機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-4月，除中國(guó)市場(chǎng)以外的全球其它市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量為86.7GWh，同比增長(zhǎng)49.4%。
當(dāng)期裝機(jī)量TOP10企業(yè)中，寧德時(shí)代勢(shì)頭強(qiáng)勁，與LG新能源的裝機(jī)量差距較前3月進(jìn)一步縮小;比亞迪、孚能科技同比增速領(lǐng)跑;遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能穩(wěn)定在TOP10之列。
在1-4月TOP10排行榜中，上榜企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪、遠(yuǎn)景動(dòng)力、孚能科技、億緯鋰能這5家中國(guó)企業(yè);LG新能源、SK On、三星SDI這3家韓國(guó)企業(yè);以及松下電池和PPES這2家日本企業(yè)。其中，部分企業(yè)市占率和座次發(fā)生較大變化。
01.寧德時(shí)代與LG新能源裝機(jī)量?jī)H差1.1GWh
市占率方面，除中國(guó)市場(chǎng)以外的全球其它市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10排行榜中，中國(guó)企業(yè)1-4月總體市占率為31.7%，較1-3月的30.6%提高1.1個(gè)百分點(diǎn);同比2022年1-4月24.4%的市占率提高7.3個(gè)百分點(diǎn)。這表明，包括寧德時(shí)代在內(nèi)的中國(guó)企業(yè)，在除中國(guó)市場(chǎng)以外的全球其它市場(chǎng)的裝機(jī)量呈現(xiàn)明顯、持續(xù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
其中，寧德時(shí)代憑借23.0GWh的裝機(jī)量和97.01%的同比增長(zhǎng)率，在TOP10中排名第二，其與排名第一的LG新能源裝機(jī)量?jī)H相差1.1GWh。
寧德時(shí)代當(dāng)期裝機(jī)量的增長(zhǎng)主要受益于其配套特斯拉Model 3(中國(guó)出口歐洲、北美和亞洲)、沃爾沃C40/XC40 Recharge、標(biāo)致e-208/2008、名爵ZS等車(chē)型銷(xiāo)量的增長(zhǎng)。
近日寧德時(shí)代董事長(zhǎng)助理孟祥峰也對(duì)外表示，“中國(guó)汽車(chē)現(xiàn)在‘走出去’勢(shì)頭非常好，整個(gè)份額里電動(dòng)汽車(chē)占了很大的比重，寧德時(shí)代作為一家電池企業(yè)，很榮幸不但配套了中國(guó)的新能源汽車(chē)，還和國(guó)內(nèi)的合作伙伴一起出海。同時(shí)，寧德時(shí)代還配套了全球各大車(chē)企，因此電池出口份額也比較多，今年一季度出口電池占總出貨量超過(guò)1/3。”
此外，有市場(chǎng)消息稱(chēng)，韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)預(yù)計(jì)今年將從寧德時(shí)代購(gòu)買(mǎi)價(jià)值10億美元的電池。其全新Kona EV車(chē)型將使用寧德時(shí)代的電池，同時(shí)起亞將于今年晚些時(shí)候推出的Gen 2 Ray也將使用寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池，采用CTP技術(shù)。寧德時(shí)代在除中國(guó)市場(chǎng)以外的全球其它市場(chǎng)份額或有望進(jìn)一步擴(kuò)大。
02.多家中國(guó)企業(yè)加快全球布局
動(dòng)力電池裝機(jī)量的變化受電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的影響最大。今年1-4月，全球電動(dòng)汽車(chē)交付量約為372.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.1%。同期，除中國(guó)市場(chǎng)以外的其它市場(chǎng)電動(dòng)汽車(chē)交付量約為159.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.4%，占據(jù)全球約42.9%的份額，影響不容小覷。
其中，比亞迪、上海汽車(chē)的MG、長(zhǎng)城汽車(chē)的歐拉、合眾汽車(chē)的NETA等中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)品牌正在敲開(kāi)全球市場(chǎng)的大門(mén)。他們深入歐洲和東亞等地區(qū)，憑借其電動(dòng)汽車(chē)良好的安全性和強(qiáng)有力的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力等優(yōu)勢(shì)，使得在除中國(guó)市場(chǎng)以外的其它市場(chǎng)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)有望發(fā)生結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。
