歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)最新數(shù)據(jù)顯示，歐盟今年8月新車銷量同比下降18.3%，創(chuàng)三年來(lái)最低水平。其中，純電動(dòng)汽車銷量同比暴跌43.9%，已連續(xù)第四個(gè)月下降，而最主要的原因是歐盟前兩大電動(dòng)汽車市場(chǎng)德國(guó)和法國(guó)出現(xiàn)崩盤式下滑，降幅分別為68.8%和33.1%。
同時(shí)，歐盟8月插電式混合動(dòng)力汽車銷量也拖累“大盤”，同比下降22.3%。
而作為全球電動(dòng)汽車主要市場(chǎng)之一，歐洲市場(chǎng)近幾個(gè)月對(duì)電動(dòng)汽車需求持續(xù)下降，致使布局歐洲的多家主流車企紛紛放緩了其各自的電動(dòng)化策略。
而這一重大變化，不僅對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)新的挑戰(zhàn)，而且使主要依賴歐美市場(chǎng)的韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)面臨更大的困境。
受此影響，今年以來(lái)，韓國(guó)三大電池企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)市占率較去年同期有所下滑，今年年中以來(lái)更有企業(yè)陷入“危機(jī)”。業(yè)界人士表示，面對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)變化，韓國(guó)電池企業(yè)正寄希望于其推出的動(dòng)力電池新品，并拓展商用車等領(lǐng)域，以助力其到2025年出現(xiàn)“轉(zhuǎn)機(jī)”。
01 韓國(guó)頭部電池企業(yè)推出動(dòng)力電池新品
隨著歐洲和北美對(duì)基于燃油商用車的環(huán)境法規(guī)越來(lái)越嚴(yán)格，該領(lǐng)域電動(dòng)化被認(rèn)為具有巨大的增長(zhǎng)潛力。SNE Research數(shù)據(jù)顯示，電動(dòng)商用車市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的需求，預(yù)計(jì)將從2024年的47GWh增長(zhǎng)到2030年的177GWh，每年增長(zhǎng)25%。
在此背景下，韓國(guó)LG新能源、三星SDI分別推出其商用車電池新品，“押注”商用車賽道。
1. LG新能源高壓中鎳電池加速進(jìn)軍商用車市場(chǎng)
在近期的IAA Transportation 2024(漢諾威國(guó)際交通運(yùn)輸博覽會(huì) 2024)上，LG新能源展示了其高壓中鎳袋型CTP電池。據(jù)報(bào)道，該電池專為電動(dòng)商用車設(shè)計(jì)，采用CTP技術(shù)，以提升能量密度并降低成本。
據(jù)介紹，這款電池鎳含量適中，通過(guò)提高錳含量增強(qiáng)穩(wěn)定性，高壓設(shè)計(jì)則進(jìn)一步優(yōu)化能量密度并降低成本。配套整車最大行駛距離達(dá)600公里，循環(huán)壽命5000次，以滿足長(zhǎng)途需求。
LG新能源計(jì)劃借此展會(huì)加速進(jìn)軍電動(dòng)商用車市場(chǎng)，預(yù)計(jì)該市場(chǎng)未來(lái)十年將快速增長(zhǎng)，每輛商用車的電池需求遠(yuǎn)超乘用車，能夠?yàn)殡姵仄髽I(yè)帶來(lái)巨大商機(jī)。
實(shí)際上，對(duì)于高壓中鎳電池，LG新能源早有布局。此前據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道，LG新能源計(jì)劃在2025年前量產(chǎn)高壓中鎳NCM電池。
該報(bào)道稱，LG新能源的高壓中鎳NCM電池能量密度預(yù)計(jì)達(dá)670Wh/L，成本降低約8%。LG新能源正在加速開(kāi)發(fā)該類電池，以滿足市場(chǎng)對(duì)更低價(jià)格和更高能量密度電池日益增長(zhǎng)的需求，并計(jì)劃明年開(kāi)始全面量產(chǎn)。
2. 三星SDI透露最新磷酸鐵鋰電池、全固態(tài)電池、46型大圓柱電池商業(yè)化進(jìn)展
三星SDI在IAA Transportation 2024期間，推出了其針對(duì)電動(dòng)商用車優(yōu)化的LFP(磷酸鐵鋰)電池產(chǎn)品。
據(jù)介紹，該款電池采用新型電極技術(shù)，其能量密度比之前的LFP電池高10%;電池包在20分鐘內(nèi)可充電至80%;應(yīng)用其無(wú)熱傳播技術(shù)，以進(jìn)一步提高安全性。三星SDI透露，目前正在與多家客戶討論該款電池的量產(chǎn)計(jì)劃。
同時(shí)，三星SDI還布局多元化電池新品。據(jù)報(bào)道，三星SDI在上述展會(huì)上，還推出其全固態(tài)電池(ASB)，其采用無(wú)負(fù)極技術(shù)，計(jì)劃于2027年大規(guī)模生產(chǎn)，目前已將ASB樣品發(fā)送給多家客戶，以便能按計(jì)劃進(jìn)行商業(yè)化;還計(jì)劃于明年初發(fā)布用于微型移動(dòng)應(yīng)用的46型大圓柱電池，這比其最初的計(jì)劃將提前一年時(shí)間。
