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化工行業:反彈還是反轉?

   2010-08-09 長江證券交易所長江證券交易所

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    我們的觀點:我們認為,未來化工高成長或具備高成長潛力的股票除了誕生在新材料、新能源等子行業之外,還可能出現在節能環保、類消費以及服務型的化工子行業中。之前,我們在新材料和新能源子行業中挖掘了永太科技、回天膠業、多氟多等公司,我們以后也會維持這個思路;除此之外,未來我們將加強對節能環保、類消費以及服務型的化工公司研究。  

    針對傳統的大宗化工品(化肥,PVC和純堿等),我們認為,此輪股價上漲更多的歸功于周期性行業股價的反彈,行業和公司基本面并么有改觀,其PB和 PE并么有明顯的優勢,化工產品盈利價差低位維持,這一狀況預計在8月份仍將延續。根據低PE的邏輯,推薦“湖北宜化”和金發科技。 

    大宗化工商品回顧與展望:  

    7月份,大宗化工產品的價格和價差基本維持低位。尿素、二銨、鉀肥、純堿、MDI,BDO等持續小幅回落,電石法PVC,TDI則小幅恢復。我們維持前期的判斷,8月份,化工產品價格將持續保持低位,尿素、鉀肥、純堿、電石PVC、MDI、粘膠基本見底,但除鉀肥、MDI外回升難度較大,二銨、 TDI、BDO有回落的風險。  

    7月份,多數化工產品產量環比小幅回升,例如尿素、磷肥、鉀肥、黃磷、純堿、PVC、氨綸、染料等有所提高;燒堿、電石、粘膠、滌綸等有所降低(我們的開工率計算是以兩年內最大單月產量作為模擬產能,預計該開工率大于實際應有開工率5%~10%左右)。

 
 
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