在此背景下，1-4月除中國(guó)市場(chǎng)以外的其它市場(chǎng)裝機(jī)量Top 10排行榜中，同比增長(zhǎng)最高的是比亞迪，達(dá)到620.9%，其裝機(jī)量為1.4GWh，今年以來(lái)其裝機(jī)量增速實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑。依靠其建立的電池自供和整車(chē)制造等垂直一體化供應(yīng)鏈管理體系，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)比亞迪在歐洲和亞洲的市場(chǎng)份額將持續(xù)快速增加。
1-4月孚能科技裝機(jī)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，主要由于其配套的梅賽德斯車(chē)型全球需求旺盛，尤其是EQ系列在歐洲市場(chǎng)銷(xiāo)量強(qiáng)勁。受此帶動(dòng)影響，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2023年其裝機(jī)量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。
遠(yuǎn)景動(dòng)力和億緯鋰能在穩(wěn)坐TOP10排行榜的同時(shí)，近期均宣布了其海外電池基地最新進(jìn)展。
近日，遠(yuǎn)景動(dòng)力位于美國(guó)南卡羅來(lái)納州佛羅倫薩縣的智能電池工廠開(kāi)工建設(shè)。該工廠規(guī)劃年產(chǎn)能30GWh，計(jì)劃將于2026年投產(chǎn)。該工廠將為寶馬新一代車(chē)型配套大圓柱動(dòng)力電池產(chǎn)品。近年來(lái)，遠(yuǎn)景動(dòng)力在中國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、日本、西班牙和美國(guó)等全球多地布局的新工廠都已取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，規(guī)劃到2026年其在全球落地的產(chǎn)能將超過(guò)400GWh。
億緯鋰能也一直在加大其國(guó)際化出海步伐，正加快在匈牙利、波蘭、馬來(lái)西亞等歐洲和東南亞地區(qū)國(guó)家布局投資。今年5月，億緯動(dòng)力宣布在匈牙利德布勒森建設(shè)電池工廠，將為寶馬集團(tuán)德布勒森工廠供應(yīng)圓柱電池，項(xiàng)目將于2026年竣工投產(chǎn)。
03.韓國(guó)裝機(jī)量份額下滑 中國(guó)磷酸鐵鋰電池有望擴(kuò)大在歐洲市占率
韓國(guó)三大電池企業(yè)1-4月市場(chǎng)份額為47.4 %，同比下降6個(gè)百分點(diǎn)。LG新能源、SK On和三星SDI裝機(jī)量增長(zhǎng)分別受益于特斯拉Model 3/Y、大眾ID.3/4和福特野馬Mach-E等銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，現(xiàn)代Ioniq 5/6和起亞EV6在全球市場(chǎng)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)，以及Rivian皮卡車(chē)R1T/S、BMW i4/7/X、奧迪E-Tron的銷(xiāo)量增長(zhǎng)。
日本松下電池是特斯拉的主要電池供應(yīng)商之一，其裝機(jī)量主要來(lái)源于特斯拉車(chē)型S/X/3/Y和馬自達(dá)CX-60 PHEV在北美市場(chǎng)的銷(xiāo)售。
值得注意的是，在1-4月TOP10中另一家日本企業(yè)PPES(Prime Planet Energy Solutions,Inc.)排行第八，該企業(yè)系豐田汽車(chē)公司和松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社共同設(shè)立的合資公司，主要從事方形鋰離子電池、新一代技術(shù)的研發(fā)到采購(gòu)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)。
韓國(guó)SNE Research表示，雖然LG新能源目前仍保持著榜單第一的位置，但寧德時(shí)代的連續(xù)高增長(zhǎng)正在威脅其第一的位置。隨著中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)增速逐漸放緩，中國(guó)電池企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，中國(guó)電池企業(yè)或?qū)⒓涌觳⒓哟罅Χ冗M(jìn)軍除中國(guó)市場(chǎng)以外的全球其它市場(chǎng)。由于特斯拉帶動(dòng)了電動(dòng)整車(chē)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，根據(jù)整車(chē)廠商的價(jià)格差異化策略，中國(guó)電池企業(yè)有望瞄準(zhǔn)除中國(guó)市場(chǎng)以外的全球其它市場(chǎng)，尤其是在磷酸鐵鋰電池使用率較低的歐洲，以磷酸鐵鋰電池為主力產(chǎn)品，開(kāi)辟出一片新藍(lán)海。
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