鋰資源的勘查與開發(fā)是我國“十四五”期間重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。“十四五”規(guī)劃中提及到聚焦新型儲能、新能源汽車戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，表明了中央層面對儲能、新能源全汽車產(chǎn)業(yè)的支持。對于作為核心原材料的鋰資源，國家層面近年來同樣連續(xù)出臺多項(xiàng)政策支持指導(dǎo)行業(yè)發(fā)展，把鋰作為需要“儲備和保護(hù)礦種”之一、戰(zhàn)略性礦種之一。

 

江西作為鋰資源儲備大省，在保障原材料供應(yīng)方面發(fā)揮了重要的作用。近日，為進(jìn)一步提升鋰、鎢等礦產(chǎn)資源開發(fā)、利用、保護(hù)及管理水平，江西省政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)礦產(chǎn)資源全鏈條管理的實(shí)施意見》（下稱“意見”）。《意見》提出六大細(xì)則，包括強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)管控、提升礦產(chǎn)資源保障能力、推動礦業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進(jìn)資源節(jié)約利用、強(qiáng)化開發(fā)保護(hù)監(jiān)管、強(qiáng)化保障措施，助力礦產(chǎn)開發(fā)的高質(zhì)量發(fā)展。

 

其中提升礦產(chǎn)資源保障能力細(xì)則就明確提到，要推動礦產(chǎn)資源平穩(wěn)有序開發(fā)，加大政策扶持力度，推動合法礦山保持長期穩(wěn)定生產(chǎn)。杜絕“一刀切”式停產(chǎn)、限產(chǎn)，積極支持幫助停產(chǎn)持證合法礦山安全有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，有效釋放現(xiàn)有持證礦山合法產(chǎn)能；強(qiáng)化科技創(chuàng)新引領(lǐng)帶動作用，積極研發(fā)、推廣戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源回收利用技術(shù)和裝備，提高循環(huán)利用水平。

 

 

國家政策支持持續(xù)發(fā)力，機(jī)構(gòu)看好鋰資源開發(fā)發(fā)展前景。五礦證券研報(bào)指出，鋰價(jià)格在弱穩(wěn)運(yùn)行，但鋰電材料板塊權(quán)益市場不必悲觀。上一輪周期（2018年-2019年）是供給出清及需求爆發(fā)實(shí)現(xiàn)周期反轉(zhuǎn)，而本輪周期比上輪更樂觀。上一輪下游需求是“急剎車”，本輪是“減速”：2019年，國內(nèi)新能源汽車銷量同比增速為-4%。而在本輪周期中需求還在增長，2023年中國新能源汽車銷量維持了38%增速，中游的動力電池累計(jì)裝機(jī)增速32%。

 

往后看，在國家大力實(shí)施政策支持、上游供給逐漸出清、新能源汽車和儲能需求端持續(xù)增長等背景下，鋰資源景氣度有望持續(xù)回升。在宜春擁有鋰資源的科力遠(yuǎn)、江特電機(jī)、永興材料等企業(yè)或?qū)⒊掷m(xù)受益。

 

以科力遠(yuǎn)為例。近年來科力遠(yuǎn)在宜春的鋰資源開發(fā)計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，公司首期1萬噸碳酸鋰產(chǎn)能于去年12月投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)。企業(yè)在宜春獲取的四座鋰礦資源中，目前同安礦已經(jīng)建成出礦、黨田礦在建設(shè)當(dāng)中。值得一提的是，這四座礦位于同一礦脈帶上，品位（氧化鋰含量）十分優(yōu)質(zhì)，約為1.5%，遠(yuǎn)超其他鋰云母礦的0.35%-0.5%。

 

在鋰資源提取效率上，科力遠(yuǎn)通過技術(shù)創(chuàng)新改良硫酸法提鋰，可提高鋰浸出率，實(shí)現(xiàn)多金屬聯(lián)產(chǎn)，鋰的綜合收率將顯著提升。在洞采礦選上冶新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)鋰云母精礦品位及選出率的進(jìn)一步提升。

 

此外，永興材料也在加快鋰資源開發(fā)進(jìn)度。在投資者交流會上，永興材料提到公司于2024年1月完成化山瓷石礦采礦許可證變更登記，證載生產(chǎn)規(guī)模已由300.00萬噸/年變更為900.00萬噸/年。目前正在進(jìn)行安全生產(chǎn)許可證相關(guān)手續(xù)，完成后將由相關(guān)主管部門進(jìn)行評議驗(yàn)收，評議驗(yàn)收通過后將進(jìn)行采礦項(xiàng)目建設(shè)，建設(shè)完成后將由相關(guān)主管部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收通過取得安全生產(chǎn)許可證后將能進(jìn)入正式投產(chǎn)。本次采礦許可證變更，將對永興材料的鋰礦自給量起到顯著貢獻(xiàn)。

 

以史為鏡，上輪周期底部發(fā)生了供給端的出清、需求的爆發(fā)，帶動了產(chǎn)業(yè)和二級市場的發(fā)展。當(dāng)下，在相關(guān)政策指導(dǎo)支持下，供給側(cè)正從混沌走向秩序，鋰資源開發(fā)邁入高質(zhì)量發(fā)展時(shí)代，需求側(cè)的新型儲能市場需求及新能源車市場也正持續(xù)增長。從這個(gè)角度說，在周期反轉(zhuǎn)過程中，具備優(yōu)質(zhì)鋰資源儲備，開啟高質(zhì)量發(fā)展的鋰電企業(yè)將持續(xù)受益。

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