中東地區(qū)2011年盡管戰(zhàn)亂頻發(fā)，局勢動蕩，但當?shù)氐氖a(chǎn)商仍受惠于充足而廉價的原料。IHS CMAI咨詢公司最新發(fā)布的報告稱，受產(chǎn)能快速擴張的影響，中東地區(qū)乙烯及其衍生物的生產(chǎn)成本仍然全球最低。到2011年年底，中東地區(qū)的乙烯產(chǎn)能已超過2800萬噸/年，占全球乙烯產(chǎn)能近20%，而這一比例在2007年時僅為11%。由于大量新建裝置將投產(chǎn)，要在未來幾年保持合理的開工率，開辟新出口市場的任務越來越緊迫。

原料漲價利潤仍可觀

當前中東地區(qū)的乙烷價格為0.75～1.25美元/百萬英熱單位，但是該地區(qū)多數(shù)國家都考慮提高乙烷價格。伊朗已經(jīng)將乙烷價格從1.25美元/百萬英熱單位大幅上調(diào)至約3美元/百萬英熱單位，沙特阿拉伯也計劃從2012年起提高乙烷價格。不過，IHS CMAI負責歐洲、中東和非洲地區(qū)烯烴及其衍生物業(yè)務的主管馬修·托爾克（Matthew Thoelke）表示：“當前美國乙烷價格約為10美元/百萬英熱單位，因此即便中東地區(qū)乙烷價格上漲至3美元/百萬英熱單位，該地區(qū)的生產(chǎn)商仍然有巨大的盈利空間。原料價格上漲對于生產(chǎn)商的利潤影響并不顯著。”

然而，受新增原料供應有限的影響，中東地區(qū)裂解裝置將逐步轉(zhuǎn)向重質(zhì)原料。托爾克表示：“中東地區(qū)當前正在計劃中的裂解項目將采用重質(zhì)原料，尤其是沙特阿拉伯，新建裂解項目原料構(gòu)成中60%～75%是重質(zhì)原料。”受設(shè)備進口制裁的影響，過去的兩年中，伊朗石化產(chǎn)業(yè)面臨的主要問題是原料短缺。托爾克指出，受原料供應短缺的影響，伊朗裂解裝置的開工率僅在50%～60%，而且近期這種狀況不太可能得到改變。

產(chǎn)業(yè)鏈正在向下延伸

沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司聚合物業(yè)務執(zhí)行副總裁海勒德·阿爾-馬納（Khaled Al-Mana）表示，中東地區(qū)石化生產(chǎn)商當前處于非常有利的市場地位，全球聚合物市場正在快速增長，尤其是新興市場。全球聚乙烯需求有望從2011年的7400萬噸/年增長至2015年時的9000萬噸/年，年均增速約5%。而聚丙烯需求也將以相同的增速快速增長，將從2011年的5100萬噸/年增至2015年時的6300萬噸/年。自2009年以來，沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司聚合物總產(chǎn)量增長已超過40%，達到約1200萬噸/年，2013年前將再新增100萬噸/年。

中東地區(qū)新興市場是全球聚合物需求增長的另一個主要動力。阿爾-馬納分析：“在沙特阿拉伯，70%的人口年齡在30歲以下，這正在刺激工業(yè)和經(jīng)濟的強勁增長。而且這種狀況在中東其他新興經(jīng)濟體也同樣存在。”沙特和中東地區(qū)其他經(jīng)濟體的人口增長趨勢以及工業(yè)化政策將刺激聚合物需求強勁增長，同時產(chǎn)業(yè)鏈正在往下延伸。另外，高附加值工程塑料市場需求已開始顯現(xiàn)。中東地區(qū)應用于包裝、建筑和光學市場的聚碳酸酯需求正在強勁增長。沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司已宣布將新建聚縮醛和聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）裝置，以拓寬工程塑料生產(chǎn)業(yè)務，同時正在評估投資新建工程塑料配混料生產(chǎn)裝置。

開辟新市場迫在眉睫

根據(jù)IHS CMAI提供的數(shù)據(jù)，目前中東地區(qū)裂解裝置的開工率水平保持在80%以上，預計2016年前仍將維持在80%的中位區(qū)間。如果將伊朗排除在外，中東地區(qū)多數(shù)裂解裝置的開工率處于90%～95%。業(yè)內(nèi)專家表示，未來幾年中東地區(qū)的石化產(chǎn)能增速將繼續(xù)超過當?shù)匦枨笤鏊伲@意味著生產(chǎn)商需要增加出口才能保持合理的開工水平。

CMAI稱，2016年中東地區(qū)折算成乙烯當量的石化產(chǎn)品出口量將超過1700萬噸/年。當前中東多數(shù)石化產(chǎn)品出口至亞洲新興市場，另有一部分出口至非洲市場，但這些地區(qū)的新增需求將難以吸收中東地區(qū)所有新增出口量。未來4～5年，中國和印度大量新增石化產(chǎn)能的投產(chǎn)將影響中東地區(qū)與亞洲市場的石化產(chǎn)品貿(mào)易平衡。因此亞洲市場對石化產(chǎn)品進口的需求將不可能像過去幾年那樣快速增長，未來中東地區(qū)石化生產(chǎn)商需要開拓其他市場來吸收其新增的石化產(chǎn)能。