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國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成便攜式儲(chǔ)能下一個(gè)淘金地?

   2023-09-25 高工儲(chǔ)能

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核心提示:2023年,便攜式儲(chǔ)能賽道充滿(mǎn)著變數(shù)。2019-2021年,便攜式儲(chǔ)能賽道幾乎增長(zhǎng)了23倍。快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)亦催生了便攜式儲(chǔ)能第一股的誕

2023年,便攜式儲(chǔ)能賽道充滿(mǎn)著“變數(shù)”。

2019-2021年,便攜式儲(chǔ)能賽道幾乎增長(zhǎng)了23倍。快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)亦催生了便攜式儲(chǔ)能“第一股”的誕生。

彼時(shí),華寶、正浩、德蘭明海、安克創(chuàng)新等一批企業(yè)占據(jù)全球便攜式儲(chǔ)能前十。2022年,海外緊張的能源形勢(shì),給便攜式儲(chǔ)能創(chuàng)造了一個(gè) “尖峰”。

2023年以來(lái),因國(guó)際能源形勢(shì)緩和,亦帶來(lái)了海外市場(chǎng)的理性回歸。但與此同時(shí),聞風(fēng)而動(dòng)的大批企業(yè)正涌入此賽道,面對(duì)“理性回歸”的海外市場(chǎng),便攜式儲(chǔ)能行業(yè)頭部公司除了出海搶單之外,也在不斷積極拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

事實(shí)上,華為、小米、寧德時(shí)代、公牛、移族、綠聯(lián)等亦相繼推出戶(hù)外電源產(chǎn)品,已經(jīng)緊盯上了國(guó)內(nèi)便攜式儲(chǔ)能這塊蛋糕。

盡管,國(guó)內(nèi)戶(hù)外儲(chǔ)能愛(ài)好者明顯比不上海外的普及度,但國(guó)內(nèi)潛在的巨大人口基數(shù),讓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成為繼海外之后的第二個(gè)上升迅速的“增量市場(chǎng)”,也讓其成為小米、華為、寧德時(shí)代、綠聯(lián)、公牛、移族等發(fā)起沖擊的未來(lái)市值達(dá)千億的新興便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)。

但便攜式儲(chǔ)能行業(yè)亦處于市場(chǎng)導(dǎo)入期,企業(yè)數(shù)量眾多,競(jìng)爭(zhēng)激烈。各企業(yè)之間的產(chǎn)品差異較小,價(jià)格戰(zhàn)成為了競(jìng)爭(zhēng)的主要手段。同時(shí),市場(chǎng)上還存在著大量“山寨產(chǎn)品”,給正規(guī)企業(yè)帶來(lái)了極大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。比如,今年10月的“戶(hù)外電源充電起火”事件,既使得戶(hù)外電源不規(guī)范的產(chǎn)業(yè)鏈條暴露出來(lái),也對(duì)整個(gè)戶(hù)外電源市場(chǎng)帶來(lái)了致命打擊。

值得一提的是的,在殺成一片“紅海”的便攜式儲(chǔ)能,亦有企業(yè)不斷突出重圍。今年3月14日,德蘭明海上市輔導(dǎo)備案,獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)深圳監(jiān)管局同意。

需求“變天”

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)正在上升為近千億“增量市場(chǎng)”

中國(guó)已經(jīng)成為全球便攜儲(chǔ)能設(shè)備的主要生產(chǎn)基地,擁有超過(guò)90%的產(chǎn)量和出貨量,這得益于中國(guó)在新能源產(chǎn)業(yè)鏈中的深厚積累。

但今年上半年歐洲能源危機(jī)常態(tài)化、天然氣價(jià)格回落、通脹持續(xù)加劇,需求回歸理性,導(dǎo)致海外便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)趨緩。

海外趨于理性的便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng),與國(guó)內(nèi)便攜式儲(chǔ)能需求上升迅速形成對(duì)比。事實(shí)上,便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品的目標(biāo)用戶(hù)群體廣泛,包括戶(hù)外旅行者、應(yīng)急電源、野外工作者等,國(guó)內(nèi)需求正在快速打開(kāi)。

在俄烏沖突之前,北美是最大的便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng),占有率約為54%,其次是歐洲和亞太地區(qū),占有率分別約為8%和35%。去年緊張的能源形勢(shì),使得歐洲便攜式儲(chǔ)能亦同步爆發(fā)出巨大的增速。

中國(guó)戶(hù)外活動(dòng)市場(chǎng)起步相對(duì)歐美較晚,但近年內(nèi)的發(fā)展迅速,成為便攜式儲(chǔ)能不容錯(cuò)過(guò)的市場(chǎng)。

