芒耀眼盡管過去幾年業(yè)內(nèi)認(rèn)為三元電池才是動力電池未來一定時期內(nèi)的主流，但今年市場對磷酸鐵鋰的過渡偏愛，讓磷酸鐵鋰電池大有“一爭雌雄”的架勢。

今年以來，磷酸鐵鋰電池在乘用車、電動輕型車、5G基站、儲能、電動船舶等多個市場全面拓進(jìn)，在某些市場的表現(xiàn)要更優(yōu)于三元電池。磷酸鐵鋰電池優(yōu)異的表現(xiàn)，也帶動了磷酸鐵鋰正極材料需求的快速攀升。

在乘用車市場，比亞迪·漢、宏光MINI EV、特斯拉Model 3(鐵鋰版)銷量節(jié)節(jié)走高，同時比亞迪計劃將其旗下王朝系列車型全部切換為磷酸鐵鋰電池，特斯拉(上海)Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版也將主要配套磷酸鐵鋰電池。

除了這些已經(jīng)上市銷售的車型，小鵬、榮威、北汽、長安、思皓等也計劃對其熱銷車型推出磷酸鐵鋰版，且部分車型已經(jīng)申報。

客車市場目前三元并沒有參與進(jìn)來，這一塊鐵鋰的優(yōu)勢地位也牢不可破。

在電動自行車市場，隨著新國標(biāo)的落地，電動自行車正掀起鉛改鋰的大潮，尤其是在今年下半年，電動自行車市場開始大規(guī)模的向磷酸鐵鋰電池轉(zhuǎn)向，未來這一趨勢將會持續(xù)較長一段時間。

在5G基站方面，今年中國鐵塔、中國移動、中國電信等派發(fā)了超過6GWh的磷酸鐵鋰基站電源訂單。5G基站仍然處于建設(shè)初期，預(yù)計未來幾年相關(guān)基站建設(shè)還會呈現(xiàn)高速增長，目前這一領(lǐng)域似乎也只認(rèn)磷酸鐵鋰。

此外，國內(nèi)儲能、電動船舶市場，磷酸鐵鋰電池也是最為受寵的。

據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、力神電池、鵬輝能源、中天科技等企業(yè)2021年磷酸鐵鋰電池增量會比較可觀，對應(yīng)的磷酸鐵鋰正極材料需求也有望大幅增長，預(yù)計2021年中國市場磷酸鐵鋰正極材料需求量在25萬噸以上。

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