此前，在2024年韓國(guó)機(jī)構(gòu)SNE電池日活動(dòng)中，三星SDI還展示了其固態(tài)電池和鈉離子電池?。
其中，有一款電動(dòng)汽車專用固態(tài)氧化物電池，據(jù)介紹配套整車?yán)m(xù)航里程達(dá)600英里(約965公里)，可以9分鐘快充到80%電量，使用壽命可達(dá)20年。不過(guò)其并未透露該款電池相關(guān)的量產(chǎn)裝機(jī)計(jì)劃。
3. SK On完成磷酸鐵鋰電池的研發(fā)
SK On近段時(shí)間的處境較為困難，其主要客戶包括福特、現(xiàn)代、大眾等主機(jī)廠，而福特、通用和其他很多國(guó)際車企紛紛推遲甚至取消了新的電動(dòng)車型，以避免在消費(fèi)者購(gòu)買速度不及預(yù)期的車型上投入大筆資金;大眾汽車更是遭遇數(shù)十年來(lái)最大危機(jī)，9月初宣布考慮關(guān)閉其在德國(guó)的工廠。
數(shù)據(jù)顯示，自2021年從母公司分拆以來(lái)，SK On已連續(xù)10個(gè)季度虧損，財(cái)務(wù)壓力巨大。為了緩解這一壓力，其從今年7月起采取了開(kāi)源節(jié)流等措施，并拓展電池產(chǎn)品以擴(kuò)大市場(chǎng)。
SK On早期以生產(chǎn)三元鋰電池為主，在全球磷酸鐵鋰陣營(yíng)日益擴(kuò)大的趨勢(shì)下，其也開(kāi)始“轉(zhuǎn)向”布局磷酸鐵鋰產(chǎn)品。SK On今年透露，其已完成磷酸鐵鋰電池的研發(fā)，計(jì)劃于2026年開(kāi)始生產(chǎn)。
不過(guò)，9月26日SK On推出了“自愿離職”計(jì)劃，以此來(lái)削減員工人數(shù)，以期提高效率，以便在充滿挑戰(zhàn)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)上保持競(jìng)爭(zhēng)力。業(yè)內(nèi)人士表示，“其實(shí)不僅是市場(chǎng)原因，技術(shù)迭代滯后也是個(gè)問(wèn)題。”
02 謀轉(zhuǎn)機(jī)仍面臨多重困難?
在全球電動(dòng)汽車需求放緩的情況下，全球動(dòng)力電池頭部企業(yè)都在努力扭轉(zhuǎn)這一局面，韓國(guó)企業(yè)近期的新品布局也表明其亟待“突破”當(dāng)前困境。不過(guò)，也有分析人士表示，韓國(guó)三大電池廠“突圍”仍面臨多重困難。
一是，市場(chǎng)?競(jìng)爭(zhēng)加劇，中國(guó)企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)量不斷提升，韓國(guó)企業(yè)市場(chǎng)份額近年來(lái)持續(xù)減少，且中國(guó)電池企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)仍保持較快的增長(zhǎng)。機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月全球市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)中，中國(guó)、韓國(guó)電池企業(yè)市占率分別為65.3%、21.4%，較1-6月分別提高0.4個(gè)百分點(diǎn)、減少0.8個(gè)百分點(diǎn)。
二是，缺乏完備的?供應(yīng)鏈保障，且產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展基礎(chǔ)不足，其電池供應(yīng)鏈降本難度較大。
三是，電池?技術(shù)路線拓展較慢。韓國(guó)電池企業(yè)早期單押三元路線，導(dǎo)致在中國(guó)的磷酸鐵鋰路線成熟后，其三元鋰電池在安全和成本方面相較磷酸鐵鋰電池明顯不敵，而其磷酸鐵鋰電池從研發(fā)到量產(chǎn)也需要好幾年時(shí)間，難以追趕具有磷酸鐵鋰電池技術(shù)、產(chǎn)能、供應(yīng)鏈、應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)的中國(guó)電池企業(yè)。?
需要提及的是，今年以來(lái)，中國(guó)企業(yè)動(dòng)力電池新品“多點(diǎn)開(kāi)花”，除了乘用車領(lǐng)域，在商用車、專用車、兩輪車等領(lǐng)域皆已加快滲透，海外訂單量日益增長(zhǎng)、海外本地化產(chǎn)能逐步釋放，全球化競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提高，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。而韓國(guó)電池企業(yè)近期發(fā)布的新品，何時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)，還未為可知，其動(dòng)力電池裝機(jī)變化本網(wǎng)也將持續(xù)關(guān)注。
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