《戶(hù)外運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022—2025年)》數(shù)據(jù)也說(shuō)明這一點(diǎn)。截至2021年底,中國(guó)戶(hù)外運(yùn)動(dòng)參與人數(shù)已超過(guò)4億人。據(jù)測(cè)算,中國(guó)便攜儲(chǔ)能電源市場(chǎng)規(guī)模將從2018年的3.7億元快速增長(zhǎng)至2026年的736.7億元。顯然,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)正在成為戶(hù)外電源另一個(gè)近千億級(jí)“增量市場(chǎng)”。

這兩年直觀可見(jiàn)露營(yíng)經(jīng)濟(jì)爆火,其中持續(xù)催生了戶(hù)外電源市場(chǎng)的發(fā)展。由于露營(yíng)經(jīng)濟(jì)日益多元化、精致化,戶(hù)外電源需求持續(xù)上漲。無(wú)論是手機(jī)、筆記本等隨身電子設(shè)備,鍋、壺等烹飪電器,燈帶、臺(tái)燈等照明電器,投影儀、卡拉OK機(jī)等娛樂(lè)電器,還是風(fēng)扇、制暖爐等調(diào)溫電器,都離不開(kāi)電力供應(yīng)。

天貓數(shù)據(jù)顯示,戶(hù)外電源連續(xù)三年增速接近300%,2021年銷(xiāo)售體量在3億元左右,而2022年超過(guò)10億元。2023年一季度,某平臺(tái)戶(hù)外露營(yíng)電器市場(chǎng)分別實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額18.6億元、銷(xiāo)量145.7萬(wàn)件,同比分別增長(zhǎng)14.1%、20.6%。其中戶(hù)外電源銷(xiāo)售額2.8億元,銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)215.1%,銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)139.3%。

相對(duì)海外市場(chǎng),國(guó)內(nèi)需求正在快速上升。

“洗牌”加速

便攜式儲(chǔ)能殺成一片“紅海”

全球具有代表性便攜式儲(chǔ)能企業(yè)主要有華寶新能、正浩、德蘭明海、Goal Zero、沃爾德、德賽等;數(shù)碼品牌商品勝、羅馬仕、公牛、安克創(chuàng)新、倍思、睿量、浩酷、海陸通等也相繼布局;國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子巨頭華為、小米;電池巨頭寧德時(shí)代等也陸續(xù)入局。

便攜儲(chǔ)能的崛起,得益于不斷擴(kuò)展的需求和不斷完善的鋰電池技術(shù)。一些企業(yè)具有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)積累。這一波紅利讓華寶新能率先成為便攜式儲(chǔ)能第一股。但便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)的格局并沒(méi)有這么簡(jiǎn)單。

便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)就像突然的風(fēng)口,而爭(zhēng)相涌向風(fēng)口的玩家,既有巨頭,還有更多創(chuàng)業(yè)者企業(yè)。如今,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求快速打開(kāi),競(jìng)爭(zhēng)者亦愈來(lái)愈多。

高工儲(chǔ)能查閱9月京東戶(hù)外電源暢銷(xiāo)榜,綠聯(lián)、小米、正浩、電小二等赫然在列。這與海外暢銷(xiāo)榜大大不同。

業(yè)界人士分析,對(duì)于國(guó)內(nèi)普通消費(fèi)者而言,并沒(méi)有一款產(chǎn)品如國(guó)民家電品牌一樣,讓其耳熟能詳。加上消費(fèi)電器品牌的加入,原有的便攜式儲(chǔ)能頭部企業(yè)的“品牌效應(yīng)”明顯被稀釋很多。

比如,很多“米粉”“華為粉”的戶(hù)外電源需求者,他們會(huì)將原有的品牌效應(yīng)帶到此領(lǐng)域。

而各大便攜式儲(chǔ)能企業(yè)為了進(jìn)一步加強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力,不斷擴(kuò)展線(xiàn)下銷(xiāo)售渠道,實(shí)現(xiàn)“線(xiàn)上+線(xiàn)下”雙渠道路線(xiàn)。比如,如今在深圳一些線(xiàn)下戶(hù)外運(yùn)動(dòng)品牌店,正浩、小米、華為等產(chǎn)品陸續(xù)出現(xiàn)。

加之,便攜式儲(chǔ)能是一個(gè)低技術(shù)門(mén)檻的行業(yè),涌入進(jìn)來(lái)的新玩家過(guò)多。低價(jià)營(yíng)銷(xiāo)或?qū)⑦M(jìn)一步稀釋一些暫時(shí)性領(lǐng)先的企業(yè)份額。

從上述分析來(lái)看,便攜式儲(chǔ)能全球市場(chǎng)格局正加速洗牌。另一個(gè)角度來(lái)看,率先吃到“行業(yè)紅利”的華寶新能上半年的業(yè)績(jī)情況,亦從側(cè)面說(shuō)明了這是一個(gè)充滿(mǎn)著巨大競(jìng)爭(zhēng)的賽道。

產(chǎn)品迭進(jìn)

便攜儲(chǔ)能走向高功率/多功能/大容量

由于便攜式儲(chǔ)能設(shè)備體積較小,對(duì)電池容量的要求不高,市面上80%左右的便攜式儲(chǔ)能設(shè)備使用高比能18650三元電芯。但近年來(lái),由于磷酸鐵鋰電池較好的安全特性,其在便攜式儲(chǔ)能應(yīng)用占比逐漸增大。以正浩為例,3000次循環(huán)磷酸鐵鋰電芯成為其重要賣(mài)點(diǎn)。

因便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品帶電量相對(duì)低且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,所以一般選擇產(chǎn)品一致性最高的圓柱電池,以降低電池管理難度,且產(chǎn)品帶電量可靈活調(diào)配。便攜式儲(chǔ)能用電芯以圓柱電池為主,且呈現(xiàn)產(chǎn)品輕量化驅(qū)動(dòng)大電芯需求的趨勢(shì)。

對(duì)電芯的要求上,便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品更強(qiáng)調(diào)循環(huán)次數(shù)和剩余容量,例如正浩官網(wǎng)上的某款產(chǎn)品宣傳上,明確“3000次循環(huán)壽命指電池在完全充放3000次后剩余容量仍有80%以上”。

當(dāng)前,市面上便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品的主流輸出規(guī)格有300W/500W/1000W/1500W等。小米推出的米家戶(hù)外電源功率高于1800W,而正浩推出了3000W及以上的戶(hù)外電源,體現(xiàn)了便攜儲(chǔ)能電源高功率發(fā)展的趨勢(shì)。

因使用場(chǎng)景多樣化,便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品配有 USB、AC、DC、Type-C、PD 等多種接口,能夠?yàn)楸洹㈦婏堨摇⒄彰鳠簟z像機(jī)、電腦等數(shù)碼設(shè)備及小家電供電;同時(shí)增加了智能遙控等功能,使其“家電化”趨勢(shì)愈來(lái)愈明顯。

除了市電充電、車(chē)充充電,便攜式儲(chǔ)能還可以配套太陽(yáng)能板使用,太陽(yáng)能板單片輸出功率在 60w 到 200w 之間,以便當(dāng)電池電量用盡時(shí),在戶(hù)外利用光伏對(duì)儲(chǔ)能進(jìn)行充電。換句話(huà)說(shuō),便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品充電頻繁和快充等需求較大,這意味著便攜儲(chǔ)能的BMS需求更大。

當(dāng)前,便攜式儲(chǔ)能BMS產(chǎn)品設(shè)計(jì)精度和安全要求越來(lái)越高。按照BMS AFE驅(qū)動(dòng)方式,可分為高邊驅(qū)動(dòng),低邊驅(qū)動(dòng)和外置驅(qū)動(dòng)三種,其中低邊驅(qū)動(dòng)占主流。但是隨著對(duì)BMS安全性要求提高,高邊驅(qū)動(dòng)應(yīng)用會(huì)越來(lái)越廣泛。

據(jù)了解,當(dāng)前便攜儲(chǔ)能BMS主流組成架構(gòu)以硬件保護(hù)芯片方案占比偏多,而前端芯片配合MCU方案的占比亦在逐年上升。

便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品不斷升級(jí),使得其跟戶(hù)用儲(chǔ)能的界限變得越來(lái)越模糊。

如何保持競(jìng)爭(zhēng)力

產(chǎn)品/渠道/品牌 缺一不可

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈來(lái)愈激烈的便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng),并不是一個(gè)純粹比拼技術(shù)的賽道,其to C的特性,在于其產(chǎn)品、渠道、品牌等多方面的綜合能力。

便攜式儲(chǔ)能賽道,除了華寶、正浩等便攜式儲(chǔ)能品牌的市場(chǎng)外,具有較大知名品牌力的如小米、華為、寧德時(shí)代、公牛等紛紛“扎”進(jìn)此賽道,并迅速對(duì)原有格局產(chǎn)生了巨大沖擊。

值得一提的是,正浩作為便攜式儲(chǔ)能賽道為數(shù)不多出身技術(shù)的玩家,在快充等領(lǐng)域形成了突破。此外,正浩也是國(guó)內(nèi)較早注重線(xiàn)上渠道的便攜式儲(chǔ)能廠商之一,這也使得正浩產(chǎn)品一度在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)頭正勁。

上述案例均說(shuō)明,品牌、渠道、產(chǎn)品,對(duì)便攜式儲(chǔ)能缺一不可。如果出現(xiàn)“短板”,很容易被具備上述齊全優(yōu)勢(shì)的“新晉者”吞沒(méi)。

便攜式儲(chǔ)能自爆火以來(lái),因其入局技術(shù)門(mén)檻低,已經(jīng)殺成一片“紅海”。那么,國(guó)內(nèi)需求的打開(kāi),將迎來(lái)更快一輪產(chǎn)品、渠道、品牌等全方位的競(jìng)速。



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